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Quando le erogazioni di mutui torneranno a livelli più sani, gli istituti di credito che dotano i propri addetti ai prestiti di una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) fatta su misura per i mutui, con vendite integrate e automazione del marketing, avranno un vantaggio sulla concorrenza.

Questa è la tesi di investimento di PeakSpan Capital, che sta conducendo un round di finanziamento di serie A da 19 milioni di dollari annunciato martedì di Aidium Mortgage CRM con sede a Boulder, Colorado.

Nell'esporre il suo pensiero per guidare l'ultimo round di finanziamento di Aidium, PeakSpan ha osservato che i funzionari dei mutui ipotecari "spesso operano come divisioni quasi indipendenti all'interno di organizzazioni più ampie", cambiando spesso azienda e facendo affidamento sui propri Rolodexe e sulle procedure operative standard di coinvolgimento del cliente (SOP).

"In questo contesto, è evidente la necessità di un sistema CRM potente e su misura", secondo PeakSpan.

Fondata nel 2019 come Daily AI, Aidium rinominato nel marzo 2023 per allineare meglio due marchi che aveva acquisito – Whiteboard CRM e Recruitable.ai – sotto un unico ombrello, disse all’epoca la società.

Aidium ha affermato che utilizzerà i finanziamenti di serie A per “migliorare ulteriormente la propria piattaforma, espandere la propria base di clienti e rafforzare la propria posizione di leader nello spazio tecnologico dei mutui”.

"Siamo estremamente entusiasti di collaborare con PeakSpan Capital mentre acceleriamo la nostra crescita ed espandiamo la nostra portata nel settore dei mutui", ha affermato in una nota il CEO di Aidium, Spencer Dusebot. “Questo investimento conferma il nostro impegno verso l’innovazione e la nostra visione di rivoluzionare il modo in cui i professionisti dei mutui interagiscono con i mutuatari”.

Il vicepresidente di PeakSpan Kyle Reitinger, che fa anche parte del consiglio di amministrazione di Aidium, ha affermato che la società è stata in grado di "dimensionare in modo significativo le entrate" e lanciare nuovi prodotti di dati nonostante quello che è stato un ambiente difficile per gli istituti di credito nel 2022 e nel 2023.

"Vediamo un'enorme opportunità per un'ulteriore innovazione nella categoria e siamo entusiasti di supportare il team nel 2024 e oltre", ha affermato Reitinger in una nota.

A febbraio, Jungo, che sostiene di essere la prima soluzione CRM ipotecaria costruita su Salesforce, integrazione annunciata con Homebot.

L'anno scorso Big Purple Dot ha lanciato uno strumento di reclutamento su misura per gli erogatori di mutui ipotecari, Recluta BPD, che analizza i dati CoreLogic per aiutare gli istituti di credito a identificare chi sono i funzionari addetti ai prestiti più produttivi dei loro concorrenti e ad automatizzare il processo di reclutamento.

Aidium non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul totale raccolto da Aidium fino ad oggi, o se i finanziamenti di serie A includessero componenti di debito e di capitale.

In un Presentazione normativa del 29 febbraio, Aidium ha rivelato di aver venduto 7 milioni di dollari in azioni e opzioni come parte di un'offerta da 7.25 milioni di dollari. L'anno scorso Aidium modificato un'offerta precedente, aggiornando l'importo totale venduto a $ 9.125 milioni.

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