מכה אותו מחוץ למסלול | SPAC Feed

ברוכים הבאים ל-The Rundown! בכל שבוע נזהה ונפרט עבורכם את ה-SPACs שתופס נתח שוק ומשפיע.

יום ראשון שמח, חברים!

השבוע האחרון של המסחר ב-SPAC היה עמוס בעסקאות, עדכונים ותביעות משפטיות. שתי חברות חדשות יוצאות לראשונה בעסקאות SPAC, כולל מפעיל ישיר לטלפון חכם, וחברה המתמקדת בבתי זיקוק. כמו כן, SPAC ממיר למעטפת שאינה SPAC לאחר שלא הצליח למצוא עסקה, ובנקאי בעל פרופיל גבוה נתבע על ידי שותפו ל-SPAC לאחר שלא שילם עמלות עסקה. המשך לקרוא כדי לגלות את העדכונים העדכניים ביותר על כל מה שקשור ל-SPACs.

מבצעי SPAC הוכרזו

$SLAM ייקח את מפעילת הטלפון הישיר לסמארטפון Lynk גלובלי

מפעילת טלפון ישיר לסמארטפון Lynk Global מתמזגת עם SPAC Slam Corp, בראשות שחקן בייסבול מקצועי לשעבר אלכס רודריגז, בעסקה שמעריכה את המשרד ב-800 מיליון דולר.

Lynk שואף לממן מסלול נמוך של כדור הארץ קבוצת כוכבים להרחיב רשתות סלולריות מעבר למגדלי סלולר. מאז שיגור לוויין הניסוי הראשון שלה ב-2019, Lynk פרסה שלושה לוויינים, המאפשרים שליחת הודעות טקסט לסירוגין ושירותי רוחב פס נמוך לטלפונים ביותר משבע מדינות. מתוכם, החברה הודיעה על שותפויות באיי שלמה, איי קוק ופלאו.

Lynk עדיין לא ייצר הכנסות אך צופה להרוויח 100,000 דולר ברבעון הראשון של 2025 עם 38 לוויינים, ולאחר מכן עלייה משמעותית ל-10 מיליון דולר ברבעון הבא. עד סוף 2025, Lynk מקרין הכנסות של 41 מיליון דולר עם 74 לוויינים, במטרה להציע שירותי הודעות חלקים ליותר מ-100 מיליון מנויים.

לעסקה תנאי מזומן מינימלי של 110 מיליון דולר, כולל המזומנים המוחזקים בנאמנות SPAC ומכירת מניות פרטית.

אם ה-SPAC לא יוכל לעמוד בתנאי המזומנים עקב פדיון, Antara Capital תשקיע עד 25 מיליון דולר כדי לכסות את החסר. החברה גם מחפשת לגייס 40 מיליון דולר דרך סדרה B, מה שיביא את סך המימון לסביבות 150 מיליון דולר.

RBio Energy מתמזגת עם PFTA $ בעסקה של 350 מיליון דולר

RBio Energy, שהוקמה במדינת וושינגטון, שואפת לפתח ולרכוש נכסי זיקוק ביולוגי, ביוגז וביומסה, תוך התמקדות בעיקר באזור צפון מערב האוקיינוס השקט.

ל-Perception, שגייסה 240 מיליון דולר בהנפקה ראשונית ביולי 2021, יש כיום 42 מיליון דולר במזומן בחשבון הנאמנות שלה.

המיזוג ממתין לאישור רגולטורי, וצפוי להיסגר ברבעון השני, עם רישום החברה המשולבת ב- NASDAQ בּוּרסָה.

חדשות SPAC

$ROCL יחוסל, ימיר למעטפת שאינה SPAC

Roth CH הצהירה בהגשה כי היא לא הצליחה להשיג צירוף עסקים כ-SPAC וכעת מתכננת להמשיך ברכישות, כשהדירקטוריון שלה מאמין שזה לטובת בעלי המניות לתקן תנאים כדי לאפשר שמירת מניות לעסקאות עתידיות.

ל-Roth CH, הידועה בעבר בשם TKB Critical Technologies 1, היו 77 מיליון דולר בנאמנות לפני אסיפת בעלי המניות בדצמבר האחרון. החברה, שגייסה 230 מיליון דולר בהנפקה באוקטובר 2021, העבירה ביוני האחרון אחזקות נותני חסות ל-Roth CH.

SPAC של ראש קרדיט סוויס לשעבר Tidjane Thiam נתבע על ידי שותפים סיניים

לשעבר אשראי מנכ"ל Tidjane Thiam נמצא במחלוקת עם שותף SPAC, אדוארד זנג, שהחברה שלו תבעה את החברה של Thiam על כך שלא שילמה 6 מיליון דולר דמי ייעוץ.

צ'יינה ברידג' תבעה את החברה של Thiam בניו יורק על כך שלא שילמה עמלות ייעוץ לאחר שהציגה ועזרה להתמזג עם עסקי השמש האמריקאיים Complete Solaria, כולל בדיקת נאותות ועבודה פיננסית.

התביעה מגיעה 14 חודשים לאחר שתיאם החליף שותפים מ-Pimco לאדוארד זנג, תוך ציון של Zeng כמתאימה יותר ל-SPACs, בעקבות המיזוג שלהם עם Complete Solaria. מאז המיזוג, מחיר מניית החברה ירד מ-10 דולר ל-1.26 דולר, מה שהפחית באופן דרסטי את שווי השוק שלה ל-54.4 מיליון דולר.

התביעה של צ'יינה ברידג' טוענת כי לפי הסכם מאוקטובר 2022, Freedom Acquisition נדרשה לשלם 6 מיליון דולר עם השלמת העסקה, ועורכי הדין של Freedom אישרו שהלקוח שלהם אישר וביצע הסכם זה.

תחילה כיוון תיאם את ה-SPAC שלו לחברות פינטק, והפיל את הפינטק המקסיקני Credijusto עקב חששות הערכת השווי של פימקו, ולא הצליח להשיג עסקה עם קבוצת הגנומיקה Human Longevity. בסופו של דבר, Freedom Acquisition הפכה ל-Complete Solaria, מתקין פאנלים סולאריים למגורים, עם תחזיות הכנסה שאפתניות של 285 מיליון דולר בשנת 2023, מוגברת על ידי זיכוי מס בארה"ב.

עדכוני עסקאות SPAC

$DWAC סוחר פנימי נפגע עם ספירה חדשה של הלבנת הון

מייקל שוורצמן עומד בפני אישומים חדשים בכתב אישום מחליף בגין ביצוע עסקאות כספיות עם רווחים מפעילויות לא חוקיות, כולל רכישת יאכטה מפוארת עם חלק מהרווח שלו בסך 18.2 מיליון דולר ממכירת ניירות ערך Digital World Acquisition Corp בסתיו 2021. שווארצמן, יחד עם אחיו ג'רלד ו ברוס גארליק, הואשמו בעבר ביוני בגין הונאת ניירות ערך הקשורה לאותן עסקאות.

בכתב האישום נטען כי שלישיית המשקיעים קנתה ולאחר מכן מכרו ניירות ערך של DWAC ברווח לאחר שנודע להם בחשאי על המיזוג המתוכנן שלה עם Trump Media and Technology Group, הכוללת את Truth Social, מה שגרם למחיר המניה של DWAC לעלות ל-175 דולר.

התובעים טוענים ששלושת הגברים הרוויחו 22 מיליון דולר ממכירת ניירות ערך של DWAC, תוך הפרה של הסכם שנערך בתמורה למידע סודי על מיזוג מוקדם יותר ב-2021.

מייקל שוורצמן העביר 8.4 מיליון דולר מהרווחים הללו לחשבון כביסה שנשלט על ידי עמית, והשתמש בו כדי להסתיר את מקורות הכספים בשל נפח העסקאות והיתרה הגבוהים שלו. מאוחר יותר, העביר שוורצמן כ-12 מיליון דולר לחשבונו, ובסופו של דבר השתמש בהם לרכישת יאכטה יוקרתית בשווי של כ-14.7 מיליון דולר.