Nota dell'editore: questo articolo fa parte di una serie in corso in cui Crunchbase News intervista investitori attivi nel campo dell'intelligenza artificiale. Leggi le interviste precedenti con Catalizzatore generale, Bessemer Venture Partners, Accel, Insight Partners, Index Ventures, Sequoia Capital, Unità 32, M12 ed Sapphire Ventures così come i punti salienti di queste storie del 2023.  

L'intelligenza artificiale non è una funzionalità. Non è nemmeno un settore, se chiedi Dharmesh Thakker.

“Considero l’intelligenza artificiale come un tessuto”, ha affermato Thakker, socio accomandatario di una storica società di venture capital Ventures batteria.

Thakker ci ha recentemente incontrato nel suo ufficio in Sand Hill Road, nella Silicon Valley, per parlare dell'attuale panorama degli investimenti e dell'approccio dell'azienda quarantenne agli investimenti nell'intelligenza artificiale.

Con l'intelligenza artificiale, "stai automatizzando l'intelligenza umana", il che potrebbe rappresentare una rivoluzione di livello superiore rispetto al cloud o ai PC, ha affermato.

La batteria ha effettuato investimenti in sorgere, tessere ed Galileo nelle tecnologie che assistono le aziende nella gestione e nelle prestazioni dei modelli. È anche un investitore in Databricks, una startup di prodotti dati più affermata che ha raggiunto un fatturato di 1.5 miliardi di dollari nel luglio 2023 e ha acquisito MosaicoML per $ 1.3 miliardi quello stesso mese.

Thakker è entrato a far parte di Battery nel 2015 per sviluppare la propria infrastruttura, dati e attività cloud. Ingegnere di formazione, ha iniziato la sua carriera facendo uno stage presso aziende di semiconduttori, poi è passato al software ed è stato uno dei primi dipendenti e cofondatore di aziende più piccole nel settore delle infrastrutture e della sicurezza che sono state successivamente acquisite.

Prima di Battery, è stato amministratore delegato per gli investimenti nel cloud e nei big data presso Intel Capital, il braccio di investimento attivo dell'azienda di semiconduttori Intel.

"Le rivoluzioni tecnologiche a cui abbiamo assistito finora, che si tratti del cloud o della mobilità, o anche dei personal computer o di Internet, hanno preso in considerazione alcuni meccanismi inefficienti e hanno cercato di fornire una tecnologia per renderli più semplici", ha affermato.

L’intelligenza artificiale va molto oltre. “La promessa dell’intelligenza artificiale è mettere in gioco il giudizio umano e cercare di automatizzarne una parte in modo che gli esseri umani possano concentrarsi su compiti di ordine superiore che sono molto più fruttuosi”, ha affermato.

L’impatto dell’intelligenza artificiale si fa sentire immediatamente anche in aree dell’economia che tradizionalmente sono state ulteriormente lontane dalle innovazioni tecnologiche profonde, ha osservato. “In un certo senso, i confini tra infrastruttura e applicazioni stanno convergendo sempre più, perché l’intelligenza artificiale è uno spazio altamente tecnico, ma l’impatto viene avvertito dai designer e dagli addetti al marketing”, ha affermato Thakker.

Aumento della produttività nel settore tecnologico e delle vendite

Un contesto di tassi di interesse storicamente bassi per molti anni ha dato al settore tecnologico un margine di manovra per diventare inefficiente e meno disciplinato, ha affermato Thakker, ma ora le cose stanno cambiando rapidamente. Ora c'è pressione sulle aziende affinché gestiscano i costi, ha detto.

"Proprio davanti ai nostri occhi, vediamo aziende che crescono dal 20% al 30%, che ora possono raggiungere il pareggio del flusso di cassa quasi immediatamente, o entro 12 mesi, applicando l'intelligenza artificiale generativa a vendite e marketing, ricerca e sviluppo, reclutamento e altre aree del business”, ha affermato Thakker. "E così, stiamo vedendo questa innovazione avere un impatto totale sulla produttività nel settore tecnologico."

Thakker nota che si stima che più di 500 miliardi di dollari all'anno vengano spesi per il personale addetto alle vendite e al marketing nell'industria del software, utilizzando tattiche sviluppate 20 anni fa.

Ma poiché sempre più aziende hanno visto la propria crescita rallentare, diciamo, dal 50% al 20%, molti si chiedono perché hanno bisogno di così tanti venditori.

"Puoi automatizzare metà di tutto questo utilizzando la generazione automatizzata di e-mail, follow-up e parti di conversazione, oltre a coinvolgere i clienti e fornire un'esperienza migliore", ha affermato. "Il rapporto tra tutte le spese generali e i rappresentanti di vendita che trasportano quote è diminuito drasticamente."

Un’azienda che genera 100 milioni di dollari di entrate, che prima spendeva 50 milioni di dollari in vendite e marketing, ora può spenderne 30 milioni, ha affermato.

Società di portafoglio di batterie gong, fondata nel 2015 per rendere i dirigenti delle vendite più produttivi attraverso la formazione e l'intelligenza della conversazione, ha migliorato la sua tecnologia con l'intelligenza artificiale generativa per consentire ai clienti di automatizzare il contatto con i potenziali clienti e il follow-up, ha affermato.

Un altro grande centro di costo, ricerca e sviluppo, subisce un impatto significativo.

“Utilizzando Copilot è possibile generare output da costosi ingegneri del software che guadagnano dai 300,000 ai 400,000 dollari all'anno. Non sono necessari così tanti ingegneri del software", ha detto Thakker.

In altri settori come quello sanitario, ad esempio, l’impatto potrebbe essere molto più profondo.

Un'altra delle società in portafoglio dell'azienda, Lavorare, viene utilizzato nel settore antiquato delle assicurazioni sanitarie per elaborare le richieste di indennizzo con maggiore velocità e precisione. Secondo la società, ha rivisto 200 miliardi di dollari di sinistri all'anno per quattro delle 10 principali compagnie di assicurazione sanitaria.

Cloud, semiconduttori, competizione AI

Le cosiddette “magnifiche sette” aziende tecnologiche – Alfabeto, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ed Tesla – hanno visto il loro valore di mercato aumentare da 4 a 5 miliardi di dollari nell’arco di 14 mesi, ha osservato Thakker.

"La lotta per il potere tra Microsoft e Nvidia, Amazon e Nvidia sta per aumentare", ha affermato. Nvidia sta costruendo il proprio servizio cloud, mentre Microsoft e Amazon potrebbero costruire i propri chip.

Nella precedente generazione tecnologica, Apple ha creato un chip per l’iPhone per ridurre la sua dipendenza da Intel. "Non era il miglior chip del mondo", ha detto Thakker. "Ma era perfetto per l'iPhone, con consumi e grafica ridotti, ma meno calcoli."

Le dinamiche tra queste aziende leader stanno per cambiare, anche tra Microsoft e Amazon, ha affermato. “Microsoft era la società aziendale. Amazon era quello con gli sviluppatori. E Microsoft, bloccandosi OpenAI, è diventato più vicino agli sviluppatori."

C'è un'opportunità per queste aziende da 100 a trilioni di dollari di rimescolare il tavolo da disegno, ritiene Thakker.

“Forse Databricks o Fiocco di neve diventa il terzo fornitore di servizi cloud a competere con Amazon e Microsoft, mentre Google resta indietro”.

“Non mi aspetto che vinceranno più di 10-20 aziende, ma queste 10-20 aziende varranno dai 500 ai 1 trilione di dollari invece che dai 10 ai 50 miliardi di dollari. I vincitori saranno molto più grandi di quelli che abbiamo visto nelle generazioni precedenti”.

Questo va oltre il contesto in cui le startup competono. Tuttavia, si prevede che anche la spesa per il software aumenterà.

L’intelligenza artificiale porta a un’ondata crescente di software

"La mia previsione è che il software da solo passerà da 600 miliardi di dollari a più del doppio o del triplo", ha affermato nei prossimi cinque-sette anni. “Quindi ci sono molti vantaggi per le aziende di software automatizzando il lavoro umano e offrendo una maggiore produttività pro capite”.

“Potresti migliorare il PIL del 5% utilizzando la tecnologia, creeresti 5 trilioni di dollari in più di valore, ma spendi solo 2 trilioni di dollari in più”, ha detto Thakker. “Quindi l’acquisto di software potrebbe espandersi notevolmente”.

Thakker prevede che si tratterà di un'onda crescente alla quale parteciperanno molte aziende, e non necessariamente a scapito di altre. "Ma alla fine saranno le società di scoperta farmaceutica, le società di formazione e le società di vendita e marketing che utilizzano l'intelligenza artificiale a livello applicativo a generare quel valore", ha affermato.

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