הרוב המכריע של הפרטים מתפרנסים משכר, משכורות או צורות אחרות של תגמול עבודה. עם זאת, זה השתנה ככל שהפרספקטיבה שלנו על עבודה וכיצד להרוויח הכנסה מתפתחת. לרתום עושר הוא פתרון נגיש לניהול עושר דיגיטלי ופלטפורמת תכנון מס שהושקה לצרכי בונים. הפלטפורמה הדיגיטלית היא רכזת המתמקדת בתכנון פיננסי, מס ועיזבון ומחברת לקוחות עם סגל הולך וגדל של אנשי מקצוע וחברות ייעוץ. ליועצים ב-Harness מוצעות תוכנה לייעול ניהול תרגול, צוות קונסיירז' פנימי וקהילה בנוסף ליצירת לידים, בעוד שהלקוחות מקבלים שירותי ייעוץ ותכנון מס מיוחדים שהיו שמורים בעבר לעשירים במיוחד.
AlleyWatch תפס את המייסד והמנכ"ל של Harness Wealth דיוויד סניידר כדי ללמוד עוד על העסק, התוכניות האסטרטגיות של החברה, סבב הגיוס האחרון, שמביא את סך הגיוס של החברה ל-36 מיליון דולר, ועוד הרבה הרבה יותר...
מי היו המשקיעים שלך וכמה גייסת?
גייסנו 17 מיליון דולר בסבב רישום יתר. את הסיבוב הוביל Three Fish Capital, זרוע המיזם של משפחת גאלווין (מייסדי מוטורולה), בהשתתפות מ ג'קסון סקוור ונצ'רס (שהובילה את סדרה א' שלנו), Northwestern Mutual Ventures, ו פול אדגרלי (לשעבר ראש משותף של Bain Capital Private Equity) בין היתר.
ספר לנו על המוצר או השירות ש-Harness Wealth מציעה.
המוצר החדש שלנו הוא Harness for Advisors, פלטפורמת פתרונות ייעוץ מס מקיפה ליועצי מס, המפגישה בצורה חלקה תוכנה מתקדמת, צוות קונסיירז' פנימי וקהילה מקצועית, הכל במקום אחד. הרתמה ליועצים קובעת סטנדרט חדש לניהול פרקטיקה יעיל שמעודד צמיחה בהכנסות והגדלת הרווחיות. בין אם אתם מנסים ליצור יכולת עבור החברה שלכם או מתחילים תרגול משלכם לאחר שנים בתעשייה, הרנס יכולה להניע אתכם לגבהים חדשים. בצע אופטימיזציה של פרקטיקת המס שלך עם תוכנה מתקדמת, קונסיירז' ותמיכה של לקוחות פנימיים, היכרות עם לקוחות בעלי ערך גבוה וקהילה מקצועית של מובילים ומומחים בתחום מס עמיתים. הכל במקום אחד.
עבור לקוחות, הרנס מציעה ייעוץ מס ופיננסי מותאם אישית באמצעות יועצים מומחים ובדוקים ופורטל הלקוחות הידידותי למשתמש שלנו. היועצים שלנו מכסים מגוון התמחויות ומציעים שירותים גמישים המותאמים לצרכי הלקוח. העבודה עם הרנס מעניקה לך גישה לידע מיוחד ומומחיות על הניואנסים של מצב המס המורכב שלך כדי להבטיח שתמנף כל ניכוי ואשראי זמינים, מה שמוביל לחיסכון פוטנציאלי לטווח הקצר והארוך. אם יש לך אבני דרך בקרוב או צרכי תכנון פיננסי, תוכל למצוא שירותים פיננסיים ועיזבון נוספים בשוק היועצים שנבדקו מראש. המשימה שלנו היא לעזור ללקוחותינו לבנות אמון בדרך לעתיד הפיננסי הטוב ביותר שלהם.
מה נתן השראה לתחילתה של הרנס Wealth?
הרנס נוסדה על אמונה שהמורכבות של ההחלטות הפיננסיות של בונים הולכת וגוברת ולא היה פתרון מצוין עבור אנשים המעוניינים לפתור באופן מקיף את צורכי התכנון הפיננסיים, המסים והעזבון שלהם.
מניסיוני בסיוע בבניית Compass, הרגשתי שהפתרון האידיאלי מצריך בניית פלטפורמה שבה טכנולוגיה יכולה לעזור להניע הן את הגילוי והן את הניסיון של לקוחות העובדים עם יועצים יוצאי דופן.
הצרכים האקוטיים ביותר בשוק שלנו קשורים לתכנון מס והיערכות, ולכן התמקדנו באופן דיפרנציאלי בבניית הפתרון המקיף ביותר הן ליועצים והן ללקוחות.
במה שונה עושר רתום?
הרנס מציעה פתרון ייחודי המשפר הן את חווית הלקוח והן את חווית היועץ, ומאפשר היצע מקיף יותר ממה שקיים במקומות אחרים בשוק.
הרנס נועד לספק חווית לקוח יוצאת דופן תוך מתן יעילות והשפעה מוגברת ליועצים. עם ממשק אינטואיטיבי ושיתופי, פלטפורמת ה-Harness מאפשרת ללקוחות ויועצי מס לשתף בקלות מסמכים ושאלונים, לטפל בתשלומים, לעקוב באופן דינמי אחר תהליך ההגשה ולהבטיח עמידה במועדי הגשה חשובים ומועדי מס אחרים. ועם הרנס קונסיירז', יועצי המס מצוידים בצוות הצלחת לקוחות פנימי ראשון בתעשייה כדי להתאים אותם ללקוחות חדשים פוטנציאליים ולטפל בצרכי הצטרפות, חיוב, חשבונית, הגשה אלקטרונית ועוד.
לאיזה שוק מכוונת Harness Wealth ועד כמה הוא גדול?
הרנס פועלת בשוק ייעוץ המס של $10B+ ומגזרי היועצים הפיננסיים של $50B+.
מה המודל העסקי שלך?
המודל העסקי של הרנס מסתמך על היועצים והלקוחות שמשלמים עבור גישה לתוכנה ו/או השירותים שלנו.
איך אתה מתכונן להאטה כלכלית פוטנציאלית?
התמזל מזלנו להיות ממומנים היטב לאחר סבב זה, ולא צופים מיתון כלכלי בטווח הקרוב שישפיע באופן משמעותי על הפעילות שלנו. עם זאת, הצורך בשירותי מס הוא ירוק עד. בתקופות של צמיחה כלכלית או מיתון, אנו מצפים שהביקוש לשירותים שלנו יישאר חזק.
איך היה תהליך המימון?
המשקיעים נשארים מסרבים לפרוס הון אלא אם כן עסקים מפגינים ביצועים הרבה מעבר למדדים האופייניים לכל שלב. זה לא זמן קל לגייס הון בין אם אתה הון סיכון או מייסד אז הפכנו את הדרך לתשואה חזקה על הון מאוד ברורה וברורה עבור המשקיעים שלנו.
אילו גורמים בעסק שלך הובילו את המשקיעים שלך לכתוב את הצ'ק?
הרנס מחדשת בשוק גדול ללא שיקול דעת שבו ספקים ולקוחות מאמינים כי שיפור משמעותי הוא אפשרי והכרחי.
מהן אבני הדרך שאתה מתכוון להשיג בחצי השנה הקרובה?
הכנסנו אלפי לקוחות לפורטל החדש שלנו, ומצפים שזה ישתפל השנה.
איזו עצה תוכל להציע לחברות בניו יורק שאין להן הזרקת הון חדשה בבנק?
פיתוח לקוחות שתומכים בהצעה שלך ומוכנים לצאת מגדרם כדי לתמוך בהצלחתך יכול להיות הנכס הגדול ביותר שלך.
לאן אתה רואה את החברה הולכת עכשיו בטווח הקרוב?
אנו ממשיכים למלא את המשימה שלנו להפוך את תהליך המס לחלק ומלא תובנה כדי להפוך למשאב פיננסי מרכזי עבור לקוחותינו. אנו נרגשים מהשיפורים לחוויה זו ומהתובנות שאנו בונים סביב נתוני מס.
איפה הכי טוב לקיים צוות מחוץ לאתר בעיר?
ניו יורק היא מקום יוצא דופן שמטה מטה הוא שכן עובדים מרוחקים נרגשים לנסוע לכאן לבקר. מכיוון שחלק ניכר מהצוות שלנו נמצא מרוחק, אירחנו את מספר האתרים הקודמים שלנו בניו יורק. חרוץ היה מארח נהדר לאירוע האחרון שלנו וקיימנו ארוחות ערב בבתים של חברי הצוות, נישה נישה, לה מחוז ועוד כמה מקומות במרכז העיר. ביליארד של אמסטרדם, צ'לסי פירס וצייד נבלות בעיר היו כולם פעילויות מהנות.
אתה במרחק שניות מההרשמה לרשימה החמה ביותר בניו יורק טק!
הירשם היום
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/
