HONG KONG, 12 maggio 2023 - (Newswire ACN) - VinFast Auto Pte. Ltd. ("VinFast" o "la Società") e Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) ("Black Spade") hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo di aggregazione aziendale. Dopo la transazione, VinFast avrà un valore azionario di oltre 23 miliardi di dollari e sarà quotata negli Stati Uniti

Rappresentanti di Vingroup, VinFast e Black Spade alla cerimonia della firma

L'aggregazione aziendale valuta VinFast a un valore aziendale di circa 27 miliardi di dollari USA e un valore azionario di 23 miliardi di dollari USA, esclusi i contanti provenienti da circa 169 milioni di dollari USA di BSAQ in contanti in fiducia (supponendo che nessun azionista di Black Spade scelga di far riscattare le proprie azioni di Black Spade per contanti come consentito).

La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2023, soggetta alle approvazioni normative e degli azionisti e ad altre consuete condizioni di chiusura. Dopo la transazione, gli attuali azionisti di VinFast deterranno circa il 99% delle azioni della società combinata.

Madame Thuy Le, CEO globale di VinFast Auto Pte. Ltd., ha dichiarato: “VinFast ha già dimostrato la capacità di raggiungere rapidamente i mercati internazionali. La partnership con Black Spade e la quotazione di VinFast negli Stati Uniti rappresenta la strada perfetta per la raccolta di capitali per le nostre future ambizioni globali ed è anche un risultato importante per Vingroup”.

Dennis Tam, Presidente e Co-CEO, Black Spade Acquisition Co, ha condiviso: "VinFast ha dimostrato la propria eccellenza nell'esecuzione costruendo un impianto di produzione massimo fino a 300,000 veicoli elettrici (EV) all'anno e disponendo di una gamma completa di splendidi ha progettato veicoli elettrici di alta qualità, il tutto nell'arco di pochi anni. Con il supporto di Vingroup, uno dei più grandi conglomerati in Vietnam, VinFast è molto ben posizionato per trarre vantaggio dalla tendenza dello stile di vita dei veicoli elettrici e siamo molto entusiasti della futura crescita potenziale di VinFast in Vietnam e a livello globale”.

VinFast, un membro di Vingroup, è stata fondata nel 2017 e immaginava di guidare il movimento della rivoluzione globale dei veicoli elettrici intelligenti. VinFast produce ed esporta un portafoglio completo di e-SUV, e-scooter ed e-bus in Vietnam, Nord America e, presto, in Europa. L'azienda gestisce un complesso di produzione automobilistica all'avanguardia ad Hai Phong che vanta fino al 90% di automazione della produzione e capacità di produzione annuale (ovvero il numero massimo di veicoli che possono essere fabbricati costantemente in un anno con turni aggiuntivi al giorno per tutto il anno) fino a 300,000 unità nella fase 1.

VinFast è impegnata nella sua missione di creare un futuro sostenibile per tutti. L'azienda si è trasformata in un produttore completamente di veicoli elettrici nel 2022 e fino ad oggi ha consegnato quattro modelli di veicoli elettrici: VF e34, VF 8, VF 9 e VF 5 ai clienti in Vietnam. VinFast ha recentemente raggiunto un traguardo importante nel viaggio per diventare un marchio di veicoli elettrici riconosciuto a livello globale con i primi veicoli elettrici VF 8 esportati in Nord America all'inizio di quest'anno.

Black Spade, quotata al NYSE, è stata fondata da Black Spade Capital, che gestisce un portafoglio globale costituito da un'ampia gamma di investimenti transfrontalieri e cerca costantemente di aggiungere nuovi progetti e opportunità di investimento al proprio portafoglio.

Ulteriori informazioni sulla transazione proposta, inclusa una copia dell'accordo di aggregazione aziendale, sono disponibili nel Current Report di Black Spade sul modulo 8-K, depositato il 12 maggio 2023 presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") all'indirizzo www.sec.gove sarà disponibile sulla pagina delle relazioni con gli investitori di VinFast all'indirizzo www.vinfastauto.com.

Ulteriori informazioni sulla transazione proposta saranno descritte anche nella dichiarazione di registrazione di VinFast che include la dichiarazione di delega di BSAQ e la relazione del prospetto di VinFast sulla combinazione aziendale, che sarà depositata presso la SEC.

Informazioni su VinFast
VinFast - un membro di Vingroup - è il principale produttore automobilistico vietnamita, impegnato nella sua missione di creare un futuro verde per tutti. VinFast produce ed esporta un portafoglio completo di SUV elettrici, e-scooter ed e-bus in Vietnam, Stati Uniti e, presto, in Europa. Scopri di più su www.vinfastauto.com.

Informazioni su Black Spade Acquisition Co
Black Spade Acquisition Co ("BSAQ") è una società di assegni in bianco costituita allo scopo di effettuare un'aggregazione aziendale (Special Purpose Acquisition Company). Quotata al NYSE, BSAQ è stata fondata da Black Spade Capital, che gestisce un portafoglio globale costituito da un'ampia gamma di investimenti transfrontalieri e cerca costantemente di aggiungere nuovi progetti e opportunità di investimento al proprio portafoglio. Scopri di più su: https://www.blackspadeacquisition.com/.

Consulenti
Chardan è consulente M&A di VinFast e JonesTrading Instituional Services è consulente finanziario di Black Spade.

Legenda delle dichiarazioni previsionali
Questo documento contiene alcune dichiarazioni previsionali ai sensi degli Stati Uniti leggi federali sui titoli in relazione alla transazione proposta tra VinFast Auto Ltd. (la "Società") e Black Spade Acquisition Co ("Black Spade"), comprese le dichiarazioni riguardanti i vantaggi della transazione, i benefici previsti della transazione, le aspettative della Società o di Black Spade in merito alle prospettive per l'attività della Società, la produttività, piani e obiettivi per lanci di prodotti, consegne e futuri miglioramenti operativi e investimenti di capitale, prestazioni operative, condizioni di mercato future o risultati economici e sviluppi nei mercati dei capitali e del credito e risultati finanziari futuri previsti, nonché qualsiasi informazione riguardante risultati futuri possibili o presunti delle operazioni della Società. Queste dichiarazioni previsionali sono generalmente identificate dalle parole "credo", "progetto", "aspettarsi", "anticipare", "stima", "intenzione", "strategia", "futuro", "opportunità", "piano, "" Potrebbe "," dovrebbe "," sarà "," sarebbe "," sarà "," continuerà "," probabilmente risulterà "ed espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali sono le attuali previsioni, proiezioni e altre dichiarazioni dei loro dirigenti su eventi futuri che si basano sulle attuali aspettative e ipotesi a disposizione della Società e di Black Spade e, di conseguenza, sono soggette a rischi e incertezze. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including but not limited to: (i) the risk that the proposed transaction may not be completed within the prescribed time frame, which may adversely affect the price of Black Spade’s securities, (ii) the risk that investors of the Company may not receive the same benefits as an investor in an underwritten public offering, (iii) the risk that the Black Spade securities may experience a material price decline after the proposed transaction, (iv) the adverse impact of any shareholder litigation and regulatory inquiries and investigations on the Company’s business, (v) a reduction of trust account proceeds and the per share redemption amount received by shareholders as a result of third-party claims, (vi) the risk that the transaction may not be completed by Black Spade’s business combination deadline and an extension period, (vii) the risk that distributions from trust account may be subject to claw back if Black Spade is deemed to be insolvent, (viii) the ability of the Company to get approval for listing of its ordinary shares and warrants and comply with the continued listing standards of the Nasdaq, (ix) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, certain of which are outside of Black Spade or the Company’s control, (x) the ability of the Company to achieve profitability, positive cash flows from operating activities and a net working capital surplus, (xi) the ability of the Company to fund its capital requirements through additional debt and equity financing under commercially reasonable terms and the risk of shareholding dilution as a result of additional capital raising, if applicable, (xii) risks associated with being a new entrant in the EV industry, (xiii) the risks that the Company’s brand, reputation, public credibility and consumer confidence in its business being harmed by negative publicity, (xiv) the Company’s ability to successfully introduce and market new products and services, (xv) competition in the automotive industry, (xvi) the Company’s ability to adequately control the costs associated with its operations, (xvii) the ability of the Company to obtain components and raw materials according to schedule at acceptable prices, quality and volumes acceptable from its suppliers, (xviii) the Company’s ability to maintain relationships with existing suppliers who are critical and necessary to the output and production of its vehicles and to create relationships with new suppliers, (xix) the Company’s ability to establish manufacturing facilities outside of Vietnam and expand capacity within Vietnam timely and within budget, (xx) the risk that the Company’s actual vehicle sales and revenue could differ materially from expected levels based on the number of reservations received, (xxi) the demand for, and consumers’ willingness to adopt EVs, (xxii) the availability and accessibility of EV charging stations or related infrastructure, (xxiii) the unavailability, reduction or elimination of government and economic incentives or government policies which are favorable for EV manufacturers and buyers, (xxiv) failure to maintain an effective system of internal control over financial reporting and to accurately and timely report the Company’s financial condition, results of operations or cash flows, (xxv) battery packs failures in the Company or its competitor’s EVs, (xxvi) failure of the Company’s business partners to deliver their services, (xxvii) errors, bugs, vulnerabilities, design defects or other issues related to technology used or involved in the Company’s EVs or operations, (xxviii) the risk that the Company’s research and development efforts may not yield expected results, (xxix) risks associated with autonomous driving technologies, (xxx) product recalls that the Company may be required to make, (xxxi) the ability of the Company’s controlling shareholder to control and exert significant influence on the Company, (xxxii) the Company’s reliance on financial and other support from Vingroup and its affiliates and the close association between the Company and Vingroup and its affiliates and (xxxiii) conflicts of interests with or any events impacting the reputations of Vingroup affiliates or unfavorable market conditions or adverse business operation of Vingroup and Vingroup affiliates. Il precedente elenco di fattori non è esaustivo. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future. È necessario considerare attentamente i suddetti fattori e gli altri rischi e incertezze descritti nella sezione "Fattori di rischio" della dichiarazione di registrazione della Società sul modulo F-4 che la Società deve presentare negli Stati Uniti Securities and Exchange Commission (la "SEC"), la relazione annuale di Black Spade sul modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2022, che è stata depositata presso la SEC il 10 marzo 2023, e altri documenti depositati dalla Società e/o o Black Spade di tanto in tanto con la SEC. Questi documenti identificano e affrontano altri importanti rischi e incertezze che potrebbero far sì che eventi e risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali valgono solo a partire dalla data in cui sono state rilasciate. I lettori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su dichiarazioni previsionali e tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo documento sono qualificate da queste dichiarazioni cautelative. La Società e Black Spade non si assumono alcun obbligo e non intendono aggiornare o rivedere queste dichiarazioni previsionali, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Né la Società né Black Spade danno alcuna garanzia che la Società o Black Spade realizzeranno le proprie aspettative.

Informazioni aggiuntive e dove trovarle
Questo documento si riferisce a una proposta di transazione tra la Società e Black Spade. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o scambio, o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o scambio di alcun titolo, né vi sarà alcuna vendita di titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, vendita o scambio sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di una di tali giurisdizioni. La Società intende depositare una dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 che includerà una dichiarazione di delega di Black Spade e un prospetto della Società presso la SEC. Dopo che la dichiarazione di registrazione è stata dichiarata effettiva, la delega/prospetto definitivo sarà inviato a tutti gli azionisti di Black Spade a partire da una record date da stabilire per il voto sull'operazione proposta. Black Spade archivierà anche altri documenti relativi alla transazione proposta con la SEC. Il presente documento non contiene tutte le informazioni da considerare in merito alle transazioni proposte e non intende costituire la base di alcuna decisione di investimento o di qualsiasi altra decisione relativa alle transazioni. Prima di prendere qualsiasi decisione di voto o di investimento, gli investitori e gli azionisti di Black Spade sono invitati a leggere la dichiarazione di registrazione, la dichiarazione di delega/prospetto e tutti gli altri documenti pertinenti depositati o che saranno depositati presso la SEC in relazione alla transazione proposta non appena diventano disponibili perché conterranno informazioni importanti sulla transazione proposta.

Gli investitori e gli azionisti potranno ottenere copie gratuite della dichiarazione di registrazione, della dichiarazione di delega/prospetto e di tutti gli altri documenti pertinenti depositati o che saranno depositati presso la SEC da Black Spade attraverso il sito Web gestito dalla SEC all'indirizzo www.sec.gov. Inoltre, i documenti archiviati da Black Spade possono essere ottenuti gratuitamente dal sito Web di Black Spade all'indirizzo https://www.blackspadeacquisition.com/ o tramite richiesta scritta a Black Spade presso Black Spade Acquisition Co, Suite 2902, 29/F, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central Hong Kong.

Partecipanti alla sollecitazione
Black Spade e la Società ei rispettivi amministratori e funzionari possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di Black Spade in relazione alla transazione proposta. Le informazioni sugli amministratori e funzionari esecutivi di Black Spade e sulla loro proprietà dei titoli di Black Spade sono contenute nei documenti depositati da Black Spade presso la SEC, inclusa la relazione annuale di Black Spade sul modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2022, che è stata depositata presso il SEC del 10 marzo 2023. Ulteriori informazioni sugli interessi di quelle persone e di altre persone che possono essere considerate partecipanti alla transazione proposta possono essere ottenute leggendo il proxy statement/prospetto relativo alla transazione proposta quando sarà disponibile. Gli azionisti, i potenziali investitori e le altre persone interessate dovrebbero leggere attentamente il proxy statement/il prospetto non appena disponibile prima di prendere qualsiasi decisione di voto o di investimento. È possibile ottenere copie gratuite di questi documenti come descritto nel paragrafo precedente.

Argomento: riepilogo del comunicato stampa Settori: Automotive, PE, VC e alternative
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Dall'Asia Corporate News Network

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