Nonostante debba affrontare ostacoli come gli alti tassi di interesse, il settore tecnologico finanziario messicano continua ad evolversi. Recenti risultati di un rapporto di Visa e Finnovista rivelano che il Paese ospita ora circa 770 società fintech, il che dimostra un tasso di crescita annuale resiliente del 20% in un contesto di concorrenza sempre più intensa e di vincoli di capitale di investimento.

Il panorama fintech del Messico è robusto, con quasi 1,000 aziende se si aggiungono 217 entità straniere provenienti da oltre 22 nazioni. Negli ultimi cinque anni, il settore domestico ha registrato un notevole tasso di crescita annuo composto del 18.4%, con aziende non messicane che si uniscono sempre più alla mischia in questo mercato di 130 milioni di potenziali consumatori.

Le fintech degli Stati Uniti guidano la classifica tra le fintech straniere in Messico, detenendo una quota sostanziale del 25.8% delle startup internazionali. Seguono le aziende cilene con il 20.3%, con Colombia e Argentina che completano le prime quattro posizioni con quote rispettivamente del 16.1% e del 13.4%.

La stretta vicinanza tra i due paesi e la vasta immigrazione hanno facilitato l’emergere di vari modelli di business fintech in Messico. Negli ultimi anni sono sorte società che offrono rimesse digitali e pagamenti transfrontalieri per soddisfare le esigenze dei consumatori messicani sia negli Stati Uniti che in patria.

Opportunità di Nearshoring per le fintech in Messico

Anche le tendenze più generali dell’economia messicana segnalano prospettive promettenti. Fattori secolari, come il cosiddetto boom del Nearshoring, hanno suscitato ottimismo tra le imprese messicane. Si prevede che il ricablaggio delle catene di approvvigionamento statunitensi dopo la pandemia lontano dalla Cina creerà significative opportunità di investimento nel paese nei prossimi anni.

“C’è una crescente integrazione e collaborazione transfrontaliera nel settore della tecnologia finanziaria”, ha affermato Andrés Fontao, co-fondatore di Finnovista. “Per gli imprenditori fintech statunitensi, ciò rappresenta un’opportunità per attingere a un mercato dinamico e in rapida evoluzione, mentre per il Messico, l’afflusso di startup statunitensi favorisce un ambiente competitivo che accelera l’innovazione e contribuisce alla maturità complessiva dell’ecosistema”.

Il rapporto rileva che la tendenza globale del Nearshoring è particolarmente attraente per le aziende fintech che si concentrano sul settore delle esportazioni, nonché sulla gestione del cambio valuta e del recupero crediti per le aziende.

Un’opportunità di inclusione finanziaria

"Il Messico rimane uno dei più grandi mercati fintech dell'America Latina", ha affermato Luz Adriana Ramirez, country manager di VIsa nel paese. “Rappresenta una grande opportunità per continuare a promuovere l’innovazione nei pagamenti digitali”.

Il rapporto ha rilevato che quasi la metà delle fintech intervistate si rivolge a privati ​​e aziende con accesso limitato o nullo al sistema bancario tradizionale. Ma nonostante l’emergere del fintech, i dati ufficiali mostrano che il numero di adulti in Messico con almeno un prodotto finanziario è rimasto più o meno costante dal 2015. Ciò evidenzia che il loro impatto non è ancora sufficiente a far uscire i messicani dal deficit bancario e che c’è ampio margine per migliorare ulteriormente.

L’anno scorso si è rivelato particolarmente impegnativo per numerose società fintech latinoamericane, molte delle quali costrette a tagliare drasticamente i costi o a cessare completamente le operazioni. Il rapporto indica che oltre un centinaio di fintech sono usciti dal mercato messicano, attraverso acquisizioni, spostando l’attenzione su un altro segmento o interrompendo del tutto le operazioni: quasi la metà di loro rientra in quest’ultima categoria. Questa cifra rappresenta un aumento di quasi il 20% rispetto agli anni precedenti, evidenziando come le startup abbiano faticato a destreggiarsi in un panorama macroeconomico complesso con un accesso limitato al capitale.

Tuttavia, l’ecosistema ha visto anche l’emergere di nuove startup, contribuendo alla crescita complessiva del settore. Mentre le startup di crowdfunding hanno registrato un declino, settori come i prestiti, i pagamenti e le rimesse hanno preso il comando. L’impennata dell’e-commerce post-pandemia ha anche spinto numerose aziende nel segmento Acquista ora, paga dopo.

“Guerra dei tassi di interesse” per i depositi in Messico

Sebbene lo scorso anno la crescita del Messico abbia superato le aspettative, attestandosi intorno al 3.2% annuo, per il 2024 si prevede un rallentamento dell’attività, largamente influenzato dalle politiche monetarie restrittive. Il Fondo monetario internazionale prevede un’espansione del Pil del 2.1% quest’anno, il che potrebbe frenare parte della crescita del fintech. Oltre ai fattori economici, quest’anno in Messico si terranno le elezioni presidenziali, che potrebbero portare anche una certa incertezza politica. “Gli alti tassi di interesse, il nearshoring e la rielezione del governo determineranno in gran parte la direzione dell’ecosistema”, afferma il rapporto.

Le banche digitali in Messico stanno adottando strategie aggressive per competere nel fiorente mercato dei risparmiatori. L’aumento dei tassi di interesse e dell’inflazione ha comportato una maggiore attrattiva per i prodotti ad alto rendimento che offrono rendimenti significativi sui depositi.

I tassi di interesse ad alto rendimento sui depositi contrastano con la storia della regione caratterizzata da valute volatili e bassi rendimenti sui risparmi bancari tradizionali. Nubank ha condotto la carica lo scorso anno con un prodotto di conto di risparmio che vantava tassi di interesse di circa il 9%, una strategia ora abbracciata da altri neolender del settore.

Finnovista registra che le fintech che offrono prodotti di risparmio in Messico vantano ora un tasso medio del 12.9%.

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• PlatoData.Network Generativo verticale Ai. Potenzia te stesso. Accedi qui.
• PlatoAiStream. Intelligenza Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• PlatoneESG. Carbonio, Tecnologia pulita, Energia, Ambiente, Solare, Gestione dei rifiuti. Accedi qui.
• Platone Salute. Intelligence sulle biotecnologie e sulle sperimentazioni cliniche. Accedi qui.
• Fonte: https://www.fintechnexus.com/us-fintechs-mexico-rising-digital-market/