- corrispettivo per la cessione di Capital A e, di conseguenza, l'acquisizione da parte del Gruppo AirAsia per un importo di 6.8 miliardi di RM, da soddisfare con azioni e liquidazione del debito
- Il patrimonio netto di Capital A diventerà positivo per la prima volta in 14 trimestri dopo la cessione, mentre il patrimonio netto di AirAsia X si rafforzerà anche dopo l'operazione
- AirAsia Group rafforzerà la sua posizione di maggiore compagnia aerea low cost in Asia, con una strategia vantaggiosa per tutti “One Airline” destinata a trasformare il volto dei viaggi low cost globali
- La visione definitiva di AirAsia Group è quella di creare una compagnia aerea di rete globale basata sulla robusta flotta narrowbody con maggiore efficienza operativa e capacità di raggio esteso per ridurre i costi
Capital A Berhad (“Capital A”) e AirAsia Group Sdn Bhd (“AirAsia Group”), la nuova entità costituita che diventerà la holding di AirAsia X Berhad (“AirAsia X”), hanno annunciato di aver firmato una vendita condizionale e accordo di acquisto per il disinvestimento strategico di Capital A e l'acquisizione strategica da parte del Gruppo AirAsia delle sue attività aeronautiche (la “Transazione”). Si prevede che questo accordo storico, approvato dai consigli di amministrazione di Capital A e AirAsia X, catalizzerà AirAsia verso la sua prossima fase di crescita per diventare il primo vettore di rete low cost al mondo e ridefinire il panorama dell'industria aeronautica.
Secondo i termini dell’accordo e subordinatamente alle necessarie approvazioni, l’Operazione si compone di due parti:
- La cessione di AirAsia Aviation Group Limited (AAAGL), costituita dalle filiali di AirAsia in Tailandia, Indonesia, Filippine e Cambogia, sarà realizzata attraverso l'emissione di nuove azioni del Gruppo AirAsia nel Capitale A per un valore di 3 miliardi di RM. A seguito di questo disinvestimento, Capital A distribuirà immediatamente agli azionisti di Capital A le azioni di nuova emissione del Gruppo AirAsia per un valore di 2.2 miliardi di RM. Al completamento della proposta di disinvestimento e della proposta AirAsia X, si prevede che Capital A manterrà il 18.39% delle azioni emesse ampliate di AirAsia Group.
- La cessione di AirAsia Berhad, altrimenti nota come AirAsia Malaysia, per 3.8 miliardi di RM, da soddisfare con l'assunzione da parte di AirAsia Group di 3.8 miliardi di RM di debito dovuto da Capital A ad AirAsia Berhad.
Gli azionisti di entrambe le parti trarranno vantaggio dalla realizzazione del valore delle attività aeronautiche. Prima della transazione, le azioni di AirAsia X e lo status di quotazione saranno trasferiti ad AirAsia Group, materializzando di fatto la struttura societaria di un gruppo aeronautico allargato, con gli azionisti di AirAsia X che detengono quindi azioni di AirAsia Group. L’emissione di warrant gratuiti funge da segno di apprezzamento per il continuo sostegno degli azionisti, fornendo loro anche la possibilità di aumentare la loro partecipazione azionaria e contribuire alla futura traiettoria di crescita del business allargato dell’aviazione. In riconoscimento della portata dell'operazione, viene inoltre proposto un collocamento privato per rafforzare la posizione finanziaria del Gruppo AirAsia, aumentare la sua base azionaria e migliorare la liquidità commerciale delle sue azioni. Dal punto di vista degli azionisti di AirAsia X, il fascino sta nell’ottenere l’accesso a un valore sbloccato di 6.8 miliardi di RM attraverso l’emissione di nuove azioni di 3 miliardi di RM. Questo investimento garantisce loro la proprietà di un'operazione di business aereo matura e in corso, che comprende quattro compagnie aeree affermate che collettivamente formano la più estesa rete a corto raggio dell'Asean, consolidando la posizione di AirAsia Group come la più grande compagnia aerea low cost dell'Asean.
Gli azionisti di Capital A trarranno notevoli benefici poiché si prevede che il disinvestimento proposto sbloccherà un valore di 6.8 miliardi di RM delle attività aeronautiche di Capital A, più del doppio dell'attuale capitalizzazione di mercato del gruppo. A seguito del disinvestimento e della distribuzione in specie di nuove azioni del Gruppo AirAsia per un valore di 2.2 miliardi di RM, gli azionisti di Capital A manterranno la proprietà diretta delle attività aeronautiche combinate, garantendo l’accesso a future opportunità di crescita. Inoltre, dopo la cessione, Capital A manterrà quattro core business ad alta crescita focalizzati sull’aviazione, tra cui Capital A Aviation Services, Teleport, MOVE Digital e Capital A International, tutti pronti per una crescita e una diversificazione continue.
Galleria fotografica dell'aereo AirAsia X (Malesia):
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- Fonte: https://worldairlinenews.com/2024/04/27/capital-a-and-airasia-group-sign-a-conditional-sale-and-purchase-agreement-on-the-divestment-of-capital-as-airline-business/
