כאשר ביטקוין הוא הנכס בעל הביצועים הטובים ביותר של השנה
לעתים קרובות יותר מאשר לא במהלך 15 השנים האחרונות, משקיעים רבים רוצים להרוויח
חשיפה אבל לעשות זאת יכול להיות מסובך.
למשקיעים קמעונאיים ומוסדיים כאחד, שאלות של
עמידה ברגולציה ותאימות מס יכולה להיות תמוהה. ואז, יש את האתגר של
ללמוד לנווט במערכת אקולוגית חדשה. שימוש בהחלפות, שליחת עסקאות,
ושמירה על מטבעות עשויה לקחת זמן רב ללמוד.
למרבה המזל, יש דרכים להשיג חשיפה לביטקוין
מבלי לרכוש ולהחזיק את הנכס עצמו. זה יכול להיעשות בתקן
חשבון תיווך או פרישה.
מאמר זה יבדוק את הדרכים הזמינות להקשה
לשוק הביטקוין בדרך זו, כולל קרנות נסחרות בבורסה (ETF),
חברות ציבוריות עם אחזקות ביטקוין, וחברות כרייה.
תעודות סל באופן כללי הפכו לכלי רכב פופולרי עבור משקיעים
מחפשים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם מבלי לרכוש ישירות את
נכסי בסיס. איתור תעודות סל של ביטקוין
להציע דרך פשוטה להשקיע בביטקוין באמצעות מסגרת מוסדרת,
והצליחו מאוד מאז ההשקה הראשונית שלהם בארה"ב בינואר
10, 2024. לתעודת סל הזהב הראשונה לקח שנתיים להגיע ל-2 מיליארד דולר ב-AUM.
ה-IBIT של בלקרוק השיג את אותו הדבר תוך חודשיים בלבד.
משקיעים עוקבים אחר מחיר הביטקוין וסוחרים במסורת
בורסות, מתן נזילות ונגישות למשקיעים שאולי לא
אחרת יוכלו לגשת מטבע מבוזר
שווקים או לא רוצים להחזיק בביטקוין בעצמו. כמה מתעודות הסל הספוט הדומיננטיות ביותר בארה"ב כוללות של BlackRock נשכתי,
FBTC של Fidelity, ו-21 מניות הביטקוין של ARK.
הנה כמה דברים חשובים
תחשוב על כשזה מגיע לבחירת תעודת סל ביטקוין נקודתית:
- אַפּוֹטרוֹפּוֹס: איך המנפיק מאחסן את המטבעות שלו? את כל
תעודות הסל משתמשות מטבע
בתור האפוטרופוסים שלהם, למעט כמה חריגים:
- נאמנות מבטיחה את שלהם
ביטקוין פנימי, - VanEck משתמש ב-BitGo ולא ב-Coinbase,
- האשדקס
נבחר ביטגו כמו שלה
אַפּוֹטרוֹפּוֹס.
- אגרות: איזה יחס הוצאות גובה הקרן?
BitWise זכתה לתשומת לב עבור העמלה הנמוכה ביותר בבסיס עשרים בלבד
נקודות. בקצה השני של הספקטרום, גווני אפור גובה 1.5%. - שקיפות: כמה אתה מעריך שקיפות מתי
זה נוגע להחזקות הכספים שלך? עד כה, BitWise הוא רק
קרן שפרסמה את המפתח הציבורי לארנק שלה, המאפשרת לכל אחד לצפות
עסקאות הבלוקצ'יין שמוכיחות שהקרן מחזיקה במה שהיא מתיימרת לו.
דיוק
בולטים, בתור ותיקים בתחום הנכסים הדיגיטליים שמאפשר להם
משמורת עצמית על אחזקות הביטקוין שלהם. BitWise זורח בזכות העמלות הנמוכות שלה ו
שְׁקִיפוּת. חלק מהמשקיעים רואים בקרנות אלו עדיפות. אחרים
עשוי לבחור במוניטין של חברות כמו BlackRock או ARK.
חברות ציבוריות עם אחזקות ביטקוין: השקעה ב
מאמינים בחברות
הוסיפו מספר חברות ציבוריות שחושבות קדימה
ביטקוין למאזנים שלהם, מזהים את הפוטנציאל שלו כמאגר ערך.
על ידי השקעה בחברות אלו, המשקיעים זוכים בעקיפין לחשיפה
תנועות המחירים של הביטקוין. גישה זו מאפשרת למשקיעים ליהנות מה
הביצועים העסקיים הרחבים יותר של החברה תוך התאמה לחדשניים שלהם
עמדה לגבי ביטקוין.
MicroStrategy (MSTR) היה הראשון ועדיין הכי
חברה ידועה שמאמצת אסטרטגיית אוצר של ביטקוין. החברה כרגע
מחזיקה ביותר מ-1% מכל היצע BTC. מניות של MSTR ראו גם
הערכה מרשימה בשנים האחרונות, אפילו עולה על ביצועי הביטקוין לפעמים.
לפניכם רשימה חלקית של חברות נוספות שהחליטו
לשים ביטקוין במאזנים שלהם:
- אחזקות דיגיטליות של גלקסי
- מרתון אחזקות דיגיטליות
בנוסף לחברות שמחזיקות ביטקוין, כריית מניות
יכול גם לספק חשיפת BTC.
שוק הקריפטו יכול להכפיל עד 5 טריליון דולר: מנכ"ל ריפל
מנכ"ל ריפל, בראד גרלינגהאוס, צופה ששוק הקריפטו עשוי לעלות ל-5 טריליון דולר עד סוף השנה, כשהוא מונע על ידי אישור ארה"ב לתעודות סל ביטקוין נקודתיות והפחתת תגמול הכרייה הקרובה.
האופטימיות שלו מבוססת על הכניסה של... pic.twitter.com/gFUv1rIgi8
— בית עיריית קריפטו (@Crypto_TownHall) אפריל 11, 2024
חברות כרייה: עמוד השדרה של הביטקוין
תשתית
חברות כריית ביטקוין נמצאות בלב יצירת חדש
ביטקוין ואבטחת הרשת. השקעה בחברות אלה מייצגת
השקעה בתשתית של ביטקוין רֶשֶׁת. כמו הדרישה ל
ביטקוין גדל, חברות אלו עשויות לראות רווחיות מוגברת, מה שהופך אותן ל-
אפשרות אטרקטיבית למשקיעים המעוניינים להסתבך במטבע הקריפטו
חלל.
העלייה האחרונה במחיר הביטקוין לוותה ב
עלייה בקצב ה-hash של הרשת, מכיוון שכורים יכולים ליצור רווחים
פעולות בקלות רבה יותר.
חברות כרייה רבות מחזיקות בחלק מהביטקוין שהן
שלי במאזנים שלהם, מה שהופך אותם לדרך להשיג חשיפה לשניהם
ביטקוין והתשתית שלו. כמה מניות כריית ביטקוין פופולריות בשנת 2024
כוללות:
- התפרעות בלגן
- כוורת בלוקצ'יין
- Bitfarms מוגבלת
- כריית צופן
- קלינספארק
חדשות קריפטו
תעודות הסל של ביטקוין עוזרות לכסף לזרום לפרויקטים קטנים יותר ול-ICO שלהם. תעודות סל של ביטקוין (BTC) הפכו לשער עבור משקיעים מסורתיים להיכנס לתחום הקריפטו, וכתוצאה מכך זרם ניכר של הון שהוא... בדוק אותנו @... pic.twitter.com/crjqUU7gh2— InnovatekMobile (@Neome_com) אפריל 7, 2024
שיקולים אסטרטגיים לחשיפת ביטקוין
לכל אחד מניירות הערך הללו יש הטבות ו
חסרונות. לדוגמה, מניות הכרייה יכולות להיות תנודתיות מאוד, אפילו יותר
ביטקוין. עם זאת, הם יכולים לעלות על ביטקוין בפער משמעותי לפעמים.
ניירות ערך כאלה דורשים את סובלנות הסיכון הגבוהה ביותר ואת השכנוע הגדול ביותר ב
ההבטחה של הביטקוין. אפשר לחשוב עליהם כעל משחק ספקולטיבי
ביטקוין, שעשוי להיות ספקולטיבי מדי עבור חלק.
חברות ציבוריות המחזיקות בביטקוין מספקות תערובת של
חשיפה לפעילות החברה ואחזקותיה בביטקוין. בכללי,
ככל שהחזקות הביטקוין גדולות יותר, כך מחיר המניה נוטה להיות גבוה יותר
בקורלציה למחיר הביטקוין. אלה יכולים להיות בחירה מצוינת עבור יותר
משקיעים מסורתיים שמרגישים בטוחים יותר להחזיק מניות עם רווחים, תזרימי מזומנים,
דיבידנדים וכו'. החיסרון הוא שהם עלולים לתת ביצועים נמוכים משאר ניירות הערך
זמין.
תעודות סל של ביטקוין מייצגות את החשיפה הטהורה ביותר לביטקוין שא
חשבון תיווך יכול להיות. אין הרבה מה לומר כאן, שכן המניות הללו
מייצגים בעלות על חלק מהחזקות BTC של הקרן. יש אפילו
דובר על תעודות סל שיאפשרו בסופו של דבר לפדות מניות תמורת ביטקוין נקודתי,
למרות שזה לא סביר בארה"ב, כפי שה-SEC דרש מתעודות סל
מסופק במזומן בלבד. החיסרון הוא שכל מנפיק תעודות סל גובה עמלות,
מה שיכול לאכול רווחים לאורך זמן.
כאשר שוקלים חשיפה לביטקוין דרך התיווך שלך
בחשבון, חשוב להעריך את יעדי ההשקעה ואת סובלנות הסיכון שלך.
ביטקוין והשקעות נלוות יכולות להיות תנודתיות, וגישה אסטרטגית
צריך לכלול בדיקת נאותות והבנה ברורה של השוק הבסיסי
דִינָמִיקָה.
כאשר ביטקוין הוא הנכס בעל הביצועים הטובים ביותר של השנה
לעתים קרובות יותר מאשר לא במהלך 15 השנים האחרונות, משקיעים רבים רוצים להרוויח
חשיפה אבל לעשות זאת יכול להיות מסובך.
למשקיעים קמעונאיים ומוסדיים כאחד, שאלות של
עמידה ברגולציה ותאימות מס יכולה להיות תמוהה. ואז, יש את האתגר של
ללמוד לנווט במערכת אקולוגית חדשה. שימוש בהחלפות, שליחת עסקאות,
ושמירה על מטבעות עשויה לקחת זמן רב ללמוד.
למרבה המזל, יש דרכים להשיג חשיפה לביטקוין
מבלי לרכוש ולהחזיק את הנכס עצמו. זה יכול להיעשות בתקן
חשבון תיווך או פרישה.
מאמר זה יבדוק את הדרכים הזמינות להקשה
לשוק הביטקוין בדרך זו, כולל קרנות נסחרות בבורסה (ETF),
חברות ציבוריות עם אחזקות ביטקוין, וחברות כרייה.
תעודות סל באופן כללי הפכו לכלי רכב פופולרי עבור משקיעים
מחפשים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם מבלי לרכוש ישירות את
נכסי בסיס. איתור תעודות סל של ביטקוין
להציע דרך פשוטה להשקיע בביטקוין באמצעות מסגרת מוסדרת,
והצליחו מאוד מאז ההשקה הראשונית שלהם בארה"ב בינואר
10, 2024. לתעודת סל הזהב הראשונה לקח שנתיים להגיע ל-2 מיליארד דולר ב-AUM.
ה-IBIT של בלקרוק השיג את אותו הדבר תוך חודשיים בלבד.
משקיעים עוקבים אחר מחיר הביטקוין וסוחרים במסורת
בורסות, מתן נזילות ונגישות למשקיעים שאולי לא
אחרת יוכלו לגשת מטבע מבוזר
שווקים או לא רוצים להחזיק בביטקוין בעצמו. כמה מתעודות הסל הספוט הדומיננטיות ביותר בארה"ב כוללות של BlackRock נשכתי,
FBTC של Fidelity, ו-21 מניות הביטקוין של ARK.
הנה כמה דברים חשובים
תחשוב על כשזה מגיע לבחירת תעודת סל ביטקוין נקודתית:
- אַפּוֹטרוֹפּוֹס: איך המנפיק מאחסן את המטבעות שלו? את כל
תעודות הסל משתמשות מטבע
בתור האפוטרופוסים שלהם, למעט כמה חריגים:
- נאמנות מבטיחה את שלהם
ביטקוין פנימי, - VanEck משתמש ב-BitGo ולא ב-Coinbase,
- האשדקס
נבחר ביטגו כמו שלה
אַפּוֹטרוֹפּוֹס.
- אגרות: איזה יחס הוצאות גובה הקרן?
BitWise זכתה לתשומת לב עבור העמלה הנמוכה ביותר בבסיס עשרים בלבד
נקודות. בקצה השני של הספקטרום, גווני אפור גובה 1.5%. - שקיפות: כמה אתה מעריך שקיפות מתי
זה נוגע להחזקות הכספים שלך? עד כה, BitWise הוא רק
קרן שפרסמה את המפתח הציבורי לארנק שלה, המאפשרת לכל אחד לצפות
עסקאות הבלוקצ'יין שמוכיחות שהקרן מחזיקה במה שהיא מתיימרת לו.
דיוק
בולטים, בתור ותיקים בתחום הנכסים הדיגיטליים שמאפשר להם
משמורת עצמית על אחזקות הביטקוין שלהם. BitWise זורח בזכות העמלות הנמוכות שלה ו
שְׁקִיפוּת. חלק מהמשקיעים רואים בקרנות אלו עדיפות. אחרים
עשוי לבחור במוניטין של חברות כמו BlackRock או ARK.
חברות ציבוריות עם אחזקות ביטקוין: השקעה ב
מאמינים בחברות
הוסיפו מספר חברות ציבוריות שחושבות קדימה
ביטקוין למאזנים שלהם, מזהים את הפוטנציאל שלו כמאגר ערך.
על ידי השקעה בחברות אלו, המשקיעים זוכים בעקיפין לחשיפה
תנועות המחירים של הביטקוין. גישה זו מאפשרת למשקיעים ליהנות מה
הביצועים העסקיים הרחבים יותר של החברה תוך התאמה לחדשניים שלהם
עמדה לגבי ביטקוין.
MicroStrategy (MSTR) היה הראשון ועדיין הכי
חברה ידועה שמאמצת אסטרטגיית אוצר של ביטקוין. החברה כרגע
מחזיקה ביותר מ-1% מכל היצע BTC. מניות של MSTR ראו גם
הערכה מרשימה בשנים האחרונות, אפילו עולה על ביצועי הביטקוין לפעמים.
לפניכם רשימה חלקית של חברות נוספות שהחליטו
לשים ביטקוין במאזנים שלהם:
- אחזקות דיגיטליות של גלקסי
- מרתון אחזקות דיגיטליות
בנוסף לחברות שמחזיקות ביטקוין, כריית מניות
יכול גם לספק חשיפת BTC.
שוק הקריפטו יכול להכפיל עד 5 טריליון דולר: מנכ"ל ריפל
מנכ"ל ריפל, בראד גרלינגהאוס, צופה ששוק הקריפטו עשוי לעלות ל-5 טריליון דולר עד סוף השנה, כשהוא מונע על ידי אישור ארה"ב לתעודות סל ביטקוין נקודתיות והפחתת תגמול הכרייה הקרובה.
האופטימיות שלו מבוססת על הכניסה של... pic.twitter.com/gFUv1rIgi8
— בית עיריית קריפטו (@Crypto_TownHall) אפריל 11, 2024
חברות כרייה: עמוד השדרה של הביטקוין
תשתית
חברות כריית ביטקוין נמצאות בלב יצירת חדש
ביטקוין ואבטחת הרשת. השקעה בחברות אלה מייצגת
השקעה בתשתית של ביטקוין רֶשֶׁת. כמו הדרישה ל
ביטקוין גדל, חברות אלו עשויות לראות רווחיות מוגברת, מה שהופך אותן ל-
אפשרות אטרקטיבית למשקיעים המעוניינים להסתבך במטבע הקריפטו
חלל.
העלייה האחרונה במחיר הביטקוין לוותה ב
עלייה בקצב ה-hash של הרשת, מכיוון שכורים יכולים ליצור רווחים
פעולות בקלות רבה יותר.
חברות כרייה רבות מחזיקות בחלק מהביטקוין שהן
שלי במאזנים שלהם, מה שהופך אותם לדרך להשיג חשיפה לשניהם
ביטקוין והתשתית שלו. כמה מניות כריית ביטקוין פופולריות בשנת 2024
כוללות:
- התפרעות בלגן
- כוורת בלוקצ'יין
- Bitfarms מוגבלת
- כריית צופן
- קלינספארק
חדשות קריפטו
תעודות הסל של ביטקוין עוזרות לכסף לזרום לפרויקטים קטנים יותר ול-ICO שלהם. תעודות סל של ביטקוין (BTC) הפכו לשער עבור משקיעים מסורתיים להיכנס לתחום הקריפטו, וכתוצאה מכך זרם ניכר של הון שהוא... בדוק אותנו @... pic.twitter.com/crjqUU7gh2— InnovatekMobile (@Neome_com) אפריל 7, 2024
שיקולים אסטרטגיים לחשיפת ביטקוין
לכל אחד מניירות הערך הללו יש הטבות ו
חסרונות. לדוגמה, מניות הכרייה יכולות להיות תנודתיות מאוד, אפילו יותר
ביטקוין. עם זאת, הם יכולים לעלות על ביטקוין בפער משמעותי לפעמים.
ניירות ערך כאלה דורשים את סובלנות הסיכון הגבוהה ביותר ואת השכנוע הגדול ביותר ב
ההבטחה של הביטקוין. אפשר לחשוב עליהם כעל משחק ספקולטיבי
ביטקוין, שעשוי להיות ספקולטיבי מדי עבור חלק.
חברות ציבוריות המחזיקות בביטקוין מספקות תערובת של
חשיפה לפעילות החברה ואחזקותיה בביטקוין. בכללי,
ככל שהחזקות הביטקוין גדולות יותר, כך מחיר המניה נוטה להיות גבוה יותר
בקורלציה למחיר הביטקוין. אלה יכולים להיות בחירה מצוינת עבור יותר
משקיעים מסורתיים שמרגישים בטוחים יותר להחזיק מניות עם רווחים, תזרימי מזומנים,
דיבידנדים וכו'. החיסרון הוא שהם עלולים לתת ביצועים נמוכים משאר ניירות הערך
זמין.
תעודות סל של ביטקוין מייצגות את החשיפה הטהורה ביותר לביטקוין שא
חשבון תיווך יכול להיות. אין הרבה מה לומר כאן, שכן המניות הללו
מייצגים בעלות על חלק מהחזקות BTC של הקרן. יש אפילו
דובר על תעודות סל שיאפשרו בסופו של דבר לפדות מניות תמורת ביטקוין נקודתי,
למרות שזה לא סביר בארה"ב, כפי שה-SEC דרש מתעודות סל
מסופק במזומן בלבד. החיסרון הוא שכל מנפיק תעודות סל גובה עמלות,
מה שיכול לאכול רווחים לאורך זמן.
כאשר שוקלים חשיפה לביטקוין דרך התיווך שלך
בחשבון, חשוב להעריך את יעדי ההשקעה ואת סובלנות הסיכון שלך.
ביטקוין והשקעות נלוות יכולות להיות תנודתיות, וגישה אסטרטגית
צריך לכלול בדיקת נאותות והבנה ברורה של השוק הבסיסי
דִינָמִיקָה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/buying-coins-is-so-2023-brokerage-accounts-as-a-gateway-to-bitcoin-investment/
