EBENE、 モーリシャス, 2021 年 6 月 15 日 / PRNewswire / — Azure Power Global Limited(NYSE: アズール)、の主要な独立した再生可能エネルギー生産者 India、本日、2021年度第XNUMX四半期の米国一般会計原則(「GAAP」)に基づく連結業績を発表しました。 2021 年 3 月 31 日.
2021年度第XNUMX四半期終了 2021 年 3 月 31 日 運用のハイライト:
- メガワット(「MW」)の稼働*は、現在1,990MWでした。 2021 年 3 月 31 日、20%以上の増加 2020 年 3 月 31 日。 運用、契約、および授与されたMW *は、現在6,955MWでした。 2021 年 3 月 31 日。 契約および授与されたメガワットには、レターオブアワード(「LOA」)を受け取った4,000 MWが含まれますが、電力購入契約(「PPA」)はまだ署名されていません。
- 終了した四半期の営業収益 2021 年 3 月 31 日 4,271億XNUMX万ルピー(58.4百万米ドル)、終了した四半期に比べて16%の増加 2020 年 3 月 31 日。 当社の収益は約50万ルピー(約XNUMX万ルピー)の悪影響を受けたと推定しています。0.7百万米ドル)四半期の予測と比較して、日射量が少ないため。
- 終了した四半期の純損失 2021 年 3 月 31 日 2,791億XNUMX万ルピー(38.1百万米ドル)。 当四半期中、当社の業績は、3,255百万ルピーの資産の減損損失により悪影響を受けた(44.5百万米ドル)、560百万ルピーの株式評価権(SAR)費用の逆転により部分的に相殺された(7.7百万米ドル)。 以下の解説の「減損損失」および「株式増価権費用」セクションの詳細な説明を参照してください。
- 終了した四半期の調整後EBITDA 2021 年 3 月 31 日 3,799億XNUMX万ルピー(52.0百万米ドル)、終了した四半期に比べて44%の増加 2020 年 3 月 31 日.
- 終了した四半期の営業資産からの非GAAPエクイティキャッシュフロー(「CFe」) 2021 年 3 月 31 日 1,743億XNUMX万ルピー(23.9百万米ドル)、終了した四半期に比べて55%の増加 2020 年 3 月 31 日.
*メガワットオペレーティングおよびメガワットオペレーティング、契約および授与は、会計年度終了後に販売契約を締結した屋上ポートフォリオを除きます。 2021 年 3 月 31 日。 現時点で、運用、契約、および受賞ポートフォリオから160MWを除外しました。 2021 年 3 月 31 日、および前の比較期間。 現在、運用ポートフォリオから153MWを除外しました。 2021 年 3 月 31 日、および前の比較可能な期間からの144MW。 前期からの除外は、当年度との比較を目的としています。
主な運用指標
当四半期および決算期の発電量 2021 年 3 月 31 日 終了した四半期に比べて、それぞれ1,058億3,495万kWhと190億21.9万kWhで、XNUMX億XNUMX万kWhまたはXNUMX%増加しました 2020 年 3 月 31 日、および終了した626年間で21.8億XNUMX万kWh、つまりXNUMX%の増加 2020 年 3 月 31 日。 発電量の増加は、主に、それ以降に委託された屋上ポートフォリオを含む、追加の335 MWのAC(506 MW DC)の運用容量の結果でした。 2020 年 3 月 31 日。 当四半期および終了した会計年度のプラント負荷率(「PLF」) 2021 年 3 月 31 日は、23.4年の同じ比較対象期間のそれぞれ20.9%と22.3%と比較して、それぞれ19.5%と2020%でした。これは、主にACおよびDC容量の追加と、プラントのパフォーマンスの向上により増加しました。
終了した156か月間に、240 MWのAC(XNUMX MWのDC)を試運転しました。 2021 年 3 月 31 日、および終了した会計年度中の335 MWs AC(506 MWs DC) 2021 年 3 月 31 日、終了した四半期および会計年度の屋上ポートフォリオに委託した6MWおよび10MW(ACおよびDCの両方)を含む 2021 年 3 月 31 日それぞれ。
稼働メガワットあたりのプロジェクトコスト(PPAまたはACあたりのメガワット容量)は、レポート期間中にXNUMXメガワットの新しい太陽光発電所の容量に対して発生したコストで構成されます。 終了した会計年度のメガワット(DC)あたりのプロジェクトコスト 2021 年 3 月 31 日 6.7万ルピー減少(0.09百万米ドル)、または19%、28.8万ルピー(0.39百万米ドル)主に、期間中に委託されたプロジェクトのソーラーモジュール価格の低下によるコストの低下によるものです。 終了した会計年度のメガワット(AC)あたりのプロジェクトコスト 2021 年 3 月 31 日 42.9億XNUMX万ルピー(0.59百万米ドル)、終了した年度の48.9万ルピーと比較して 2020 年 3 月 31 日、ソーラーモジュールの価格が下がったため。 セーフガード関税の影響を除く、終了した会計年度のメガワットあたりのDCおよびACコスト 2021 年 3 月 31 日 約2.7万インドルピー(0.04百万米ドル)および2.8万インドルピー(0.04百万米ドル)、および前会計年度の終了 2020 年 3 月 31 日、メガワットあたりのDCおよびACコストは、それぞれ約2.9万インドルピーおよび4.9万インドルピー低くなります。
のように 2021 年 3 月 31 日、当社の運用、契約、および授与されたメガワットは6,955MWでした。 屋上ポートフォリオの処分を反映することを除いて、前の比較対象期間と比較して変化はありませんでした。 契約および授与されたメガワットには、LOAを受け取ったがPPAがまだ署名されていない4,000MWが含まれます。 の太陽エネルギー株式会社 India (「SECI」)は、これまでのところ、SECIがこの段階で売電契約(「PSA」)に署名できるようにするための州の配電会社(「DISCOM」)からの十分な対応がないことを通知しています。 LOAを持っています。
SECIは、PSAが署名されるまでPPAに署名できないと述べており、DISCOMSとの取り組みにおける開発についてAzurePowerに通知することを約束しています。 AzurePowerが4GWオークションで優勝して以来、資本コスト、金利、外国為替レートが改善しました。 12月5日 その結果、他の最近のSECIオークションでは関税が引き下げられました。 これらの節約は、州の配電会社(DISCOMS)に転嫁される可能性が高いと予想されます。 オークションで達成された価格からの関税値下げが期待されます。これにより、PSAの署名が容易になります。 4GWの入札に関してPPAに署名することに向けて、SECIとの話し合いを継続し、PPAは一定期間にわたってトランシェで署名されると考えています。
メガワット運用およびメガワット契約および授与
プラントの定格容量をメガワットで測定します。 定格容量は、太陽光発電所が設計限界を超えずに生成できると予想される最大出力です。 総メガワット定格容量の成長を追跡することは、当社の事業の成長率の尺度であると信じています。
「メガワット稼働」は、報告日時点で試運転および稼働している太陽光発電所の累積メガワット定格容量の合計を表します。
「メガワットの契約と授与「 オークションで署名、割り当て、または獲得されたが、報告日時点で試運転および運用されていない顧客PPAに基づく太陽光発電所の定格容量の合計メガワットを表します。
PPAを使用するプロジェクトの名目契約支払い
当社のPPAは、長期の定期的な顧客支払いを作成します。 名目上の契約支払いは、PPAの残りの期間にわたって、割引またはリベートの対象となる、顧客が行う可能性のある推定支払いの合計に等しくなります。 名目契約支払いを計算するとき、特に指定がない限り、運営、契約、および授与されているプロジェクトのPPAを含めます。
次の表は、上記のPPAに関して、報告日現在の名目契約支払額の合計と推定エネルギー出力の合計を示しています。 これらの名目契約支払額は、現在価値に到達するために割り引かれていません。
3月現在、31、 |
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2020 |
2021 |
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INR |
INR |
米ドル$ |
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PPAを使用するプロジェクトの名目契約支払い(百万単位)* |
513,690 |
486,729 |
6,654.8 |
|||||||||
推定総エネルギー出力(百万単位のキロワット時)* |
149,384 |
144,195 |
* PPAはまだ署名されていないため、PPAを使用するプロジェクトの名目契約支払いには4GWプロジェクトは含まれません。
名目契約支払いの減少と現在の推定総エネルギー出力 2021 年 3 月 31 日と比較して 2020 年 3 月 31 日は、終了年度以降に売却することに合意した屋上ポートフォリオを除外したためです。 2021 年 3 月 31 日、および実現された今年度の収益の影響。
当社のPPAからの収益はプロジェクトの試運転日に開始されるため、COVID-19による建設の遅延については、名目上の契約支払いは影響を受けません。
PPAを使用するプロジェクトのポートフォリオ収益の実行率
PPAを使用するプロジェクトのポートフォリオ収益の実行率は、レポート日付の時点での運用、契約、および授与された容量に基づいて推定された顧客からの年間支払いに等しくなります。 ポートフォリオの収益実行率を見積もる際には、キロワット時あたりのPPA契約に、報告日現在のすべての運用、契約、および受賞した太陽光プロジェクトの推定年間エネルギー出力を掛けます。 当社の太陽光プロジェクトの推定年間エネルギー出力は、発電シミュレーションソフトウェアを使用して計算され、独立したエンジニアリング会社によって検証されています。 計算に使用される主な仮定はプロジェクトの場所です。これにより、ソフトウェアは、プロジェクトの場所に基づいて、気温や日射量など、特定の気象データから推定年間エネルギー出力を導き出すことができます。
次の表は、上記のPPAに関して、報告日現在のポートフォリオの総収益の実行率と推定年間エネルギー出力を示しています。 ポートフォリオ収益の実行率は、現在価値に到達するために割り引かれていません。
3月現在、31、 |
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2020 |
2021 |
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INR |
INR |
米ドル$ |
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PPAを使用するプロジェクトのポートフォリオ収益の実行率(百万単位)* |
23,817 |
22,656 |
309.8 |
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推定年間エネルギー出力(百万単位のキロワット時)* |
6,772 |
6,528 |
* PPAがまだ署名されていないため、PPAを使用するプロジェクトのポートフォリオ収益の実行率には、4GWプロジェクトの収益は含まれていません。
ポートフォリオ収益の実行率の低下 2021 年 3 月 31 日と比較して 2020 年 3 月 31 日は、主に、終了年度以降に売却することに合意した屋上ポートフォリオの除外によるものです。 2021 年 3 月 31 日.
2021年度第XNUMX四半期連結決算:
営業収益
終了した四半期の営業収益 2021 年 3 月 31 日 4,271億XNUMX万ルピー(58.4百万米ドル)、終了した四半期の16億3,675万ルピーからXNUMX%の増加 2020 年 3 月 31 日。 この増加は、終了した年度中に委託されたプロジェクトから生み出された収益によるものです。 2021 年 3 月 31 日 および83万ルピーの追加収入(1.1百万米ドル)50つのプロジェクトに対するPPAの法規定の変更に基づく、セーフガードの義務と物品サービス税の回収から。 当社の収益は約XNUMX万ルピー(約XNUMX万ルピー)の悪影響を受けたと推定しています。0.7百万米ドル)当四半期の予測と比較して、悪天候のために日射量が少なくなっています。
運用コスト(減価償却費を除く)
終了した四半期の運用コスト 2021 年 3 月 31 日 16%増の383億XNUMX万ルピー(5.2百万米ドル)終了した四半期の329億XNUMX万ルピーから 2020 年 3 月 31 日。 この運営費の増加は、主に、終了年度中に委託されたプロジェクトからの運営費の増加によるものでした。 2021 年 3 月 31 日.
終了した四半期のメガワットあたりの運用コスト 2021 年 3 月 31 日 0.2万ルピーでした (〜US $ 2,500)、終了した同じ比較対象期間に沿って 2020 年 3 月 31 日.
一般管理費
当四半期の一般管理費は終了しました 2021 年 3 月 31 日 89億XNUMX万ルピー(1.2百万米ドル)、611億XNUMX万ルピーの減少(8.4百万米ドル)終了した四半期と比較して 2020 年 3 月 31 日。 当四半期の一般管理費の減少は、主に株式評価権(SAR)費用が660億XNUMX万ルピー(9.0百万米ドル)47万ルピー(XNUMX万ルピー)の貸倒引当金の増加により一部相殺された。0.6百万米ドル)終了した四半期と比較して 2020 年 3 月 31 日.
株式増価権費用
終了した四半期の株式評価権費用 2021 年 3 月 31 日 560億XNUMX万インドルピーの費用の逆転でした(7.7百万米ドル)、終了した四半期の100億ルピーの費用と比較して 2020 年 3 月 31 日。 SAR費用の減少は、主に、終了した四半期に株価が33%下落したことによるものです。 2021 年 3 月 31 日、終了した四半期と比較して 2020 年 12 月 31 日、これにより、現在の四半期のSAR費用が逆転(純額)されました。 現在 2021 年 3 月 31 日、1,875,000 SARが未処理であり、そのうち1,682,500 SARは2024年まで行使できず、その時点まで現金での支払いは発生しません。 また、主要な管理職の有益な所有権に関する最新の声明を以下に示します。
減価償却費
終了した四半期の減価償却費 2021 年 3 月 31 日 28万ルピー増加(0.4百万米ドル)、または3%、878万ルピー(12.0百万米ドル)終了した四半期と比較して 2020 年 3 月 31 日。 この増加は主に、終了年度中に委託されたプロジェクトに関連しています。 31,2021月XNUMX日 XNUMX:XNUMX.
減損損失
当社は、屋上子会社に関連して総額3,255百万ルピーの減損損失を認識している(44.5百万米ドル)会計年度中 2021 年 3 月 31 日、以下に説明するように:
終了した会計年度中に、コストを最適化し、投資資本の収益を向上させるため 2021 年 3 月 31 日、継続企業の前提で売却する特定の子会社を特定しました。これらの子会社は現在、ルーフトップ事業の一部を形成しています。 この特定されたポートフォリオのうち、 2021月XNUMX日 XNUMX:XNUMX、Radiance RenewablesPvtと契約を締結しました。 Ltd。(「Radiance」)は、153 MWの営業容量を持つ特定の子会社(「RooftopSubsidiaries」)を5,350百万ルピー(「Radiance」)で売却する。73.1百万米ドル)、特定の購入価格調整の対象となります。 (「屋上販売契約」)。 屋上販売契約に従い、ラディアンスは、当社の子会社であるAzure Power India Pvtが所有する屋上子会社の株式所有権の100%を取得します。 Ltd.とAzurePower RooftopPvt。 以下でより完全に説明するように、株式会社。
営業能力94.4MWの屋上子会社の売却は、今後12ヶ月以内に完了する見込みであるため、これらの子会社の資産および関連する負債は、現在の連結貸借対照表に「売却目的保有資産」として表示されています。 2021 年 3 月 31 日。 当社は2,598百万ルピーの減損損失を認識している(35.5百万米ドル)この点に関する連結損益計算書。
さらに、制限付きグループ(それぞれのグリーンボンド契約で定義されている)の一部である43.2 MWの運用容量に関する屋上販売契約の条件に従い、株式所有権の48.6%がラディアンスに譲渡されます。締切日、およびグリーンボンドインデンチャーの条件に従い、残りの51.4%は、グリーンボンドの借り換え後にのみ譲渡することができます。 グリーンボンドの借り換えは12か月以内に発生する見込みがないため、これらの子会社の資産および負債は「売却目的保有として分類された資産」として表示されず、代わりに次の各貸借対照表のキャプションに分類され続けます。 2021 年 3 月 31 日。 また、Delhi Jal Board(DJB)との16 MWプロジェクトに関連する株式所有権の譲渡にも制限があり、株式所有権の49%が決算日にRadianceに譲渡され、残りの51%がまたは後 2024 年 3 月 31 日。 したがって、DJB 16 MWsプロジェクトの関連資産および負債は、「売却目的保有として分類された資産」として表示されず、代わりに、現在の各貸借対照表のキャプション内に分類され続けています。 2021 年 3 月 31 日.
当社は、屋上子会社の売却の決定およびその後の屋上売却契約の締結が減損の指標であると判断したため、当社は屋上子会社の減損評価を実施した。 経営陣は、屋上子会社の回収可能な価値の最良の見積りとして、屋上販売契約の販売価格を使用しました。
屋上子会社の売却が発生しない場合、当社は、譲渡されなかった資産の株式価値を年率10.5%の株主資本利益率とともにRadianceに払い戻す必要があります。
支払利息、純額
終了した四半期の純支払利息 2021 年 3 月 31 日 234万ルピー増加(3.2百万米ドル)、または終了した四半期と比較して12% 2020 年 3 月 31 日、2,228百万ルピー(30.5百万米ドル)。 正味支払利息の増加は、主に269百万ルピーの支払利息の増加によるものであった(2.7百万米ドル)当会計年度に委託されたプロジェクトに関連する借入金および60百万ルピーの低利息収入(0.9百万米ドル)終了した四半期中に利用可能なフリーキャッシュが減少したため 2021 年 3 月 31 日、前四半期に発生したローンの借り換えに関連する95万ルピーの費用により一部相殺されました。
外貨両替による損失
インドルピー(「INR」)は、米ドルに対して0.1インドルピー(または0.2%)下落しました。 ドル1.00 からの四半期中に 2020 年 12 月 31 日 〜へ 2021 年 3 月 31 日。 終了した四半期中に 2021 年 3 月 31 日、終了した四半期中に、3億187万ルピーの為替差損にかかる費用と比較して、XNUMX百万ルピーの為替差損が発生しました。 2020 年 3 月 31 日。 終了年度中 2021 年 3 月 31 日、3,099百万ルピーの外貨ローンを借り換えた(42.4百万米ドル)外貨両替に対する利益/損失の影響を減らしたINR建てのローンに。
その他の費用/(収入)
その他の費用/(収入)は、主に現在の投資からの収入およびその他の付随的費用で構成されています。 終了した四半期中に 2021 年 3 月 31 日、終了した四半期中、73万ルピーのその他の収益(純額)と比較したその他の収益(純額)は報告していません。 2020 年 3 月 31 日、主に現在の投資から現在の四半期に収入がないため。
法人所得税費用
終了した四半期の法人税費用 2021 年 3 月 31 日 226億XNUMX万ルピー(3.1百万米ドル)、終了した四半期の82万ルピーの所得税費用と比較して 2020 年 3 月 31 日。 税金費用の増加は、主に269億XNUMX万ルピーの評価性引当金によるものです(3.7百万米ドル)販売契約の一部であり、12か月を超えて決済されると予想されるその他の屋上資産に関連しますが、当四半期の税務上の損失により作成された資産によって部分的に相殺されます。
純損失
終了した四半期の純損失 2021 年 3 月 31 日 2,791億XNUMX万ルピー(38.1百万米ドル)、2,397百万ルピーの増加(32.8百万米ドル)終了した四半期の394億XNUMX万ルピーの純損失と比較して 2020 年 3 月 31 日。 当四半期中、当社の業績は、3,255百万ルピーの資産の減損損失により悪影響を受けた(44.5百万米ドル)560百万ルピーの株式評価権(SAR)費用の逆転により部分的に相殺された(7.7百万米ドル).
キャッシュフローと運転資本
終了した四半期および年度の営業活動によるキャッシュフロー 2021 年 3 月 31 日 2,111億XNUMX万ルピー(28.9百万米ドル)および4,977万インドルピー(68.3百万米ドル)、それぞれ、以前の比較対象期間のそれぞれ1,838百万インドルピーおよび3,678百万インドルピーと比較。 当四半期の営業活動によるキャッシュフローは、半年ごとに支払われる新規ローンの収益と利息が増加したため、増加しました。 決算期の営業活動によるキャッシュフローは、収益の増加と回収の改善により増加しましたが、利息の支払いの増加により一部相殺されました。
期間中、四半期は終了しました 2021 年 3 月 31 日、運転資金の流入は794億XNUMX万ルピー(10.9百万米ドル)、終了した四半期の397億XNUMX万ルピーの流入と比較して 2020 年 3 月 31 日、主に収益の回収(純額)の増加と半年ごとに支払われる新規ローンの利息のため。 終了した年度中 2021 年 3 月 31 日、運転資本の流出は838億XNUMX万ルピー(11.3百万米ドル)、終了した会計年度の39万ルピーの流出と比較して 2020 年 3 月 31 日 主に、収益の回収を差し引いた負債の支払いが多いためです。
当社の売掛金(屋上ポートフォリオを除く)は、現在116日でした。 2021 年 3 月 31 日、現在の122日と比較して 2020 年 3 月 31 日、改善されたコレクションを反映しています。
終了した四半期の投資活動に使用された現金 2021 年 3 月 31 日 6,056億XNUMX万ルピー(82.9百万米ドル)、3,684年の同じ四半期の2020百万ルピーの流入と比較して、主に4,539億XNUMX万ルピーの新しい太陽光プロジェクトへの資本支出の増加による(62.1百万米ドル)および5,208百万ルピーの投資信託への投資からの純収入の欠如(71.2百万米ドル)2020年同期と比較。決算期の投資活動に使用した現金 2021 年 3 月 31 日 18,919億XNUMX万ルピー(258.9百万米ドル)、終了した会計年度の18,256百万ルピーと比較して 2020 年 3 月 31 日、主に588億XNUMX万ルピーに達する新しい太陽光プロジェクトへの資本支出の増加による(8.0百万米ドル)終了年度との比較 2020 年 3 月 31 日.
終了した四半期の財務活動によるキャッシュフロー 2021 年 3 月 31 日 6,762億XNUMX万ルピー(92.5百万米ドル)、235年の同時期の2020億XNUMX万ルピーと比較して、主に当期中に運転資本設備を含む債務の収入が増加したため。 終了した事業年度の財務活動によるキャッシュフロー 2021 年 3 月 31 日 15,092億XNUMX万ルピー(206.2百万米ドル)終了した会計年度と比較して、16,146百万ルピーと比較して 2020 年 3 月 31 日、主に5,317百万ルピーの株式調達を反映している(72.7百万米ドル)およびソーラーグリーンボンドおよびその他のタームローンの発行による純収入の減少は、3,861百万ルピー(52.8百万米ドル)終了年度中 2020 年 3 月 31 日.
流動性ポジション
のように 2021 年 3 月 31 日、11,107百万ルピー(151.8百万米ドル)現金、現金同等物および現在の投資。 さらに、4,881百万ルピー(66.7百万米ドル)での短期制限現金の 2021 年 3 月 31 日 これは、主に今後19,055か月間の設備投資に利用される予定です。 XNUMX百万ルピーの屋上ポートフォリオを除いた未使用のプロジェクト債務コミットメントがあった(260.5百万米ドル)現在 2021 年 3 月 31 日.
調整済みEBITDA
調整後EBITDAは非GAAP指標です。このドキュメントの調整後EBITDAへの純損失の調整を参照してください。
調整後EBITDAは3,799百万ルピー(52.0百万米ドル)終了した四半期 2021 年 3 月 31 日、終了した四半期の2,646百万ルピーと比較して 2020 年 3 月 31 日。 この増加は主に、株式評価権費用が660億XNUMX万ルピー減少したことによるものです(9.0百万米ドル)終了した四半期中 2021 年 3 月 31 日、および596億XNUMX万ルピーの増収(8.1百万米ドル)終了した四半期中 2021 年 3 月 31 日.
営業資産からエクイティへのキャッシュフロー(CFe)
CFeは非GAAP指標です。このドキュメントでは、CFeの合計と営業活動からのGAAPキャッシュへの調整を参照してください。
営業資産からエクイティへのキャッシュフローは1,743億XNUMX万ルピー(23.9百万米ドル)終了した四半期 2021 年 3 月 31 日、終了した四半期の55億1,124万ルピーと比較してXNUMX%の増加 2020 年 3 月 31 日。 営業資産からエクイティへのキャッシュフローの増加は、主に過去12か月間の新規プロジェクトの完了による収益の増加と、企業費用のコスト削減によるものです。
新型コロナウイルスへの対応
私たちはCOVID-19の状況を継続的に監視し、状況に対処するために必要な措置を講じています。 私たちのプロジェクト建設活動は、COVID-19の第XNUMX波によって悪影響を受けました。 当社の運用および保守活動は、引き続き通常のレベルで実行されます。
2022年度および2022年第XNUMX四半期のガイダンス
決算期について 2022 年 3 月 31 日、年末以降に売却契約を締結した屋上ポートフォリオを除き、稼働中のMWは2,750〜2,955と見込んでいます。 収益は17,900〜18,900百万インドルピー(または ドル245 –で変換された258億XNUMX万 2021 年 3 月 31 日 73.14インドルピーの為替レート ドル1.00).
収益ガイダンスに関しては、予想収益の約90%がすでに委託され運用されているプロジェクトからのものであり、COVID-19による重大な影響を受けていないことを強調したいと思います。 当社の残りの収益は、建設中のプラントが完成する時期に左右され、COVID-19に関連する混乱のため、現在、完成のタイムラインを予測することはより困難です。 建設中のプロジェクトの試運転のタイミングは、収益が試運転の日に始まるため、25年間のPPA中に予想される収益に影響を与えません。
2022年の第4,100四半期には、4,300〜XNUMX百万ルピー(または ドル56.1 – 58.8百万米ドル 2021 年 3 月 31 日 73.14インドルピーの為替レート ドル1.00)および23.0%〜24.0%のPLF。
Webキャストと電話会議の情報
四半期ごとの電話会議を開催し、業績について話し合います。 水曜日、6月16、2021 at 8:30午前 米国東部時間。 電話会議には、+ 1-866-746-2133(米国内)および+ 91-22-6280-1444(米国外)をダイヤルしてライブでアクセスし、Azure PowerFiscalの2021年第XNUMX四半期決算電話会議を参照できます。
投資家は、次のWebサイトにアクセスして、この電話会議のライブWebキャストにアクセスできます。 http://investors.azurepower.com/events-and-presentations。 生放送を聞くことができない人のために、アーカイブされたポッドキャストは、電話の終了後約XNUMX時間で利用可能になります。 http://investors.azurepower.com/events-and-presentations.
為替相場
このプレスリリースには、読者の便宜のために、特定のインドルピーの金額を指定されたレートで米ドルに換算したものが含まれています。 特に明記されていない限り、インドルピーの米ドルへの換算は73.14インドルピーで行われました。 US $ 1.00、これは正午の購入率です ニューヨーク市 連邦準備銀行によって税関目的で認定された米国以外の通貨でのケーブル転送用 ニューヨーク on 2021 年 3 月 31 日。 このプレスリリースで言及されているインドルピーまたは米ドルの金額が、場合によっては、特定のレートで、またはまったく、米ドルまたはインドルピーに換算された可能性があることを表明するものではありません。
Azure Power GlobalLimitedについて
Azure Powerは、 India。 AzurePowerが開発されました インドの 2009年に最初の民間ユーティリティ規模のソーラープロジェクトであり、2008年の開始以来、ユーティリティ規模の再生可能プロジェクトの開発者、建設業者、運営者としてセクターの最前線に立ってきました。住宅の運用および保守機能を備えたAzurePowerは、開発および運用プロセス全体を管理し、低コストの再生可能エネルギーソリューションを全体の顧客に提供します India.
私たち、「私たち」、「グループ」、「Azure」または「私たちの」は、Azure Power Global Limited、の法律の下で組織された会社を指します モーリシャス、その子会社(Azure Power Rooftop Private Limited(「AZR」)、およびAzure Power India Private Limited、またはAZI、その前身および現在の子会社を含む)とともに。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、改正された21年証券取引法および1934年民事証券訴訟改革法のセクション1995Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、当社の将来の財務および運用ガイダンス、運用および財務結果に関する記述が含まれます。残りの名目契約支払額とポートフォリオ実行率の見積もり、および前述の指標の計算に関連する仮定。 当社の結果がそのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるリスクと不確実性には、次のものが含まれます。 従来の公益事業で発電された電力の商業価格と小売価格の変化。 長期PPAが締結される料金の変更。 ネットメータリングおよび相互接続の制限または上限を含むポリシーおよび規制の変更。 リベート、税額控除、その他のインセンティブの利用可能性。 ソーラーパネルやその他の原材料の入手可能性。 特に比較的新しい公開会社としての限られた運営履歴。 ソーラーパートナーを含む第三者との関係を引き付け、維持する能力。 債務ファシリティで契約を履行する当社の能力。 気象条件; COVID-19パンデミックに関連する問題。 供給の混乱; 州の電力当局による太陽光発電の削減、および登録届出書および当社が米国証券取引委員会(SEC)に随時提出した報告書に記載されているその他のリスク。 ポートフォリオは、PPAに準拠した、署名または割り当てられた、またはLOAを受け取った太陽光発電所の総メガワット容量を表します。 賞状を持っていても、PPAに署名できるという保証はありません。 このプレスリリースに記載されているすべての将来の見通しに関する記述は、本日付の時点で入手可能な情報に基づいており、当社はこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。
非GAAP財務指標の使用
調整済みEBITDA
調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。 そのパフォーマンスの補足的な尺度として、調整済みEBITDAを提示します。 この測定値は、US GAAPに従って認識されておらず、USGAAPのパフォーマンス測定値の代替と見なされるべきではありません。 調整後EBITDAの提示は、当社の将来の結果が異常または非定期的な項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。
調整後EBITDAは、損失(収益)に(a)法人税費用、(b)支払利息、純額、(c)減価償却費、(d)為替差損、純額、(e)その他の費用/(収益)として定義されます。 )および(f)減損損失。 調整後EBITDAは、投資家が当社の継続的な財務実績を評価するのに役立ち、経営陣が当社の営業利益を示さず、基礎となる業績や傾向を曖昧にする可能性があると考える特定の項目を除外することにより、期間間の比較可能性を改善すると考えています。 ただし、この指標を単独で検討したり、USGAAPに従って決定された純利益またはその他の業績指標の代わりと見なしたりすることはできません。 さらに、本書で使用されている調整後EBITDAは、計算方法に潜在的な不一致があるため、必ずしも他社の他の同様のタイトルの測定値と比較できるとは限りません。
当社の経営陣は、この指標が期間ごとの一般的な経営成績を比較し、特定の関連する経営上の決定を行うのに役立つと考えています。 調整後EBITDAは、さまざまな業界間または同じ業界内の企業間で大きく異なる可能性のある特定の項目を除外するため、証券アナリスト、貸し手などがさまざまな企業を評価する際にも使用されます。 たとえば、支払利息は、資本構成、債務レベル、および信用格付けに大きく依存する可能性があります。 したがって、支払利息が収益に与える影響は、企業によって大きく異なる可能性があります。 さらに、企業の税務上の立場は、税制上の優遇措置を利用する能力が異なるため、および事業を行うさまざまな法域の税務方針のために異なる可能性があります。 その結果、実効税率と税金費用は企業間で大幅に異なる可能性があります。
調整済みEBITDAには分析ツールとしての制限があり、US GAAPに基づいて報告されているように、それを単独で、または結果の分析の代わりとして検討するべきではありません。 これらの制限には次のものがあります。
- 現金支出または資本支出または契約上のコミットメントまたは外国為替の損益に対する将来の要件を反映していません。
- 運転資本の変更や現金要件は反映されていません。
- これは、未払いの債務の利息または元本の支払いを処理するために必要な多額の支払利息または現金要件を反映していません。
- 支払額や将来の所得税の要件は反映されていません。 そして
- 減価償却、償却および減損は現金以外の費用ですが、減価償却および償却される資産は、将来的に交換または支払いが必要になることが多く、調整後EBITDAはそのような交換または支払いの現金要件を反映していません。
投資家は、各調整と、補足分析に適切であると当社が考える理由を評価することをお勧めします。 詳細については、この文書の調整後EBITDAに対する純損失の調整を参照してください。
エクイティへのキャッシュフロー(CFe)
エクイティへのキャッシュフローは、非GAAP財務指標です。 CFeは、パフォーマンスの補足的な指標として提示します。 この測定値は、US GAAPに従って認識されておらず、USGAAPのパフォーマンス測定値の代替と見なされるべきではありません。 CFeの提示は、当社の将来の結果が異常または非定期的な項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。
純利益(損失)や営業活動からの現金などのGAAP指標は、当社の事業の長期的な資本集約的な性質の結果として、当社の事業の業績と見通しについて同じレベルの可視性を提供しないと考えています。現金以外の減価償却費、債務返済に使用される現金、および事業の成長に関連する投資と費用。
当社の事業は、長期にわたってエクイティへの実質的なキャッシュフローを生み出すことができる高価値で長期性のある資産を所有しています。 CFeは、営業資産および負債の変動、所得税および繰延税金、ヘッジ費用の償却以外の営業活動に提供/使用された純現金を調整した税引前利益(最も比較可能なGAAP指標)として定義されます。 控除:所得税、債務の償却、保守資本支出、前払いのリース料、および従業員給付に支払われる現金。
高い成長環境により、営業資産および負債の変動は、当社の資産のキャッシュフロー生成にとって周期的であると考えています。 さらに、法人税の実際の現金流出を反映するために、連結財務諸表に示されているUS GAAPに基づいて計算された収益および繰延税金を差し引き、代わりに期間中の実際の現金流出を税費用の一部と見なします。
投資家やリサーチアナリストを含む財務諸表の外部消費者は、CFeを使用して、Azure Powerのパフォーマンスを評価し、魅力的なリスク調整後のトータルリターンを生み出す成功の指標として、ビジネスとプラットフォームの価値を評価すると考えています。 。 これは、アナリストが当社の事業を評価するために広く使用している指標であり、したがって、これは潜在的な投資家が当社の営業資産からの現金生成を分析するのに役立つと信じています。
当社は、連結ベースの営業資産のCFeを開示しましたが、これは連結ベースの営業活動による現金ではありません。 CFeはGAAPの結果を補足し、GAAPの結果のみを使用して達成されない場合よりも、当社の事業の財務および経営成績をより完全に理解できると信じています。 CFeは、GAAPに基づいて報告された財務結果の代わりではなく、補足的な手段として使用する必要があります。
また、CFeを以下に定義するように「運用資産」と「その他」に分割し、財務諸表のユーザーが運用資産からの現金生成を理解できるようにしました。
当社は、「運用資産」を、それ以前に運用を開始したプロジェクトと定義しています。 2021 年 3 月 31 日。 運用資産は、その日付で運用されているMWを表します。
「その他」とは、(i)建設中または開発中のプロジェクトSPV、(ii)XNUMXつを含む「企業」と定義します。 モーリシャス 事業体、(iii)運用資産の対象とならないその他のプロジェクト、(iv)法人化された会社 米国 (v)新たに設立されたグループ内の他の事業体。
当社は、「債務の償却」を、満期前に返済または借り換えられた債務を除く、債務返済義務の一部として期間中に返済された長期債務の現在の部分と定義している。 期間中に支払われた債務融資費用または利息の償却は含まれていません。
キャッシュフロー計算書の他の項目 繰延税金、現金以外の従業員給付およびヘッジ費用の償却を除き、キャッシュフロー計算書の「純(損失)利益」および「営業資産および負債の変動」を調整する項目のほとんどが含まれます。
投資家向け広報担当者:
投資家の方はお問い合わせください。 ヴィカス・バンサル at [メール保護]。 メディア関連情報については、SamitlaSubbaまでお問い合わせください。 [メール保護]、+ 91-11- 4940。
アズール パワー グローバル リミテッド |
||||||||||||
凝縮された連結貸借対照表 |
||||||||||||
(INRとUS $の金額は百万単位です。ただし、株式と額面のデータは除きます) |
||||||||||||
3月現在、31、 |
3月現在、31、 |
|||||||||||
2020 |
2021 |
2021 |
||||||||||
(INR) |
(INR) |
(米ドル$) |
||||||||||
監査済み |
未監査 |
未監査 |
||||||||||
資産 |
||||||||||||
流動資産 |
||||||||||||
現金及び現金同等物 |
9,792 |
11,107 |
151.8 |
|||||||||
制限付き現金 |
4,877 |
4,881 |
66.7 |
|||||||||
売掛金、純額 |
4,456 |
4,887 |
66.8 |
|||||||||
前払費用およびその他の流動資産 |
1,619 |
2,190 |
29.9 |
|||||||||
売却目的保有として分類された資産 |
– |
3,301 |
45.1 |
|||||||||
流動資産合計 |
20,744 |
26,366 |
360.3 |
|||||||||
制限付き現金 |
848 |
170 |
2.3 |
|||||||||
有形固定資産、純額 |
95,993 |
108,847 |
1,488.2 |
|||||||||
ソフトウェア、ネット |
55 |
29 |
0.4 |
|||||||||
繰延税金 |
2,205 |
1,748 |
23.9 |
|||||||||
使用権資産 |
4,434 |
4,214 |
57.6 |
|||||||||
その他の資産 |
8,115 |
7,084 |
96.8 |
|||||||||
満期保有有価証券への投資 |
7 |
7 |
0.1 |
|||||||||
総資産 |
132,401 |
148,465 |
2,029.6 |
|||||||||
負債と株主' 株式 |
||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||
短期債務 |
975 |
8,943 |
122.3 |
|||||||||
買掛金勘定 |
1,795 |
4,294 |
58.7 |
|||||||||
長期債務の現在の部分 |
2,303 |
4,658 |
63.7 |
|||||||||
未払法人税 |
50 |
46 |
0.6 |
|||||||||
未払い利息 |
1,716 |
1,530 |
20.9 |
|||||||||
繰延収益 |
110 |
110 |
1.5 |
|||||||||
リース負債 |
256 |
283 |
3.9 |
|||||||||
その他の債務 |
2,020 |
1,927 |
26.5 |
|||||||||
売却目的保有として分類された資産に直接関連する負債 |
– |
2,272 |
31.1 |
|||||||||
流動負債合計 |
9,225 |
24,063 |
329.2 |
|||||||||
非流動負債: |
||||||||||||
長期債務 |
86,586 |
89,922 |
1,229.4 |
|||||||||
繰延収益 |
2,129 |
2,353 |
32.2 |
|||||||||
繰延税金 |
2,622 |
2,046 |
28.0 |
|||||||||
資産除却義務 |
741 |
811 |
11.1 |
|||||||||
リース負債 |
3,592 |
3,359 |
45.9 |
|||||||||
その他の債務 |
289 |
1,459 |
19.5 |
|||||||||
総負債 |
105,184 |
124,013 |
1,695.3 |
|||||||||
株主総会' 株式 |
||||||||||||
株式、額面0.000625米ドル。 47,650,750株と48,195,962株 |
2 |
2 |
0.0 |
|||||||||
追加資本金 |
37,533 |
38,004 |
519.6 |
|||||||||
累積赤字 |
(8,580) |
(12,786) |
(174.8) |
|||||||||
その他の包括損失累計額 |
(1,937) |
(972) |
(13.3) |
|||||||||
APGLの総株主' 株式 |
27,018 |
24,248 |
331.5 |
|||||||||
非支配持分 |
199 |
204 |
2.8 |
|||||||||
総株主' 株式 |
27,217 |
24,452 |
334.3 |
|||||||||
負債と株主の合計' 株式 |
132,401 |
148,465 |
2,029.6 |
アズール パワー グローバル リミテッド |
||||||||||||||||||||||||
要約された連結損益計算書 |
||||||||||||||||||||||||
(XNUMX株当たりおよびXNUMX株当たりのデータを除く、INRおよびUS $の金額(百万単位)) |
||||||||||||||||||||||||
31月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月 |
31月XNUMX日に終了した年度 |
|||||||||||||||||||||||
未監査 |
未監査 |
未監査 |
監査済み |
未監査 |
未監査 |
|||||||||||||||||||
2020 |
2021 |
2021 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||||||||
INR |
INR |
米ドル$ |
INR |
INR |
米ドル$ |
|||||||||||||||||||
営業収益: |
||||||||||||||||||||||||
顧客からの収益(1) |
3,675 |
4,271 |
58.4 |
12,958 |
15,236 |
208.3 |
||||||||||||||||||
運用コストと費用: |
||||||||||||||||||||||||
運用コスト(減価償却費と |
329 |
383 |
5.2 |
1,146 |
1,261 |
17.2 |
||||||||||||||||||
一般管理(2) |
700 |
89 |
1.2 |
2,422 |
2,988 |
40.9 |
||||||||||||||||||
減価償却費 |
850 |
878 |
12.0 |
2,860 |
3,202 |
43.8 |
||||||||||||||||||
減損損失 |
– |
3,255 |
44.5 |
– |
3,255 |
44.5 |
||||||||||||||||||
総運用コストと費用: |
1,879 |
4,605 |
62.9 |
6,428 |
10,706 |
146.4 |
||||||||||||||||||
営業利益 |
1,796 |
(334) |
(4.5) |
6,530 |
4,530 |
61.9 |
||||||||||||||||||
その他の費用、純額: |
||||||||||||||||||||||||
支払利息、純額(2) |
1,994 |
2,228 |
30.5 |
7,962 |
8,410 |
114.8 |
||||||||||||||||||
その他の費用/(収入)(2) |
(73) |
– |
– |
(96) |
18 |
0.2 |
||||||||||||||||||
為替差損、純額 |
187 |
3 |
0.0 |
512 |
7 |
0.1 |
||||||||||||||||||
その他の費用合計、純額 |
2,108 |
2,231 |
30.5 |
8,378 |
8,435 |
115.1 |
||||||||||||||||||
税引前損失 |
(312) |
(2,565) |
(35.0) |
(1,848) |
(3,905) |
(53.2) |
||||||||||||||||||
所得税費用 |
(82) |
(226) |
(3.1) |
(489) |
(296) |
(4.0) |
||||||||||||||||||
純損失 |
(394) |
(2,791) |
(38.1) |
(2,337) |
(4,201) |
(57.2) |
||||||||||||||||||
控除:非支配に起因する純(損失)/利益 |
(26) |
4 |
0.1 |
(68) |
5 |
0.1 |
||||||||||||||||||
APGLエクイティ株主に帰属する純損失 |
(368) |
(2,795) |
(38.2) |
(2,269) |
(4,206) |
(57.3) |
||||||||||||||||||
APGLエクイティ株主に帰属するXNUMX株当たり純損失: |
||||||||||||||||||||||||
Basic |
(7.73) |
(58.00) |
(0.79) |
(52.71) |
(87.66) |
(1.20) |
||||||||||||||||||
希薄 |
(7.73) |
(58.00) |
(0.79) |
(52.71) |
(87.66) |
(1.20) |
||||||||||||||||||
基本の計算に使用される株式とXNUMX株あたりの希薄化 |
||||||||||||||||||||||||
普通株式:基本 |
47,640,664 |
48,188,043 |
48,188,043 |
43,048,026 |
47,979,581 |
47,979,581 |
||||||||||||||||||
普通株式:希薄化 |
47,640,664 |
48,188,043 |
48,188,043 |
43,048,026 |
47,979,581 |
47,979,581 |
(1) 顧客からの収益はASC606に準拠しており、電力の販売、太陽光発電からの発電に関連するその他の収益項目が含まれます。
(2)当年度中、投資信託の収益および特定の重要でない資金調達に関連する費用を、それぞれ支払利息および一般管理費からその他の費用/(収益)に分類しました。 したがって、前期の項目は当年度の表示に合わせるために再分類されています。
アズール パワー グローバル リミテッド |
||||||||||||||||||||||||
キャッシュフローの連結財務諸表 |
||||||||||||||||||||||||
(百万単位のINRおよびUS $の金額) |
||||||||||||||||||||||||
31月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月 |
31月XNUMX日に終了した年度 |
|||||||||||||||||||||||
未監査 |
未監査 |
未監査 |
監査済み |
未監査 |
未監査 |
|||||||||||||||||||
2020 |
2021 |
2021 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||||||||
INR |
INR |
米ドル$ |
INR |
INR |
米ドル$ |
|||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||||||||||||||||||
純損失 |
(394) |
(2,791) |
(38.1) |
(2,337) |
(4,201) |
(57.2) |
||||||||||||||||||
利益/(損失)を/からの純現金に調整するための調整 |
||||||||||||||||||||||||
繰延税金 |
(12) |
54 |
0.7 |
149 |
(329) |
(4.5) |
||||||||||||||||||
減価償却費 |
850 |
878 |
12.0 |
2,860 |
3,202 |
43.8 |
||||||||||||||||||
減損損失 |
– |
3,255 |
44.5 |
– |
3,255 |
44.5 |
||||||||||||||||||
デリバティブ商品の調整 |
496 |
464 |
6.3 |
1,428 |
1,918 |
26.2 |
||||||||||||||||||
有形固定資産の処分による損失 |
38 |
20 |
0.3 |
52 |
32 |
0.4 |
||||||||||||||||||
株式に基づく報酬 |
46 |
(923) |
(12.6) |
186 |
1,001 |
13.7 |
||||||||||||||||||
債務融資費用の償却 |
134 |
101 |
1.4 |
709 |
369 |
5.0 |
||||||||||||||||||
投資による実現利益 |
(73) |
– |
– |
(108) |
– |
– |
||||||||||||||||||
従業員給付 |
(42) |
2 |
0.0 |
(11) |
45 |
0.6 |
||||||||||||||||||
AROの追加 |
3 |
11 |
0.2 |
36 |
42 |
0.6 |
||||||||||||||||||
現金以外の家賃費用 |
109 |
40 |
0.5 |
193 |
169 |
2.3 |
||||||||||||||||||
貸倒引当金 |
230 |
243 |
3.3 |
303 |
294 |
4.0 |
||||||||||||||||||
ローン前払い料金 |
31 |
– |
– |
282 |
257 |
3.5 |
||||||||||||||||||
為替差損、純額 |
187 |
3 |
0.0 |
512 |
7 |
0.1 |
||||||||||||||||||
オペレーティングリースの使用権資産の変更 |
1,913 |
(168) |
(2.3) |
718 |
(371) |
(5.1) |
||||||||||||||||||
オペレーティングリース負債の変動 |
(2,075) |
128 |
1.8 |
(1,255) |
125 |
1.7 |
||||||||||||||||||
営業資産と負債の変化: |
||||||||||||||||||||||||
売掛金、純額 |
(666) |
(745) |
(10.2) |
(1,390) |
(874) |
(11.9) |
||||||||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 |
103 |
220 |
3.0 |
247 |
20 |
0.3 |
||||||||||||||||||
その他の資産 |
(111) |
150 |
2.1 |
(335) |
112 |
1.5 |
||||||||||||||||||
買掛金勘定 |
106 |
(29) |
(0.4) |
236 |
(176) |
(2.4) |
||||||||||||||||||
未払い利息 |
783 |
1,029 |
14.1 |
699 |
(83) |
(1.1) |
||||||||||||||||||
繰延収益 |
192 |
227 |
3.1 |
340 |
224 |
3.1 |
||||||||||||||||||
その他の債務 |
(10) |
(58) |
(0.8) |
164 |
(61) |
(0.8) |
||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー |
1,838 |
2,111 |
28.9 |
3,678 |
4,977 |
68.3 |
||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー |
||||||||||||||||||||||||
有形固定資産の購入 |
(1,514) |
(6,053) |
(82.9) |
(18,321) |
(18,909) |
(258.8) |
||||||||||||||||||
ソフトウェアの購入 |
(10) |
(3) |
0.0 |
(43) |
(10) |
(0.1) |
||||||||||||||||||
売却可能な投資の購入 |
(11,426) |
– |
– |
(32,224) |
– |
– |
||||||||||||||||||
売却可能投資の売却 |
16,634 |
– |
– |
32,332 |
– |
– |
||||||||||||||||||
投資活動によって提供された/(使用された)純キャッシュフロー |
3,684 |
(6,056) |
(82.9) |
(18,256) |
(18,919) |
(258.9) |
||||||||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー |
||||||||||||||||||||||||
グリーンボンド発行による収入 |
– |
– |
– |
24,400 |
– |
– |
||||||||||||||||||
株式の発行による収入 |
3 |
13 |
0.2 |
5,330 |
402 |
5.5 |
||||||||||||||||||
株式の発行費用 |
– |
– |
– |
(13) |
– |
– |
||||||||||||||||||
期間およびその他の債務の返済 |
(3,721) |
(3,320) |
(45.4) |
(32,827) |
(10,563) |
(144.5) |
||||||||||||||||||
ローン前払い料金 |
(31) |
– |
– |
(282) |
(257) |
(3.5) |
||||||||||||||||||
任期およびその他の債務からの収入 |
3,984 |
10,069 |
137.7 |
19,538 |
25,510 |
348.7 |
||||||||||||||||||
財務活動による純現金 |
235 |
6,762 |
92.5 |
16,146 |
15,092 |
206.2 |
||||||||||||||||||
為替レートの変動が現金と現金に与える影響 同等物および制限付き現金 |
86 |
26 |
0.4 |
(37) |
8 |
0.1 |
||||||||||||||||||
現金および現金同等物の純増加および制限 |
5,757 |
2,817 |
38.5 |
1,568 |
1,150 |
15.6 |
||||||||||||||||||
現金および現金同等物および制限付き現金 |
9,674 |
13,832 |
189.1 |
13,986 |
15,517 |
212.2 |
||||||||||||||||||
控除:現金および現金同等物および制限付き現金、保有 |
– |
(517) |
(7.1) |
– |
(517) |
(7.1) |
||||||||||||||||||
現金および現金同等物および制限付き現金 |
15,517 |
16,158 |
220.9 |
15,517 |
16,158 |
220.8 |
アズール パワー グローバル リミテッド |
||||||||||||||||||||||||||||||
未監査の非GAAP指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位のINRおよびUS $の金額) |
||||||||||||||||||||||||||||||
エクイティへのキャッシュフロー(CFe) |
||||||||||||||||||||||||||||||
終了した3か月間 2020 年 3 月 31 日 |
終了した3か月間 2021 年 3 月 31 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||
未監査 |
未監査 |
|||||||||||||||||||||||||||||
トータル |
その他 |
オペレーティング |
トータル |
その他 |
オペレーティング |
オペレーティング |
||||||||||||||||||||||||
INR |
INR |
INR |
INR |
INR |
INR |
米ドル$ |
||||||||||||||||||||||||
顧客からの収益 |
3,675 |
– |
3,675 |
4,271 |
– |
4,271 |
58.4 |
|||||||||||||||||||||||
運用コスト |
329 |
– |
329 |
383 |
– |
383 |
5.2 |
|||||||||||||||||||||||
一般管理 |
700 |
310 |
390 |
89 |
(299) |
388 |
5.3 |
|||||||||||||||||||||||
減価償却費 |
850 |
22 |
828 |
878 |
7 |
871 |
11.9 |
|||||||||||||||||||||||
減損損失 |
– |
– |
– |
3,255 |
– |
3,255 |
44.5 |
|||||||||||||||||||||||
営業利益/(損失) |
1,796 |
(332) |
2,128 |
(334) |
292 |
(626) |
(8.5) |
|||||||||||||||||||||||
支払利息、純額 |
1,994 |
88 |
1,906 |
2,228 |
421 |
1,807 |
24.7 |
|||||||||||||||||||||||
その他の収入 |
(73) |
(33) |
(40) |
– |
– |
– |
– |
|||||||||||||||||||||||
為替差損、純額 |
187 |
4 |
183 |
3 |
3 |
– |
– |
|||||||||||||||||||||||
(損失)/税引前利益 |
(312) |
(391) |
79 |
(2,565) |
(132) |
(2,433) |
(33.2) |
|||||||||||||||||||||||
追加:減価償却費 |
850 |
22 |
828 |
878 |
7 |
871 |
11.9 |
|||||||||||||||||||||||
追加:減損損失 |
– |
– |
– |
3,255 |
– |
3,255 |
44.5 |
|||||||||||||||||||||||
追加:外貨両替による損失、純額 |
187 |
4 |
183 |
3 |
3 |
– |
– |
|||||||||||||||||||||||
追加:債務融資費用の償却 |
134 |
97 |
37 |
101 |
31 |
70 |
1.0 |
|||||||||||||||||||||||
追加:キャッシュフロー計算書の他の項目(1) |
353 |
61 |
292 |
(607) |
(900) |
293 |
4.0 |
|||||||||||||||||||||||
控除:所得税の支払い現金 |
(305) |
(100) |
(205) |
(41) |
88 |
(129) |
(1.8) |
|||||||||||||||||||||||
少ない:債務の償却(2) |
(90) |
– |
(90) |
(184) |
– |
(184) |
(2.5) |
|||||||||||||||||||||||
少ない:メンテナンス資本支出(3) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||||||||||||||||||||||
CFe |
817 |
(4) |
(307) |
1,124 |
840 |
(4) |
(903) |
1,743 |
23.9 |
終了した年度 2020 年 3 月 31 日 |
終了した年度 2021 年 3 月 31 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||
未監査 |
未監査 |
|||||||||||||||||||||||||||||
トータル |
その他 |
オペレーティング |
トータル |
その他 |
オペレーティング |
オペレーティング |
||||||||||||||||||||||||
INR |
INR |
INR |
INR |
INR |
INR |
米ドル$ |
||||||||||||||||||||||||
顧客からの収益 |
12,958 |
– |
12,958 |
15,236 |
– |
15,236 |
208.3 |
|||||||||||||||||||||||
運用コスト |
1,146 |
– |
1,146 |
1,261 |
– |
1,261 |
17.2 |
|||||||||||||||||||||||
一般管理 |
2,422 |
1,280 |
1,142 |
2,988 |
2,159 |
829 |
11.3 |
|||||||||||||||||||||||
減価償却費 |
2,860 |
52 |
2,808 |
3,202 |
36 |
3,166 |
43.3 |
|||||||||||||||||||||||
減損損失 |
– |
– |
– |
3,255 |
– |
3,255 |
44.5 |
|||||||||||||||||||||||
営業利益/(損失) |
6,530 |
(1,332) |
7,862 |
4,530 |
(2,195) |
6,725 |
92.0 |
|||||||||||||||||||||||
支払利息、純額 |
7,962 |
453 |
7,509 |
8,410 |
1,024 |
7,386 |
101.0 |
|||||||||||||||||||||||
その他の費用/(収入) |
(96) |
(57) |
(39) |
18 |
– |
18 |
0.2 |
|||||||||||||||||||||||
為替差損、純額 |
512 |
96 |
416 |
7 |
3 |
4 |
0.1 |
|||||||||||||||||||||||
税引前損失 |
(1,848) |
(1,824) |
(24) |
(3,905) |
(3,222) |
(683) |
(9.3) |
|||||||||||||||||||||||
追加:減価償却費 |
2,860 |
52 |
2,808 |
3,202 |
36 |
3,166 |
43.3 |
|||||||||||||||||||||||
追加:減損損失 |
– |
– |
– |
3,255 |
– |
3,255 |
44.5 |
|||||||||||||||||||||||
追加:外貨両替による損失、純額 |
512 |
96 |
416 |
7 |
3 |
4 |
0.1 |
|||||||||||||||||||||||
追加:債務融資費用の償却 |
709 |
319 |
390 |
369 |
74 |
295 |
4.0 |
|||||||||||||||||||||||
追加:キャッシュフロー計算書の他の項目(1) |
944 |
188 |
756 |
1,840 |
1,062 |
778 |
10.6 |
|||||||||||||||||||||||
控除:所得税の支払い現金 |
(697) |
(208) |
(489) |
(488) |
(43) |
(445) |
(6.1) |
|||||||||||||||||||||||
少ない:債務の償却(2) |
(620) |
– |
(620) |
(698) |
– |
(698) |
(9.5) |
|||||||||||||||||||||||
少ない:メンテナンス資本支出(3) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||||||||||||||||||||||
CFe |
1,860 |
(4) |
(1,377) |
3,237 |
3,582 |
(4) |
(2,090) |
5,672 |
77.6 |
- キャッシュフロー計算書の他の項目。 終了した四半期 2020 年 3 月 31 日 & 2021 年 3 月 31 日それぞれ、その他の項目には、38百万ルピーおよび20万ルピーの不動産プラントおよび設備の処分による損失、46百万ルピーおよび(923)百万ルピーの株式ベースの補償、73百万ルピーおよびゼロの投資による実現利益が含まれる。現金以外の家賃は109億40万ルピーと230百万ルピー、疑わしい債務は243百万ルピーと31百万ルピー、従業員給付費は(2)百万ルピーと31百万ルピー、ローン前払い費用は3百万ルピーとINR 11万ルピーとXNUMX万ルピーのゼロとAROの増加。
終了した年度 2020 年 3 月 31 日 & 2021 年 3 月 31 日それぞれ、その他の項目には、52百万ルピーおよび32百万ルピーの不動産プラントおよび設備の処分による損失、186百万ルピーおよび1,001百万ルピーの株式ベースの補償、108百万ルピーおよびゼロの投資による実現利益が含まれる。現金賃貸料193百万インドルピーおよび169百万インドルピー、疑わしい債務の引当金303百万インドルピーおよび294百万インドルピー、従業員給付費なしおよび45百万インドルピー、ローン前払い費用282百万インドルピーおよび257百万インドルピーおよびARO付加36万ルピーと42万ルピー。
- 債務の償却:終了した四半期中のタームローンおよびその他のローンの返済 2021 年 3 月 31 日、3,320億XNUMX万ルピーでした (キャッシュフロー計算書を参照) これには、ローンの借り換えまたは満期前の債務の早期返済に関連する3,136百万ルピーが含まれ、184百万ルピーの債務償却を決定するために除外されている(2.5百万米ドル)。 終了した四半期中のタームローンおよびその他のローンの返済 2020 年 3 月 31 日、3,721億XNUMX万ルピーでした (キャッシュフロー計算書を参照) これには、ローンの借り換えまたは満期前の債務の早期返済に関連する3,631百万ルピーが含まれ、90万ルピーの債務償却を決定するために除外されています。
終了年度中のタームローンおよびその他のローンの返済 2021 年 3 月 31 日、10,563億XNUMX万ルピーでした (キャッシュフロー計算書を参照) これには、ローンの借り換えまたは満期前の債務の早期返済に関連する9,865百万ルピーが含まれ、698百万ルピーの債務償却を決定するために除外されている(9.5百万米ドル)。 終了年度中のタームローンおよびその他のローンの返済 2020 年 3 月 31 日、32,827億XNUMX万ルピーでした (キャッシュフロー計算書を参照) これには、ローンの借り換えまたは満期前の債務の早期返済に関連する32,207百万ルピーが含まれ、620万ルピーの債務償却を決定するために除外されています。
- 維持資本支出と成長資本支出の分類すべての資本的支出は、成長資本的支出と見なされます。 大まかに言えば、当社は、主に現在のレベルの事業、能力、収益性、または運用および保守におけるキャッシュフローで事業を維持するであろう当期のすべての支出を支出するため、保守資本支出はありません。 成長資本支出は、主に、新しいレベルまたは強化されたレベルの運用、機能、収益性、またはキャッシュフローを提供します。
- 営業活動からの総CFeからGAAPキャッシュへの調整:
三人のために 終わった 3月31、 |
三人のために 終わった 3月31、 |
終わった 3月31、 |
終わった 3月31、 |
|||||||||||||
未監査 |
未監査 |
未監査 |
未監査 |
|||||||||||||
CFe(非GAAP) |
817 |
840 |
1,860 |
3,582 |
||||||||||||
営業活動からのGAAPキャッシュに含まれているが、CFeでは考慮されていない項目 |
||||||||||||||||
キャッシュフロー計算書による営業資産および負債の変動 |
397 |
794 |
(39) |
(838) |
||||||||||||
現在の所得税 |
(94) |
(172) |
(340) |
(625) |
||||||||||||
プリペイドリース料と従業員給付 |
(173) |
(40) |
(548) |
(246) |
||||||||||||
ヘッジ費用の償却 |
496 |
464 |
1,428 |
1,918 |
||||||||||||
CFeに含まれているが、営業活動によるGAAPキャッシュフローには考慮されていない項目: |
||||||||||||||||
債務の償却 |
90 |
184 |
620 |
698 |
||||||||||||
支払った現金税 |
305 |
41 |
697 |
488 |
||||||||||||
営業活動による現金(GAAP) |
1,838 |
2,111 |
3,678 |
4,977 |
示された期間の調整後EBITDAへの純損失の調整:
31月XNUMX日に終了したXNUMXヶ月 |
31月XNUMX日に終了した年度 |
|||||||||||||||||||||||
2020 |
2021 |
2021 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||||||||
INR |
INR |
米ドル$ |
INR |
INR |
米ドル$ |
|||||||||||||||||||
未監査 |
未監査 |
未監査 |
監査済み |
未監査 |
未監査 |
|||||||||||||||||||
純損失 |
(394) |
(2,791) |
(38.1) |
(2,337) |
(4,201) |
(57.2) |
||||||||||||||||||
所得税費用 |
82 |
226 |
3.1 |
489 |
296 |
4.0 |
||||||||||||||||||
支払利息、純額 |
1,994 |
2,228 |
30.5 |
7,962 |
8,410 |
114.8 |
||||||||||||||||||
その他の費用/(収入) |
(73) |
– |
– |
(96) |
18 |
0.2 |
||||||||||||||||||
減価償却費 |
850 |
878 |
12.0 |
2,860 |
3,202 |
43.8 |
||||||||||||||||||
減損損失 |
– |
3,255 |
44.5 |
– |
3,255 |
44.5 |
||||||||||||||||||
為替差損、純額 |
187 |
3 |
0.0 |
512 |
7 |
0.1 |
||||||||||||||||||
調整済みEBITDA |
2,646 |
3,799 |
52.0 |
9,390 |
10,987 |
150.2 |
有益な所有権の声明:
お名前 |
株式数 有益に所有されている |
(%) |
||||||
取締役および役員: |
||||||||
バーニー・S・ラッシュ(監督) |
4,603 |
0.01 |
% |
|||||
アーノ・ハリス(監督) |
14,895 |
0.03 |
% |
|||||
Cyril Sebastien Dominique Cabanes(監督) |
– |
– |
||||||
ヨンオイピン(ジェーン)ルンレオン(監督) |
– |
– |
||||||
ディーパック・マルホトラ(監督) |
– |
– |
||||||
ムハンマド・ハリド・ペイリエ(監督) |
– |
– |
||||||
スプリヤ・プラカシュ・セン(監督) |
– |
– |
||||||
MSウニクリシュナン(監督) |
– |
– |
||||||
ランジット・グプタ(CEO兼ディレクター) |
– |
(1) |
||||||
ムラリスブラマニアン(COO) |
– |
(1) |
||||||
パワン・クマール・アグラワル(CFO) |
9,939 |
0.02 |
% |
|||||
カピルクマール |
3,000 |
0.01 |
% |
|||||
ガウランセティ |
2,943 |
0.01 |
% |
|||||
サミトラスバ |
2,421 |
0.01 |
% |
|||||
アクリティ・ガンドトラ |
3,000 |
0.01 |
% |
|||||
クルディープジャイン |
5,000 |
0.01 |
% |
|||||
サーベッシュ・K・シン |
3,000 |
0.01 |
% |
(1) のように 2021 年 3 月 31 日、 氏 ランジット・グプタ (CEO)とMr ムラリスブラマニアン (COO)、合計 1,875,000SARのうち1,682,500SARは2024年まで行使できません。
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