Il fornitore di tecnologia di conformità LexisNexis ha commissionato uno studio secondo cui le istituzioni finanziarie dell'Asia Pacifico hanno speso 45 miliardi di dollari l'anno scorso per la conformità alla criminalità finanziaria.

La maggior parte delle aziende ha affermato che i costi annuali di conformità sono aumentati dall’11% al 20% nel 2023, ma circa un quinto delle aziende afferma che i costi sono aumentati di oltre il 20%.

Il venti per cento in un anno!

Il rapporto non dice se le banche stanno ottenendo ottimi risultati, ma precedenti conversazioni con i responsabili della conformità suggeriscono che la risposta è no, con una magra porzione di denaro riciclato identificata e catturata. Allora a cosa serviranno questi 45 miliardi di dollari?

Lavoro

La spesa maggiore in Asia riguarda le persone. L’indagine rileva che il 41% dei costi di conformità finanziaria gravano sulla manodopera.

Questa cifra può essere interpretata in modo leggermente diverso rispetto al semplice fatto che i costi del lavoro determinano i costi. Il restante 59% è andato a tecnologia, infrastrutture e outsourcing (inclusi cloud computing e data center). Analizzando la situazione, la tecnologia è la seconda voce più importante (32%).

Questo denaro riflette un aumento della criminalità finanziaria e del riciclaggio di denaro. Gli incrementi post-Covid nell’uso dei pagamenti digitali e delle criptovalute, insieme alle tecnologie di intelligenza artificiale, stanno spostando i modelli di criminalità verso il cyber, e ciò significa che le banche sono obiettivi sempre più grandi – e i loro binari digitali sono portatori di denaro criminale.

Bene. La criminalità digitale è in aumento, la spesa delle banche è in aumento. Ma se le banche stanno investendo in aumenti del 10% o più per garantire la compliance, sicuramente stanno vincendo la battaglia sulla compliance? L'intelligenza artificiale straordinaria, i data lake, l'efficienza del cloud e la tecnologia di contabilità distribuita non dovrebbero forse risolvere tutti questi problemi? Le banche non stanno intraprendendo percorsi avanzati di trasformazione digitale?

Resistenza ereditaria

La rivoluzione fintech non dovrebbe rendere le banche migliori e più efficienti nel rispetto della criminalità finanziaria? Dove vanno a finire tutti quei 45 miliardi di dollari?

Il rapporto non affronta questo aspetto, ma Ramanathan Sivabalan, amministratore delegato regionale di LexisNexis a Singapore, afferma che la risposta è: non molto.

Nonostante tutti i discorsi sulla trasformazione digitale, le banche non sono così brave in questo, dice. Sivabalan ha trascorso una carriera come chief compliance officer presso istituzioni come MUFG e Société Générale.

Senza fare riferimento ai suoi ex datori di lavoro, afferma che le banche in generale non possono colmare i loro sistemi e infrastrutture legacy. Hanno creato pool di dati ma non sono ancora bravi a condividerli internamente. I sistemi bancari sono bestie organiche, con ogni nuovo mercato o prodotto che richiede una soluzione legata alla tecnologia, e questo modo di fare affari non è cambiato. "Tutte le banche dispongono di una tecnologia straordinaria, ma si accontentano ancora di Excel", ha affermato Sivabalan.

Ci sono altri fattori in gioco. Dice che le banche, per risparmiare sui costi, si affidano ad appaltatori esterni per creare sistemi o indagare sui problemi. La porta girevole costa alle banche nella valuta della conoscenza istituzionale. E se una banca esternalizza una parte eccessiva del proprio patrimonio tecnologico, perde la capacità di comprendere le nuove tecnologie.

Spetta quindi ai responsabili della conformità cercare di collegare i punti all'interno di un'organizzazione. Il loro empowerment varia tra le aziende.

Più difficile in Asia

Le banche però sono in grado di assumere persone. La sfida è che in Asia i talenti legati alla compliance sono rari e sempre più costosi.

"È difficile trovare persone nel paese che capiscano gli standard globali e parlino inglese", ha detto Sivabalan. “Anche in India e Malesia, le banche faticano a trovare persone che rispettino le regole del mandato globale e comprendano i regimi sanzionatori”.

La carenza di talenti in Asia è uno dei problemi per le banche. Un'altra sono le sfide scoraggianti della regione in termini di giurisdizioni poco affidabili.

La Financial Action Task Force, un organismo globale che coordina i regolatori per le attività antiriciclaggio, ha inserito nella lista nera tre paesi in tutto il mondo, dove le istituzioni non dovrebbero svolgere alcuna attività o servire tali clienti. Due sono nell’APAC, Myanmar e Corea del Nord (insieme all’Iran). La sua lista grigia è popolata soprattutto da paesi africani, ma comprende anche Filippine e Vietnam.

Ciò significa che c'è ancora molto lavoro da svolgere per gli esperti di criminalità finanziaria in questa regione. Ciò fa aumentare anche il costo del lavoro.

Sivabalan afferma che, nonostante i progressi nell’intelligenza artificiale, le aziende non possono semplicemente affidare il lavoro a un computer. “L’intelligenza artificiale può svolgere gran parte del lavoro pesante, ma è necessaria una persona esperta in materia di conformità che si assuma la responsabilità delle decisioni”.

Le società fintech sono anche attori importanti nel controllo della criminalità finanziaria. Hanno stack tecnologici molto migliori (duh) ma sono troppo piccoli per assumere abbastanza specialisti umani.

Anche se il costo del lavoro è quello che aumenta di più, anche l’inflazione tecnologica è un fattore che contribuisce. Ma Sivabalan osserva che molte banche investono nella tecnologia user-experience al costo di operazioni, rischi e conformità sottofinanziati. Molti paesi asiatici stanno rapidamente diventando senza contanti, il che riflette un grande investimento nei pagamenti digitali. Rende inoltre questi binari bersagli succosi per i criminali. Ma le banche e le fintech non hanno investito abbastanza denaro per garantire la loro sicurezza.

Eppure i budget per la compliance continuano ad aumentare.

barlumi di speranza

Un fornitore di tecnologie di compliance – in particolare uno che commissiona questo tipo di report, che di solito può essere utilizzato per generare qualsiasi tipo di narrazione – dirà ovviamente che le banche stanno spendendo più che mai e hanno bisogno di soluzioni migliori, quindi compra il mio.

Mentre Scava Fin Prendendo i numeri con le pinze, vale la pena considerare l'impostazione del sondaggio. Le banche stanno spendendo un sacco di soldi in AML e KYC, eppure i cattivi sembrano vincere. Questa non è esattamente una novità. Ma i progressi nell’intelligenza artificiale e in altre tecnologie dovrebbero essere, se non proiettili d’argento, almeno proiettili fatti di, cosa, rame? Acciaio inossidabile? Ma sembra che il settore finanziario, per la sua natura, stia acquistando proiettili di zirconio cubico.

Una tecnologia che sta peggiorando molto le cose, ma che potrebbe renderle molto migliori, è la blockchain. Da un lato, i criminali adorano le loro criptovalute come ransomware. E la quantità di frodi e attacchi hacker nel settore delle criptovalute è epica. Ora che le istituzioni tradizionali si stanno tuffando nelle acque della blockchain (con gli ETF sui bitcoin e così via), i cattivi devono arrotolare i loro baffi malvagi in avida anticipazione.

D’altra parte, Sivabalan afferma che la blockchain è un’ottima tecnologia per la conformità. Si tratta di registri che tutti possono vedere e concordare. In teoria, non c'è bisogno di Excel (anche se sembrava essere lo strumento preferito dalla squadra di gestione del rischio di FTX). Ciò che manca alle criptovalute è la scalabilità e una cultura delle migliori pratiche.

La conformità alla criminalità finanziaria è complicata. Coinvolge anche regolatori, autorità fiscali e forze dell’ordine. Le banche sono spesso costrette a sorvegliare ciò che i governi non possono fare. Ancora Scava Fin si chiede se la vera ragione di questi crescenti costi di conformità sia perché le banche e le fintech non vogliono davvero sapere cosa sta succedendo, quindi invece buttano soldi in soluzioni incomplete.

Ma immagina se le banche iniziassero a utilizzare la blockchain per stabilire la provenienza degli asset e se le aziende crittografiche inculcassero una cultura di conformità e antiriciclaggio. Gatti e cani sdraiati insieme! Discorsi pazzeschi. Ma chissà, forse il mondo diventerà un posto migliore.

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• Fonte: https://www.digfingroup.com/compliance-lexisnexis/