Di Anirban Sen e Carolina Mandl
BANGALORE/SAO PAULO (Reuters) - La Nubank brasiliana sta cercando una valutazione nella sua prevista offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti che spingerebbe la fintech di otto anni oltre il valore di 55.4 miliardi di dollari del principale prestatore tradizionale del paese, hanno detto due fonti vicine alla questione .
In un recente round di finanziamento guidato dalla Berkshire Hathaway Inc di Warren Buffett, Nubank è stata valutata 30 miliardi di dollari. Con 40 milioni di clienti in America Latina, Nubank è l'ultima di una serie di società in rapida crescita servizi finanziari le aziende – che spesso servono clienti trascurati dalle banche – attirano l'attenzione degli investitori.
Se Nubank fosse quotata ad una capitalizzazione di mercato superiore ai 55.4 miliardi di dollari di Itau Unibanco Holding SA, entrerebbe nei ranghi delle più grandi fintech del mondo, davanti ad esempio a Robinhood Markets Inc, recentemente quotata.
Una fonte ha affermato che nelle ultime settimane i banchieri di Nubank hanno lanciato una valutazione pari a 100 miliardi di dollari. Ma la fonte ha affermato che difficilmente l’unicorno fintech brasiliano avrà una valutazione così alta nel momento in cui verrà quotato in borsa.
Nubank ha rifiutato di commentare la valutazione prevista.
Nu Pagamentos, come era formalmente conosciuta Nubank, ha chiuso il 2020 con una perdita di 230 milioni di reais e un portafoglio prestiti di circa 18 miliardi di reais. Nel primo trimestre è riuscita a realizzare un profitto, con un utile netto di 6.8 milioni di reais (1.30 milioni di dollari), secondo la banca centrale del Brasile.
L’anno scorso, il colosso Itau ha registrato profitti per 18.5 miliardi di reais, ovvero un rendimento del capitale proprio del 14.5%, nonostante la pandemia. Il suo portafoglio prestiti ammontava a 870 miliardi di real.
In segno di potenziale di crescita, Nubank ha già emesso più carte di debito di Itau, attirando molti clienti che avevano evitato i conti bancari tradizionali. Nubank ha inoltre intrapreso un’espansione regionale più ampia che comprende Messico e Colombia.
Secondo una classifica di CBInsights, Nubank è il settimo unicorno più prezioso al mondo, dietro alle fintech Stripe, Klarna e Revolut.
Nubank ha assunto unità di investment banking di Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citigroup per aiutarla a guidare i suoi Stati Uniti.
($ 1 = 5.2117 reais)
(Segnalazione di Anirban Sen a Bangalore e Carolina Mandl a San Paolo; Montaggio di Christian Plumb e David Gregorio)
Credito di immagine: Reuters
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Fonte: https://datafloq.com/read/buffet-backed-nubank-seek-ipo-valuation-55-billion-sources/17366
