טורונטו – Auxly Cannabis Group Inc., חברת מוצרי צריכה מובילים בשוק מוצרי הקנאביס, השלימה את ההמרה של 123.4 מיליון דולר של קרן וריבית צבורה במסגרת איגרת החוב הניתנת להמרה ללא בטחון בשיעור של 4.00% של החברה לתאריך 25 בספטמבר 2026, והתיקון ל- הסכם זכויות המשקיעים המתוקן והוצב מחדש מיום 6 ביולי 2021, עם 1213509 BC Ltd., חברה בת בבעלות מלאה של Imperial Brands plc, בהתאם לתנאים שהוכרזו קודם לכן ב-25 במרץ 2024.

אימפריאל המירה (i) 121.9 מיליון דולר מסכום הקרן הקיימות במסגרת אגרת החוב במחיר מימוש של 0.81 דולר עבור 150,433,450 מניות רגילות בהון של החברה, ו-(ii) 1.56 מיליון דולר מריבית שנצברו במסגרת אגרת החוב ל-90,882,667 מניות לפי a. מחיר של $0.01, וכתוצאה מכך אימפריאל מחזיקה בפוזיציה של כ-19.8% בחברה.

Imperial ו-Auxly חתמו על הסכם זכויות משקיע שני מתוקן ומוחזר מיום 28 במרץ 2024, כדי, בין היתר, להסיר את הדרישה הקיימת שאימפריאל תשתמש בחברה כשותפת הקנאביס הבלעדית שלה.

"אנו מעריכים את התמיכה המתמשכת של השותף האסטרטגי שלנו אימפריאל, שאנו מברכים כעת גם כבעל המניות הגדול ביותר שלנו", אמר הוגו אלבס, מנכ"ל Auxly. "ההמרה משפרת את מצבה הפיננסי של החברה על ידי ביטול חובות של 123 מיליון דולר וצפויה להפחית את הוצאות הריבית והצבירה השנתיות הפרופורמה 2024 בכ-14 מיליון דולר. אלו חדשות נפלאות עבור Auxly; נמשיך לחפש דרכים לחזק את המאזן שלנו ולהישאר ממוקדים במתן צמיחה רווחית עם מוצרים איכותיים ועבודת צוות מדהימה".

אודות Auxly Cannabis Group Inc.

Auxly היא חברת מוצרי צריכה קנדית מובילה בשוק מוצרי הקנאביס, שבסיסה בטורונטו, קנדה.

החזון שלנו הוא להיות מובילה עולמית במוצרי קנאביס איכותיים.

למידע נוסף על www.auxly.com והישאר מעודכן בטוויטר: @AuxlyGroup; אינסטגרם: @auxlygroup; פייסבוק: @auxlygroup; LinkedIn: company/auxlygroup/.

גילוי אזהרה מוקדמת נדרש נוסף

לפני ההמרה, אימפריאל החזיקה ב-6,315,574 מניות (0.63% מהמניות המונפקות ומהמניות המונפקות (מחושבות על בסיס לא מדולל)), וכ-122.85 מיליון דולר עיקרי של אגרת החוב. לאחר ההמרה, אימפריאל החזיקה ב-247,631,691 מניות ("מניות ההמרה") (19.8% מהמניות המונפקות והמונפקות (מחושבות על בסיס לא מדולל)), וסכום עיקרי של 1,000,000 דולר של אגרת החוב ("הסכום העיקרי"). התמורה המצרפית ששילמה אימפריאל עבור מניות ההמרה הייתה 123.4 מיליון דולר. מחיר ההמרה של הריבית נגזר מהמחיר הממוצע המשוקלל בנפח חמישה ימים של המניות בבורסת טורונטו ("TSX") עבור חמשת ימי המסחר שלפני מסירת הודעתה להמרה על ידי אימפריאל, כמפורט בתנאי איגרת החוב.

בנוסף לסכום הקרן, נותרו 20.6 מיליון דולר מריבית שנצברו נכון ל-28 במרץ 2024 תחת אגרת החוב לאחר ההמרה, אשר נותרות ניתנות להמרה למניות בתנאי שמימוש זכויות ההמרה של אימפריאל ביחס לריבית שנצברה ולא שולמו במסגרת אגרת החוב. ("בחירת המרת הריבית") לא עשויה להביא לכך שאימפריאל, יחד עם החברות המסונפות לה, יחזיקו באופן מועיל ביותר מ-19.9% ​​מהמניות (בהנחה שהמרת סכום הקרן של אגרת החוב במלואה ומחושבת על בסיס לא מדולל) .

בהנחה שיתר הסכום במסגרת אגרת החוב יומר במלואו במועד זה (שלא כולל את מימוש בחירת המרת הריבית על ידי אימפריאל), לאימפריאל תהיה בעלות מועילה של 248,866,259 מניות או כ-19.9% ​​מהמניות המונפקות והמתקיימות. (מחושב על בסיס לא מדולל).

אימפריאל מתכוונת לבחון את השקעתה בחברה על בסיס מתמשך והיא רשאית, בכפוף לתנאי הסכם זכויות המשקיע A&R, לרכוש או למכור מניות, בין בשוק הפתוח ובין בעסקאות פרטיות, או להמשיך ולממש את זכויות ההמרה שלה במסגרת אגרת חוב בעתיד, בכל מקרה ומקרה, בהתאם למספר גורמים, לרבות תנאי שוק וכלכלה כלליים וגורמים ותנאים נוספים שאימפריאל תמצא לנכון. אימפריאל רשאית לגבש מטרות, תוכניות או הצעות אחרות לגבי החברה או כל ניירות ערך שלה או לשנות את כוונתה ביחס לכל אחד מהאמור לעיל.

בקשר להמרה התקשרו החברה ואימפריאל גם בהסכם זכויות המשקיעים A&R לתיקון הסכם זכויות המשקיעים. בעוד שאימפריאל תמשיך להיות בעלת הזכות למנות דירקטור אחד לכהן בדירקטוריון של החברה, בנוסף לזכויות ממשל מסוימות אחרות כל עוד אימפריאל ושותפיה (יחד, "הקבוצה האימפריאלית"), ביחד, נפגשות ספי בעלות מועילה מסויימים של מניות, תוקן הסכם זכויות המשקיעים A&R כדי להסיר הוראות מסוימות אשר, בעבר, (i) העניקו ל-Auxly זכויות בלעדיות מסוימות ביחס לפיתוח, ייצור, מסחור, מכירה והפצה של מוצרי קנאביס על ידי Imperial , וכן (ii) הוראות מסוימות הנוגעות לשיתוף פעולה מסחרי בין הצדדים.

דוח אזהרה מוקדמת יוגש על ידי אימפריאל לרשויות הרגולטוריות הרגולטוריות של ניירות ערך קנדיות. כדי לקבל עותק של דוח האזהרה המוקדמת, אנא צור קשר עם Matthew Brace בטלפון +44 (0)117 963 6636.

הודעה לגבי מידע צופה פני עתיד

מהדורת חדשות זו מכילה "מידע צופה פני עתיד" מסוים במשמעות של חוק ניירות ערך הקנדי החל. מידע צופה פני עתיד מאופיין לעתים קרובות במילים כמו "לתכנן", "המשך", "מצפה", "פרויקט", "מתכוון", "מאמין", "צופה", "אומד", "אולי", "ירצה" , "פוטנציאל", "מוצע" ומילים דומות אחרות, או מידע שאירועים או תנאים מסוימים "עשויים" או "יתרחשו". המידע הזה הוא רק תחזית. נעשה שימוש בהנחות שונות בהסקת המסקנות או ביצירת התחזיות הכלולות במידע צופה פני עתיד לאורך מהדורת חדשות זו. מידע צופה פני עתיד כולל, אך אינו מוגבל ל: היתרונות הצפויים של המרת החוב הקיסרי; ביצוע החברה של אסטרטגיית פיתוח המוצר והמסחור שלה; העדפות צרכנים; כוונותיה של אימפריאל לבחון את השקעתה בחברה באופן שוטף; שינוי פוליטי; התפתחויות חקיקה ורגולטוריות עתידיות הקשורות לקנאביס ומוצרי קנאביס; ותחרות וסיכונים אחרים המשפיעים על החברה בפרט ועל תעשיית הקנאביס בכלל.

מספר גורמים עלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית ממסקנה, תחזית או תחזיות הכלולים במידע הצופה פני עתיד הכלול במהדורה זו, לרבות, אך לא רק, האם: היתרונות הצפויים של המרת החוב הקיסרי מתממשים באופן צפוי, או בכלל; יש קבלה וביקוש למוצרי החברה הנוכחיים והעתידיים על ידי צרכנים ורוכשים מחוזיים; והתנאים הכלכליים, הפיננסיים, החקיקה, הרגולטוריים, התחרותיים והפוליטיים הכלליים בהם פועלת החברה יישארו זהים. גורמי סיכון נוספים נחשפים בטופס המידע השנתי של החברה לשנת הכספים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 מיום 24 במרץ 2024.

גורמים חדשים צצים מעת לעת, ולא ניתן להנהלה לחזות את כל אותם גורמים או להעריך מראש את ההשפעה של כל גורם כזה על עסקי החברה או עד כמה גורם כלשהו, ​​או שילוב של גורמים, עלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלה הכלולות בכל מידע צופה פני עתיד. המידע הצופה פני עתיד במהדורת חדשות זו מבוסס על מידע זמין כעת ועל מה שההנהלה מאמינה שהן הנחות סבירות. מידע צופה פני עתיד מדבר רק על הנחות כאלה נכון לתאריך פרסום זה. הקוראים לא צריכים להסתמך יתר על המידה על מידע צופה פני עתיד הכלול במהדורת חדשות זו.

המידע הצופה פני עתיד הכלול במהדורה זו מסויג במפורש על ידי הצהרות האזהרה שלעיל ונעשה נכון לתאריך פרסום זה. למעט כפי שנדרש על פי חוקי ניירות ערך החלים, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מידע צופה פני עתיד בפומבי כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך פרסום זה או לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים, בין אם כ תוצאה של מידע חדש, אירועים או תוצאות עתידיות, או אחרת.

לא TSX ולא ספק שירותי הרגולציה שלה (כהגדרתו של מונח זה במדיניות ה- TSX) אינם מקבלים אחריות על הלימות או דיוק של מהדורה זו.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://mgmagazine.com/press-releases/imperial-brands-takes-19-8-stake-in-auxly/