La società di ride sharing Swvl, con sede al Cairo e a Dubai, prevede di diventare pubblica in una fusione con la società di acquisizione per scopi speciali Queen's Gambit Growth Capital, Swvl ha detto martedì. L'accordo vedrà Swvl valutato a circa $ 1.5 miliardi.
Swvl è stata fondata da Mostafa Kandil, Mahmoud Nouh e Ahmed Sabbah nel 2017. Il trio ha avviato l'azienda come servizio di autobus in Egitto e altri servizi di condivisione di corse nei mercati emergenti con trasporti pubblici frammentati.
I suoi servizi, principalmente bus-hailing, consentono agli utenti di effettuare viaggi all'interno dello stato prenotando i posti sugli autobus che effettuano una tratta fissa. Questo è conveniente per i residenti in questi mercati rispetto alle opzioni per pilota singolo e aiuta a ridurre le emissioni (Swvl afferma di aver evitato oltre 240 milioni di libbre di emissioni di carbonio sin dall'inizio).
Dopo il suo lancio in Egitto, Swvl si è espansa in Kenya, Pakistan, Giordania e Arabia Saudita. La società ha anche spostato la sua sede a Dubai come parte della sua strategia per diventare un'azienda globale.
Le offerte Swvl si sono espanse oltre i servizi di trasporto di autobus. Ora, l'azienda offre viaggi interurbani, car ride-sharing e servizi aziendali nelle 10 città in cui opera in Africa e Medio Oriente.
Queen's Gambit, la SPAC guidata da donne incaricata dell'accordo, sollevato $ 300 milioni a gennaio e aggiunti $ 45 milioni tramite un'opzione di sovrallocazione dei sottoscrittori incentrata sulle startup nei settori dell'energia pulita, della sanità e della mobilità.
I dichiarazione cita anche un gruppo di investitori - Agility, Luxor Capital e Zain Group - che contribuiranno con 100 milioni di dollari attraverso un investimento privato in public equity, o PIPE.
Per Crunchbase, Swvl ha raccolto oltre $ 170 milioni. Dal punto di vista africano, Swvl si presenta come una delle startup più finanziate nel continente. La società è stata propagandata per raggiungere lo status di unicorno in passato e lo farà quando questa fusione SPAC sarà completata.
La società opportunamente scambierà con il ticker SWVL. La quotazione la renderà la prima startup egiziana a diventare pubblica al di fuori dell'Egitto e la seconda a diventare pubblica dopo Fawry. Farà anche della società di mobilità il più grande debutto di unicorno africano su qualsiasi borsa quotata negli Stati Uniti, battendo Il debutto di Jumia di 1.1 miliardi di dollari al NYSE. Swvl si unisce alla piattaforma di streaming musicale Anghami come la seconda startup nella regione a diventare pubblica attraverso una fusione SPAC in Medio Oriente.
Swvl ha registrato un fatturato lordo annuo di $ 26 milioni nel 2020, secondo la dichiarazione, e la società prevede che il suo fatturato lordo annuo aumenterà a $ 79 milioni quest'anno e $ 1 miliardo entro il 2025 dopo essersi espansa in 20 paesi nei cinque continenti.
Sul motivo per cui Queen's Gambit ha scelto Swvl per questo accordo, Victoria Grace, fondatrice e CEO, ha affermato in una dichiarazione che la società si adatta al profilo di ciò che stava cercando: "una piattaforma dirompente che risolve sfide complesse e autorizza le popolazioni svantaggiate".
"Avendo stabilito una posizione di leadership nei principali mercati emergenti, riteniamo che Swvl sia pronta a capitalizzare un'opportunità di mercato veramente globale", ha aggiunto.
A maggio, TechCrunch ha scritto che gli SPAC non hanno preso di mira le startup africane per diversi motivi, tra cui la mancanza di attrattiva globale e il capitale privato e la soddisfazione del mercato. A giudicare dai commenti di Grace, Swvl ha quell'appeal globale ed è pronta ad avventurarsi nel mercato pubblico nonostante sia operativa da soli quattro anni.
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