ככל שנוצרת תשתית טעינה לאומית, אמריקה החוף עדיין שולטת ברישום EV

עם 5 מיליארד דולר בכספי רשת טעינת רכב חשמלי (ועוד יבואו) זמינים במסגרת חוק התשתית הדו-מפלגתית, מדינות עומדות בתור לחלק שלהן בגדול הפדרלי.

עם זאת, מחוץ לערי החוף הגדולות, הרישומים הקמעונאיים של רכבי EV עדיין לא תפסו אחיזה, על פי ניתוח חדש של S&P Global Mobility. שמונה השווקים המובילים בארה"ב נמצאים כולם במדינות חוף, ומייצגים 50.5% מסך הרישומים לרכבי רכב ב-2022. אזורי המטרופולין הגדולים יותר של לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו* לבדם מהווים כמעט שליש מהנתח הכולל של כלי רכב חשמליים בארה"ב. שׁוּק.

בעוד ש-22 מדינות המרכז** מייצגות 27.1% מסך מכירות הרכב הקמעונאיות בארה"ב עד אוגוסט, הייצוג שלהן באימוץ רכבי רכב נותר קיפאון משנת 2021 לשנה זו - בנתח פושר של 15.5%. רק קולורדו ונבאדה (ובמידה זעירה, יוטה) עולות על חלקן הקמעונאי הכולל בייצוג EV, לפי נתוני S&P Global Mobility.

דומיננטיות חופית

אין זה מפתיע שקליפורניה, מובילה ביוזמות ירוקות ואימוץ EV, שולטת בראש דירוג המניות. לוס אנג'לס רבתי (נתח של 18.9% מסך המכירות של כלי רכב חשמליים), אזור מפרץ סן פרנסיסקו (10.8%) וסן דייגו (3.3%) לא ראו שינוי במיקום חמישיית המקומות הראשונים שלהם משנה לשנה בהשוואת דירוגים לשנה קלנדרית. עד היום (CYTD: ינואר-אוגוסט) 2022 לעומת 2021, בעוד שסקרמנטו שיפרה את מיקומה מהשנה הקודמת.

בנוסף, מתוך 13 השווקים שהגדילו את נתחם עבור CYTD 2022 לעומת 2021, רובם היו במדינות ה"חיוך"***, כולל אטלנטה, אוסטין, דאלאס ויוסטון. רק שיקגו, לאס וגאס, מיסולה וסולט לייק סיטי ייצגו רווחי מניות בערים הגדולות של מדינות "הארטלנד". לא כל שווקי החוף מובטחים עלייה במניות; ניו יורק ובוסטון רשמו השנה ירידות קלות במניות EV.

"שליטה בנתח השוק של BEV בשני החופים מיוחסת לתמהיל הגבוה יותר של מאמצים מוקדמים בהשוואה לקונים באמצע אמריקה", אמר טום ליבי, מנהל שותף של פתרונות נאמנות וניתוח תעשייתי ב-S&P Global Mobility. "הפרופיל הדמוגרפי שלהם מסונכרן יותר עם הקונה המסורתי של BEV מאשר הפרופיל הבינוני-אמריקאי".
אבל ליבי רואה פוטנציאל בצמיחת EV בשווקי המרכז המובילים: "יותר קבלה ומודעות צרכנית רחבה הרבה יותר מביאים להתקדמות טבעית של אימוץ מהחופים אל הארטלנד".

תרחיש של ביצה ותרנגולת עשוי להיות גם במשחק. ערי החוף עבדו קשה יותר ביצירת תשתיות טעינה, כמו גם תמריצים לבעלי בתים להתקין ציוד טעינה במוסכים שלהם.

"אין ספק שהיעדר זמינות המטען משפיעה במדינות המערב התיכון, אבל זה לא הגורם לכך", אמר ג'יימס מרטין, מנהל הייעוץ של S&P Global Mobility. "גורם חזק לא פחות הוא זמינות המוצר בגורמי צורה שהלקוחות מוכנים לרכוש.

"לא הייתה אופציה אמיתית במונחים של CUVs ידידותיים למשפחה, במחיר בינוני", הוסיף מרטין. "וחלק מהדגמים, כמו יונדאי קונה EV, לא היו זמינים בתחילה במדינות המערב התיכון - בהתבסס על יצרני OEM שהחליטו להתמקד במדינות Section 177 (CARB) שבהן יצרניות הרכב יכלו לצבור זיכויים. כעת יצרניות הרכב מתחילות לייצר יותר רכבים חשמליים מהמיינסטרים. סביר להניח שהזמינות של כלי רכב אלו תהווה גורם לדרבן התקנת תשתית טעינה נוספת".

עם חוקי BIL וחוק הפחתת האינפלציה (IRA), יהיו זמינים יותר תמריצי מס בפריסה ארצית. המדינה שתקבל את מירב הכספים מהנתח הראשוני של 900 מיליון דולר תהיה טקסס - למרות שהעיר הגדולה שלה עם נתח השוק הגדול ביותר היא דאלאס, עם נתח של 2.4% בלבד משוק הרכבים החשמליים (8,591 רכבי רכב קמעונאיים עד אוגוסט). ייתכן שטקסס מהמרת שתשתיות טעינה נוספות ידרבן את הביקוש ל-EV במדינה.

פרופילי קונים של Heartland

האם יש הבדל כלשהו בפרופיל הקונה בין החוף והלב אמריקה

כן ולא.

על פי נתוני ניתוח נאמנות של S&P Global Mobility, העוקבים אחר התנהגות החזרה לשוק של קונים, יש הבדל קטן בפרופיל הדמוגרפי והפסיכוגרפי של אלה שעוברים לרכבים חשמליים בסוללות.

השוואת תנועת זרימה למכוניות BEV ממובילי נתח שוק בחופים (לוס אנג'לס, ניו יורק, סקרמנטו, סן דייגו, סן פרנסיסקו וסיאטל) לעומת צוברות נתח שוק בפנים הארץ (אטלנטה, אוסטין, שיקגו, דאלאס, יוסטון, מיסולה, סולט לייק סיטי) מראה מעט הבדלים בקבוצות הקונים. יש רק יותר מסוגי האנשים האלה במדינות החוף והחיוך.

קונים קווקזיים עם הכנסה גבוהה למשק בית שולטים בבסיסי המאמצים של שני האזורים. ההבדל היחיד הוא שהשווקים המרכזיים נוטים יותר לכיוון דמוגרפי קצת יותר צעיר.

השוואות משנה לשנה בין שני האזורים מציגות תוצאות דומות; שניהם משקפים את הירידות הגדולות ביותר בנתח של קונים קווקזים ואת הרווח הגבוה ביותר של קונים אסיה-אמריקאים. הזינוק בזרימה של קונים אסיה-אמריקאים מאותתת שהאימוץ המוקדם של טכנולוגיה זו לא היה שלב חולף.

"רוכש הרכב החדש האסייתי-אמריקאי הטיפוסי צעיר מזה של כל מוצא אתני אחר, כולל אפרו-אמריקאי והיספני", אמרה ליבי. "במהלך שמונת החודשים הראשונים של 2022, 48% מהקונים האסיאתים-אמריקאים היו בגילאי 18-44. קונים צעירים יותר בדרך כלל פתוחים יותר לרעיונות ולמוצרים חדשים; נאמנותם למותג בדרך כלל נמוכה מזו של רוב קבוצות הגיל האחרות".

האם יש הבדל בהעדפת המותג בין קונים מהחוף והלב? הדומיננטיות של טסלה נשארת ללא שינוי מכיוון שהיא שולטת ביותר מ-65% מכלל נתח כיבוש BEV בשני האזורים. התפיסה הציבורית של המותג כיצרנית BEV הבולטת חיזקה את מעמדה כבחירה הראשונה של קונים המוכנים לעבור מרכב מנוע בעירה פנימית (ICE) לרכב BEV.

עם זאת, השינוי משנה לשנה בנתח הכיבושים מראה שנראה כי הביקוש לטסלה מואט בשווקי הלב. הן קיה והן יונדאי היו המובילות בהשגת נתח שוק, ושיפרו את מעמדה ביותר מ-2 נקודות אחוז - למרות שהיונדאי Ioniq5 המודע לתקציב נמכר ב-39 מדינות בלבד. מרצדס-בנץ, ריביאן ופורד היו המותגים האחרים שהופיעו בין חמשת המרוויחים הגדולים ביותר בתחום המרכז עבור CYTD 2022 לעומת 2021.

העניין המוגבר במותגים הקוריאניים עולה בקנה אחד עם ירידה בקרב יצרני BEV מבוססים יותר. עם זאת, זה לא בהכרח מייצג ירידה בביקוש. לדוגמה, פולקסווגן ראתה ירידות ניכרות ברישום בשנת 2022 עבור ID.4 שלה - בעיקר בגלל חריקות שרשרת האספקה ​​והקצאות שוק לאזורים ידידותיים יותר לרכבי רכב. עם זאת, פס הייצור החדש של פולקסווגן ID.4 בטנסי עלה לאוויר באוקטובר, ויצרנית הרכב אומרת שיש לו 20,000 הזמנות לא מולאו וקיבולת מפעל של 7,000 יחידות בחודש.

הקבלה של BEVs נעה פנימה באמריקה, אם כי בקצב איטי מהצפוי. ליבי מאמינה שייקח זמן עד שהחשמול יאומץ במלואו בלב ליבה.

"האימוץ של BEVs הוא תהליך ארוך טווח שצריך להגיע לנקודת פיתול דומה לאימוץ, או הקבלה, של כלי רכב ממקור אסיה בארה"ב", אומר ליבי. "נקודת הטיה הזו היא כאשר המוצר הופך למקובל, והיא מתרחשת בדרך כלל כאשר נפח וחשיפה מגיעים לרמה שמשפיעה על כל החריגות הבלתי רצוניות."
----

* בהתחשב בגיאוגרפיה הקולחת שלהם ובגבולות המחוזות שלהם, "לוס אנג'לס הגדולה" כוללת את המחוזות הרציפים של לוס אנג'לס, אורנג', ריברסייד וסן ברנרדינו. "אזור מפרץ סן פרנסיסקו" כולל את אזור המפרץ של מחוזות סן מטאו, סנטה קלרה, אלאמדה, קונטרה קוסטה, סולאנו, נאפה, סונומה ומרין.

** לחישוב זה, אנליסטים של S&P Global Mobility סיווגו את מדינות הלב כמו ארקנסו, קולורדו, איידהו, אילינוי, איווה, קנזס, קנטקי, מישיגן, מינסוטה, מיזורי, מונטנה, נברסקה, נבאדה, צפון דקוטה, אוהיו, אוקלהומה, דרום דקוטה, טנסי, יוטה, מערב וירג'יניה, ויסקונסין וויומינג.

*** מדינות סמייל מסווגות כמתחילות בקליפורניה במערב, מתנדנדות דרך חגורת השמש ומדינות החוף הדרומיות, ואז מתנדנדות במעלה החוף האטלנטי לווירג'יניה. אנא צור קשר עם automotive@spglobal.com כדי לברר מידע נוסף על התובנות שלנו לעזור לך לקבל החלטות מונעות נתונים מתוך שכנוע.