CHICAGO (PRWEB) Ottobre 22, 2021

Ziegler, una banca d'investimento specializzata, è lieta di annunciare la positiva chiusura delle obbligazioni della serie 2021 di Redstone Presbyterian SeniorCare Obligated Group.

Redstone Presybterian SeniorCare (Redstone) è una società senza scopo di lucro della Pennsylvania che gestisce quasi 500 unità abitative per anziani in tre campus separati, denominati collettivamente Redstone Highlands, attraverso la contea di Westmoreland, in Pennsylvania (situata appena ad est di Pittsburgh). Complessivamente, i tre campus di Redstone sono composti da 310 unità abitative indipendenti, 133 unità abitative assistite e 77 posti letto per infermieri specializzati. Redstone è anche la società madre di più sussidiarie, tra cui HHH Senior Specialist, una società senza fini di lucro della Pennsylvania, che fornisce servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare e hospice all'interno di Redstone Highlands e nella più ampia comunità delle contee di Westmoreland e Fayette nella Pennsylvania occidentale (noto anche come “Redstone@Home”). Il gruppo obbligato di Redstone è composto da Redstone e Redstone@Home.

La dichiarazione della visione di Redstone è "essere creatori di differenze e cambiare il mondo nel proprio piano di vita". L'organizzazione è orgogliosa della sua capacità di creare ambienti che si concentrano sulla massimizzazione del benessere fisico, sociale, spirituale, emotivo e psicologico di ogni residente. I suoi tre campus offrono opportunità di interazione sociale, crescita personale e coinvolgimento della comunità.

La struttura di capitale di $ 47.1 milioni di Redstone è interamente costituita da debito bancario il cui periodo di impegno scade a dicembre 2021. Redstone ha assunto Ziegler per condurre una ricerca bancaria completa che ha fornito diverse alternative bancarie competitive con condizioni commerciali sul mercato. Dopo aver valutato a fondo tutte le sue opzioni di capitale, Redstone ha deciso di perseguire una struttura di obbligazioni pubbliche a tasso fisso al 100% a causa del contesto eccezionalmente favorevole e basso dei tassi di interesse correnti.

I proventi delle obbligazioni della serie 2021 saranno utilizzati per rimborsare le obbligazioni a collocamento diretto della banca della serie 2013AB di Redstone detenute con la Huntington Bank, finanziare la risoluzione dello swap relativo alle obbligazioni della serie 2013AB, finanziare un fondo di riserva per il servizio del debito e pagare i costi di emissione relativi finanziamento. Le Obbligazioni della Serie 2021 erano prive di rating e comportano un rendimento alla scadenza del 2.82% e un rendimento medio ponderato alla scadenza del 3.25% per 26 anni fino al 2047. Le Obbligazioni della Serie 2021 hanno anche disposizioni di rimborso di 7 anni al 103%, in calo alla pari nell'anno 10. Le obbligazioni della serie 2021 saranno l'unico debito a lungo termine in circolazione di Redstone Obligated Group garantito dalla sua Master Trust Indenture dopo l'emissione.

Mark Celigoi, Chief Financial Officer di Redstone ha dichiarato: "Apprezziamo davvero l'opportunità di lavorare con Ziegler. Il loro team ha svolto un lavoro straordinario sul finanziamento che consoliderà una solida base finanziaria per Redstone negli anni a venire".

Tom Meyers, Senior Managing Director, Ziegler Senior Living Finance ha aggiunto: “Questo rappresenta la quinta volta che Ziegler serve Redstone Presbyterian SeniorCare dal 1989 e apprezziamo enormemente questa relazione di lunga data. L'organizzazione è cresciuta notevolmente nel corso degli anni ed è uno dei principali fornitori di assistenza agli anziani in Pennsylvania. Ziegler è orgoglioso di essere stato il sottoscrittore principale di questa organizzazione modello”.

Ziegler è il principale sottoscrittore nazionale di finanziamenti per fornitori di servizi per anziani senza scopo di lucro. Ziegler offre soluzioni creative e su misura alla sua clientela senior, tra cui investment banking, gestione del rischio finanziario, servizi di fusione e acquisizione, seed capital, FHA/HUD, pianificazione patrimoniale e strategica, nonché ricerca, istruzione e comunicazione per la vita senior. Per ulteriori informazioni su Ziegler, visitateci all'indirizzo http://www.ziegler.com.

Informazioni su Ziegler:
Ziegler è una banca d'investimento privata, boutique nazionale, mercati dei capitali e società di investimenti proprietari. Ha un focus unico sui settori dell'assistenza sanitaria, della vita per anziani e dell'istruzione, nonché della finanza municipale e strutturata generale. Con sede a Chicago e uffici regionali e filiali in tutti gli Stati Uniti, Ziegler fornisce ai propri clienti raccolta di capitali, servizi di consulenza strategica, vendite a reddito fisso, sottoscrizione e negoziazione, oltre a Ziegler Credit, Surveillance and Analytics. Per saperne di più, visita http://www.ziegler.com.

Alcuni commenti in questo comunicato stampa rappresentano dichiarazioni previsionali rese ai sensi delle disposizioni del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. L'esperienza di questo cliente potrebbe non essere rappresentativa dell'esperienza di altri clienti, né è indicativa di prestazioni o successi futuri. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, in particolare, la salute finanziaria complessiva del settore dei valori mobiliari, la forza del settore sanitario dell'economia statunitense e del mercato mobiliare municipale, la capacità della Società di sottoscrivere e distribuire titoli, il valore di mercato dei portafogli di fondi comuni di investimento e dei portafogli di conti separati consigliati dalla Società, il volume delle vendite dei suoi broker al dettaglio, il risultato di controversie pendenti e la capacità di attrarre e trattenere dipendenti qualificati.

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