Mentre ci avventuriamo nel nuovo anno, vale la pena riflettere sul 2023 per fornirci indizi su come potrebbe essere il 2024. Per avere un'idea dei leader fintech emergenti dell'APAC, oggi diamo uno sguardo ad alcuni dei più grandi round di finanziamento fintech sostenuti da VC nel 2023 nell'APAC, mostrando le startup che sono riuscite a battere le probabilità di fronte a una raccolta fondi impegnativa ambiente e incertezze economiche globali.
I flussi globali di venture capital (VC) verso le società fintech sono crollati considerevolmente nel 2023, crollando del 46% nei primi nove mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022. secondo ad un’analisi di S&P Global Market Intelligence.
Le aziende fintech si sono assicurate un totale di 29 miliardi di dollari attraverso 1,655 round di finanziamento tra il 01° gennaio e il 30 settembre 2023, contro 2,684 round per un valore di 54 miliardi di dollari nello stesso periodo dell’anno precedente.
Finanziamenti fintech globali trimestrali, Fonte: S&P Global Market Intelligence, novembre 2023
Osservando le tendenze regionali, l’analisi ha rilevato che l’America Latina ha assistito al calo più marcato degli investimenti di VC fintech, registrando un calo del 72% dal terzo trimestre del 3 al terzo trimestre del 2022. Una tendenza simile è stata osservata in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), e Nord America, dove gli investimenti in VC fintech sono diminuiti rispettivamente di oltre la metà e di oltre un terzo anno su anno (YoY).
Finanziamenti fintech globali nel terzo trimestre del 3 per regione, Fonte: S&P Global Market Intelligence, novembre 2023
I finanziamenti fintech nell’Asia-Pacifico (APAC), d’altro canto, hanno mostrato resilienza, raccogliendo 1.9 miliardi di dollari in finanziamenti di venture capital fintech nel terzo trimestre del 3, quasi invariati rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In termini di numero di accordi, i finanziamenti fintech nell’APAC sono tuttavia diminuiti del 2023%, il che implica che durante il periodo sono stati garantiti round più ampi destinati a imprese più consolidate e mature.
Quindi, quali sono state le startup di maggior successo nell’ottenere finanziamenti fintech nell’APAC lo scorso anno?
PhonePe – 850 milioni di dollari, Growth Equity VC, India
App di pagamento indiana PhonePe assicurato un totale di 850 milioni di dollari di capitale primario nel suo round del 2023, raggiungendo una valutazione di 12 miliardi di dollari. Il nuovo investimento è arrivato in un momento in cui PhonePe sta espandendo in modo aggressivo la propria offerta di prodotti, lanciando all’inizio del 2023 un’app di commercio iperlocale, chiamata Pincode. Questo accordo rappresenta il più grande round di finanziamento fintech nell’APAC nel 2023
Pincode è alimentato dall'Open Network for Digital Commerce (ONDC), un'iniziativa del governo indiano per democratizzare il panorama dell'e-commerce offrendo una piattaforma a commissione zero, ed è progettato per colmare il divario tra le esperienze di acquisto offline e online.
PhonePe afferma che l'app ha superato le 50,000 installazioni sul Google Play Store entro un solo mese dal suo lancio, elaborando oltre 5,000 ordini al giorno nel maggio 2023.
Fondata nel 2015, PhonePe domina le transazioni sulla Unified Payments Interface (UPI), il sistema di pagamento istantaneo indiano. lavorazione oltre otto milioni di transazioni al mese. L'azienda afferma di avere oltre 460 milioni di utenti registrati e afferma di aver contribuito a digitalizzare oltre 350 milioni di commercianti offline in tutto il paese. PhonePe è anche il leader del Bharat Bill Pay System (BBPS) indiano, elaborando oltre il 45% delle transazioni sulla piattaforma BBPS.
Micro Connect – 458 milioni di dollari, Serie C, Hong Kong
Ad agosto, la startup fintech con sede a Hong Kong Micro Connect assicurato 458 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C da parte di investitori nuovi ed esistenti. Secondo Secondo Forbes Asia, il round di finanziamento ha valutato la startup a 1.7 miliardi di dollari.
Micro Connect, che gestisce una piattaforma di mercato finanziario che collega le micro e piccole imprese cinesi con il capitale globale, ha affermato che utilizzerà i proventi per sostenere i suoi sforzi volti a migliorare la propria offerta di prodotti, sviluppare il più grande mercato finanziario mondiale per gli investimenti di micro e piccole imprese e sostenere i suoi piani di espansione.
Fondata nel 2021, Micro Connect facilita gli investimenti istituzionali globali in micro e piccole imprese in tutta la Cina continentale. La società fornisce una piattaforma di scambio per le quote di entrate giornaliere chiamata Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX) su cui i negozi dei settori alimentare e delle bevande, vendita al dettaglio, servizi, cultura e sport possono accedere a capitali convenienti a lungo termine.
Ad oggi, Micro Connect ha fornito finanziamenti per oltre 238 milioni di dollari a oltre 9,300 negozi a livello nazionale.
Kredivo – 270 milioni di dollari, Serie D, Singapore
Piattaforma di credito digitale Kredivo assicurato a marzo un round di finanziamento di serie D da 270 milioni di dollari. La società ha detto che utilizzerà i proventi per rafforzare la sua posizione di leader nel settore dei servizi finanziari digitali nel sud-est asiatico espandendo il suo ecosistema, che include programmi BNPL (acquista ora, paga dopo) online e offline, prestiti personali e carte di credito (fisiche e virtuali), e supporta l'imminente lancio della sua marchio neobank, Krom.
Il CEO di Kredivo, Akshay Garg, ha rifiutato di rivelare l’attuale valutazione di Kredivo, ma detto TechCrunch nel marzo 2023 affermava che era aumentato da 4 a 5 volte “in ogni round di valutazione storicamente”. Ha aggiunto che Kredivo ora rappresenta dal 3% al 4% del valore totale della merce lorda (GMV) per i suoi principali commercianti di e-commerce in Indonesia, rispetto al 15%-20% delle carte di credito.
Kredivo, che ha iniziato la sua attività in Indonesia nel 2016, è uno specialista di BNPL che opera in Indonesia e Vietnam. L'azienda offre ai clienti finanziamenti istantanei per e-commerce, acquisti offline e prestiti personali basati su processi decisionali in tempo reale attraverso i suoi marchi Kredivo e KrediFazz. Krom Banca Indonesia is l’entità bancaria del gruppo e operatore della neobanca indonesiana di prossima lancio, Krom.
Bolttech – 246 milioni di dollari, Serie B, Singapore
La startup insurtech di Singapore Bolttech sollevato un totale di 246 milioni di dollari USA nel round di finanziamento di serie B comprendente tre tranche garantite nell'ottobre 2022, maggio 2023 e settembre 2023. La società che la somma rappresenta il più grande round di Serie B mai realizzato per un’insurtech nel Paese.
Bolttech ha affermato che utilizzerà i proventi della Serie B per alimentare ulteriormente la propria crescita organica, compresi investimenti in tecnologia proprietaria, capacità digitali per partner commerciali e consumatori finali, nonché talenti in oltre 30 mercati. Utilizzerà inoltre il capitale per sostenere la propria strategia di crescita globale, con particolare attenzione ai mercati emergenti, ed espandere il proprio ecosistema abilitato dalla tecnologia per la protezione e l’assicurazione dei consumatori emergenti.
Boltech is uno dei principali fornitori di assicurazioni integrate al mondo. L’insurtech business-to-business-to-consumer (B2B2C) collega prodotti assicurativi su misura e convenienti ai consumatori tramite piattaforme partner in più di 30 mercati in tre continenti. Bolttech serve un’ampia gamma di clienti, tra cui oltre due milioni di consumatori emergenti, in particolare con le sue offerte di protezione dei dispositivi.
Bolttech ha licenze per operare in tutta l’Asia, Europa e in tutti i 50 stati degli Stati Uniti e afferma di quotare premi annualizzati per un valore di circa 55 miliardi di dollari. A livello globale, l’ecosistema della startup comprende 700 partner di distribuzione con più di 230 compagnie assicurative e offre oltre 6,000 varianti di prodotto.
Investree – 231 milioni di dollari, Serie D, Indonesia
Piattaforma indonesiana di prestito peer-to-peer (P2P) Investree sollevato 231 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D guidato da JTA International Holding in Qatar, con la partecipazione del conglomerato finanziario giapponese SBI Holdings. L'azienda disse utilizzerà i proventi per espandere la propria offerta di prodotti, rafforzare le partnership con diversi collaboratori e migliorare la propria suite di soluzioni digitali innovative su misura per le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
Nell’ambito dell’accordo, Investree e JTA hanno anche costituito una joint venture a Doha che fungerà da hub per le operazioni di Investree in Medio Oriente e fornirà servizi di prestito digitale per le PMI della regione.
Fondata nel 2015, Investree è un operatore finanziario alternativo con sede a Giacarta. La società afferma di aver erogato prestiti per 14 trilioni di IDR (900 milioni di dollari) in Indonesia. La maggior parte di questi prestiti sono stati erogati ai partner della startup agritech EEFishery e Gayatri Microfinance. Oltre all’Indonesia, Investree opera anche in Tailandia e nelle Filippine.
Perfios – 229 milioni di dollari, Serie D, India
Perfios, società fintech indiana di software-as-a-service (SaaS). assicurato a settembre un round di finanziamento di serie D da 229 milioni di dollari da Kedaara Capital. Il round comprende una combinazione di raccolta fondi primaria e vendita secondaria, la startup disse in una dichiarazione. Perfios ha affermato che utilizzerà i proventi per alimentare i suoi continui piani di espansione globale in Nord America ed Europa e investirà in nuove tecnologie per migliorare la sua gamma completa di prodotti SaaS.
Il round è arrivato subito dopo che Perfios è diventato redditizio, con i ricavi derivanti dalle operazioni che sono triplicati nell’anno fiscale terminato a marzo 2023. secondo al bilancio consolidato visto ed analizzato da Entrackr. Secondo quanto riferito, la società si sta ora preparando per un’offerta pubblica iniziale (IPO) e punta alla quotazione nel 2024.
Fondata nel 2008, Perfios è una società SaaS B2B globale che serve il settore bancario, finanziario e assicurativo in 18 paesi. La società, che conta più di 1,000 clienti, fornisce una suite completa di servizi per gli istituti finanziari, che comprende analisi del reddito, controlli antifrode, verifica e onboarding automatizzato dei clienti. Questi servizi si rivolgono a vari settori come il credito al consumo, il prestito alle PMI e la gestione patrimoniale.
Perfios afferma di elaborare 1.7 miliardi di transazioni all'anno con un patrimonio gestito (AUM) di 36 miliardi di dollari.
KreditBee – 200 milioni di dollari, Serie D, India
La startup indiana di fintech creditizia KreditBee ha raccolto un totale di 200 milioni di dollari in finanziamenti di serie D comprendenti due tranche garantite a dicembre 2022 e gennaio 2023. KreditBee non ha rivelato la sua valutazione ma una persona a conoscenza della questione detto secondo l’Economic Times ammonta a circa 680 milioni di dollari.
La società ha affermato che utilizzerà i proventi per ampliare la propria attività e diversificare la propria offerta di prodotti avventurandosi in prodotti finanziari abilitati al digitale. Si prevede inoltre di utilizzare il capitale per diversificare il proprio portafoglio di prodotti nei prestiti alle PMI, nonché per fornire prestiti per automobili e veicoli.
Fondata nel 2018, KreditBee è una piattaforma che facilita le transazioni di prestito tra mutuatari e istituti finanziari. L'avvio fornisce prodotti di finanza personale attraverso la propria entità di società finanziaria non bancaria (NBFC), Krazybee Services, insieme a partnership con oltre 10 istituti finanziari. KreditBee serve 10 milioni di clienti in tutta l'India.
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- Fonte: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/
