Punti chiave

• Investimento in fase iniziale ad alto potenziale: DePIN è un nuovo concetto – un “Airbnb per tutto” – con una dimensione di mercato potenzialmente enorme (trilioni di dollari) in vari settori. Ciò rappresenta un’opportunità per gli investitori in criptovalute di entrare nel vivo di una tecnologia potenzialmente dirompente.
• Concentrarsi sui progetti sottostanti: DePIN copre numerosi casi d'uso, tra cui archiviazione dati, elaborazione GPU, archiviazione di archivi, WiFi decentralizzato e streaming video. Gli investitori dovrebbero effettuare ricerche utilizzando il nostro quantitativo ed qualitativo linee guida per comprendere il potenziale di crescita di ciascuna azienda.
• Considera i rischi: Nonostante il potenziale, i token DePIN sono ancora un investimento in criptovaluta e intrinsecamente rischioso. Il mercato è volatile e le normative non sono ancora chiare. Non investire in DePIN più di quanto sei disposto a perdere.

La narrativa centrale di tecnologie come criptovalute, DeFi e NFT è il modo in cui hanno rivoluzionato la comunicazione, la proprietà e gli investimenti digitali. Ora, la tecnologia blockchain si sta estendendo al regno fisico, grazie alle reti di infrastrutture decentralizzate (DePIN).

DePIN è un concetto innovativo che decentralizza l'infrastruttura fisica consentendo interazioni autonome e in tempo reale attraverso contratti intelligenti, Internet delle cose (IoT) e altre tecnologie decentralizzate.

Ecco uno sguardo a ciò che offre DePIN e a come il mercato sta emergendo. Esamineremo anche i migliori progetti DePIN per gli investitori.

Le aziende DePIN stanno portando il mondo fisico sulla blockchain. Mentre la DeFi ha rivoluzionato la finanza digitale, DePIN porta i concetti di DeFi negli asset fisici.

Immagina di affittare il tuo spazio di archiviazione su disco inutilizzato o di prendere in prestito la potenza di calcolo dal computer del tuo vicino, il tutto gestito in modo sicuro attraverso una rete blockchain. Questo è DePIN: È come Airbnb per tutto.

Ecco la ripartizione di DePIN per gli investitori in criptovalute:

• Incentivi tokenizzati: I DePIN utilizzano i token per creare un sistema in cui individui e aziende possono contribuire a una rete di infrastrutture fisiche, come stazioni di ricarica per veicoli elettrici o torri di telecomunicazione. Questi contributori vengono ricompensati con gettoni per i loro contributi.

• Proprietà decentrata: I DePIN riguardano la proprietà della comunità. A differenza dei modelli tradizionali, in cui una singola azienda possiede l’infrastruttura, i DePIN consentono la proprietà condivisa attraverso una rete di crowdsourcing, con ciascun contributore ricompensato in token. Ma chiunque può investire nei token, il che significa che i proprietari dei token possono condividere la crescita e le entrate del progetto nel tempo.

• Applicazioni del mondo reale: I DePIN hanno il potenziale per rivoluzionare vari settori. Immagina un DePIN per veicoli elettrici che facilita un servizio di car sharing peer-to-peer o un DePIN per l’energia solare che crea una rete elettrica decentralizzata.

• Fase iniziale con alto potenziale: Sebbene DePIN sia un concetto nuovo, si stima che le dimensioni del mercato siano enormi e raggiungeranno potenzialmente trilioni di dollari nei prossimi anni. Ciò rappresenta un’entusiasmante opportunità per gli investitori in criptovalute che desiderano entrare dal piano terra.

Essenzialmente, i DePIN sono un modo per sfruttare il potere della blockchain per costruire e gestire l’infrastruttura fisica in modo più democratico, efficiente e guidato dalla comunità.

Token DePIN: uno sguardo al settore emergente

Al momento della stesura di questo articolo, la capitalizzazione di mercato totale dei token DePIN si aggira leggermente al di sopra dei 30 miliardi di dollari.

Si prevede che questa capitalizzazione di mercato aumenterà poiché diversi fattori guidano la crescita del mercato DePIN. Ad esempio, DePIN offre un approccio trasformativo all’infrastruttura Web3, poiché aiuta a risolvere alcuni punti critici posti dalle infrastrutture centralizzate.

• Ad esempio, le tradizionali infrastrutture Web3 a volte sperimentano colli di bottiglia e fallimenti poiché si affidano a sistemi centralizzati. Tuttavia, con il modello decentralizzato offerto da DePIN, i carichi di lavoro possono essere facilmente distribuiti su più punti per contribuire a ridurre la pressione e migliorare l’adattabilità e la robustezza complessive dell’infrastruttura.
• DePIN può anche contribuire a rendere l'infrastruttura Web3 più accessibile a livello globale in aree con un'infrastruttura centralizzata limitata o non disponibile. Decentralizzando le risorse, l’adozione diffusa di tecnologie innovative può diventare possibile in aree remote e sottoservite.
• DePIN sta attirando l'interesse anche istituzionale grazie ai suoi numerosi casi d'uso. Per esempio, DePIN può contribuire a promuovere la decentralizzazione delle reti elettriche nel settore energetico, rendendo la distribuzione dell’energia più efficiente e sostenibile. DePIN può anche contribuire a migliorare l’efficienza della catena di approvvigionamento sfruttando la logistica basata sull’intelligenza artificiale per ridurre gli sprechi e migliorare i tempi di consegna.

Man mano che la tecnologia DePIN ottiene un’ampia adozione, esiste un potenziale ancora maggiore per l’espansione del mercato.

Comprendere l'ecosistema DePIN

DePIN può essere utilizzato per gestire la condivisione e il pooling di praticamente qualsiasi risorsa che possa essere collegata elettronicamente.

Le risorse DePIN possono essere suddivise in due categorie: fisiche e digitali.

• Reti di risorse fisiche (PRN) sono raggruppati e collegati in rete, ma sono ancora collegati a una posizione fisica. Gli esempi includono l'hardware del computer, l'energia e la larghezza di banda mobile.
• Reti di risorse digitali (DRN) sono nativamente digitali e includono l’archiviazione dei dati e la potenza di calcolo.

Un altro aspetto critico dell’ecosistema DePIN è il concetto di “fornitori” e “consumatori”. I fornitori si riferiscono a piccole imprese o individui che possiedono e gestiscono le risorse fisiche all'interno di una rete, siano essi sensori, hotspot wireless, dispositivi di archiviazione o server. DePIN utilizza un modello di token economy per incentivare i fornitori a condividere le risorse. Il DePIN può aumentare di valore nel tempo ed essere scambiato o venduto.

I consumatori, invece, si riferiscono agli utenti finali dei servizi DePIN. Fungono da principali beneficiari della rete DePIN e raccolgono i vantaggi offerti da DePIN, tra cui una migliore resilienza, maggiore efficienza e accessibilità e costi inferiori.

I principali progetti DePIN nel 2024

Filecoin (FIL)

Lanciata nel 2014, Filecoin è una rete peer-to-peer che offre una soluzione di archiviazione, un protocollo e un mercato decentralizzati. Filecoin si basa su un protocollo per le informazioni di archiviazione decentralizzata noto come InterPlanetary File System (IFS). Gli utenti che soddisfano specifici standard di qualità possono affittare spazio di archiviazione di riserva in cambio di token FIL.

I consumatori devono pagare per il loro stoccaggio utilizzando FIL, portando ad una domanda a lungo termine per il token. Questo token probabilmente crescerà grazie alla maggiore adozione, poiché Filecoin offre molti vantaggi rispetto al suo principale concorrente, Google Cloud. L’ostacolo per diventare un fornitore di storage per Filecoin è molto più basso di quello di Google Cloud e i prezzi rimangono bassi per i consumatori a causa della natura decentralizzata della rete.

Rendering (RNDR)

Render è una rete informatica decentralizzata su Ethereum che aggrega la potenza di calcolo della GPU per i servizi di rendering GPU. (Il rendering su computer si riferisce alla creazione di immagini, animazioni e video 2D e 3D.)

Il rendering è tradizionalmente un processo ad alta intensità di risorse. Tuttavia, Render democratizza l'accesso fornendo una piattaforma flessibile che consente a studi, designer e artisti di accedere alla capacità di elaborazione della GPU su una rete decentralizzata.

Render premia i fornitori che contribuiscono con risorse GPU con token Render. Poiché Render è il leader indiscutibile nella sua nicchia altamente specializzata, possiamo probabilmente aspettarci che questo token cresca.

Inoltre, il rendering della grafica 3D è cruciale per gli sviluppi del metaverso, e un metaverso diffuso richiederà enormi quantità di potenza della GPU, mettendo quindi Render in una posizione unica per volare.

Arweave (AR)

Capitalizzazione di mercato di Arweave su un periodo di un anno.

Arweave è una soluzione di archiviazione decentralizzata basata su blockchain che è un concorrente significativo di Filecoin. Tuttavia, mentre Filecoin addebita ai consumatori tariffe continue per l’archiviazione dei dati, Arweave addebita agli utenti un’unica tariffa anticipata.

Arweave deposita le commissioni in un fondo di dotazione che viene investito per guadagnare interessi. I fornitori ricevono quindi pagamenti annuali dal fondo tramite token AR. Arweave mira a guadagnare più interessi di quanto paga, quindi il fondo di dotazione continua a crescere.

Arweave archivia i file su numerosi nodi in modo frammentato, quindi nessun singolo provider avrà i tuoi file sul proprio computer. Ciò lo rende una soluzione eccellente per archiviare dati crittografici storici. Avalanche, Cosmos, PolkaDot e Solana usano tutti Arweave.

Il token AR ha ha superato il 100% nell’ultimo anno e possiamo aspettarci di vedere una crescita ancora maggiore in futuro. L'ecosistema offre molta diversità, abbracciando vari settori come istruzione, notizie, editoria, DeFI e NFT.

Elio (HNT)

Helium è una piattaforma basata su blockchain che offre una rete hotspot WiFi decentralizzata globalizzata, in particolare per i dispositivi Internet of Things. Al momento è finita 350,000 hotspot WiFi attivi.

Chiunque può aderire alla rete Helium per diventare un fornitore di hotspot. Puoi utilizzare vari dispositivi per partecipare (tablet, telefoni, laptop, ecc.) E devi solo posizionare il dispositivo nella finestra di casa o dell'ufficio. Helium utilizza quindi un meccanismo di consenso di prova di copertura per convalidare la qualità e l'autenticità della rete.

I fornitori di hotspot vengono ricompensati con token HNT (più dati vengono trasferiti attraverso un hotspot, più token guadagna un provider).

Ci aspettiamo di vedere una crescita del token Helium a breve, poiché il prezzo dei dati aumenta ogni anno con le tradizionali telecomunicazioni centralizzate. D'altra parte, il formato decentralizzato di Helium può far crescere più punti di accesso a un ritmo più economico.

Rete Theta (THETA)

Theta è una rete di streaming video decentralizzata che mira a rendere disponibili video di alta qualità per gli utenti di tutto il mondo senza ritardi. I provider offrono la larghezza di banda e lo spazio di archiviazione inattivi in ​​cambio di token THETA. Puoi pensare a Theta come a una rete di distribuzione di contenuti da decentralizzata a tradizionale centralizzata come Akamai e Amazon CloudFront.

Uno dei principali punti di forza della rete Theta è che offre una soluzione integrata di gestione dei diritti digitali (DRM) che consente ai creatori di contenuti di richiedere royalties quando i loro video vengono trasmessi in streaming. I fornitori possono essere pagati per fornire contenuti offrendo larghezza di banda, i creatori possono essere pagati per creare contenuti e i consumatori possono pagare tariffe estremamente basse rispetto ad altre piattaforme di streaming di contenuti.

Questi vantaggi hanno già portato alla crescita della rete Theta, poiché il token è cresciuto del 132% nell’ultimo anno.

Rischi legati all'investimento in token DePIN

Mentre i token DePIN stanno decollando, è importante ricordare il rischio intrinseco associato all'investimento in qualsiasi criptovaluta. La crittografia può essere un estremamente volatile asset, dove i prezzi possono salire un giorno e crollare il giorno dopo.

Inoltre, regolamento è ancora un fattore di rischio, poiché molti governi e organismi di regolamentazione stanno ancora cercando di capire quali leggi si applicano alle criptovalute. Esiste la possibilità che le aziende si trovino ad affrontare azioni legali da parte della SEC statunitense e di autorità simili.

E ovviamente c'è il rischio che ciò accada l'adozione semplicemente non avverrà, limitando qualsiasi potenziale di crescita per il progetto. Si tratta di mercati ancora giovani e non collaudati. Non investire mai in DePIN più di quanto sei disposto a perdere.

Investitore da asporto

I token DePIN e l'ecosistema DePIN hanno del potenziale. Sebbene DePIN sia un concetto più recente, le sue dimensioni di mercato sono enormi e potrebbero sconvolgere vari settori, tra cui sanità, energia, telecomunicazioni, archiviazione dati e altro ancora.

Inoltre, il modo in cui è impostato l’ecosistema DePIN consente ai fornitori di guadagnare un reddito regolare e ai consumatori di sfruttare i vantaggi di prezzi più bassi, maggiore efficienza e migliore accesso alle risorse.

Come sempre, il nostro approccio agli investimenti rimane lo stesso: cercare progetti con basi utenti ampie e in crescita (leggi di più sui nostri parametri di valutazione qui) e fai le tue ricerche utilizzando strumenti come la nostra Blockchain Investor Scorecard (che puoi trovare qui).

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• Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/