Nel 2023, IPO di Tata Technologies ha segnato la prima offerta pubblica del Gruppo Tata in 19 anni, che è stata un successo clamoroso con una quotazione eccezionale in Borsa. A seguito di questo grande successo, il gruppo prevede di quotare altre quattro società nel 2024. Queste IPO di Tata Group nel 2024 provengono da diversi settori. Vediamo più da vicino di quali aziende si tratta: 

#1 Tata Capital: la più importante delle prossime IPO di Tata Group nel 2024

Tata Capitale, una filiale di Tata Sons Limited, è stata fondata nel 2007. La società è registrata presso la Reserve Bank of India come società finanziaria non bancaria che accetta depositi di importanza sistemica.

Offre servizi come finanza commerciale, prestiti al consumo, consulenza di tesoreria, private equity, investment banking e carte di credito.

Tata Capital è stata redditizia sin dal suo inizio e attualmente ha un portafoglio di prestiti di INR 1,20,940 crore, con prestiti garantiti che rappresentano il 76%. Ha un'ampia presenza in tutta l'India e serve oltre 3.3 milioni di clienti attraverso le sue 438 filiali. Durante l'anno fiscale 2023, la società ha registrato i profitti più alti di sempre, pari a 2,975 crore di INR, segnando una forte crescita dell'80% su base annua.

Al momento, non esiste una valutazione ufficiale per l'imminente IPO di Tata Group, ma punta a una valutazione simile a Jio Financial Services, il braccio finanziario di Reliance Jio di Mukesh Ambani, che era di circa 10,000 crore di INR nel 2023.

#2 IPO di Tata Play: ritardata ma in funzione

Gioco Tata, precedentemente nota come Tata Sky, è una joint venture tra Tata Sons e TFCF Corporation (ex Twenty-First Century Fox, Inc., e ora parte della Walt Disney Company). 

Tata Play è stata costituita nel 2001 e ha avviato i servizi nel 2006. È una delle principali piattaforme di distribuzione di contenuti in India che fornisce servizi Pay TV e OTT. A marzo 2023, secondo l'Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni dell'India, Tata Play serve 21.3 milioni di abbonati, ovvero il 32.65% degli utenti DTH totali in India.

Nell'anno fiscale 2023, Tata Play ha registrato una perdita netta di 105 crore di INR rispetto a un utile netto di 68.6 crore di INR nell'anno fiscale 2022. La società è passata in perdita a causa di un calo del 5.1% dei ricavi dalle operazioni a 4,499 crore di INR nell'anno fiscale 2023.

L'IPO di Tata Play mira a mobilitare circa 2,000-2,500 crore di INR attraverso la vendita di azioni da parte di investitori esistenti tra cui Temasek Holdings di Singapore, Tata Opportunities Fund e Walt Disney. Questi investitori detengono collettivamente una partecipazione azionaria del 37.8% in Tata Play.

La società ha ricevuto l’approvazione dal consiglio di amministrazione della SEBI nel maggio 2023 e aveva pianificato di lanciare l’IPO l’anno scorso. Tuttavia, l'offerta pubblica ha subito ritardi e quest'anno il management punta ora alla quotazione in borsa. Le date dell'IPO devono ancora essere annunciate. 

#3 Tata Autocomp Systems: un'altra IPO del gruppo Tata dall'industria automobilistica  

Sistemi Tata Autocomp (TACO) – un operatore accessorio nel settore automobilistico – è stata costituita nel 1995 ed è interamente di proprietà di entità del Gruppo Tata con partecipazione diretta da parte di Tata Sons. Tata Sons possiede circa il 21% di TACO, mentre il resto è detenuto da Tata Industries.

L'azienda dispone di 51 stabilimenti produttivi sparsi in India, Nord America, America Latina, Europa e Cina. È principalmente coinvolta nella progettazione, sviluppo, produzione e fornitura di prodotti e servizi di componenti automobilistici a produttori di veicoli passeggeri e commerciali con il marchio "AUTOCOMP". 

Nel 2023, i ricavi di Tata Autocomp Systems sono aumentati del 56.5% a 11,170 crore di ₹ da 7,133 crore di ₹ nel 2022. Allo stesso modo, i profitti sono aumentati da 466.3 crore di ₹ nel 2022 a 783 crore di ₹ nel 2023. 

Questo è l’ultimo tentativo dell’azienda di sfruttare i mercati primari dopo un tentativo fallito diversi anni fa nel 2011, quando l’IPO di TACO dovette essere ritirata alla luce delle condizioni di mercato sfavorevoli. Tuttavia, questa volta le condizioni di mercato sono favorevoli e la forte performance finanziaria della società, unita al marchio Tata, probabilmente spingerà gli investitori all’IPO di TACO.

#4 IPO di Tata Advanced Systems: un attore dell'aviazione nella mischia  

Un'altra interessante IPO del Gruppo Tata pianificata quest'anno è Tata Advanced Systems (TASL). Incorporata nel 2007, Sistemi Avanzati Tata (TASL) è una consociata interamente controllata da Tata Sons, che si concentra sulla produzione aerospaziale e della difesa, compresi veicoli militari, radar, missili e veicoli aerei senza pilota. Inizialmente, Tata Motors possedeva TASL come parte della sua attività di difesa, ma in seguito ha ceduto l'attività di difesa e TASL è ora di proprietà diretta di Tata Sons.

Tata Advanced Systems ha un solido portafoglio di partnership e joint venture con aziende leader nel settore aerospaziale e della difesa a livello mondiale, che la rendono un partner integrale nella catena di fornitura internazionale e, in alcuni casi, un fornitore unico globale per i principali OEM della difesa. 

Collaborando con giganti come Airbus, TASL rafforza la forza di difesa dell’India costruendo nuove armi ed espandendo la catena di approvvigionamento. Stanno anche collaborando con il leader della tecnologia spaziale Satellogic per costruire la tecnologia spaziale interna dell’India. 

Nell'anno finanziario 2023, Tata Advanced Systems ha generato un fatturato di 3,527 crore di INR, in aumento del 15.7% rispetto all'anno precedente e i profitti sono aumentati da 25.46 crore di INR a 34.73 crore di INR nel 2023. Dato il forte interesse degli investitori per la tecnologia di difesa e spaziale aziende del recente passato, l'IPO di Tata Advanced Systems sarà sicuramente osservata da vicino.

Il rovente mercato IPO indiano ha visto ben 60 quotazioni su mainboard nel 2023, con rendimenti medi del 28.16% nel primo giorno di negoziazione pubblica. In effetti, Tata Technologies ha superato la classifica la lista delle migliori IPO del 2023 con rendimenti del primo giorno del 162.6%. Considerato questo contesto, non è sbagliato da parte degli investitori anticipare con impazienza le prossime IPO di Tata.

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• Fonte: https://ipocentral.in/upcoming-tata-group-ipo-in-2024/