Nonostante una flessione globale degli investimenti fintech, il settore fintech di Singapore ha registrato un aumento significativo dei finanziamenti per le tecnologie di intelligenza artificiale (AI).

Secondo il Rapporto KPMG Pulse of Fintech H2'23, i finanziamenti fintech basati sull’intelligenza artificiale a Singapore sono saliti a 333.13 milioni di dollari nella seconda metà del 2023.

Ciò rappresenta un aumento del 77% rispetto ai 148.08 milioni di dollari registrati nel primo semestre, culminato in un investimento totale di 481.21 milioni di dollari in 24 operazioni per l'anno.

Il boom dei finanziamenti legati all’intelligenza artificiale ha consentito alle aziende di innovare rapidamente e lanciare prodotti basati sull’intelligenza artificiale, assicurandosi un vantaggio competitivo sul mercato.

Singapore domina lo spazio fintech dell’area APAC

Nonostante la flessione globale degli investimenti fintech, il settore fintech di Singapore ha mostrato una notevole resilienza, secondo il rapporto KPMG Pulse of Fintech H2'23.

Nel 2023, il settore fintech di Singapore ha raccolto un totale di 2.20 miliardi di dollari attraverso operazioni di fusioni e acquisizioni (M&A), private equity (PE) e venture capital (VC).

Ciò segna una diminuzione del 68% rispetto ai 4.4 miliardi di dollari raccolti nel 2022. L’attività degli accordi è diminuita in modo significativo, con il numero di accordi dimezzato a 189 rispetto all’anno precedente.

Attività di VC, PE e fusioni e acquisizioni fintech su base annua (2011-2023) a Singapore in dollari USA (miliardi)

Il rallentamento è stato particolarmente pronunciato nella seconda metà dell’anno, con un calo dei finanziamenti del 64%, da 1,455 milioni di dollari in 102 operazioni a 747 milioni di dollari in 87 operazioni.

Questa flessione riflette la performance più lenta per i finanziamenti fintech dall’anno Covid-19 del 2020.

Il sentiment degli investitori è stato influenzato dai conflitti geopolitici, dagli alti tassi di interesse e da un contesto di uscita poco brillante, che ha portato a un maggiore controllo sulle potenziali operazioni con particolare attenzione alla redditività.

Nonostante le sfide globali, Singapore ha consolidato il suo status di hub fintech leader nella regione Asia-Pacifico, acquisendo il 21% di tutte le operazioni fintech nella regione nel 2023.

La resilienza del settore fintech di Singapore è ulteriormente evidenziata da accordi significativi, come un investimento in capitale di rischio nella banca digitale AnextBank, che è in cima alla lista raccogliendo 359 milioni di dollari.

Approccio misurato per promuovere lo spazio crittografico

Nonostante un più ampio rallentamento degli investimenti, l'impegno di Singapore nel coltivare lo spazio cripto/blockchain è rimasto costante nel secondo semestre del 2.

Sono state introdotte nuove norme a tutela del patrimonio dei clienti e finalizzate al quadro normativo per le stablecoin, con Paxos e StraitsX in ricezione approvazioni per emettere stablecoin regolamentate in USD e SGD.

Questo attento approccio normativo sottolinea l'impegno di Singapore nel bilanciare l'innovazione con la protezione dei consumatori nel panorama crittografico in evoluzione.

Crescita notevole e cambiamenti strategici nell’insurtech e nei pagamenti

Il settore insurtech a Singapore ha registrato un notevole aumento degli investimenti nella seconda metà del 2023, con un aumento del 194% a 284.1 milioni di dollari rispetto a soli 4.1 milioni di dollari nella prima metà.

Questa crescita è stata guidata da un significativo round di VC in fase iniziale per Boltech, per un totale di 246 milioni di dollari. Il settore ha spostato la propria attenzione verso il mercato delle PMI, affrontando sfide specifiche all’interno della catena del valore assicurativo.

Sebbene il settore dei pagamenti abbia visto un notevole calo degli investimenti annuali da 186.13 milioni di dollari nel 2023 a 984.78 milioni di dollari nel 2022, ha mantenuto un volume di affari stabile, indicando l’interesse costante e il ruolo fondamentale di questo settore all’interno dell’ecosistema fintech.

Cautela negli investimenti fintech fino all’inizio del 2024

Il rapporto suggerisce che gli investimenti fintech globali dovrebbero rimanere deboli nella prima metà del 2024, a causa dei conflitti globali in corso e degli alti tassi di interesse.

Tuttavia, man mano che le condizioni iniziano a stabilizzarsi, è probabile che gli investimenti in soluzioni AI e B2B riprendano, con l’attività di M&A potenzialmente in ripresa mentre gli investitori guardano agli asset in difficoltà.

Anton Ruddenklau

“Il mercato fintech ha vacillato un po’ nel 2023, colpito da molte delle stesse questioni che mettono a dura prova il clima degli investimenti più ampio. Anche se c’erano ancora buoni affari da concludere, gli investitori stavano decisamente affilando le loro matite, concentrandosi maggiormente sulla redditività.

Sebbene sia stato un anno depresso per il mercato fintech nel suo complesso, si sono registrati alcuni aspetti particolarmente brillanti. Il proptech, il fintech ESG e gli investitori hanno abbracciato il fintech focalizzato sull’intelligenza artificiale, il che ha aiutato particolarmente negli ultimi sei mesi”.

ha affermato Anton Ruddenklau, responsabile globale Fintech e innovazione, servizi finanziari, KPMG International.

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