Il Chief Data Officer di Cannabiz Media, Ed Keating, fa un riepilogo delle classifiche delle licenze del 2023 e mostra cosa abbiamo visto guardando indietro a tutte le licenze che sono state rilasciate.

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Trascrizione episodio 59 di Cannacurio Podcast

Ed Keating:

Buon pomeriggio. Sono Ed Keating. Sono il co-fondatore e Chief Data Officer di Cannabiz Media e oggi ti guiderò attraverso la classifica e il riepilogo delle licenze di fine anno.

Lo facciamo da un paio d'anni ormai ed è semplicemente un buon modo per guardare indietro e vedere, sai cosa è successo con le licenze di fine anno e cosa significa per tutti noi che teniamo traccia di tali informazioni.

Quindi mi piace iniziare con una piccola impostazione del livello solo per assicurarmi che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Alcune delle cose che faremo si concentreranno per la maggior parte sulle licenze attive perché queste sono quelle che sono effettivamente aperte al business e crescono o producono o hanno negozi aperti. Detto questo, mettiamo qui un paio di numeri e scaviamo.

Quindi, prima di tutto, stimiamo che siano state rilasciate circa 108,000 licenze per la cannabis a livello statale negli Stati Uniti, un numero piuttosto elevato. E pensiamo che sia in aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno, 9.6%.

Andando al punto attivo a cui ho fatto riferimento prima. A fine anno erano attive poco meno di 40,000 licenze. E questo, sai, con l'attenzione alla coltivazione, alla produzione e poi al dispensario nella vendita al dettaglio. E quel numero è diminuito di circa il 2022% rispetto alla fine dell’anno 7, quando c’erano circa 42,300 licenze, quindi stiamo assistendo a una contrazione delle licenze attive non significa necessariamente motivo di preoccupazione. Ma chiunque abbia osservato, l'industria sa che c'è stato un eccesso di offerta in molti mercati e i numeri e i grafici lo mostreranno, lo dimostreranno.

E poi qualcosa che è sempre stato al centro di Cannabiz Media e dei nostri clienti sono le nuove licenze. Quindi, guardando indietro all'anno scorso, quante nuove licenze attive sono state rilasciate, sappiamo che c'erano altri problemi che potrebbero essere in sospeso o che sono ancora in fase di applicazione. Questo non include questo. Quindi solo il numero di nuove licenze che sono diventate attive e ammonta a solo 5,200, in calo molto rispetto al 2022, quando il numero era più vicino a 9,800. Quindi, un bel calo in termini di rilascio di nuove licenze. E ci sono molte ragioni per questo. In alcuni casi, i programmi sono stati lenti ad avviarsi o ci sono state cause legali, e altre cause legali, e un terzo ciclo di cause legali. Quindi sì, ci sono sicuramente molte cose che possono ostacolare l'aspetto grafico della nuova licenza. Questo è uno dei miei modi preferiti per visualizzare queste informazioni in cui puoi vedere che le licenze di coltivazione sono davvero l'area più grande e sono sempre state le licenze di coltivazione che sembrano essere le più grandi. E si vede che davvero tutto è in declino. C'è un picco nel mezzo là dove sono state rilasciate molte licenze. Lo vedremo anche nei siti futuri. Molto ha a che fare con un mucchio di licenze di coltivazione del Michigan. Ho chiesto al team di esaminarlo e di aiutarmi a capirlo. E non è tanto il fatto che siano state create molte nuove fattorie. Si trattava per lo più di persone che si occupavano dell'espansione della chioma. Quindi hanno ottenuto essenzialmente licenze aggiuntive per le loro aziende agricole o strutture esistenti, ma si tratta comunque di un aumento della copertura e questo è, e questo è significativo.

Quindi passiamo a guardare, sai, tutte le licenze per mese. Molte licenze sono state rilasciate a gennaio e febbraio, cosa interessante, queste provenivano dall'Oklahoma, lo stato che presumibilmente ha avuto una moratoria negli ultimi quasi 18 mesi, 16 mesi, ci ha messo un po' prima che si assimilasse e vedremo che nelle prossime diapositive. E poi, ancora una volta, vediamo quel picco a metà anno che ha a che fare con le licenze del Michigan. Ma poi sai, una volta superata la metà dell'anno, più o meno luglio, il calo diminuisce davvero su tutta la linea. rilascio di licenze più lento alla fine dell'anno, sai, i programmi non iniziano rapidamente. Quindi, sai, sicuramente un declino in questa nuova attività di licenza che stiamo monitorando da molti, molti anni.

Quindi diamo un'occhiata alla classifica in termini di stati in cui è avvenuta la magia. Michigan! In realtà rappresentavano 1,100 di quelle nuove licenze. È una tonnellata. La maggior parte di queste licenze riguardavano la coltivazione (783), 96 erano di produzione e 243 erano negozi, quindi una sorta di 70% 8.5% 22%, quindi la coltivazione era la grande area. In California, la coltivazione simile era al 61%, la produzione al 9% e i negozi a circa il 30%. Una nota interessante da tenere a mente mentre guardi la California, e ne ho scritto per tutto il 2023, è stata un anno fa hanno consentito alle aziende agricole di ottenere grandi licenze e queste hanno sicuramente avuto un impatto, penso che ne siano state rilasciate circa 40 e consente alle persone di consolidare essenzialmente queste licenze più piccole che dovevano ottenere in stile francobollo per rappresentare realmente la fattoria. Quindi, sai, penso che anche questo sia uno dei problemi, in termini di ciò che stiamo vedendo in California.

Quindi scaviamo nell'Oklahoma perché è un mercato così importante. È un tipo di settore in cui, sai, ha quasi perseverato, in alcuni anni perché c'erano così tante cose da fare. Ma guardando questa diapositiva, abbiamo due dati da considerare. Le grandi colonne verdi rappresentano semplicemente il numero totale di licenze attive, e questo è poco più dei 12 mesi dello scorso anno. E, sai, puoi vedere che sono poco meno di 12,000 all'inizio dell'anno e poi si spostano fino a, lo stimerò probabilmente come 8,500. Questa è una grande declinazione. Sapete, uno dei, uno dei grafici che usiamo internamente e, e per i nostri clienti, mostra in rete, sapete, siete più o meno questo mese e sembrava che ogni mese perdessero 400-500 licenze e c'è un molte ragioni per questo. Si sa, ha a che fare con molte più attività di controllo e altre attività in corso con il regolatore. Ma date un'occhiata alla linea blu, questa mostra il numero di nuove licenze rilasciate per il mese, e all'inizio dell'anno ne stavano ancora uccidendo: 580, 277 e poi 80, 18, questo è come da un le lezioni di economia, sai, per mostrare la curva perfetta di qualcosa che va a zero, beh, sono praticamente a zero adesso e non saranno in cima alla classifica. Penso che lo Stato non li voglia in cima a nessuna classifica. È davvero un grande cambiamento e le autorità di regolamentazione stanno lavorando molto, stanno verificando essenzialmente la veridicità di tutte queste licenze e chi ne sono i proprietari. Sappiamo che molte di queste licenze verranno chiuse. C'erano licenze fittizie, i soldi provenivano dall'estero e l'autorità di regolamentazione sta investendo molto tempo, sforzi e denaro per reprimere davvero tutto questo. Quindi questo sta davvero cambiando la carnagione di quel mercato. Ci sono ancora molte licenze lì, ma da quello che abbiamo letto, sentito e visto, molte di loro sembrano voler abbandonare il settore o essere chiuse dalle autorità di regolamentazione.

Diamo un'occhiata ad alcune istantanee regionali e, e stiamo facendo questo regionale proprio come ci è stato presentato l'anno scorso perché con, sai, 39 mercati strani, è un po' difficile scavare in ogni stato in una presentazione come questa. Ma se hai accesso al database, puoi vedere molti di questi dati. Innanzitutto, per prima cosa, analizziamo le istantanee regionali: come è andato il 2023 rispetto al 2022 in termini di rilascio di licenze per regione?

Quindi questo è piuttosto interessante in quanto due regioni hanno avuto davvero cambiamenti enormi, nel sud-ovest e nell'ovest, sai, grandi picchi blu dovuti a molte licenze. Sapete, per quello nel sud-ovest, è tutto Oklahoma, sono stati loro a dargli il via. E poi a ovest, penso che potrebbe essere la California. Ma guardate le altre tre regioni in realtà non differiscono molto di anno in anno. Come nel Nordest, la bestia in Oriente non è mai avvenuta. New York non è arrivata con tonnellate di licenze. In un certo senso il New Jersey lo ha fatto, ma New York no. Il Vermont ha fatto un passo avanti, ma molte altre regioni sono rimaste piuttosto stabili.

Diamo quindi un'occhiata alle regioni specifiche per mese, ad esempio come è apparsa la curva nel corso dell'anno?

Quindi, prima nel Midwest, il grande picco nel mezzo, è stato il rilascio di tutte quelle licenze di coltivazione in cui le persone stavano espandendo la propria espansione. È anche importante notare che delle 1,328 licenze che, sai, abbiamo scoperto essere attive nel Midwest, l'88% proveniva dal Michigan e il Michigan è stato a lungo in cima alla classifica con l'Oklahoma, in California. Non è una vera sorpresa, ma in un certo senso risucchia tutto l’ossigeno nel Midwest in termini di un mercato davvero attivo. È interessante, ieri stavo parlando con un professionista del settore chiedendole quale stato avesse ottenuto le licenze giuste e lei ha scelto il Michigan. Ha detto che secondo lei hanno fatto un buon lavoro e sicuramente ora sembra abbastanza sano e robusto.

Saltando a Nordest, sicuramente una sorta di picchi e valli simili, ma con molta coerenza da giugno quasi fino alla fine dell'anno. Sicuramente sono scesi, come abbiamo visto nel grafico che mostrava l’intero paese, ma non così tante licenze. E il Nordest comprende il Connecticut, il Mass Maine, il New Hampshire, un po' tutto il New England, il Vermont. Quindi, sai, le licenze verranno sicuramente rilasciate, stiamo tutti aspettando le 1500 che presumibilmente New York dovrebbe cacciare.

Quindi ora nel sud-est, non ci sono molte licenze qui, c'è solo un piccolo picco qui, penso che questo sia il momento in cui abbiamo aggiunto, scoperto o inserito molte licenze di Porto Rico che sono arrivate, ma nel complesso, non una molta attività qui. E questi includono stati come Arkansas, Mississippi, Virginia, West Virginia, Maryland. Ora, alcuni di questi stati hanno in programma programmi per ottenere più licenze, ma non sono andati a buon fine.

Qui abbiamo il sud-ovest, che include Arizona, Oklahoma, Texas. E potete vedere qui che tutte quelle licenze a cui ho fatto riferimento prima, rilasciate dall'Oklahoma, una volta tolte e vanno a zero, guardate cosa succede al resto della regione, voglio dire, sono sotto i 100 per, per l'intero regione. Ora, posti come il Texas sono essenzialmente un mercato a basso contenuto di CBD. Ci sono solo tre licenze, non è proprio lo stesso tipo di mercato degli altri. Ma, sai, abbiamo ancora, sai, altri stati come l'Arizona e il New Mexico e, sai, ci sono sicuramente opportunità per, sai, qualcun altro di saltare in cima alla classifica ora che l'Oklahoma sta scomparendo.

Infine, andiamo in Occidente e, sai, qui abbiamo Alaska, California, Colorado, Montana, Nevada, Washington, Oregon e altri, sai, questi sono una specie di stati coraggiosi che esistono da un po' mentre, la maggior parte di loro, e, sapete, hanno visto un declino, sapete, da metà anno in poi, come sapete, gli stati hanno avuto una moratoria. Ad esempio, l'Oregon è in moratoria da molto tempo. Quindi, sai, ci sono sicuramente problemi, a volte normativi, che influiscono su come sarà la licenza in termini di nuove licenze in arrivo.

Ora che abbiamo esaminato alcune regioni, diamo un'occhiata ad alcune delle attività perché sappiamo che molte persone si concentrano davvero su quei tipi di licenze a cui magari vendono o ricercano o si preoccupano di come molte porte sono aperte, eccetera. Quindi, prima di tutto, esamineremo la coltivazione e queste sono le nuove licenze rilasciate e questo è, credo, affascinante perché mostra quanta coltivazione si è contratta in termini di nuove licenze. Quindi nel 2021 il numero di nuove licenze di coltivazione rilasciate è stato di 9,010: è un numero elevato. L’anno successivo è sceso precipitosamente a 6,010, e poi l’anno scorso è sceso ancora di più a 2,200. Quindi, ovviamente, molti stati hanno ridotto le licenze per questo, si rendono conto che c'è un eccesso di offerta. Gli agricoltori denunciano il fatto che ci sono troppe licenze, troppe coperture e non abbastanza negozi per venderlo. Lo sentiamo a New York, dove gran parte della cannabis potrebbe essere sostanzialmente buttata via perché ci sono solo circa 50 negozi aperti alla vendita, anche se molte più coltivazioni erano autorizzate. E nel frattempo, nel mio stato del Connecticut, non abbiamo abbastanza cannabis ma non la portiamo oltre confine, altrimenti il ​​rischio e le sanzioni sono grandi, grandi, ma molti articoli di giornale sono stati scritto su quello. Ma comunque, per questo in crescita, lo vediamo semplicemente restringersi sempre di più. E una parte importante di questo ovviamente è l'Oklahoma Moratorium, ma anche l'Oregon e persino il Vermont, che in una sorta di ricerca su questo argomento, mi sono reso conto che si trattava di un pezzo importante in cui hanno iniziato a limitare le grandi licenze di coltivazione commerciale per aiutare davvero i coltivatori artigianali . Quindi, il Michigan ha rilasciato quasi il 35% di queste licenze quest'anno su 2,253, e sai, quello, quello, quello è un numero elevato per loro per aumentare davvero il loro mercato e la loro copertura.

In termini di come appare la coltivazione su base mensile, sai, rimbalza molto. C'è quel grande Spike di luglio di cui abbiamo parlato nel Michigan.

Diamo un'occhiata ad alcuni punti salienti per la produzione. Quindi non sono state rilasciate molte licenze l'anno scorso. Penso che il totale fosse di circa 744, in calo rispetto alle 1,398 del 2022 guidate dall'Oklahoma e rilasciate 246 licenze o ⅓ del totale. Il Michigan era al secondo posto, ma la cosa interessante, su cui ho scritto un post la settimana scorsa, è che il numero di produttori a livello nazionale era davvero stabile. Penso che sia cambiato dello 0.03%, non come i produttori o i negozi che, sapete, hanno certamente visto dinamiche diverse, e pensiamo che ciò abbia molto a che fare con i requisiti ad alta intensità di capitale della gestione di alcune attività che si occuperà, sai, della produzione.

La diapositiva successiva riguarda i negozi che indicano licenze e strutture, ma si tratta di negozi, essenzialmente dispensari e rivenditori. Uno dei modi in cui i media canadesi cercano di tenere traccia delle imprese non è solo guardando le licenze, che è un buon indicatore della salute del settore e della sua crescita o contrazione. Ma anche guardando le strutture perché in alcuni casi una struttura può avere più licenze in un'unica sede. Quindi sì, qui con i negozi seguono abbastanza strettamente. Un paio di stati richiedono ancora che un'azienda sia in possesso di una licenza medica e di una licenza per adulti per vendere a queste due diverse popolazioni o segmenti di clientela. Molti posti non lo fanno, ma comunque, sai, e richiederanno una, sai, una licenza separata che fa sì che la licenza conti leggermente più in alto in quegli stati, ma in un certo senso maschera il numero di negozi che ci sono . Quindi, la linea blu è il numero di negozi che abbiamo monitorato, e la linea verde è il numero totale che monitorano molto attentamente dove questo è molto più pronunciato è nella coltivazione dove abbiamo centinaia di licenze in alcuni casi, solo una struttura o un'azienda agricola. Quindi è importante sapere se stai dimensionando il mercato indirizzabile totale, eccetera. Quindi, sai, e questo con i negozi, quattro stati hanno rilasciato il 60% delle licenze, sai, 11,375 negozi, è un buon numero. Non è gigantesco o ridicolo. E sappiamo che molte persone stanno cercando di entrare nei negozi e vendergli qualcosa. Quindi è un segmento molto popolare. New York è ancora il mercato che penso tutti tengano d'occhio perché c'è la promessa di così tante, così tante licenze. Anche se ti dirò che, sai, abbiamo fatto delle ricerche su Cannabiz per esaminare una sorta di sostituti sul mercato e ci sono oltre 8,000 venditori di Vape autorizzati nello stato. E sappiamo che molti di loro probabilmente vendono più della nicotina in quei vaporizzatori, e questo sta creando molte sfide per lo stato.

Restare nei negozi solo per concludere. Queste sono le aziende che hanno aggiunto molti negozi e, sai, noi, l'abbiamo rintracciato, sai, chi ha rilasciato o, o chi ha ottenuto queste licenze e chiunque con un asterisco era nell'elenco l'anno scorso. Quindi molte persone sono riuscite a continuare ad aprire negozi, il che è un bene che riescono a fare anno dopo anno. Alcuni di loro sono ovviamente MSO e hanno nomi molto familiari.

Quindi, solo per ricollegarlo alla nostra piattaforma di intelligence, abbiamo clienti che ci utilizzano per molte attività diverse. Marketing e vendite sono uno: ecco una sorta di elenco di licenze che è stato creato. Penso che sia l'elenco dei dispensari del Mississippi e abbiamo un'intera suite di strumenti che ti aiutano a raggiungerli, sai, per l'email marketing per il tuo CRM, nonché molti strumenti di business intelligence. Quindi questa è una parte del prodotto che potresti non aver visto se ti occupassi solo del normale pezzo di marketing delle vendite. Ma abbiamo creato dozzine di dashboard per aiutare davvero a portare alla luce molti di questi dati e per fornire approfondimenti su queste attività che stai monitorando e ricercando. Quindi, sai, il primo qui è il Real Estate Investment Trust, le cui licenze sono a portata di mano in cui hanno, sai, una nota che devono pagare per, sai, gestire quell'attività. E quanti metri quadrati è, quanti anni dura? Chi possiede la banconota, eccetera? Abbiamo anche iniziato a tenere traccia delle violazioni e dei richiami. Abbiamo preso 6,000 violazioni e le abbiamo classificate in modo che siano facili da ricercare e vedere quali negozi o aziende hanno avuto problemi, oltre a esaminare i richiami per vedere quali sono le cause dei richiami. Quindi c'è molto di più qui. E alla fine ti darò alcune informazioni di contatto nel caso tu abbia domande a riguardo.

Solo un paio di punti chiave che volevo toccare. Quindi, guardando tutte queste informazioni negli ultimi 20 minuti, è ovvio che il rilascio di nuove licenze nel complesso non significa che rimarrà basso. Altri stati hanno programmi in fase di implementazione, altri hanno promesso nuove licenze. So che il governatore Hochul di New York non è molto soddisfatto del comitato per la cannabis lì, e sembra che potrebbero esserci dei cambiamenti, rilasciare tre licenze quando la gente se ne aspetta centinaia... probabilmente non è una strategia vincente. Quindi mi aspetto più licenze. Non so se crescerà nel 2024 rispetto al 2023 o se rimarrà stabile. Penso che dal lato della coltivazione il processo sia decisamente rallentato. Dirò anche, ovviamente, che l'Oklahoma ha smesso di rilasciare licenze e stanno regolamentando molto severamente. Lo vedo davvero come un mercato in contrazione, probabilmente non uno in cui investire molto. Voglio dire, ovviamente c'è ancora bisogno lì, ma il numero di licenze è stato appena fuori scala. A questo proposito ho visto molti articoli e abbiamo monitorato molti problemi del mercato nero sia in Oklahoma che nel Maine, dove i regolatori e le legislature di quegli stati hanno sollevato la questione degli investimenti esteri in, tu sai, sia le licenze che quelle immobiliari, sono licenze fittizie perché impiegano qualche assistente legale dello studio legale che si suppone sia il proprietario locale, ma i soldi arrivano dall'estero. Quindi, c'è stato un sacco di controlli su questo e mi aspetto che ciò possa continuare in altri stati dove ci sono terreni agricoli a buon mercato e le persone possono gestire queste attività e, sai, avere accesso alle autostrade e altre cose per spostare la cannabis in tutto il paese e oltre quei confini.

E infine, mettiamo lì fuori il grande numero che, sai, ammonta a circa 11,375 - questo è un numero per cui, sai, la gente chiede quante porte ci sono, quanto è grande il mercato? Ed è un numero importante e penso che sia quello che mostra la salute del settore. Sarà curioso vedere come cambierà la situazione man mano che nuove imprese escono per cercare di farcela in posti come New York, dove sappiamo che sono ampiamente sottoservizi, rispetto all'Oklahoma che, si sa, ne ha troppi in California, che potrebbe aggiungi ancora molto di più.

Quindi, con questo in mente, basta contattare le informazioni, sai, ecco come puoi trovare Cannabiz Media, raggiungere il nostro team di vendita, sai, contattarmi per qualsiasi domanda. Siamo felici di rispondere a qualsiasi domanda e, sai, di aiutare a diffondere tutte le informazioni che abbiamo raccolto in questi ultimi 10 anni.

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