LOS ANGELES, California, 7 marzo 2024 – (Newswire ACN) – Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), una società di private equity con sede a Los Angeles focalizzata su operazioni di scorporo societario e altre transazioni complesse nel mercato medio, è lieta di annunciare la firma di un accordo di opzione put per acquisire Sogefi Filtration SA e Sogefi USA Inc. (collettivamente, la “Business Unit Filtrazione” o la “Società”) da Sogefi SpA (“Sogefi”) con sede a Milano. La Business Unit Filtration è un produttore leader di componenti e sistemi di filtraggio per veicoli che serve sia il mercato post-vendita automobilistico che i clienti dell'equipaggiamento originale ("OE") a livello globale. La Società gestisce 11 stabilimenti produttivi in ​​sette paesi (Francia, Stati Uniti, India, Slovenia, Italia, Marocco e Regno Unito), due principali hub di distribuzione in Francia e Polonia e due hub di distribuzione regionali nel Regno Unito e Spagna. La Società intrattiene rapporti estesi con i principali distributori aftermarket e gli OEM blue-chip. Nel 2023, la Società ha generato oltre 600 milioni di dollari di ricavi e più di 100 milioni di dollari di EBITDA rettificato.

Sotto la guida di Pacific Avenue, la Società concentrerà i propri sforzi sul soddisfacimento delle esigenze dei propri clienti e sull'esecuzione di numerose iniziative di crescita legate alle attività aftermarket e alla transizione a lungo termine verso i veicoli elettrici.

“Siamo entusiasti dell'acquisizione della Business Unit Filtrazione di Sogefi. Con forti attività OEM e aftermarket, questa è una grande aggiunta al nostro portafoglio in crescita. Inoltre, grazie ai suoi investimenti in ricerca e sviluppo e alle relazioni di lunga data con i clienti, la Società è ben posizionata per supportare gli OEM nella transizione ai veicoli elettrici. Considerata la portata significativa del business, fungerà da piattaforma eccellente per costruire un leader globale nel settore della filtrazione attraverso future fusioni e acquisizioni aggiuntive e una crescita organica”.

Chris Sznewajs, fondatore e socio amministratore di Pacific Avenue

La firma del contratto di compravendita potrà avvenire dopo il completamento del processo di consultazione del consulente aziendale francese e l'esercizio dell'accordo di opzione di vendita da parte di Sogefi. Si prevede che la transazione si concluderà nel secondo trimestre o all'inizio del terzo trimestre del 2. Al momento della chiusura, la Società opererà sotto il nome di "Purflux Group". Julien Grange rimarrà amministratore delegato della società.

“Il team Purflux è entusiasta di collaborare con Pacific Avenue per sbloccare la prossima fase di crescita. Rimaniamo impegnati a fornire prodotti e servizi di prima qualità e ad alte prestazioni ai nostri clienti di livello mondiale. Non vediamo l’ora di continuare la nostra eredità di leader e innovatori nel settore della filtrazione”.

Julien Grange, CEO di Sogefi Filtration

L'acquisizione di Sogefi Filtration è un altro esempio della capacità di Pacific Avenue di collaborare con venditori aziendali, sia internazionali che nazionali, per eseguire con successo complesse operazioni di scorporo di unità di business non core in un'ampia varietà di settori.

“Si tratta di un’acquisizione entusiasmante per Pacific mentre continuiamo ad espanderci in Europa. Pacific Avenue si è posizionata come partner fidato per i venditori aziendali a livello globale garantendo transizioni senza soluzione di continuità indipendentemente dalla complessità della transazione”.

Chris Sznewajs, fondatore e socio amministratore di Pacific Avenue

Pacific Avenue è stata assistita da Robert W. Baird & Co. Inc., Weil, Gotshal & Manges LLP e Legance – Avvocati Associati. JP Morgan Securities ha agito in qualità di principale organizzatore del finanziamento.

Sogefi è stata assistita da Houlihan Lokey, Inc. e Clifford Chance LLP.

Informazioni su Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners è una società di private equity con sede a Los Angeles focalizzata su cessioni aziendali e altre situazioni complesse nel mercato medio. Pacific Avenue vanta una vasta esperienza in operazioni di M&A e operazioni, che consente all'azienda di affrontare transazioni complesse e sbloccare valore attraverso il miglioramento operativo, gli investimenti di capitale e la crescita accelerata. I membri del team di Pacific Avenue hanno concluso 90 transazioni, comprese oltre 40 cessioni aziendali, in una moltitudine di settori nel corso delle loro carriere combinate. Pacific Avenue adotta un approccio collaborativo collaborando con team di gestione forti per promuovere cambiamenti strategici e duraturi, aiutando al contempo le aziende a raggiungere il loro pieno potenziale. Pacific Avenue ha più di 1.2 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM). Per maggiori informazioni per favore visita www.pacificavenuecapital.com.

Informazioni su Sogefi SpA

Sogefi SpA è un fornitore con sede a Milano di ricambi originali per l'industria automobilistica a livello globale. Sogefi progetta, sviluppa e produce sistemi di filtrazione, componenti flessibili per sospensioni e sistemi di gestione e raffreddamento dell'aria. Attraverso il suo forte impegno nella ricerca, Sogefi migliora continuamente i propri componenti con sviluppi tecnologici in tutti i settori merceologici, ottimizzando le prestazioni in termini di ciclo di vita, efficacia, dimensioni, peso e compatibilità ambientale. Per maggiori informazioni per favore visita https://www.sogefigroup.com/en/index.html.

Informazioni di contatto:
Chris Baddon
Direttore
cbaddon@pacificavenuecapital.com

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FONTE: Pacific Avenue

Visualizza l'originale comunicato stampa su newswire.com.

Argomento: riepilogo del comunicato stampa

Fonte: Pacific Avenue Capital Partners

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