בעלי עסקים ממנפים יותר ויותר פלטפורמות מקור יחיד כמו QuickBooks עבור תהליכים פיננסיים ועסקיים שונים, כולל חשבונאות בסיסית, מעקב אחר זמן, שכר ועוד.
QuickBooks מציעה מגוון דרכים לקבלת תשלומים, החל מתשלומים פשוטים (חשבונית ישירה) ועד תשלומים מורכבים (כמו כניסות ידניות והחלקת כרטיסים פיזיים). עבור אלה המחפשים לקנן את זרימת העבודה של עיבוד התשלומים שלהם לנוף החשבונאי הרחב יותר, ל-QuickBooks יש את מה שאתה צריך - ואם לא, שילובים של צד שלישי משמשים למלא את החסר ולהתאים אישית את החוויה שלך.
אילו תכונות תשלום מציע QuickBooks?
QuickBooks מציעה שתי דרכים עיקריות לקבלת תשלומים:
- ניהול חשבוניות ב-Quickbooks Online
- כלי תוסף נוסף בשם תשלומי QuickBooks.
אנו נדון בשני אלה בבלוג הזה וכיצד לקחת את החוויה לשלב הבא.
למי שלא מעוניין בניהול תשלומים באמצעות QuickBooks, אל תדאג - QuickBooks מציעה אינטגרציות של צד שלישי לסנכרון נתוני תשלום חיצוניים מ-Square, פַּס, ומעבדי תשלומים דומים כדי לשמור על התאמה ומדויקת הספרים שלך.
קבל תשלומים ב-QuickBooks Online (ללא QuickBooks Payment)
QuickBooks Payment נוטה להיות האפשרות הפופולרית ביותר עבור אלו המעוניינים במערכת חזקה ומלאה של נקודות מכירה. עם זאת, עסקים קטנים יותר, בעלות יחידה ועצמאיים דבקים לעתים קרובות במערכת תשלום החשבוניות הבסיסית של QuickBooks.
קבלת תשלום באמצעות שיטת החשבונית היא פשוטה.
- ראשית, נווט אל מבצעים עמוד ב-QuickBooks Online. תראה חשבוניות קיימות (אם יש לך), אך לעת עתה, ניצור חשבונית חדשה על ידי לחיצה צור חשבונית.
- לאחר מכן תמלא את נתוני הלקוח ותלחץ בדוק ושלח.
- לאחר מכן תועבר לחלון סקירה כדי לאמת את המידע ולראות את החשבונית מנקודת המבט של הלקוח.
- תראה גם את הטווח של אפשרויות תשלום ללקוח שלך יש, כולל כרטיסי אשראי, העברה ACH, PayPal ו-Venmo.
וזה הכל! השימוש בתכונת החשבונית לקבלת תשלום ב-QuickBooks הוא פשוט ומתאים לצרכים בסיסיים. QuickBooks Payments ממלא את הפער עבור אלה הזקוקים לתמיכה נוספת בקצה או לדרישות תשלום מורכבות.
על המשתמשים לשים לב שההתאמה והעיבוד לספרים שלך, במקרה זה, אינם אוטומטיים - רק QuickBooks Payments מציע ניהול חשבונות אוטומטי. כדי לרשום את התשלום יש לסמן את החשבונית כשולם עם קבלתה (מלאה או חלקית).
רישום תשלום ידני ב-QuickBooks
אתה יכול להשתמש בהקלטה ידנית אם אין לך QuickBooks Payments ולקוחות מעדיפים מזומן, צ'קים או תשלומים לא מקוונים אחרים. התהליך פשוט, כמו תמיד:
- ראשית, נווט אל קבל תשלומים ו בחר את התשלום הידני הרלוונטי שיטה:
- במסך הנ"ל תמלאו בשדות גם נתוני לקוחות רלוונטיים ותקשרו אותם לקיים חשבוניות, אם בכלל.
- לאחר מכן תשמור ותסגור, אך זכור שתצטרך לנהל את הספרים באופן ידני מנקודה זו ואילך מכיוון שהתהליך אינו אוטומטי.
ייעל את התשלומים עם QuickBooks Payments
עבור אלה הזקוקים לקצת יותר חוסן מחוויית קבלת התשלומים שלהם ב-QuickBooks, QuickBooks Payments מציעה מגוון תכונות שמתאימות לעסקים גדולים יותר המתמודדים עם מבול של חשבוניות או תשלומים.
QuickBooks Payments היא פלטפורמת עיבוד תשלומים הכל באחד המציעה:
- החלקות פיזיות בכרטיס אשראי או קריאת שבבים
- חשבונית מקוונת רגילה
- הזנה ידנית של כרטיס אשראי
- תשלומים חוזרים וחיובי כרטיסי אשראי
QuickBooks Payments גם הופך את תהליך התאמה התשלומים לאוטומטי, תוך התאמה אוטומטית של תשלומי לקוחות לחשבוניות קיימות ומצמצמת באופן דרסטי את הניהול הידני. זה גם מציע גמישות רבה יותר כדי לאפשר ללקוחות "לשלם עכשיו" באופן מקוון באמצעות חשבונית דיגיטלית (המוצגת למעלה) או תשלומים ישירים בכרטיס, מה שבסופו של דבר מגדיל את היכולת שלך להמשיך במזומן להיכנס.
קבלת תשלומים באמצעות QuickBooks Payments
כדי לקבל תשלומים באמצעות QuickBooks Payments, תחילה עליך להגיש בקשה ולהירשם לשירות:
- מחלון ההרשמה הראשי, תמלא כמה מידע עסקי בסיסי (כעת כל העסקים זכאים לתשלומי QuickBooks), פרטי בעלים ולאיזה חשבון אתה מעדיף להפקיד כספים.
- בשלב זה, תהיה לך אפשרות להשתמש ב-QuickBooks Checking או לבחור חשבון חיצוני קיים מראש. משתמש ב-QuickBooks שילוב API כדי לאשר בעלות על חשבון בנק, כך שזה מהיר יחסית.
לאחר ההרשמה, תוודא ש-QuickBooks Payments מקושר למוצר הליבה הנכון - זה יהיה דרכו נרשמת. אם אתה משתמש במספר מוצרים, ודא שאתה מנווט מהמוצר שברצונך לקשר אל QuickBooks Payments (לדוגמה, אל תירשם ל-QuickBooks Self-Employed אם אתה משתמש במוצר אך רוצה לקשר את Payments לעסק מקוון של QuickBooks).
עכשיו אתה מוכן לקבל תשלומים! לקוחות יכולים לשלם באמצעות כרטיסי אשראי, העברות ACH ועוד באמצעות מערכת החשבונית הדיגיטלית המפורטת לעיל והחלקה ישירה של כרטיסי אשראי או הזנת כרטיס ידנית.
בכרטיסייה הפקדות תחת מכירות, תוכל לראות את כל ההפקדות מ-Quickbooks Payments.
משם, QuickBooks Payments זורחת - הוא הופך את ההתאמה בין טבלת החשבונות שלך לאוטומטית כדי לחסוך זמן, במיוחד אם אתה מעבד עשרות עסקאות מדי יום (או יותר!).
שימוש בננונטים לניהול תשלומים ב-QuickBooks
כדי לגשר על הפער בין QuickBooks Online לתשלום QuickBooks - או למי שמחפש קצת יותר התאמה אישית - Nanonets מציעה אינטגרציה של צד שלישי ל עיבוד תשלומים אוטומטיים ו פיוס בנק באמצעות AI מתקדם. במקביל, Nanonets מקננת עם מעבדי תשלומים של Wise, Stripe ועוד מבלי "לעלות" ל-QuickBooks Payments אם תעדיף שלא.
ננונטים גם עוזרים למשתמשים להחליק קצוות גסים במהלך קבלת תשלומים ידניים על ידי שימוש במתקדם זיהוי תווים אופטי (OCR) לעיבוד ניירת תשלום ידנית, בעוד שתהליכים מונעי בינה מלאכותית הופכים את ההתאמה לאוטומטית ודרישות חשבונאיות אחרות הנובעות מתשלומים ידניים.
סיכום
באיזו שיטה אתה משתמש כדי לקבל תשלומים ב-QuickBooks - רגיל, QuickBooks Payments או ידני - תלוי בצרכים העסקיים הספציפיים שלך. בעוד שעסקים קטנים יותר ופעולות סולו נוטות להסתדר עם חשבונית ישירה דרך QuickBooks Online, משתמשים מתקדמים או עסקים גדולים יותר נוטים ליהנות מה אוטומציה שמגיע עם QuickBooks Payments כדי לחסוך זמן ואנרגיה תוך מזעור טעויות.
לא משנה באיזו תבחר או תמהיל של האפשרויות הרבות הזמינות שאתה יוצר, היכולת של QuickBooks לשמור על מערכת התשלומים שלך מקוננת בתוך הכספים והפיננסיים שלך. תחום החשבונאות הוא ללא תחרות ומשמש כדי לשמור על מחשבותיך ממוקדות במה שחשוב - להרוויח כסף ולהרחיב את העסק שלך.
וכמובן, Nanonets פועל כמכלול אינטגרציה של צד שלישי כדי לגשר על הפער בין QuickBooks Online ו-QuickBooks Payments עבור אלה שזקוקים לקצת יותר כוח מאחורי עיבוד תשלומים, אבל אולי אינם מוכנים (או יכולים להרשות לעצמם) תשלומי QuickBooks.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://nanonets.com/blog/receive-payments-with-quickbooks/
