תיווך מטענים דיגיטלי יכול להיות יעד של Tuscan Holdings II SPAC, מדווח בלומברג
תיווך מטענים דיגיטליים Transfix Inc. עשויה להיות יעד המיזוג ההפוך של חברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC) בסך 150 מיליון דולר, לפי בלומברג.
טרנספיקס וטוסקנה נמצאות במשא ומתן בלעדי, עם תנאים שעדיין לא נקבעו סופית, לפי אדם שמכיר את השיחות שבלומברג לא זיהה מכיוון שהדיונים הם פרטיים. לא Transfix מניו יורק ולא Tuscan Holdings Corp. II (נאסד"ק: THCA) יגיב על דיונים.
Tuscan II גייסה 150 מיליון דולר עבור ה-SPAC בהנפקה ראשונית ביולי 2019. היא מכרה 15 מיליון מניות ב-10 דולר כל אחת עם חצי כתב אופציה נלווה לכל מניה. צו שלם מזכה את המחזיק בקניית מניה נוספת בחברה הממוזגת תמורת 11.50 דולר. אם כל 7.5 מיליון כתבי האופציה ימומשו, יגויסו 862.5 מיליון דולר נוספים.
מניית THCA סגרה ביום שלישי בעלייה של 4.61% במחיר של 10.67 דולר.
Transfix נוסדה ב-2013 והוערכה לאחרונה ב-800 מיליון דולר, לפי PitchBook. היא מנוהלת על ידי המייסד והיו"ר דרו מקלרוי, המנכ"לית לילי שן ומייסד שותף ומנהל הטכנולוגיה הראשי ג'ונתן סלמה. המשקיעים כוללים את G Squared, TriplePoint Venture Growth, New Enterprise Associates, Canvas Ventures ו-Lerer Hippeau.
ציר הזמן של SPAC
ל-SPAC יש שנתיים למצוא חברת יעד בבעלות פרטית שתסכים למיזוג. כספים שגויסו בהנפקה מוחזקים בנאמנות. הוא מועבר לחברת היעד כאשר נותני החסות ומנהיגי החברה הפרטית מסכימים על צירוף עסקים.
ב-SPAC האחר שלה בשווי 240 מיליון דולר, חתמה Tuscan Holdings על מכתב כוונות ב-13 בנובמבר לשילוב עם Microvast Inc., ספקית של טכנולוגיות סוללות מהדור הבא עבור כלי רכב חשמליים לשימוש מסחרי ומיוחד.
SPACs מגייסים לעתים קרובות כסף נוסף עבור השקעות ה"צ'ק הריק" שלהם באמצעות השקעה פרטית בהון ציבורי (PIPE). מכירת מניות ב-$10 כל אחת עוברת בדרך כלל לקרנות נאמנות וקרנות גידור.
לפי SPAC Insider, 202 SPAC נוצרו השנה בשווי של 69.9 מיליארד דולר או ממוצע של 346.1 מיליון דולר כל אחד. רובם מחפשים חברות יעד.
ברוקרים דיגיטליים אחרים גייסו כסף באמצעות הון פרטי.
Loadsmart סגרה ב-20 בנובמבר בסבב גיוס של 90 מיליון דולר מסדרה C בראשות BlackRock. שבוע קודם לכן, שיירה קיבלה 400 מיליון דולר בסבב סדרה D בראשות T. Rowe Price Investors. זה העריך שיירה ב-2.75 מיליארד דולר. באוקטובר, Uber Freight גייסה 500 מיליון דולר בסבב בהובלת Greenbriar Equity Group.
מקור: גלי Freight - התראה חדשותית: טרנספיקס אמרה בשיחות על פומביות במיזוג הפוך
