ניו יורק-(בארינס ווייר) - פורסט רכישת כבישים ("החברה") הודיעה היום על סגירת ההנפקה הראשונית הגדולה שלה של 30,000,000 יחידות במחיר לציבור של 10.00 $ ליחידה, הכוללת מימוש אופציית החתמים לרכוש 3,900,000 נוספים יחידות. ההנפקה הביאה לתמורה ברוטו לחברה בסך 300 מיליון דולר.
יחידות החברה החלו להיסחר בבורסה בניו יורק ("NYSE") תחת סמל התווית "FRX.U" ב- 25 בנובמבר 2020. כל יחידה מורכבת ממניה אחת ממניות רגילות מסוג A ושליש מכל אחת למימוש. לְהַצְדִיק. כל צו שלם מזכה את המחזיק בו לרכוש מניה אחת ממניות רגילות מסוג A במחיר של 11.50 דולר למניה. רק צווי שלם ניתנים למימוש. לאחר שהניירות ערך הכוללים את היחידות יחלו להיסחר בנפרד, החברה צופה כי מניות המניות הרגילות מסוג A וכתבי פדיון יירשמו בבורסת ניו יורק תחת הסמלים "FRX" ו- "FRX WS" בהתאמה.
החברה הוקמה במטרה לבצע מיזוג, בורסת הון, רכישת נכסים, רכישת מניות, ארגון מחדש או שילוב עסקי דומה עם עסק אחד או יותר. בעוד שהחברה עשויה לחפש יעד שילוב עסקי ראשוני בכל ענף, היא מתכוונת כיום לרכז את החיפוש אחר עסק יעד הפועל בתחום הטכנולוגיה, המדיה והטלקומוניקציה.
החברה מנוהלת על ידי קית 'ל. הורן, מנכ"ל ומנהל, טום סטגס, יו"ר הוועדה המייעצת האסטרטגית ומנהל, קווין מאייר, היועץ האסטרטגי, זכרי טאריקה, יו"ר הדירקטוריון ומנהל ההשקעות הראשי, סליל מהטה. , מנהל כספים ראשי, ועידן שני, מנהל תפעול ראשי. הצוות כולל גם יועצים אסטרטגיים מארק בורג ושקיל אוניל, כמו גם במאים עצמאיים פיטר שלסל, שילה א. סטמפס, תרזה מיילס וולש ומרטין לותר קינג השלישי.
החזן פיצג'רלד ושות 'שימש כמנהל ספרים יחיד כשגוגנהיים ניירות ערך שימש כמנהל שותף.
מתוך התמורה שהתקבלה מגמר ההנפקה הראשונית, מימוש אפשרות הקצאת יתר של חתמים והנפקה פרטית בו זמנית של כתבי אופציה, הונחו 300,000,000 $ בחשבון הנאמנות של החברה. מאזן מבוקר של החברה ליום 30 בנובמבר 2020 המשקף את קבלת התמורה עם גמר ההנפקה הראשונית וההנפקה הפרטית ייכלל כמוצג לדוח שוטף על טופס 8-K שיוגש על ידי החברה. עם רשות ניירות ערך ("SEC").
ההנפקה נעשתה רק באמצעות תשקיף, אשר ניתן להשיג עותקים באמצעות פנייה לחזן פיצג'רלד ושות ', תשומת לב לשוק ההון, פארק אווניו 499, ניו יורק, ניו יורק 10022, או בדואר אלקטרוני בכתובת פרוספקט@cantor.com.
הצהרות רישום המתייחסות לניירות ערך אלה הוכרזו ככוחן בתוקף על ידי ה- SEC ב 24- בנובמבר 2020. הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה במדינה כלשהי או סמכות שיפוט בה הצעה, שידול או מכירה כאמור לא יהיו חוקיות לפני רישום או הסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או רשות שיפוט כזו.
מידע צופה פני עתיד
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות המהוות "הצהרות צופות פני עתיד", לרבות ביחס להנפקה הראשונית המוצעת והשימוש הצפוי ברווח הנקי. לא ניתן לתת כל הבטחה כי התמורה נטו מההנפקה תשמש כאמור. הצהרות צופות פני עתיד כפופות לתנאים רבים, שרבים מהם אינם בשליטת החברה, כולל אלה המפורטים בסעיף גורמי סיכון בדוח רישום החברה ותשקיף להנפקת החברה שהוגשה ל- SEC. העתקים של מסמכים אלה זמינים באתר ה- SEC, www.sec.gov. החברה אינה מתחייבת לעדכן הצהרות אלה לצורך תיקונים או שינויים לאחר תאריך שחרור זה, למעט כנדרש בחוק.
אנשי קשר
למדיה:
ג'קלין פרשטמן
jfershtman@forestroadco.com
למשקיעים:
ג'רמי טאריקה
jeremy@forestroadco.com
מקור: Businesswire - חברת Forest Road Acquisition Corp מודיעה על סגירת הצעת מחיר ראשונה בגודל 300,000,000 $
