בעת השקעה, ההון שלך נמצא בסיכון.
Seedrs סייעה למאות קמפיינים לממן בהצלחה בפלטפורמה, כל אחד מופעל על ידי משקיעים בודדים בחיפוש אחר הזדמנויות צמיחה חדשות. המשימה שלנו נטועה במציאת דרכים לחבר את המשקיעים הללו ליזמים השאפתניים שבונים את העסקים של העתיד. אז חשבנו, למה לא להציג אותם גם למשקיעים הפעילים ביותר שלנו?
ישבנו עם ג'יימס מרדוק, משקיע אנג'ל ובעל מניות בלמעלה מ-400 עסקים הממומנים על ידי Seedrs, כדי לקבל את חוות דעתו על השקעות פרטיות יומיומיות, וכיצד לזהות את החברות שהונדסו בצורה הטובה ביותר להצלחה ארוכת טווח.
-
כיצד התעניינת תחילה בהשקעה במניות פרטיות ומה משך אותך ל- Seedrs כאופציה לעשות זאת?
לפני מספר שנים, נתקלתי בדיווח לעיתונות על השקעה פוטנציאלית שעוררה בי עניין. כפי שמתברר, ההזדמנות הייתה דרך Seedrs, וזה היה באמת השער לכל החוויה הזו.
מה הייתה אחת ההשקעות הראשונות שביצעת בפלטפורמה?
עוד בשנת 2013, סידרס ביצעה סבב גיוס מוצלח עבור ימים מאושרים, הפקה מוזיקלית חדשה באותה תקופה, שהתבססה על תוכנית הטלוויזיה המצליחה, גארי מרשל. גארי הוא במאי הוליוודי אגדי למדי, עם סרטים כמו אישה יפה, חופים ויומני הנסיכה מתחת לחגורתו, אז נמשכתי להזדמנות. חשבתי, כמה כיף יהיה לתת חסות להפקת תיאטרון?
זה היה לפני שהרעיון להשקיע יותר ברצינות ובאופן עקבי עלה על הרדאר שלי, אבל מנקודה זו ואילך תמיד שמתי עין על אתר Seedrs כשסטארט-אפים חדשים, משבשים מגזרים שונים, נפתחים להשקעה.
כיצד הניסיון המקצועי הקודם שלך הכין אותך לבנות תיק השקעות מצליח בשכבת נכסים זו?
לאורך הקריירה שלי בניתי ידע נרחב בתהליכים מקצה לקצה הכרוכים בניהול ישות עסקית, מה שעוזר לי עד היום לזהות את הגורמים המרכזיים לעסק מצליח בכל שלב במחזור חייו. זאת, יחד עם הערכה שתמיד ישנם סיכונים מעורבים והבנה של השווקים הנסחרים היו בעלי ערך רב בבניית תיק ה-Seedrs שלי לאורך השנים.
מהם כמה מגורמי המפתח או הערכים שאתה מחפש כשאתה משקיע בעסקים פרטיים ב- Seedrs?
סביר להניח ששמעת את זה בעבר, אבל זה בגלל שזה נכון; האסטרטגיה הטובה ביותר, שאני תמיד דבק בה, היא גיוון. במילים אחרות, השקיעו סכומים קטנים על פני הזדמנויות רבות, כדי להימנע מלהכניס יותר מדי ביצים לסל אחד. עם זה בראשי, ישנם שלושה דברים מרכזיים שאני מחפש בכל הזדמנות השקעה לפני קבלת החלטה. ראשית, אני מוודא שהערכת השווי הגיונית ומתאימה ביחס לשלב העסק. שנית, אני מוודא שזה רעיון בר-קיימא וחדשני, ושלישית, אני תמיד שומר עין על הנפקת הון ריאליסטית באחוזים.
מה היו כמה מנקודות השיא של תיק ה-Seedrs שלך?
יש מספר השקעות שאני מסתכל אחורה עליהן בחיבה, לא רק בגלל שהן מצליחות, אלא בגלל שהן תורמות להתפתחות הרחבה יותר של הענפים שבהם הם פועלים.
ה-Cheeky Panda למשל, מותג מוצרי הטישו (שנמצא כיום מרימה סיבוב נוסף ב-Seedrs) גם מתפקד היטב וגם תורם לטוב יותר, על ידי שימוש בחומר בר קיימא. אדונה, מותג המזון העל, מעודד את השימוש בגידולים אפריקאיים פחות מוכרים כדי להביא לשוק ההמוני מוצרים שהיו מקומיים בעבר ובריאות קדימה. קפלה למטה ו בירה סקרן שניהם עסקי משקאות שהשקעתי בהם, ושהמוצרים שלהם אני נהנה בקביעות בביתי עד היום - וגם אוהב קקאו מספק לכולנו שוקולד!
כפי שעולה מהאמור לעיל, אני שוקל לעתים קרובות מודלים עסקיים המבוססים על קיימות בבחירת ההשקעות שלי, אולם אני עושה זאת כחלק מתיק רחב. Seedrs גם הכירה לי אינספור הצעות של חברות בתחומי עמית לעמית ונכסים, כולל לנדביי, אסץ קפיטל, WiseAlpha, CrowdLords ו בריקובר, מה שמאפשר לי להתנסות ללא הרף בהשקעות אלטרנטיביות.
כמשקיע Seedrs מנוסה, היית עד למספר שינויים בפלטפורמה שהתרחשו במהלך השנים. אילו היו החשובים ביותר עבורך ומדוע?
השוק המשני אפשר לי לנהל את ההשקעות שלי כתיק, ולקחת קצת רווח לאחר תקופת החזקת ההקלות במס HMRC. הכלים הספציפיים שקיימים כדי לעזור למשקיעים לנהל תביעות מס היו גם הם בעלי ערך. הם מאפשרים לי להחזיר את SEIS/EIS והקלות בהפסדים ממס הכנסה בפשטות ובמהירות, מה שהועיל בניהול תיק גדול.
אילו עסקים חיים לאחרונה בפלטפורמה לדעתך הכי מעניינים ומדוע?
השמיים מאיץ בר קיימא קרן, שסבב הגיוס שלה נסגר לאחרונה, נראית רווחית וידידותית למטרות הקיימות העולמיות. זה יהיה מאוד מעניין לעקוב אחר ההזדמנות הזו, כדי לראות אם אקסלרטור כזה יכול לשפר ביעילות את שיעור ההצלחה על פני הסתברויות סטטיסטיות של תוצאות עסקיות.
משקיעים מסוימים עשויים להסס להשקיע בסוג נכס זה בזמנים קשים כמו משבר קוביד-19. כיצד האקלים הכלכלי הנוכחי השפיע על החלטות ההשקעה שלך כרגע, ובהמשך?
עד כה המשכתי במינימום לממש תמיד את זכויות הקדימה שלי, כדי למנוע דילול מניות, ואני ממשיך לבצע כמה השקעות חדשות וקטנות יותר. המשבר הנוכחי ללא ספק הקשה על רבים - אבל ישנן חברות שמחפשות באופן פעיל הזדמנויות חדשות, ואחרות שמתכוננות לנצל את ההתאוששות הסופית.
כמו משקיעים רבים, אני טועה בזהירות כשמשקיעים בזמן הזה, אבל כמו תמיד, אני רוצה לתמוך בהרבה יזמים מדהימים שמצאו את האנרגיה לבנות את המודל העסקי הנכון עכשיו, ומתכננים תוכניות עתיד אמין.
איזו עצה היית נותן למשקיעים שהם חדשים בסוג הנכסים הזה?
ודאו שאתם משקיעים רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד, אל תכניסו את כל הביצים לסל אחד, תפזרו את הסיכון ותבנה את תיק ההשקעות לאורך זמן. אתה יכול ללמוד הרבה מהשקעת זמן בהרהורים במדריכי השקעות, וחיפוש עצות ממשקיעים אחרים. נצלו את המרב מהטבות המס, וודאו שתוכלו להבין ולבצע את המינהל, ותהנו.
מה מעסיק אותך כשאתה לא משקיע בסטארטאפים?
כרגע, משפחה, חברים, אוכל, כתיבה וגינון מעסיקים אותי (ושפוי) במהלך הנעילה. צ'אט ב-Zoom עם חצי תריסר חברים בפאב וירטואלי נראה עושה את העבודה. ברגע שהחיים יחזרו לשגרה, אני מצפה ללכת לשירות הכנסייה ולתיאטרון חי. אני אלך ישר לאופרה.
-
לתובנת השקעה נוספת מג'יימס מרדוק, כולל א סקירה של קרנות אקסלרטור/חממה בפלטפורמות, ו הערכת ביצועי התיק שלו, אנו ממליצים לקרוא את מאמרי מימון ההמונים החודשיים שלו באנג'ל ניוז.
מיכאלה סלומון
צוות תמיכה בקמפיין
מקור: https://www.seedrs.com/learn/blog/investing/investor-interview-james-murdoch
