ה-ProVen VCTs הם שניים מקרנות ההון סיכון הגדולות והותיקות בבריטניה (VCT). הקרנות, שהושקו בתחילת שנות ה-2000, מנוהלות מאז הקמתן על ידי Beringea, חברת הון סיכון טרנס-אטלנטית עטורת פרסים.
צוות מומחי ההשקעות של Beringea מביאים עמם עשרות שנות ניסיון בהשקעות הון סיכון והשקעות פרטיות, ומערך מגוון של התמחויות שחודדות לאורך קריירות בבנקאות, ייעוץ, סטארט-אפים וניהול קרנות.
כבעל מניות ב-ProVen VCTs, תהיה לך גישה להשקעות מגוונות המנוהלות על ידי צוות מומחים שעוזר להניע ערך וצמיחה ברחבי התיק. קנה מידה וגיוון זה הוא איכות אטרקטיבית של VCT בהשוואה למודלים אחרים של השקעות חברות פרטיות.
ועדת ההשקעות
ועדת ההשקעות של Beringea – המובילה החלטות הקשורות לכל השקעה שנעשתה על ידי ה-ProVen VCTs – מונה ארבעה חברים, עם ניסיון השקעה משולב הכולל של למעלה מ-100 שנים. הם מגיעים ממגוון של רקע כולל בנקאות, ייעוץ, תפעול והשקעות פרטיות.
מלקולם מוס, שותף מייסד
במהלך 30 השנים האחרונות, מלקולם הוביל את הצמיחה, הפיתוח והניהול של Beringea הן בבריטניה והן בארה"ב. הוא גם שיחק תפקיד מפתח בהשקעות ואקזיטים בולטות, כולל מכירת Chargemaster ל-BP ו-Watchfinder ל-Richemont ב-2018.
סטיוארט וייל, שותף מנהל
לסטוארט יש למעלה מ-30 שנות ניסיון בהשקעות בהשקעות פרטיות, והוא חלק מצוות המנהיגות של ברינגאה כבר יותר מ-20 שנה. כיום הוא יושב במועצת המנהלים של Lumar, ובעבר היה מנהל ב-Contact Engine, Chess Dynamics, Third Bridge, Firefly Learning, InSkin Media ו-ResponseTap בין היתר.
קארן מקורמיק, מנהלת השקעות ראשית
קארן הייתה חלק מצוות Beringea כבר יותר מ-15 שנה, והיא מובילה את אסטרטגיית ההשקעות והפעילות של החברה בבריטניה. היא הובילה כמה מההשקעות הבולטות ביותר של Beringea כולל Monica Vinader, Watchfinder, Luxury Promise, Fnatic, Blis ו-EDITED.
מריה וגנר, שותפה
מריה מובילה את צוות ההשקעות בבריטניה, והיא עובדת בחברה יותר משמונה שנים. כיום היא יושבת במועצות המנהלים של Learnerbly, Dealroom, Social Value Portal, My 1st Years, YardLink, AccessPay ו-Arctic Shores.
צוות ההשקעות
לצד חברי ועדת ההשקעות, מונה צוות ההשקעות ברינגאה שישה חברים. הם מגיעים ממגוון רקע כולל בנקאות השקעות, ייעוץ, סטארט-אפים והשקעות הון סיכון.
הארי תומס, מנהל תיקים
הארי מוביל את תוכנית התמיכה של Beringea בתיק ההשקעות שלה, עובד בשיתוף פעולה הדוק עם צוותי מנהיגות כדי להתחבר לרשת Beringea של יועצים ומשקיעים, וכיום הוא מנהל ב-CGHero, WiredScore, Archdesk, Commonplace ו-Hygenica.
אמה ביאסיולו, מנהלת השקעות
אמה הצטרפה ל-Beringea בפברואר 2016 ואחראית על גיוס השקעות, מודלים פיננסיים, מחקר בתעשייה, ביצוע עסקאות, ניהול תיקים ובדיקת נאותות לגיוס כספים. אמה הובילה את ההשקעה של המשרד ב-Lucky Saint וכיום היא יושבת בדירקטוריון החברה, והיא גם דירקטורית ב-Plank Hardware and Papier.
קארי בבקוק, מנהלת השקעות
קארי אחראית על מיקור וניתוח עסקאות חדשות, בדיקת נאותות על השקעות פוטנציאליות, ניהול תהליכי ביצוע עסקה ומעקב וייעוץ לחברות פורטפוליו. קארי הובילה את ההשקעה האחרונה של Beringea ב-Doctify וגם יושבת כיום במועצות המנהלים של DeepStream ו-BeenThereDoneThat.
לוק אדיס, מנהל השקעות
לוק אחראי על מיקור וניתוח עסקאות חדשות, בדיקת נאותות על השקעות פוטנציאליות ומעקב אחר חברות פורטפוליו. לוק הוביל את ההשקעה של המשרד ב-DASH Water וכעת הוא יושב במועצת המנהלים של החברה - הוא גם דירקטור של LITTA.
פיוטר בוקנסקי, עמית השקעות בכיר
פיוטר אחראי על מיקור וניתוח עסקאות חדשות, בדיקת נאותות על השקעות פוטנציאליות ומעקב וייעוץ לחברות פורטפוליו. לפני שהצטרף ל-Beringea, פיוטר היה שותף בצוות שוק ההון הפרטי של EMEA בבנק אוף אמריקה.
ג'ודי מילר, עמית השקעות בכיר
ג'ודי אחראית על מיקור וניתוח עסקאות חדשות, בדיקת נאותות על השקעות פוטנציאליות ומעקב וייעוץ לחברות פורטפוליו. לפני שהצטרפה ל-Beringea, ג'ודי הייתה משקיעה בצ'רלי אוסקר, קבוצת מומחים של מותגים מקוריים דיגיטליים.
תהליך ההשקעה
המשקיעים המנוסים בצוות Beringea ממלאים תפקיד פעיל בעיצוב ביצועי ההשקעה שלך, ומבטיחים שתהליך מציאת, גיבוי והגדלת סטארט-אפים בעלי צמיחה גבוהה יועבר ביעילות.
ב-Beringea קיים תהליך קפדני להשקעה מטעם ה-ProVen VCTs, אשר הסברנו להלן.
המקור
בעוד שהחברה מבצעת בדרך כלל בין 5-10 השקעות חדשות בשנה, Beringea מייצרת מדי שנה כ-1,000 עסקאות פוטנציאליות. השקעות עתידיות אלו נוצרות באמצעות מגוון מקורות שונים:
- מגרשים נכנסים: בהתחשב בפרופיל המשמעותי של Beringea וברקורד של הצוות הבכיר שלה, לעתים קרובות פונים אליה ישירות מחברות שמחפשות השקעה, בדרך כלל למימון מסדרה A.
- היכרות מאנשי קשר בתעשייה: משקיעים מלאכים ומנהיגי סטארט-אפ לעתים קרובות מחברים את Beringea ישירות לחברי הרשת שלהם שמחפשים השקעה.
- יועצי מימון תאגידי: חלק מתזרים העסקאות של Beringea נוצר באמצעות קשרים עם יועצי פיננסים תאגידיים.
- מוצא יוצא: צוות Beringea גם עורך תוכנית מוצא מקיפה, הכוללת מחקר מעמיק של שווקים ומגמות, ניתוח של מקורות נתונים ותובנות מקוונים, ופנייה לחברות הנובעות ממחקרים אלו.
- אירועים וכנסים: Beringea מארחת מגוון אירועים משפיעים לאורך השנה - לדוגמה, Beringea מנהלת רשת של יותר מ-250 חברות הון סיכון המתמקדות ב-ESG - וכן משתתפת בכנסים טכנולוגיים מובילים, המספקים מקור קבוע לעסקאות.
עם המקור לעסקאות אלו, צוות ההשקעות יערוך סקירה ראשונית של החברה וכל חומרי גיוס הכספים שהוא מסוגל לספק כדי להבין האם היא מציגה הזדמנות השקעה משכנעת.
מצגת הנהלה
לאחר שהצוות יבנה שכנוע גדול יותר לגבי הפוטנציאל של העסקה, צוות ההנהלה יוזמן להציג בפני כל צוות ההשקעות של ברינגאה, מתן הזדמנות ללמוד עוד על העסק ולשאול שאלות של ההנהגה.
צוות Beringea יספק משוב על החברה ויציע חוות דעת האם להתקדם עם ההשקעה.
תזכיר השקעה
לאחר מכן הצוות המוביל את העסקה יפיק ניתוח מקיף של ההשקעה. זה יכלול בדרך כלל מודלים פיננסיים מפורטים, תובנות ממומחים ולקוחות בתחום, בדיקת נאותות מסחרית קפדנית שבוצעה על ידי צוות Beringea, ניתוח של השוק הניתן לטיפול של החברה והערכת התשואות הפוטנציאליות שניתן להשיג.
תזכיר זה ייבדק על ידי ועדת ההשקעות של ברינגאה, אשר תצביע אם כן או לא עם הערכה נוספת של ההשקעה. חוות דעת יינתנו גם על ידי מועצות המנהלים של ProVen VCTs, הכוללות יזמים מנוסים, משקיעים, מפעילים ומממנים תאגידיים.
בדיקת נאותות
לצד ניתוח פנימי שבוצע על ידי צוות ההשקעות של Beringea, מומחי צד שלישי יבצעו בדרך כלל גם בדיקת נאותות משפטית, בדיקת נאותות פיננסית ובדיקת נאותות טכנולוגית עבור כל חברה עם מוצרים טכניים במיוחד.
לאחר התייחסות לשיקולים שעלו באמצעות בדיקת נאותות זו, ההשקעה תושלם על ידי צוות ברינגיאה.
ניהול פורטפוליו
ברגע שיהיו חלק מהפורטפוליו של Beringea, חברות יקבלו תמיכה משמעותית מהמשרד כדי לעזור לעסק לזהות ולרתום הזדמנויות מסחריות - מהתרחבות בינלאומית למוצרים חדשים ואסטרטגיות מסחריות - כמו גם להתגבר על כל מחסומי קנה מידה שהם עלולים לעמוד בפניהם.
Beringea גם תמנה בדרך כלל חבר בצוות לשבת בדירקטוריון של חברת הפורטפוליו כדירקטור. המשרד גם יספק לחברות גישה לאקדמיית Beringea Scale-Up, תוכנית שנתית של אירועים וסדנאות לצוותי מנהיגות, וכן תספק תמיכה אד-הוק בגיוס עובדים, היכרות עם שותפים ולקוחות פוטנציאליים וקשרים עם משקיעים עתידיים. .
יציאה
לאחר שעבדה עם החברה כדי להניע צמיחה ושיפורים בביצועים הפיננסיים, Beringea תעבוד לצד צוות המנהיגות כדי לספק אקזיט ל-ProVen VCTs. בעוד שה-VCTs הם ירוקי עד - כלומר אין להם לוח זמנים ספציפי לסילוק השקעות - השקעות נוטות להישמר בין ארבע לשש שנים.
הסיכון
שימו לב שהשקעה ב-VCT כרוכה בסיכון ואינה מתאימה לכל אחד. סיכונים מרכזיים מפורטים להלן:
- הון בסיכון, אתה עלול לאבד חלק מההשקעה שלך או את כולה.
- הקלות מס VCT כפופות לשינויים, אולי בדיעבד. הקלות במס הכנסה זמינות רק לנישומים בבריטניה, על סכומים שהושקעו עד למקסימום של 200,000 ליש"ט לאדם, לשנת מס, והיא מוגבלת לסכום שמפחית את חבות מס ההכנסה של המשקיע לאפס.
- יש להתייחס ל-VCT כהשקעה לטווח ארוך, אם תמכור את ההשקעה שלך תוך 5 שנים תצטרך להחזיר את ההכנסה הראשונית הקלה במס.
- VCTs משקיעים בחברות קטנות יותר שיכולות לרדת או לעלות בשווי הרבה יותר חד ממניות בחברות גדולות ומבוססות יותר. הם יכולים גם להיות קשה יותר למכור.
הודעה חשובה: על משקיעים פוטנציאליים להירשם למניות ב-VCTs רק על בסיס מידע הכלול בתשקיפים שאושרו על ידי הרשות להתנהלות פיננסית ופורסמו על ידי ה-VCTs.
למידע נוסף על השקעה ב-ProVen VCTs כאן.
* ה-ProVen VCTs מכרו חלק מהאחזקה שלהם במוניקה וינאדר ב-2016. נתון זה מתייחס למכירת יתרת האחזקה ב-2023. כולל היציאה החלקית של 2016 התשואה המשולבת הייתה פי 7.7.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.seedrs.com/insights/our-news/proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform
