Il settore finanziario si presta bene all’intelligenza artificiale. Il settore gestisce molti dati, servizio clienti e analisi delle tendenze quotidiane.

Una ricerca di strumenti di intelligenza artificiale nel settore finanziario e troverai milioni di risultati. La chiave è sapere cosa provare, dove portare l'intelligenza artificiale a vantaggio della tua attività finanziaria e dei tuoi clienti e come iniziare.

Abbiamo contattato professionisti della finanza e abbiamo chiesto come utilizzano l'intelligenza artificiale e l'automazione e i loro suggerimenti per iniziare con l'intelligenza artificiale. Inoltre, gli strumenti che dovresti provare per la tua attività finanziaria.

Sommario

Esempi di automazione del marketing per le aziende finanziarie

Email e SMS Marketing

Il marketing via e-mail e SMS è un potente strumento per le aziende finanziarie. Se ben automatizzate, le attività di marketing delle aziende finanziarie possono richiedere la metà del tempo per essere completate.

E-mail e SMS sono più efficaci quando un'azienda finanziaria imposta la segmentazione del pubblico. Puoi raggruppare il pubblico in base agli interessi o ai tipi di servizi.

Quando utilizzi un buon hub di automazione del marketing, anche la segmentazione avviene manualmente tramite iscrizioni e-mail, pagine di destinazione e flussi di lavoro automatizzati.

In tema di posta elettronica e automazione, il responsabile marketing di CardUp Jancis Yap afferma: "L'automazione del flusso di lavoro e la segmentazione degli elenchi di HubSpot aiutano il team a creare il giusto percorso dell'utente che converte più clienti."

Yap osserva che la segmentazione degli elenchi era un processo lungo.

"Dovevi accedere al nostro sistema backend, indicare al tecnico il segmento che volevi, chiedere loro di scaricare un elenco per te e quindi caricarlo nel portale di email marketing. Ora il processo è dimezzato. Crei tu stesso l'elenco e lo aggiungi alla funzione di posta elettronica di marketing," Sì, dice.

Sia la posta elettronica che gli SMS forniscono punti di contatto di marketing personalizzati utili, pertinenti e tempestivi! E-mail e SMS possono essere generati automaticamente in base a eventi, tendenze dei dati o azioni come la richiesta di un servizio.

Landing Pages

Le pagine di destinazione sono pagine specifiche in cui puoi rivolgerti a un pubblico molto specifico con una soluzione molto specifica.

Come accennato in precedenza, le iscrizioni generate tramite invii o download di pagine di destinazione possono essere inserite in segmenti di pubblico segmentati pronti per il marketing mirato.

L'obiettivo di una landing page è attirare un pubblico qualificato che si convertirà lì sulla pagina. Una campagna ben ponderata ha generato un Conversione dell'83% per i mutui Accord.

Segnalazione e analisi

Il reporting e l'analisi non devono più essere attività dispendiose in termini di tempo e gestite dall'uomo.

Naturalmente, il reporting e l’analisi sono parti fondamentali di qualsiasi attività finanziaria, ma con l’intelligenza artificiale e l’automazione è possibile eliminare gran parte del lavoro amministrativo dalle persone e affidarlo all’intelligenza artificiale che funziona più velocemente di quanto potrebbe fare qualsiasi essere umano.

Ciò lascia agli esperti il ​​compito di aggiungere le loro riflessioni finali e le loro competenze a un rapporto per trasformarlo da un sovraccarico di dati a un rapporto entusiasmante e attuabile con un obiettivo chiaro per il futuro basato sulle raccomandazioni degli esperti.

I dati possono essere riepilogati dall’intelligenza artificiale utilizzando strumenti come AlphaSense (ne parleremo più avanti) e questi riepiloghi possono formare parte della comunicazione diretta ai clienti.

Aziende che già utilizzano l'automazione del marketing [+ esempi]

marketing automation può supportare i tuoi clienti e liberare il personale in modo che possa concentrarsi sul lavoro che conta di più.

Ecco quattro aziende che lo stanno già mettendo a frutto.

1. Soluzioni finanziarie di mercato

Soluzioni finanziarie di mercato (MFS) utilizza l'automazione del marketing per migliorare l'efficienza e aumentare le richieste.

Per molte società finanziarie, la storia è la stessa: i team lavorano dentro e fuori fogli di calcolo salvati in vari posti senza ordine ed efficienza reali. Questo è proprio il motivo per cui MFS si è rivolta al CRM di HubSpot.

Il sistema CRM ha consentito a MFS di impostare moduli, inviti all'azione e pagine di destinazione in tutto il sito. Inoltre, l'email marketing automatizzato ha consentito loro di impostare campagne che coltivassero i propri clienti in modo efficiente.

MFS ha detto: “Ogni nuovo contatto viene suddiviso in un segmento, ad esempio periti, avvocati, clienti diretti e intermediari. Utilizziamo regole intelligenti per inviare e-mail a ciascun segmento in modo diverso in base alle sue esigenze."

Il flusso di posta elettronica è già impostato per ciascun segmento, il che significa che, una volta creato, serve l'azienda più e più volte. Inoltre, utilizzando lo stesso flusso, MFS può analizzare il successo dell'automazione e modificare l'esperienza per ottenere risultati ottimali.

Ecco come MFS ha aumentato il tasso di apertura del 10% e ha registrato un aumento del 30% nelle richieste.

2. Gruppo CSB

Malcolm Ferrante, dirigente senior dei servizi di sviluppo aziendale e immigrazione presso Gruppo CSB, utilizza l'intelligenza artificiale per individuare le frodi.

“Stiamo esplorando l’intelligenza artificiale per analizzare i dati sui casi di rischio passati. Identificando modelli che indicano opportunità o problemi, miriamo a fare proiezioni e valutazioni più accurate”, afferma. “L’intelligenza artificiale può anche vedere cosa sta succedendo in tempo reale. Ci aiuta a prevedere come i mercati e le situazioni potrebbero cambiare”.

Oltre all'identificazione del trattamento, Ferrante consiglia di utilizzare il supporto alla scrittura dell'intelligenza artificiale per la reportistica.

Quando gli è stato chiesto un suggerimento sull'implementazione dell'intelligenza artificiale, ha risposto: "Consiglio di capire i tuoi obiettivi e i modi specifici in cui l'intelligenza artificiale può svolgere compiti per te".

Ferrante afferma che le società finanziarie dispongono di grandi quantità di informazioni sui clienti che l’intelligenza artificiale può smistare più velocemente.

Oltre a ciò, afferma, i modelli automatizzati basati sull’intelligenza artificiale possono valutare le risorse in modo accurato ed efficiente per supportare il processo decisionale.

“Ma la nuova tecnologia significa anche nuove responsabilità. Pensa attentamente ai pro e ai contro quando utilizzi sistemi che visualizzano informazioni private sui clienti. Inizia in piccolo e aumenta gradualmente”, afferma.

3. Ragionieri merciani

Graham Loosley, socio senior presso Ragionieri merciani, è una FCCA con oltre 35 anni di esperienza nel settore contabile e fiscale del Regno Unito. Liberamente utilizza Quickbooks AI.

Loosley utilizza l'intelligenza artificiale di Quickbooks per semplificare i processi di contabilità. Usare l'intelligenza artificiale che fa parte del software che stai già utilizzando è un ottimo modo per iniziare. L'intelligenza artificiale completerà i tuoi processi esistenti e, in teoria, ti sembrerà familiare.

Quando gli viene chiesto un consiglio per principianti sull'integrazione dell'intelligenza artificiale, Loosely dice: “Inizia con attività specifiche, come l’automazione dei processi ripetitivi. Ciò fa risparmiare tempo e migliora la precisione, consentendo ai professionisti di concentrarsi sul processo decisionale strategico”.

Un timore comune legato all’implementazione dell’intelligenza artificiale è che le connessioni umane ne risentiranno, ma se utilizzate con attenzione, le aziende finanziarie possono scoprire che è vero il contrario.

Vagamente d'accordo, “L’implementazione dell’intelligenza artificiale nella nostra azienda ha migliorato la qualità del nostro servizio. La semplificazione dei processi fiscali con l’intelligenza artificiale non solo ha migliorato l’efficienza, ma ci ha anche permesso di offrire una consulenza più personalizzata, rafforzando le relazioni con i clienti”.

4. Blocco dell'abbonamento

Michele Guinan è il fondatore di Blocco dell'abbonamento, una piattaforma che trasforma il modo in cui gestiamo gli abbonamenti ricorrenti. Guinan utilizza algoritmi di apprendimento automatico.

Subscription Stopper di Michael Guinan utilizza l'apprendimento automatico per analizzare il comportamento degli utenti e gestire soluzioni ricorrenti.

Guinan dice, “Gli algoritmi di machine learning sono al centro della nostra piattaforma. Analizzano i modelli di spesa degli utenti per identificare e classificare in modo efficiente i pagamenti degli abbonamenti. Ciò non solo garantisce un monitoraggio accurato, ma fornisce anche analisi approfondite della spesa.

Alla domanda sui suggerimenti per sfruttare l’intelligenza artificiale, Guinan afferma: “Inizia con l'analisi dei dati. La capacità dell’intelligenza artificiale di vagliare e interpretare grandi quantità di dati può scoprire modelli nascosti e inefficienze. Ad esempio, in Subscription Stopper abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale per individuare addebiti ricorrenti che spesso passano inosservati, aiutando gli utenti a risparmiare denaro”.

Il suggerimento di Guinan rappresenta un passo avanti per coloro che, nel settore finanziario, pensano di esplorare l'intelligenza artificiale e l'automazione. Il suo consiglio di provare l'analisi dei dati è un ottimo inizio. Farebbe risparmiare molto tempo manuale e potrebbe analizzare i dati più velocemente e senza errori umani.

Strumenti che possono aiutare

marketing automation è un ottimo modo per semplificare i processi e fornire un'esperienza migliore ai clienti.

Ma trovare lo strumento giusto può essere complicato o semplicemente richiedere molto tempo. Abbiamo parlato con professionisti della finanza che hanno condiviso i loro preferiti Strumenti di automazione di marketing.

1. IA di QuickBooks

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Quickbooks AI ha Intuit Assist. L’intelligenza artificiale è progettata per aiutare a identificare le tendenze e consigliare soluzioni.

Graham Loosley, citato sopra, ha consigliato Quickbooks AI.

Lui dice, “Ho assistito all’impatto trasformativo degli strumenti di intelligenza artificiale. Sfruttiamo algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per migliorare l'accuratezza e l'efficienza nell'analisi dei dati e nelle attività di conformità fiscale. Il nostro strumento di riferimento è QuickBooks AI, che semplifica i processi di contabilità e consente approfondimenti in tempo reale.

Gli strumenti di automazione possono identificare tendenze e consigliare soluzioni. Ciò elimina il lavoro manuale (e dispendioso in termini di tempo) dal tuo team. Il loro tempo viene impiegato meglio per diffondere i risultati ai clienti e coltivare potenziali contatti.

Funzionalità AI per la finanza

• Elaborazione del linguaggio naturale
• Automazione con MailChimp

Caratteristiche principali

• Puoi utilizzare l'assistenza AI per porre domande o accedere rapidamente ai rapporti. L'intelligenza artificiale fornirà report e approfondimenti direttamente a te
• Fai domande all'intelligenza artificiale su tutto ciò che vorresti sapere, come i prodotti più venduti
• Automatizza Quickbooks e MailChimp per raggiungere più clienti e trasformare i dati in informazioni approfondite

Prezzi

• I prezzi partono da $ 97 all'anno

2. Alphasenso

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Marco Phillips, Fondatore e Amministratore Delegato di Ipoteche, consiglia AlphaSense. Philips ha sottolineato l'importanza di rimanere aggiornati nel settore finanziario.

Con modifiche o normative regolari, Phillips consiglia di utilizzare l'intelligenza artificiale per ottenere i dati e le tendenze più recenti.

Afferma: “[AlphaSense] funge da motore di ricerca e fornisce tutte le informazioni su una vasta gamma di argomenti. Grazie ad esso sono sempre un passo avanti. Posso utilizzare i dati per condurre trattative efficienti con i miei clienti."

Funzionalità AI per la finanza

• AI generativa

Caratteristiche principali

• L’intelligenza artificiale generativa ha migliorato i flussi di lavoro per la finanza
• È possibile identificare modelli all'interno dei dati
• Un livello superiore rispetto a quanto sopra è un riepilogo dei dati generati con l'intelligenza artificiale

Prezzi

3. Software di automazione del marketing di HubSpot

Le aziende finanziarie che utilizzano l'automazione del marketing restano in contatto con i propri clienti, vantando tassi di conversione migliorati e tassi di apertura della posta elettronica ottimali.

L’automazione del marketing può fare molto a beneficio della finanza. Rende il marketing più veloce e più semplice che mai. Oltre a ciò, puoi eseguire test suddivisi A/B e ottenere messaggi altamente personali e mirati.

Funzionalità AI per la finanza

• Flussi di lavoro
• ChatSpot

Caratteristiche principali

• Campagne di split test A/B per testare il marketing più coinvolgente per il tuo pubblico e generare le conversioni più importanti per la tua attività
• Integrazione con HubSpot CRM per un marketing altamente personalizzato
• Indirizza i messaggi al segmento giusto con la segmentazione del pubblico

Prezzi

• Liberi di iniziare
• I prezzi per gli individui partono da $ 18 al mese
• I prezzi per i professionisti partono da $ 800 al mese

4. Algoriz

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Danielle Roberts, co-fondatore di Vantaggi del boom, usi Algoriz per le negoziazioni sui mercati finanziari.

Roberts lo consiglia e dice: "Mi consente di creare e testare strategie di trading algoritmico utilizzando dati storici e in tempo reale."

Roberts ha condiviso un suggerimento per iniziare con la finanza e l'automazione dell'intelligenza artificiale.

Afferma: "Questi strumenti possono aiutarti a identificare le tendenze del mercato ed eseguire operazioni in modo più efficiente, riducendo i pregiudizi emotivi nelle decisioni di trading e aumentando il potenziale per rendimenti più elevati".

Funzionalità AI per la finanza

• Automatizza completamente le idee di trading
• Attiva le notifiche per i trigger desiderati

Caratteristiche principali

• Un database è connesso ai fornitori di dati
• Puoi connettere in modo sicuro i conti broker ad Algoriz e consentire all'intelligenza artificiale di eseguire il trading per te
• Puoi ricevere notifiche se desideri conservare il manuale di trading
• Sviluppo di strategie algoritmiche

Prezzi

• Liberi di iniziare
• Il pacchetto Professional costa $ 29 al mese
• Il pacchetto Premium costa $ 69 al mese

5. chatbots

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I chatbot erano ben consigliati per il settore finanziario. I casi d'uso comuni erano i siti Web come un modo per servire i clienti più rapidamente. Un desiderio che i professionisti della finanza hanno riconosciuto in un mondo post-covid.

Carter Seuthe, amministratore delegato di Consolidamento del debito del Credit Summit, dice, “Ho avuto molta fortuna con l'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione in determinati processi del servizio clienti. Ho notato, soprattutto dopo la pandemia, che sembra esserci un'aspettativa per un servizio clienti immediato quando si verifica un problema."

Avere a disposizione alcuni strumenti di intelligenza artificiale (come un chatbot sul tuo sito web o risposte automatizzate alle e-mail dei clienti) può aiutare a dare ai clienti la risposta immediata che stanno cercando, afferma Seuthe. Questo "può aiutare a risolvere problemi o domande facili senza distrarre un dipendente."

Jennifer Kropf, Fondatore della Finanza della donna ricca, concorda sul fatto che i chatbot sono utili e desiderabili per gli utenti.

Lei dice, “Anche i chatbot e gli assistenti virtuali sono stati utili. Fornendo una guida 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, significa che i clienti hanno sempre accesso alle informazioni di base ogni volta che ne hanno bisogno. Ciò ha reso il servizio clienti più agevole pur permettendomi di offrire un tocco personale quando richiesto."

Funzionalità AI per la finanza

• Conversazione AI

Caratteristiche principali

• Costruisci un chatbot per il tuo sito web senza alcun codice
• Personalizza le risposte del chatbot se utilizzato insieme a HubSpot CRM
• L'intelligenza artificiale conversazionale emula la conversazione umana così puoi parlare con i tuoi clienti 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX

Prezzi

• Iniziare con HubSpot è gratuito Hub di vendita
• I pacchetti iniziali costano $ 18 al mese
• Professionista $ 450 al mese
• Azienda $ 1,500 al mese

Tendenze da conoscere nell'automazione del marketing per i servizi finanziari

Il settore finanziario ha beneficiato enormemente dell’automazione e dell’intelligenza artificiale.

È chiaro che anche i vantaggi operativi dell'intelligenza artificiale stanno sfruttando il successo del marketing.

Riepilogare i dati e scrivere report con l'intelligenza artificiale significa che i clienti possono ottenere informazioni più velocemente e senza distrarre il personale, il cui tempo sarebbe meglio spendere aggiungendo alla raccolta e al riepilogo dei dati dell'intelligenza artificiale.

Gli approfondimenti vengono condivisi con i clienti attraverso l'automazione del marketing, come e-mail e SMS attivati ​​dalle azioni.

Il consenso generale dei professionisti della finanza è che le aziende finanziarie dovrebbero tenere il passo con le tendenze e investire tempo e denaro nell’intelligenza artificiale e nell’automazione.

Questo consiglio spesso viene accompagnato dall'avvertenza di procedere con cautela, iniziare lentamente e sviluppare con l'automazione.

Considera i compiti ripetitivi e indesiderabili per gli esseri umani ma ad alto impatto in termini di problemi che risolvono o di tempo risparmiato.

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• Fonte: https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-automation-for-financial-services