HOUSTON, Novembre 8, 2021 /PRNewswire/ — NexTier Oilfield Solutions Inc. (NYSE: NEX) (“NexTier” o la “Società”) ha riportato oggi i risultati finanziari e operativi del terzo trimestre 2021.
Risultati del terzo trimestre 2021 e dati salienti recenti
- Entrate totali generate di $393.2 milioni nel terzo trimestre del 3, riflettendo un aumento del 2021% rispetto al secondo trimestre del 35
- Perdita netta segnalata di $44.0 milioni nel terzo trimestre del 3, rispetto alla perdita netta di $31.8 milioni nel trimestre precedente
- Perdita netta rettificata di $24.3 milioni nel terzo trimestre del 3, rispetto alla perdita netta rettificata di $41.7 milioni nel trimestre precedente
- EBITDA rettificato riportato(1) of $27.8 milioni nel terzo trimestre del 3, rispetto a $5.3 milioni nel quarto trimestre 2
- In media, 25 flotte schierate e 24 flotte completamente utilizzate nel terzo trimestre del 3 rispetto a 2021 flotte schierate e 20 flotte completamente utilizzate nel secondo trimestre del 18
- Uscito dal terzo trimestre del 3 con 2021 flotte schierate con 31 flotta aggiuntiva con personale pronta per l'implementazione nel quarto trimestre del 1
- Il terzo trimestre del 3 si è concluso con una liquidità totale di $289.6 milioni, Compreso $135.5 milioni di contanti; nessuna scadenza del debito fino al 2025
- Completata l'acquisizione di Alamo Pressure Pumping, LLC il 31 Agosto 2021
Commento di gestione
"Siamo soddisfatti della nostra performance nel terzo trimestre e la recente acquisizione di Alamo Pressure Pumping sta già avendo un impatto positivo sulla nostra attività", ha affermato Roberto Drummond, Presidente e Amministratore Delegato di NexTier. “I prezzi delle materie prime e l’attività economica hanno continuato a migliorare per tutto il terzo trimestre e la domanda di servizi di completamento è nuovamente aumentata. Per il secondo trimestre consecutivo, i ricavi legacy di NexTier sono cresciuti più rapidamente della domanda complessiva e questa rapida crescita ha ora iniziato a tradursi in una maggiore redditività. Siamo usciti dal terzo quarto con slancio, centrando il nostro obiettivo $18-20 milioni di EBITDA rettificato nel mese di settembre, e ottobre è stato ancora migliore. Le discussioni sui prezzi con i clienti sono diventate sempre più costruttive e siamo fiduciosi di vedere un percorso verso prezzi e utilizzo migliori verso il 2022”.
“Incluso un mese di Alamo, NexTier ha ottenuto una crescita sequenziale dei ricavi del 35%, con i ricavi legacy di NexTier in crescita del 23% su base trimestrale", ha affermato Kenny Pucheu, Vicepresidente esecutivo – Direttore finanziario di NexTier. “I ritardi legati al COVID e le inefficienze della catena di fornitura hanno avuto un certo impatto sui risultati del terzo trimestre. Tuttavia, il nostro investimento nella costruzione di una forte capacità logistica interna e l’ottimo lavoro del nostro team hanno limitato gli effetti negativi e siamo fiduciosi di avere la giusta strategia in atto per continuare a gestire queste sfide. La redditività è migliorata durante tutto il trimestre poiché abbiamo raccolto slancio da una serie di fattori, come l'efficienza operativa e la riduzione degli spazi vuoti nel calendario nella parte successiva del trimestre, la riduzione dei costi di avvio della flotta e l'inclusione di un mese di Alamo risultati operativi ed il corrispondente significativo assorbimento di costi fissi.”
Risultati finanziari del terzo trimestre 2021
Entrate totalizzate $393.2 milioni nel terzo trimestre del 2021, rispetto a $292.1 milioni nel secondo trimestre del 2021. Il miglioramento sequenziale delle entrate è stato guidato dall'inclusione di un mese di Alamo così come un aumento dei livelli di attività e una maggiore capacità in tutte le linee di business.
Perdita netta totale $44.0 milioni, o $020 per azione diluita, nel terzo trimestre del 2021, rispetto a $31.8 milioni, o $0.15 per azione diluita nel secondo trimestre del 2021. Perdita netta rettificata(1) totalizzato $24.3 milioni, o $0.11 per azione diluita, nel terzo trimestre del 2021, rispetto alla perdita netta rettificata di $41.7 milioni, o $0.19 per azione diluita, nel secondo trimestre del 2021.
Le spese generali, amministrative e di vendita ("SG&A") sono state pari al totale $37.5 milioni nel terzo trimestre del 2021, rispetto alle SGAV di $20.7 milioni nel secondo trimestre del 2021. SG&A rettificate(1) totalizzato $22.8 milioni nel terzo trimestre del 2021, rispetto alle SG&A rettificate di $20.1 milioni nel secondo trimestre del 2021.
L'EBITDA rettificato(1) totalizzato $27.8 milioni nel terzo trimestre del 2021, rispetto a un EBITDA rettificato pari a $5.3 milioni nel secondo trimestre del 2021.
Aggiustamenti gestionali del terzo trimestre 2021
EBITDA(1) per il terzo trimestre è stato $8.0 milioni. Escludendo le rettifiche nette di gestione del $197 milioni, l'EBITDA rettificato per il terzo trimestre è stato $27.8 milioni. Aggiustamenti di gestione inclusi $7.4 milioni nelle spese di compensazione azionaria, $5.9 milioni nella responsabilità potenziale relativa alla dichiarazione di fallimento di Basic Energy Services, e $4.8 milioni nelle spese di transazione e di integrazione in gran parte associate a Alamo acquisizione. Circa $8Sul totale delle rettifiche di gestione nette, 7 milioni erano costituiti da liquidità, per la maggior parte relativi ai costi di acquisizione e alle spese legali.
Servizi di completamento
I ricavi nel nostro segmento dei servizi di completamento sono stati pari a un totale $366.1 milioni nel terzo trimestre del 2021, rispetto a $268.8 milioni nel secondo trimestre del 2021. L'aumento sequenziale è stato guidato principalmente dall'inclusione di un mese di Alamo così come una maggiore attività in tutte le linee di prodotti e servizi completati, una maggiore efficienza e nuove implementazioni di flotte. Utile lordo rettificato sommato $462 milioni nel terzo trimestre del 2021, rispetto a $20.4 milioni nel secondo trimestre del 2021.
Durante il terzo trimestre la Società ha impiegato 2 flotte aggiuntive nette. Dopo aver contabilizzato la formazione di una flotta Simulfrac e compreso l'acquisizione di Alamo, la Società è uscita dal terzo trimestre con 31 flotte schierate. Per il trimestre e compreso un mese di Alamo operazioni, la Società ha gestito una media di 25 flotte schierate e 24 flotte completamente utilizzate, in aumento rispetto a 20 e 18, rispettivamente, nel secondo trimestre. Se si tiene conto solo della fratturazione e della rete fissa integrata, l'utile lordo rettificato annualizzato(1) per flotta di fratturazione completamente utilizzata totalizzata $73 milioni nel terzo trimestre del 2021, rispetto a $4.0 milioni nel secondo trimestre del 2021.
Servizi di costruzione e intervento di pozzi
Ricavi nel nostro segmento di servizi di costruzione e intervento di pozzi ("WC&I"), totalizzati $27.1 milioni nel terzo trimestre del 2021, rispetto a $23.3 milioni nel secondo trimestre del 2021. Il miglioramento sequenziale è stato guidato principalmente dalla maggiore attività dei clienti nelle nostre linee di prodotti Coil Tubing e Cement. Utile lordo rettificato sommato $2,9 milioni nel terzo trimestre 2021, a fronte di un utile lordo rettificato pari a $2.8 milioni nel secondo trimestre del 2021.
Stato Patrimoniale e Capitale
Debito totale in essere al 30 settembre 2021 Prima $3730 milioni, al netto dello sconto del debito e degli oneri finanziari differiti ed esclusi gli obblighi di locazione e inclusi a $39.4 milioni Prestito finanziario per attrezzature garantito durante il terzo trimestre del 3. A partire da 30 settembre 2021, la liquidità totale disponibile era $2896 milioni, di cui liquidità pari a $1355 milioni, e $1541 milioni di capacità di prestito disponibile nell'ambito della nostra linea di credito basata su attività.
La liquidità totale utilizzata nelle attività operative durante il terzo trimestre del 2021 è stata $10.7 milioni e la liquidità utilizzata nelle attività di investimento, esclusa la liquidità utilizzata nell'acquisizione di attività, è stata $42.5 milioni, con conseguente flusso di cassa libero(1) uso di $53.2 milioni nel terzo trimestre del 2021.
Acquisizione di Alamo Pressure Pumping
On 31 Agosto 2021, NexTier ha annunciato di aver completato la transazione per acquisire il 100% delle partecipazioni di Alamo Pressure Pumping, LLC (“Alamo“). I risultati operativi di NexTier per il terzo trimestre includono i risultati operativi di un mese post-acquisizione Alamo. Per ulteriori informazioni relative all'acquisizione si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società agosto 4 e 31, 2021, che sono disponibili nella sezione Comunicati stampa del sito web degli investitori di NexTier all'indirizzo https://investors.nextierofs.com/ir-press-releases. Inoltre, una presentazione per gli investitori che dettaglia la transazione è disponibile nella sezione Presentazioni del sito web degli investitori all'indirizzo https://investors.nextierofs.com/ir-home.
Outlook
Per il quarto trimestre del 2021, NexTier prevede di gestire una media di 30 flotte frac dispiegate. La Società intende implementare un'ulteriore flotta frac DGB aggiornata di livello IV per un cliente abituale entro la fine del quarto trimestre e uscire dal trimestre con flotte da 31 frac schierate.
Sulla base delle flotte di cui sopra, incluso un intero quarto di Alamo risultati operativi rispetto a un solo mese nel terzo trimestre, prevediamo risultati significativamente migliorati nel quarto trimestre rispetto al terzo trimestre, commisurati all’aumento del numero di flotte attive su base trimestre su trimestre, oltre al vantaggio aggiuntivo di significativi costi fissi assorbimento e alcuni modesti aumenti dei prezzi.
Si prevede che le spese in conto capitale del quarto trimestre si avvicineranno $50 milioni, compresi gli investimenti strategici in ulteriori conversioni dual-fuel e il continuo dispiegamento di capitale per la nostra nuova attività Power Solutions. Prevediamo che un significativo afflusso di cassa derivante dalle vendite di asset durante il quarto trimestre contribuirà a compensare parzialmente le spese di capitale.
“Continuiamo a vedere uno scenario positivo della domanda per i servizi di completamento onshore negli Stati Uniti mentre ci avviciniamo al 2022”, ha aggiunto Roberto Drummond. “Abbiamo investito in modo anticiclico in soluzioni di prossima generazione, a basso costo e a basse emissioni di carbonio, che riteniamo metteranno le nostre risorse in forte domanda nel prossimo ciclo. Il nostro programma di aggiornamento dovrebbe essere in gran parte completato entro la fine del 2021 e stiamo spostando le priorità dell’azienda verso la generazione di flussi di cassa liberi”.
Informazioni sulla chiamata in conferenza
On 9 Novembre 2021, NexTier terrà una teleconferenza per gli investitori presso 7:30 ora centrale (8:30 ora di New York) per discutere i risultati finanziari e operativi del terzo trimestre 2021. A ospitare la call sarà il management di NexTier, compreso Roberto Drummond, Presidente e Amministratore Delegato e Kenny Pucheu, Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario. È possibile accedere alla chiamata tramite un webcast in diretta accessibile sulla pagina del calendario degli eventi IR nella sezione Relazioni con gli investitori del nostro sito Web all'indirizzo www.nextierofs.com oppure dal vivo al telefono componendo il numero (855) 560-2574, o per le chiamate internazionali, (412) 542-4160. Una risposta sarà disponibile subito dopo la chiamata ed è possibile accedervi componendo il numero (877) 344-7529 o, per le chiamate internazionali, il numero (412) 317-0088. Il codice per la risposta telefonica è 10161267 e sarà disponibile fino al 16 Novembre 2021. Un archivio del webcast sarà disponibile subito dopo la chiamata sul nostro sito web all'indirizzo www.nextierofs.com per i dodici mesi successivi alla convocazione.
Informazioni su NexTier Oilfield Solutions
Con sede centrale Houston, Texas, NexTier è una società di servizi terrestri statunitensi leader nel settore dei giacimenti petroliferi, con una serie diversificata di servizi di completamento e produzione di pozzi in bacini attivi ed esigenti. Il nostro approccio alle soluzioni integrate offre efficienza oggi e il nostro impegno costante verso l'innovazione aiuta i nostri clienti ad affrontare meglio ciò che verrà dopo. NexTier si differenzia attraverso quattro punti di distinzione, tra cui prestazioni di sicurezza, efficienza, partnership e innovazione. In NexTier crediamo nel vivere i nostri valori fondamentali dal bacino alla sala del consiglio e nell'aiutare i clienti a vincere sbloccando in modo sicuro fonti di energia convenienti, affidabili e abbondanti.
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(1) |
Misure finanziarie non GAAP. La Società ha incluso nel presente comunicato stampa o discusso nella teleconferenza sopra descritta alcune misure finanziarie non GAAP, alcune delle quali sono calcolate in base al segmento o alla linea di prodotto. Queste misurazioni forniscono informazioni supplementari che la Società ritiene utili agli analisti e agli investitori per valutare i risultati operativi in corso, se considerati insieme alle misure GAAP come l'utile netto e il reddito operativo. |
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Le misure finanziarie non GAAP includono EBITDA, EBITDA rettificato, utile lordo rettificato, utile (perdita) netto rettificato, flusso di cassa libero, flusso di cassa libero rettificato, SG&A rettificato e profitto lordo rettificato annualizzato per flotta di fratturazione completamente utilizzata. Queste misure finanziarie non GAAP escludono l'impatto finanziario di elementi che la direzione non considera nella valutazione delle prestazioni operative in corso della Società, facilitando quindi la revisione delle prestazioni operative della Società su base periodica. Altre società potrebbero avere strutture di capitale diverse e la comparabilità con i risultati operativi della Società potrebbe essere influenzata dagli effetti della contabilizzazione dell'acquisizione sul relativo deprezzamento e ammortamento. Come risultato degli effetti di questi fattori e di fattori specifici di altre società, la Società ritiene che l'EBITDA, l'EBITDA rettificato, l'utile lordo rettificato, le SGAV rettificate e l'utile (perdita) netto rettificato forniscano informazioni utili ad analisti e investitori per facilitare un confronto tra il suo andamento operativo a quello di altre società. La Società ritiene che il flusso di cassa libero e il flusso di cassa libero rettificato siano importanti per gli investitori in quanto forniscono una misura utile per valutare l'efficacia della gestione nelle aree della redditività e della gestione del capitale. L'utile lordo rettificato annualizzato per flotta di fratturazione completamente utilizzata viene utilizzato per valutare le prestazioni operative della linea di business per periodi comparabili e la Società ritiene che sia importante come indicatore delle prestazioni operative della nostra linea di prodotti di fratturazione e di linea fissa integrata perché esclude il effetti della struttura del capitale e di alcune poste non monetarie dai risultati operativi della linea di prodotti. Per una riconciliazione di queste misure non GAAP, consultare le tabelle alla fine del presente comunicato stampa. Le riconciliazioni delle misure finanziarie non GAAP previsionali con le misure GAAP comparabili non sono disponibili a causa delle difficoltà e dell'impossibilità di stimare alcune voci, in particolare con le stime di determinate passività potenziali, e di stimare perdite e utili non realizzati sul valore equo non monetari che sono soggetti alla variabilità del mercato e pertanto una riconciliazione non è disponibile senza uno sforzo irragionevole. |
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Definizioni di misure non GAAP: L'EBITDA è definito come l'utile (perdita) netto rettificato per eliminare l'impatto di interessi, imposte sul reddito, svalutazione e ammortamento. L'EBITDA rettificato è definito come utile (perdita) netto rettificato per eliminare l'impatto di interessi, imposte sul reddito, svalutazione e ammortamento, insieme ad alcune voci che il management non considera nella valutazione delle prestazioni correnti. L'utile lordo rettificato è definito come i ricavi meno il costo dei servizi, ulteriormente rettificato per eliminare le voci del costo dei servizi che il management non considera nella valutazione delle prestazioni correnti. L'utile lordo rettificato a livello di segmento non è considerato una misura finanziaria non GAAP in quanto è la nostra misura di profitto o perdita di segmento e deve essere divulgato secondo i GAAP ai sensi dell'ASC 280. L'utile (perdita) netto rettificato è definito come l'utile (perdita) netto più l'importo al netto delle imposte dei costi relativi alla fusione/transazione e ad altre voci non ordinarie. Le SG&A rettificate sono definite come le spese generali, amministrative e di vendita rettificate per i costi di fine rapporto e di cessione dell'azienda, i costi relativi a fusioni/transazioni e altre voci non ordinarie. Il flusso di cassa libero è definito come l'aumento (diminuzione) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti prima delle attività di finanziamento, inclusa l'attività di riacquisto di azioni. Il flusso di cassa libero rettificato regola il flusso di cassa libero per alcuni aggiustamenti gestionali. L'utile lordo rettificato annualizzato per flotta completamente utilizzata è una misura non GAAP ed è definito come (i) ricavi meno costi dei servizi attribuibili alla linea di prodotti di fratturazione e linea fissa integrata, ulteriormente rettificati per eliminare le voci nel costo dei servizi effettuate dal management da non considerare nella valutazione delle prestazioni in corso per la linea di prodotti di fratturazione e di linea fissa integrata, (ii) diviso per le flotte di fratturazione e di linea fissa integrata completamente utilizzate (flotte medie distribuite moltiplicate per l'utilizzo della flotta) per trimestre, e quindi (iii) moltiplicato per quattro. |
Dichiarazioni previsionali e dove trovare ulteriori informazioni
Il presente comunicato stampa e la discussione nella teleconferenza sopra descritta contengono dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 che sono soggette a rischi e incertezze e sono rilasciate ai sensi delle disposizioni di approdo sicuro della Sezione 27A dei Titoli Act del 1993, come modificato e Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Laddove una dichiarazione previsionale esprima o implichi un'aspettativa o convinzione relativa a eventi o risultati futuri, tale aspettativa o convinzione è espressa in buona fede e si ritiene che abbia una base ragionevole. Le parole “credere”, “continuare”, “potrebbe”, “aspettarsi”, “anticipare”, “intende”, “stimare”, “prevedere”, “progetto”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “sarà”, "sarebbe" o il suo negativo ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali sono solo previsioni e comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali sono fuori dal controllo della Società. Dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa o rese durante la teleconferenza sopra descritta riguardanti NexTier, Alamo e la società combinata che sono lungimiranti, comprese proiezioni relative alle linee guida e alle informazioni sulle prospettive della Società per il 2021, proiezioni sul numero di flotte e altri benefici previsti della transazione proposta, l'impatto della transazione proposta su NexTier e Alamo's aziendali e futuri risultati finanziari e operativi, nonché l'importo e i tempi delle sinergie derivanti dall'operazione proposta si basano su stime, ipotesi e proiezioni del management e sono soggetti a significative incertezze e altri fattori, molti dei quali esulano dalla portata di NexTier e Alamo's controllo. Questi fattori e rischi includono, ma non sono limitati a, (i) la natura competitiva del settore in cui NexTier e Alamo condurre la propria attività, comprese le pressioni sui prezzi; (ii) la capacità di far fronte a rapidi cambiamenti della domanda; (iii) l'impatto dei limiti di capacità del gasdotto e delle condizioni meteorologiche avverse nelle regioni produttrici di petrolio o gas; (iv) la capacità di ottenere o rinnovare i contratti dei clienti e le modifiche ai requisiti dei clienti nei mercati NexTier e Alamo servire; (v) la capacità di identificare, effettuare e integrare acquisizioni, joint venture o altre transazioni; (vi) la capacità di proteggere e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale; (vii) l'effetto delle normative ambientali e di altri regolamenti governativi su NexTier e Alamo operazioni; (viii) l'effetto di una perdita o di un'interruzione delle operazioni di NexTier o Alamo operazioni, o di uno o più fornitori chiave o clienti, compresi quelli derivanti da inflazione, recrudescenza del COVID-19, difetti di prodotto, richiami o sospensioni; (ix) la variabilità dei prezzi delle materie prime del petrolio greggio e del gas naturale; (x) il prezzo di mercato (inclusa l'inflazione) e la tempestiva disponibilità di materiali o attrezzature; (xi) la capacità di ottenere permessi, approvazioni e autorizzazioni da parte governativa e di terzi; (xii) di NexTier e Alamo's capacità di impiegare un numero sufficiente di lavoratori qualificati e qualificati; (xiii) il livello di indebitamento e gli obblighi ad esso associati; (xiv) fluttuazioni del prezzo di mercato delle azioni di NexTier; (xv) la durata (comprese le riacutizzazioni), l'impatto e la gravità della pandemia di COVID-19 e la risposta alla stessa, compreso l'impatto del distanziamento sociale, della permanenza sul posto o della chiusura di attività non essenziali e misure simili imposte o intraprese da governi, imprese private o altri soggetti (compresi gli impatti economici, amministrativi e sociali dell’obbligo di mascherine o vaccini) e la possibilità di aumento dell’inflazione, restrizioni ai viaggi, carenza di alloggi o altre sfide macroeconomiche man mano che l’economia emerge dall’emergenza COVID-19 pandemia; e (xv) altri fattori di rischio e informazioni aggiuntive. Inoltre, i rischi materiali che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano dalle dichiarazioni previsionali includono: l'incertezza intrinseca associata alle proiezioni finanziarie o di altro tipo; l'effettiva integrazione di Alamo's business e la capacità di realizzare le sinergie previste e la creazione di valore contemplate dall'operazione proposta; difficoltà o spese impreviste relative alla transazione, alla risposta o alla fidelizzazione di clienti e venditori a seguito dell'annuncio e/o della chiusura della transazione; e la deviazione del tempo di gestione su questioni relative alle transazioni. Per una discussione più dettagliata di tali rischi e altri fattori, consultare la documentazione della Società presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), anche sotto il titolo "Fattori di rischio" nella voce 1A della relazione annuale della Società sul modulo 10-K. per l'anno fiscale terminato Dicembre 31, 2020, disponibile sul sito web della SEC o www.NexTierOFS.com. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare dichiarazioni o informazioni previsionali, che si riferiscono alle rispettive date, per riflettere eventi o circostanze successivi alla data del presente documento o per riflettere il verificarsi di eventi imprevisti, ad eccezione di quanto potrebbe essere richiesto dai titoli applicabili legislazione. Gli investitori non devono presumere che la mancanza di aggiornamento di una "dichiarazione previsionale" precedentemente rilasciata costituisca una riaffermazione di tale dichiarazione.
Ulteriori informazioni sulla Società, incluse informazioni sulla risposta della Società al coronavirus, possono essere trovate nei suoi rapporti periodici depositati presso la SEC, disponibili www.sec.gov or www.NexTierOFS.com.
Contatto per gli investitori:
Kenneth Pucheu
Vicepresidente esecutivo - Direttore finanziario
Michele Sabella
Vicepresidente – Relazioni con gli investitori e sviluppo aziendale
[email protected]
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NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC. E FILIALI |
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BILANCIO CONSOLIDATO ABBREVIATO |
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(non certificato, importi in migliaia, esclusi i dati per azione) |
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Tre mesi terminati |
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30 settembre 2021 |
30 Giugno 2021 |
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|
Reddito |
$ |
393,164 |
$ |
292,145 |
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|
Costi e spese di esercizio: |
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|
Costo dei servizi |
344,637 |
269,260 |
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|
Deprezzamento e ammortamento |
44,861 |
40,671 |
|||||
|
Vendite, spese generali ed amministrative |
37,453 |
20,734 |
|||||
|
Fusione e integrazione |
4,752 |
178 |
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|
Guadagno dalla cessione di attività |
(1,133) |
(2,017) |
|||||
|
Costi e spese operativi totali |
430,570 |
328,826 |
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|
Perdita operativa |
(37,406) |
(36,681) |
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|
Altre entrate (spese): |
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|
Altre entrate (spese), al netto |
585 |
11,247 |
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|
Interessi passivi, netti |
(6,701) |
(5,726) |
|||||
|
Totale altre entrate (spese) |
(6,116) |
5,521 |
|||||
|
Perdita prima delle imposte sul reddito |
(43,522) |
(31,160) |
|||||
|
Imposte sul reddito |
(472) |
(621) |
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|
Perdita netta |
$ |
(43,994) |
$ |
(31,781) |
|||
|
Perdita netta per azione: base |
$ |
(0.20) |
$ |
(0.15) |
|||
|
Perdita netta per azione: diluita |
$ |
(0.20) |
$ |
(0.15) |
|||
|
Azioni medie ponderate: base |
224,481 |
215,443 |
|||||
|
Azioni medie ponderate: diluite |
224,481 |
215,443 |
|||||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC. E FILIALI |
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|
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO |
||||||||
|
(non certificato, importi in migliaia) |
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|
Settembre 30, |
Dicembre 31, |
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2021 |
2020 |
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|
ATTIVITÀ |
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|
Attività correnti: |
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|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
$ |
135,525 |
$ |
275,990 |
||||
|
Crediti commerciali e altri crediti, netto |
265,388 |
122,584 |
||||||
|
Inventari, al netto |
38,108 |
30,068 |
||||||
|
Attività destinate alla vendita |
6,495 |
126 |
||||||
|
Prepagato e altre attività correnti |
51,352 |
58,011 |
||||||
|
Totale dei beni attuali |
496,868 |
486,779 |
||||||
|
Attività per diritti d'uso del leasing operativo |
22,980 |
37,157 |
||||||
|
Beni concessi in locazione finanziaria |
35,746 |
1,132 |
||||||
|
Immobili e macchinari, al netto |
592,112 |
470,711 |
||||||
|
Buona volontà |
192,446 |
104,198 |
||||||
|
Beni immateriali |
69,527 |
51,182 |
||||||
|
Altre attività non correnti |
8,296 |
6,729 |
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|
Totale attivo |
$ |
1,417,975 |
$ |
1,157,888 |
||||
|
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO |
||||||||
|
Passività correnti: |
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|
Debiti |
$ |
179,203 |
$ |
61,259 |
||||
|
Ratei passivi |
222,720 |
134,230 |
||||||
|
Responsabilità contrattuale del cliente |
26,798 |
266 |
||||||
|
Scadenze correnti delle passività per leasing operativi |
8,725 |
18,551 |
||||||
|
Scadenze attuali delle passività per leasing finanziario |
10,438 |
606 |
||||||
|
Scadenze attuali del debito a lungo termine |
11,186 |
2,252 |
||||||
|
Altre passività correnti |
2,543 |
2,993 |
||||||
|
Totale passività correnti |
461,613 |
220,157 |
||||||
|
Passività per leasing operativo a lungo termine, meno scadenze correnti |
20,580 |
24,232 |
||||||
|
Passività per leasing finanziario a lungo termine, meno scadenze correnti |
25,053 |
504 |
||||||
|
Debito a lungo termine, al netto dei costi di finanziamento differiti non ammortizzati e dello sconto sul debito non ammortizzato, meno le scadenze correnti |
361,836 |
333,288 |
||||||
|
Altre passività non correnti |
20,722 |
22,419 |
||||||
|
Totale passività non correnti |
428,191 |
380,443 |
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|
Totale passività |
889,804 |
600,600 |
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Patrimonio netto: |
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Azioni ordinarie |
2,420 |
2,144 |
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|
Capitale versato superiore al valore nominale |
1,087,618 |
989,995 |
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Disavanzo mantenuto |
(552,018) |
(421,741) |
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|
Altre perdite complessive accumulate |
(9,849) |
(13,110) |
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|
Patrimonio netto totale |
528,171 |
557,288 |
||||||
|
Totale passività e patrimonio netto |
$ |
1,417,975 |
$ |
1,157,888 |
||||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC. E FILIALI |
|||||||
|
ULTERIORI DATI FINANZIARI E OPERATIVI SELEZIONATI |
|||||||
|
(non certificato, importi in migliaia) |
|||||||
|
Tre mesi terminati |
|||||||
|
30 settembre 2021 |
30 Giugno 2021 |
||||||
|
Servizi di completamento: |
|||||||
|
Reddito |
$ |
366,067 |
$ |
268,839 |
|||
|
Costo dei servizi |
320,297 |
248,585 |
|||||
|
Deprezzamento, ammortamento, (utile) perdita sulla vendita di beni e riduzione di valore |
37,593 |
34,552 |
|||||
|
Perdita netta |
8,177 |
(14,298) |
|||||
|
Utile lordo rettificato(1) |
$ |
46,184 |
$ |
20,361 |
|||
|
Servizi di costruzione e intervento di pozzi: |
|||||||
|
Reddito |
$ |
27,097 |
$ |
23,306 |
|||
|
Costo dei servizi |
24,340 |
20,675 |
|||||
|
Deprezzamento, ammortamento, (utile) perdita sulla vendita di beni e riduzione di valore |
2,034 |
1,080 |
|||||
|
Perdita netta |
723 |
1,551 |
|||||
|
Utile lordo rettificato(1) |
$ |
2,905 |
$ |
2,756 |
|||
|
(1) |
La Società utilizza l'utile lordo rettificato come misura della redditività per il reporting di settore. |
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC. E FILIALI |
|||||||||||
|
MISURE FINANZIARIE NON GAAP |
|||||||||||
|
(non certificato, importi in migliaia) |
|||||||||||
|
Tre mesi terminati |
|||||||||||
|
30 settembre 2021 |
30 Giugno 2021 |
30 Marzo 2021 |
|||||||||
|
Perdita netta |
$ |
(43,994) |
$ |
(31,781) |
$ |
(54,502) |
|||||
|
Interessi passivi, netti |
6,701 |
5,726 |
4,206 |
||||||||
|
Imposte sul reddito |
472 |
621 |
857 |
||||||||
|
Deprezzamento e ammortamento |
44,861 |
40,671 |
45,868 |
||||||||
|
EBITDA |
$ |
8,040 |
$ |
15,237 |
$ |
(3,571) |
|||||
|
Inoltre aggiustamenti gestionali: |
|||||||||||
|
Acquisizione, integrazione ed espansione(1) |
4,752 |
178 |
- |
||||||||
|
Compensazione di azioni non in contanti(2) |
7,350 |
4,889 |
5,203 |
||||||||
|
Costi guidati dal mercato(3) |
578 |
378 |
7,295 |
||||||||
|
Cessione di attività(4) |
5,927 |
2,428 |
(785) |
||||||||
|
(Utile) perdita su investimenti in titoli azionari(5) |
522 |
(1,331) |
3,693 |
||||||||
|
Contenzioso(6) |
4,000 |
1,638 |
2,137 |
||||||||
|
Verifica fiscale(7) |
(2,771) |
(8,778) |
(13,328) |
||||||||
|
Recupero assicurativo(8) |
(723) |
(9,686) |
- |
||||||||
|
Altro |
88 |
347 |
25 |
||||||||
|
L'EBITDA rettificato |
$ |
27,763 |
$ |
5,300 |
$ |
669 |
|||||
|
(1) |
Rappresenta i costi di transazione e di integrazione relativi alle acquisizioni. |
|
(2) |
Rappresenta l'ammortamento non monetario dei premi azionari emessi nell'ambito del Piano di premi di incentivi della Società. |
|
(3) |
Rappresenta le cessazioni di fine rapporto determinate dal mercato, la chiusura di strutture affittate e i costi di ristrutturazione sostenuti a seguito di cali significativi dei prezzi del petrolio greggio derivanti dalla distruzione della domanda a causa della pandemia di COVID-19 e dall’eccesso di offerta globale. |
|
(4) |
Rappresenta l'utile sul saldo finale in contanti delle Basic Notes, le spese per crediti inesigibili e la passività potenziale rilevata nel secondo e terzo trimestre del 2021 sulla cessione del segmento Well Support Services a, e relativo alla dichiarazione di fallimento di Basic Energy Services. |
|
(5) |
Rappresenta la perdita (utile) realizzata e non realizzata su un investimento in titoli azionari composto principalmente da azioni ordinarie in una società pubblica. |
|
(6) |
Rappresenta aumenti degli accantonamenti relativi a contingenze acquisite in acquisizioni aziendali o eventi materiali eccezionali. |
|
(7) |
Rappresenta una riduzione dell'accantonamento della Società relativo a verifiche fiscali acquisite in acquisizioni aziendali. |
|
(8) |
Rappresenta un utile sul recupero assicurativo superiore al valore contabile a causa di un incendio. |
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC. E FILIALI |
||||
|
MISURE FINANZIARIE NON GAAP |
||||
|
(non certificato, importi in migliaia) |
||||
|
Tre mesi terminati |
||||
|
Vendite, spese generali ed amministrative |
$ |
37,453 |
||
|
Meno aggiustamenti gestionali: |
||||
|
Compensazione di azioni non in contanti |
(7,350) |
|||
|
Costi guidati dal mercato |
(16) |
|||
|
Contenzioso |
(4,000) |
|||
|
Verifica fiscale |
2,771 |
|||
|
Cessione di attività |
(5,927) |
|||
|
Altro |
(88) |
|||
|
Spese di vendita, generali e amministrative rettificate |
$ |
22,843 |
||
|
Tre mesi terminati |
||||
|
Vendite, spese generali ed amministrative |
$ |
20,734 |
||
|
Meno aggiustamenti gestionali: |
||||
|
Compensazione di azioni non in contanti |
(4,889) |
|||
|
Costi guidati dal mercato |
(146) |
|||
|
Contenzioso |
(1,638) |
|||
|
Verifica fiscale |
8,778 |
|||
|
Cessione di attività |
(2,428) |
|||
|
Altro |
(347) |
|||
|
Spese di vendita, generali e amministrative rettificate |
$ |
20,064 |
||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC. E FILIALI |
|||||||||||
|
MISURE FINANZIARIE NON GAAP |
|||||||||||
|
(non certificato, importi in migliaia) |
|||||||||||
|
Tre mesi terminati il 30 settembre 2021 |
|||||||||||
|
Completamento |
WC&I |
Totale |
|||||||||
|
Reddito |
$ |
366,067 |
$ |
27,097 |
$ |
393,164 |
|||||
|
Costo dei servizi |
320,297 |
24,340 |
344,637 |
||||||||
|
Utile lordo esclusi ammortamenti |
45,770 |
2,757 |
48,527 |
||||||||
|
Adeguamenti gestionali legati al costo dei servizi |
414 |
148 |
562 |
||||||||
|
Utile lordo rettificato |
$ |
46,184 |
$ |
2,905 |
$ |
49,089 |
|||||
|
Tre mesi terminati il 30 giugno 2021 |
|||||||||||
|
Completamento |
WC&I |
Totale |
|||||||||
|
Reddito |
$ |
268,839 |
$ |
23,306 |
$ |
292,145 |
|||||
|
Costo dei servizi |
248,585 |
20,675 |
269,260 |
||||||||
|
Utile lordo esclusi ammortamenti |
20,254 |
2,631 |
22,885 |
||||||||
|
Adeguamenti gestionali legati al costo dei servizi |
107 |
125 |
232 |
||||||||
|
Utile lordo rettificato |
$ |
20,361 |
$ |
2,756 |
$ |
23,117 |
|||||
|
Tre mesi terminati |
||||
|
30 settembre 2021 |
||||
|
Frac e cavo integrato |
||||
|
Reddito |
$ |
339,305 |
||
|
Costo dei servizi |
$ |
295,971 |
||
|
Utile lordo esclusi ammortamenti |
43,334 |
|||
|
Adeguamenti gestionali legati al costo dei servizi |
$ |
382 |
||
|
Utile lordo rettificato |
$ |
43,716 |
||
|
Flotte medie di fratturazione idraulica impiegate |
$ |
25 |
||
|
Flotte di fratturazione idraulica completamente utilizzate |
$ |
24 |
||
|
Utile lordo rettificato annualizzato per flotta completamente utilizzata |
$ |
7,286 |
||
|
Tre mesi terminati |
||||
|
30 Giugno 2021 |
||||
|
Frac e cavo integrato |
||||
|
Reddito |
$ |
239,176 |
||
|
Costo dei servizi |
221,162 |
|||
|
Utile lordo esclusi ammortamenti |
18,014 |
|||
|
Adeguamenti gestionali legati al costo dei servizi |
96 |
|||
|
Utile lordo rettificato |
$ |
18,110 |
||
|
Flotte medie di fratturazione idraulica impiegate |
20 |
|||
|
Flotte di fratturazione idraulica completamente utilizzate |
18 |
|||
|
Utile lordo rettificato annualizzato per flotta completamente utilizzata |
$ |
4,024 |
||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC. E FILIALI |
||||
|
MISURE FINANZIARIE NON GAAP |
||||
|
(non certificato, importi in migliaia) |
||||
|
Tre mesi terminati |
||||
|
30 settembre 2021 |
||||
|
Cassa netta utilizzata nelle attività operative |
$ |
(10,721) |
||
|
Cassa netta utilizzata nelle attività di investimento(1) |
(42,470) |
|||
|
Flusso di cassa gratuito |
(53,191) |
|||
|
Tre mesi terminati |
||||
|
30 Giugno 2021 |
||||
|
Flusso di cassa netto da attività operative |
$ |
14,627 |
||
|
Cassa netta utilizzata nelle attività di investimento(2) |
(31,483) |
|||
|
Flusso di cassa gratuito |
(16,856) |
|||
|
(1) |
Esclude 99.3 milioni di dollari dall'acquisizione di Alamo. |
|
(2) |
Esclude $ 2.5 milioni dall'acquisizione di Completions nel secondo trimestre del 2. |
|
Tre mesi terminati |
|||
|
30 settembre 2021 |
|||
|
Perdita netta |
$ |
(43,994) |
|
|
Inoltre aggiustamenti gestionali: |
|||
|
Acquisizione, integrazione ed espansione |
4,752 |
||
|
Compensazione di azioni non in contanti |
7,350 |
||
|
Costi guidati dal mercato |
578 |
||
|
Cessione di attività |
5,927 |
||
|
(Utile) perdita su investimenti in titoli azionari |
522 |
||
|
Contenzioso |
4,000 |
||
|
Verifica fiscale |
(2,771) |
||
|
Recupero assicurativo |
(723) |
||
|
Altro |
88 |
||
|
Perdita netta rettificata |
$ |
(24,271) |
|
|
Perdita netta per azione rettificata, base e diluita |
$ |
(0.11) |
|
|
Azioni medie ponderate, base e diluite |
224,481 |
||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC. E FILIALI |
|||
|
MISURE FINANZIARIE NON GAAP |
|||
|
(non certificato, importi in migliaia) |
|||
|
Tre mesi terminati |
|||
|
30 Giugno 2021 |
|||
|
Perdita netta |
$ |
(31,781) |
|
|
Inoltre aggiustamenti gestionali: |
|||
|
Acquisizione, integrazione ed espansione |
178 |
||
|
Compensazione di azioni non in contanti |
4,889 |
||
|
Costi guidati dal mercato |
378 |
||
|
Cessione di attività |
2,428 |
||
|
Utili (perdite) su investimenti in titoli azionari |
(1,331) |
||
|
Contenzioso |
1,638 |
||
|
Verifica fiscale |
(8,778) |
||
|
Recupero assicurativo |
(9,686) |
||
|
Altro |
347 |
||
|
Perdita netta rettificata |
$ |
(41,718) |
|
|
Perdita netta per azione rettificata, base e diluita |
$ |
(0.19) |
|
|
Azioni medie ponderate, base e diluite |
215,443 |
||
FONTE NexTier Oilfield Solutions
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