Con il lancio degli ETF spot su bitcoin, stiamo assistendo a un rinnovato interesse nel portare le criptovalute nel mainstream. Uno dei modi in cui gli investitori ordinari possono acquistare questa nuova classe di attività è attraverso a ETF su criptovaluta.
Gli ETF sulle criptovalute sono disponibili in tutte le versioni, dai fondi che detengono solo bitcoin, ai fondi che detengono diversi panieri di società legate alla blockchain e alle criptovalute.
Gli investitori hanno validi motivi per considerare l’aggiunta di un ETF crittografico ai propri portafogli. Come indicatore del potenziale del settore, bitcoin continua a sovraperformare oro, S&P 500, NASDAQ Composite e molte altre classi di attività a lungo termine.
Gli ETF crittografici forniscono agli investitori una facile esposizione all'ecosistema crittografico, senza dover impostare e gestire i propri portafogli crittografici.
In questo articolo, i nostri redattori hanno valutato e recensito il i migliori ETF sulle criptovalute come opportunità di investimento alternativo nel 2024.
L'elenco degli ETF sui futures sulle criptovalute
Diversi fondi focalizzati sulle criptovalute possono essere acquistati utilizzando conti di intermediazione online. Attualmente, gli ETF di criptovaluta disponibili focalizzati su azioni legate alla blockchain e ai fondi indicizzati di criptovaluta includono:
Blackrock iShares Bitcoin Trust (IBIT)
Punteggio BMJ: 3.0
Il 2024 ha visto la quotazione dei primi ETF spot su bitcoin sulle borse statunitensi. Sebbene il Grayscale Bitcoin Trust continui a rappresentare oltre il 90% del mercato, l'IBIT di BlackRock è stata l'alternativa principale per gli investitori che abbandonano GBTC.
Al 21 gennaio 2024, l’ETF spot sul bitcoin detiene più di 1 miliardo di dollari in bitcoin, rendendolo il secondo ETF spot sul bitcoin a raggiungere questo traguardo. Il rapido afflusso di fondi potrebbe essere attribuito al basso rapporto spese di IBIT e alla storia di BlackRock come gestore patrimoniale comprovato e affidabile.
Il fondo consente agli investitori di accedere a Bitcoin con un conto di intermediazione tradizionale, eliminando le preoccupazioni operative e di sicurezza derivanti dal detenere direttamente Bitcoin.
A dicembre 2023, BlackRock è il più grande gestore di ETF al mondo per AUM. La storia di innovazione dell'azienda l'ha catapultata in prima linea
- Asset in gestione: $ 1.1 miliardi
- Rapporto di spesa: 0.12%
- Rendimenti (1 anno): 1.97%
- Rendimenti dall'inizio (2024): 1.97%
- Strategia di investimento: partecipazioni in Bitcoin
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
Punteggio BMJ: 2.0
Il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund è un fondo indicizzato lanciato nel 2024 da Fidelity Digital Assets. L'azienda ha oltre 70 anni di esperienza nel mercato dei titoli e sta cercando di espandere la propria presenza sul mercato nel settore delle risorse digitali.
L'asset sottostante di questo fondo è il bitcoin, tenuto in custodia da Fidelity Digital Assets. A differenza di altri fondi, FBTC ha una sola partecipazione: bitcoin. Altri ETF sul mercato possono includere altri titoli come USD, CAD o azioni. Inoltre, FBTC non investe in derivati o altre criptovalute. Il fondo doveva riflettere la performance del bitcoin misurata dal tasso di riferimento Fidelity Bitcoin.
È importante notare che fino al 1° agosto 2024 verrà revocata la percentuale di spesa di 25 punti base per investire in FBTC. Ciò è stato implementato da Fidelity per guadagnare terreno sul mercato per il proprio ETF.
- Patrimonio in gestione: 20 milioni di dollari
- Rapporto di spesa: 0.25%
- Rendimenti (1 anno): -10.74%
- Rendimenti dall'inizio (2024): -10.74%
- Strategia di investimento: partecipazioni in Bitcoin
Bitcoin Investment Trust (GBTC) in scala di grigi
Punteggio BMJ: 4.5
Uno dei primi promotori nello spazio delle criptovalute, GBTC è un fondo indicizzato che espone gli investitori alle variazioni dei prezzi dei bitcoin senza acquistare essi stessi la valuta digitale.
Lanciato nel 2013, GBTC detiene direttamente bitcoin, consentendo agli investitori di acquisire esposizione ai movimenti dei prezzi nella valuta digitale senza aprire un portafoglio digitale per archiviare bitcoin. GBTC ha un rapporto di spesa del 1.5%, superiore a quello tipico degli ETF.
Nel 2023, Grayscale rimane il prodotto fiduciario più scambiato nel settore degli investimenti in criptovalute, vantando il 74% dei volumi di scambio totali.
- Asset in gestione: $ 24.47 miliardi
- Rapporto di spesa: 1.5%
- Rendimenti (1 anno): 348.30% (NAV a dicembre 2023)
- Rendimenti dall'inizio (2013): 8799.81%
- Strategia di investimento: partecipazioni in Bitcoin
Fondo bitwise 10 Crypto Index (BITW)
Punteggio BMJ: 3.0
BITW è un fondo indicizzato che espone bitcoin e altre principali criptovalute. Il fondo tenta di eguagliare il rendimento di un indice delle dieci criptovalute più apprezzate.
Le criptovalute selezionate vengono selezionate e monitorate per rischi specifici e ponderate utilizzando la capitalizzazione di mercato. Di conseguenza, le valute digitali selezionate si riequilibrano mensilmente.
Durante il culmine della corsa al rialzo delle criptovalute, BITW è cresciuta di oltre dieci volte nel patrimonio gestito. Da una posizione iniziale di 120 milioni di dollari in asset, è cresciuta rapidamente fino a 1.2 miliardi di dollari entro la fine del 2021.
A dicembre 2023, il fondo indicizzato sulle criptovalute aveva asset per un valore di 697 milioni di dollari di AUM ed è disponibile per il commercio pubblico.
- Patrimonio in gestione: 697 milioni di dollari
- Rapporto di spesa: 2.50%
- Rendimenti (1 anno): 59.17% (a dicembre 2023)
- Rendimenti dall'inizio (2017): 251.80%%
- Strategia di investimento: principali criptovalute
Fondo digitale a grande capitalizzazione in scala di grigi (GDLC)
Punteggio BMJ: 3.5
GDLC, un fondo indicizzato che ha debuttato nel febbraio 2018, offre agli investitori un'esposizione a varie valute digitali. Il fondo offre agli investitori l’opportunità di ottenere esposizione al movimento dei prezzi di un paniere di asset digitali a grande capitalizzazione in un veicolo di fondi comuni di investimento, risparmiando loro lo sforzo di acquistare e conservare gli asset stessi.
Inizialmente, gli asset del fondo erano distribuiti tra le seguenti quattro principali criptovalute in base alla capitalizzazione di mercato: Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash e Litecoin.
Dal 2023 Bitcoin Cash e Litecoin non fanno più parte delle componenti del fondo. Sono stati sostituiti dalle seguenti altcoin che hanno guadagnato una significativa capitalizzazione di mercato dopo il 2020: Solana, Polygon e Cardano.
Tuttavia, la parte del leone nell’allocazione dei fondi è ancora in Bitcoin (67.25%), seguito da Ethereum (24.59%). Il fondo ha registrato guadagni modesti nel 2023 dopo il tumultuoso periodo 2021-22.
- Patrimonio in gestione: 224.365 milioni di dollari
- Rapporto di spesa: 2.5%
- Rendimenti (1 anno): 380.42% (a dicembre 2023)
- Rendimenti dall'inizio (2018): 206.67%
- Strategia di investimento: principali criptovalute
ETF blockchain
Questi ETF non investono direttamente nelle criptovalute di per sé ma piuttosto nelle tecnologie blockchain (per maggiori informazioni consultare la nostra guida I migliori ETF Blockchain.)
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)
Punteggio BMJ: 3.0
LEGR si impegna a monitorare le prestazioni delle aziende che utilizzano, investono, sviluppano o hanno prodotti che dovrebbero trarre vantaggio dalla tecnologia blockchain. Investe inoltre in aziende che intendono ottenere una maggiore efficienza dalla capacità della blockchain di migliorare l'efficienza di vari processi aziendali.
Sebbene la maggior parte delle partecipazioni sia situata negli Stati Uniti (41%), il fondo ha anche un'esposizione a titoli con sede in Cina (10%), India (7.6%), Francia (7.4%) e Germania (4.8%).
A partire dal 2023, le principali partecipazioni di LEGR includono NVIDIA Corp, Amazon, Oracle, Intel, Microsoft, AMD, Salesforce e Accenture. Le partecipazioni sono distribuite tra finanza, informatica, industria, servizi di pubblica utilità, sanità, energia e beni di consumo di base.
- Patrimonio in gestione: 103 milioni di dollari
- Rapporto di spesa: 0.65%
- Rendimenti (1 anno): 19.45% (dicembre 2023)
- Rendimenti dall'inizio (2018): 28.17%
- Strategia di investimento: azioni di società legate alla blockchain
Amplificare l’ETF sulla condivisione dei dati trasformazionali (BLOK)
Punteggio BMJ: 4.0
L’ETF BLOK offre esposizione alla blockchain e alle società di condivisione digitale. Il fondo investe a livello globale, con almeno l'80% delle sue partecipazioni dedicate ai titoli azionari di società attivamente coinvolte nello sviluppo e nell'utilizzo di tecnologie trasformative di condivisione dei dati.
Le partecipazioni dei fondi sono distribuite tra i principali scambi di criptovalute, aziende IT, fornitori di pagamenti, società di mining di bitcoin e altri fornitori di servizi finanziari. A partire dal 2023, includono Coinbase Global, Riot Platforms, SBI Group, Paypal e Accenture.
- Asset in gestione: $ 1.16 miliardi
- Rapporto di spesa: 0.75%
- Rendimenti (1 anno): 98.09% (a dicembre 2023)
- Rendimenti dall'inizio (2018): 81.96%
Strategia di investimento: azioni di società legate alla blockchain
Siren NexGen Economy ETF (BLCN)
Punteggio BMJ: 2.5
L’ETF BLCN, d’altro canto, mira a raggiungere una crescita a lungo termine monitorando i rendimenti degli investimenti di un indice legato all’economia blockchain. L'indice collegato è il Siren Nasdaq Nexgen Economy Index.
L'indice è costruito per ottenere rendimenti da aziende focalizzate nell'indirizzare risorse allo sviluppo, alla ricerca, al supporto, all'innovazione o all'utilizzo della tecnologia blockchain per il loro uso proprietario.
BLCN è il risultato di una partnership tra Siren e Nasdaq e prevede la collaborazione nella ricerca, analisi e indagine.
A partire dal 2023, le prime 10 partecipazioni del fondo sono distribuite tra Coinbase, Microsoft, Mastercard, Paypal, AMD, IBM e Overstock, solo per citarne alcuni.
- Patrimonio in gestione: 74.8 milioni di dollari
- Rapporto di spesa: 0.68%
- Rendimenti (1 anno): 14.68% (dicembre 2023)
- Rendimenti dall'inizio (2018): -4.63%
- Strategia di investimento: azioni di società legate alla blockchain
Bitcoin Futures ETF
Invece di detenere un ETF di criptovalute, potresti scegliere di detenere un ETF su bitcoin futures, che traccia il prezzo futuro del bitcoin, attraverso la comodità di un fondo negoziato in borsa.
ProShares Bitcoin Strategia ETF (BITO)
Punteggio BMJ: 3.0
BITO è stato lanciato il 19 ottobre 2021, come punto di svolta nel segmento degli ETF crittografici. È stato il primo ETF negli Stati Uniti a ottenere l'approvazione della SEC per la negoziazione su una delle principali borse statunitensi. BITO non investe direttamente in bitcoin; il fondo investe in contratti futures.
Fondamentalmente, BITO espone gli investitori al bitcoin senza possedere essi stessi l’asset digitale. La Commodity Futures Trading Commission regola i contratti futuri detenuti da BITO.
Nel suo primo anno di attività, BITO ha preso d'assalto il mercato, accumulando asset per 1.4 miliardi di dollari in pochi giorni e mesi. Tuttavia, da allora l’ETF ha subito una svalutazione a causa della più ampia volatilità del mercato.
- Patrimonio in gestione: 880.4 milioni di dollari
- Rapporto di spesa: 0.95%
- Rendimenti (1 anno): 96.45% (dicembre 2023)
- Rendimenti dall'inizio (2021): -45.81%
- Strategia di investimento: futures Bitcoin
Valkyrie Bitcoin Strategia ETF (BTF)
Punteggio BMJ: 2.0
L'ETF Valkyrie Bitcoin Strategy è stato lanciato tre giorni dopo la quotazione in borsa di BITO. Come BITO, BTF non investe direttamente in bitcoin. Allo stesso modo, la Commodity Futures Trading Commission regola le operazioni.
Gli investitori BTF non devono presentare moduli K-1 all'IRS poiché gli investimenti vengono effettuati tramite una filiale delle Isole Cayman. Come il BITO, anche il fondo Valkyrie ha una quota di spesa dello 0.95%.
Mentre BITO ha iniziato subito con successo, BTF ha avuto un inizio ragionevolmente lento nel 2021. E due anni dopo, BTF rimane un ETF abbastanza sottoscritto rispetto a BITO.
- Patrimonio in gestione: 34.51 milioni di dollari
- Rapporto di spesa: 0.95%
- Rendimenti (1 anno): 102.42% (a dicembre 2023)
- Rendimenti dall'inizio (2021): -44.44%
- Strategia di investimento: futures Bitcoin
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
Punteggio BMJ: 2.5
L'ETF Global X Blockchain & Bitcoin Strategy è stato lanciato il 16 novembre 2021, come il secondo ETF relativo alla blockchain del fornitore dell'ETF. Il primo è l’ETF Global X Blockchain (BKCH). Similmente agli ETF bitcoin menzionati sopra, BITS è un fondo che investe in futures bitcoin.
Tuttavia, BITS investe in azioni legate alla blockchain trovate sull’ETF Global X Blockchain. A partire dal 2023, le partecipazioni principali sono BKCH ETF (46.19%), CME Bitcoin FUT BTCU3 (32.12%) e CME Bitcoin FUT BTCV3 (21.51%).
L'AUM totale dei BITS è rimasto relativamente stabile nonostante le turbolenze sui mercati nel 2022. Dai 10.6 milioni di dollari nel 2021, l'AUM non si è discostato oltre i 12.15 milioni di dollari nel terzo trimestre del 3.
- Patrimonio in gestione: 15.410 milioni di dollari
- Rapporto di spesa: 0.65%
- Rendimenti (1 anno): 175.29% (dicembre 2023)
- Rendimenti dall'inizio (2021): -51.87%
- Strategia di investimento: futures Bitcoin, altri ETF blockchain
Cosa sono gli ETF sulle criptovalute?
Un fondo quotato in borsa è un titolo che replica un indice, una merce o un paniere di attività. A differenza di un fondo comune, le azioni dell’ETF sono negoziabili come azioni. I migliori ETF sovraperformano regolarmente i fondi comuni di investimento a causa della loro diversità o del focus su asset affidabili, rendendo queste opzioni attraenti nel mercato tradizionale.
L’idea degli ETF digitali (ETF costituiti da asset digitali come le criptovalute) è stata un punto focale per gli investitori che li vedono come forme di investimento affidabili e mature in un nuovo mercato. Questi ETF risolvono diversi problemi che bloccano l'adozione di massa della criptovaluta e sembrano il prossimo passo nell'espansione di questo mercato.
Detto questo, essere sopraffatto come nuovo investitore in criptovalute è relativamente facile. Migliaia di token digitali popolano il mercato, per non parlare di centinaia di app DeFi, coppie di trading complesse e processi innovativi come lo staking e lo yield farming.
Gli ETF su criptovalute possono aiutare a semplificare gli investimenti fornendo un’alternativa facilmente digeribile. Gli investitori possono ottenere esposizione al redditizio ecosistema blockchain senza entrare direttamente in un panorama alieno. E poiché gli asset gestiti distribuiscono gli investimenti su un’ampia gamma di token selezionati con cura, anche la volatilità viene in qualche modo attenuata.
L’ascesa degli ETF crittografici è vitale anche per la continua crescita ed evoluzione degli ecosistemi più ampi. Il mercato globale degli ETF tiene quasi $ 10 trilioni di AUM. Lo sviluppo di nuovi ETF basati su asset digitali consentirà ai progetti blockchain di attingere al capitale disponibile nei tradizionali mercati degli ETF.
Cosa sono gli ETF sui futures sulle criptovalute?
Gli ETF sui futures sulle criptovalute funzionano come gli ETF sulle criptovalute, supportati solo da contratti futures sulle criptovalute anziché dalla crittografia fisica.
Come i futures convenzionali, i futures su bitcoin sono contratti che consentono a due parti di concordare l'acquisto o la vendita di bitcoin a un prezzo e a una data predeterminati. Ciò significa che il loro valore fluttua in base alle aspettative del mercato sul prezzo futuro del bitcoin, non necessariamente al suo valore attuale.
In contrasto, Gli ETF cripto spot tracciano il prezzo effettivo della criptovaluta stessa. L'idea alla base di un ETF spot è quella di consentire a più investitori di ottenere esposizione alle criptovalute senza dover acquistare l'asset reale, utilizzando un semplice ETF che possono aggiungere al proprio portafoglio di investimento.
Cosa sono gli ETF spot sulle criptovalute?
Un ETF spot su criptovalute è un fondo che traccia direttamente il prezzo di un asset. Quindi, invece di acquistare criptovalute, gli investitori possono facilmente acquistare azioni di un fondo che acquista e detiene le criptovalute per loro.
Tieni presente che i prezzi delle azioni di questi ETF possono essere ovunque, a seconda di come suddividono le loro azioni. Ma il prezzo del criptoasset sottostante (ad esempio bitcoin) dovrebbe essere lo stesso tra i fondi.
Sebbene gli ETF spot siano molto più semplici rispetto all'acquisto diretto di criptovalute, tieni presente che per tale comodità pagherai delle commissioni e le commissioni possono potenzialmente ridurre i tuoi guadagni a lungo termine.
Come investire in ETF sulle criptovalute
Investire in un ETF crittografico è simile ai normali ETF. Devi iniziare con una piattaforma di intermediazione, come E*TRADE o RobinHood.
I passaggi successivi consistono nel finanziare il tuo conto di intermediazione e sfogliare gli ETF crittografici sull'interfaccia. Scegline uno che si adatti ai tuoi obiettivi di investimento e alle tue preferenze di rischio, inserisci il numero di azioni che desideri e acquista.
Molti ETF sulle criptovalute prendono di mira anche più asset e titoli oltre alle vere e proprie criptovalute/cripto-future. Ad esempio, gli ETF blockchain si rivolgono alle società con esposizione alla tecnologia blockchain.
La potenziale volatilità e l’esposizione al rischio di tali ETF possono variare rispetto ai fondi basati su attività o titoli sulla blockchain. Dovresti investire solo ciò che puoi permetterti di perdere negli ETF crittografici.
Come per qualsiasi classe di asset volatile, una ricerca di mercato approfondita e un’analisi fondamentale sono essenziali prima di investire in un ETF crittografico. Fai i tuoi compiti.
Conclusioni per gli investitori
- Gli ETF sulle criptovalute sono più facili che acquistare e detenere criptovalute da soli. Ma pagherai la comodità con costi aggiuntivi..
- Potrebbero essere in arrivo altri ETF sulle criptovalute. Ora che gli ETF spot su Bitcoin sono stati approvati, molti investitori si aspettano che seguiranno gli ETF spot su Ethereum.
- Come qualsiasi altro ETF tecnologico, i rischi sono più elevati, ma lo sono anche i potenziali guadagni. Ma queste nuove frontiere negli investimenti in criptovalute stanno portando le criptovalute nel mainstream.
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- Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-etfs/
