L’intelligenza artificiale generativa è un cambiamento della piattaforma in cui i modelli possono ricevere input come testo, immagini, audio, video e codice e generare nuovi contenuti in una qualsiasi delle modalità menzionate. TJ Nahigian, co-fondatore e socio amministratore di Base10 Partners, e Luci Fonseca, partner, approfondiscono l'attuale panorama della GenAI, gli operatori storici e le startup e le sei domande che i fondatori dovrebbero porsi per generare valore dalla GenAI.

In alcuni contesti, Base10 è una società di investimento orientata alla ricerca focalizzata su aziende che automatizzano i più grandi settori dell’economia reale. Stanno cercando di capire cosa accadrà con GenAI e di condividere ciò che stanno osservando oggi in modo che le startup e gli operatori storici possano trarne vantaggio per creare valore significativo.

Base10 è interessato ai mega trend che cambieranno il modo in cui le persone vivranno e lavoreranno nei prossimi dieci anni. Siamo all'inizio di un cambiamento di piattaforma e, per la prima volta, GenAI è diventata accessibile non solo alle mega aziende del mondo.

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Il ritmo dell’intelligenza artificiale sta aumentando drasticamente 

Negli ultimi cinque anni è avvenuto qualcosa di rivoluzionario: il ritmo dell’innovazione. Il numero di brevetti depositati nel 2021 in Intelligenza Artificiale era 30 volte il numero pubblicato sei anni prima. Se proiettiamo e manteniamo il ritmo dell’innovazione, pensiamo a cosa accadrà nei prossimi cinque anni.

Siamo all'apice di un'età dell'oro per l'intelligenza artificiale e la lezione appresa da Cloud è stata che Cloud ha accelerato notevolmente il ritmo di sviluppo. A Base10, si aspettano di vedere la velocità di sviluppo e implementazione accelerare in modo così drammatico da farci girare la testa. 

Un altro modo di vedere la situazione è valutare la quantità di finanziamenti di rischio destinati al settore. Come fondatori, sapete che gli ultimi 18-24 mesi non sono stati i momenti più divertenti per raccogliere fondi, ma con un'eccezione: le aziende di intelligenza artificiale. 

L'anno scorso, nel primo semestre sono stati raccolti oltre 4 miliardi di dollari. Quest'anno è già 5 volte superiore rispetto all'anno scorso, che era 5 volte superiore rispetto all'anno precedente. 

Operatori storici e startup: un quadro per capire dove si sta costruendo

È utile avere un quadro di riferimento per comprendere l'universo e chi sta costruendo dove, dagli operatori storici alle startup. Osservando questi segmenti, puoi trarre lezioni se stai costruendo nella stessa categoria.

All'interno di queste categorie ci sono piattaforme, infrastrutture e applicazioni.

• Le piattaforme sono il livello del modello, Google, Meta e gli operatori storici. Le piattaforme di avvio sono OpenAI, Hugging Face e Cohere. 
• L'infrastruttura è il livello in cui chiunque ti consente di utilizzare questi modelli ampiamente generalizzabili per creare qualcosa con un caso d'uso più specifico. 
• L'ultimo secchio riguarda le applicazioni, sia orizzontali che verticali. Per gli operatori storici, hai Notion e Gorgias, e le startup sono Jasper, Copy e Harvey. 

Ora esaminiamo le startup a livello di piattaforma. 

Nuove startup: livello di piattaforma

Il livello della piattaforma, o livello del modello, vede OpenAI come il gigante nella stanza. Molti altri stanno anche creando nuovi LLM e altri modelli che le persone utilizzano per ottenere valore da GenAI. Come stanno facendo questo? Costruendo i propri strumenti ma sfruttando anche strumenti di terze parti. 

Nuove startup: livello infrastrutturale

Il livello dell'infrastruttura è entusiasmante ed è uno strumento che consente di modificare diversi modelli, integrarli e ridimensionarli in modo economicamente vantaggioso. LangChain è un framework popolare per integrare e ottenere valore da GenAI, ad esempio. 

Esiste tutta una serie di aziende che innovano a livello infrastrutturale per ottenere più valore, maggiore controllo e ridurre i costi mentre adattano GenAI per applicazioni specifiche. 

Nuove startup: livello applicazioni

Si stanno verificando molte innovazioni affascinanti a livello delle applicazioni: il cambiamento dei mezzi con testo, scrittura, immagini e audio. Le aziende stanno cambiando il modo in cui crei musica, ricreando il modo in cui i film vengono realizzati o doppiati e rivoluzionando il modo in cui i programmatori programmano. 

Dal punto di vista delle startup, queste aziende sono cresciute in modo incredibilmente veloce prendendo modelli fondamentali di grandi dimensioni e avvolgendoli in un'esperienza magica per l'utente finale. A livello di applicazione per le startup, molte affrontano sfide che si riducono alla fidelizzazione. È stata dura per alcuni motivi. 

1. Quelli di voi che vendono a Enterprise, hanno budget sperimentali che stanno per esaurirsi. 
2. Coloro che vendono alla base dei prosumer possono essere molto scontrosi. 
3. Ci sono molte imitazioni, il che rende difficile raccontare una storia differenziata. 

Se sei una startup che sta costruendo in questo spazio, la fidelizzazione è una sfida e dovrai essere più strategico. 

Operatori storici: Livello piattaforma

A livello di piattaforma, puoi studiare questi tre grandi operatori storici. 

1. Microsoft
2. Google
3. Meta

Ognuno sta giocando una strategia diversa. Google ha lanciato il modello del trasformatore e lo ha reso open source. Ciò ha consentito agli LLM creati per sfruttare GenAI. Google è stato colto di sorpresa quando ha visto la velocità con cui OpenAI ha commercializzato la sua offerta. Da allora, Google si è ripensata come azienda di intelligenza artificiale, lanciando Bard. 

Meta ha sfruttato una tecnologia incredibile, principalmente per il proprio modello pubblicitario e per monetizzare in modo materiale negli ultimi 7-8 anni, e anche per il proprio modello di feed e contenuti. 

Microsoft è per noi un corso di perfezionamento in strategia. Hanno scelto di collaborare e di esternalizzare l'innovazione, collaborando inizialmente con OpenAI con un miliardo di dollari e, più recentemente, 10 miliardi di dollari. Hanno molti accessi preferenziali, diritti e controllo su OpenAI. 

Se guardi alle capitalizzazioni di mercato di queste attività, quest'anno hanno fatto tutte incredibilmente bene. Se leggi i rapporti sugli utili, due anni fa, l'intelligenza artificiale è apparsa forse una o due volte in una chiamata. Ora sono più di 100 volte. 

Incumbent: livello infrastrutturale

Come si consente alle persone di farlo? Un esempio perfetto è NVIDIA. Sono i divulgatori delle GPU necessarie per eseguire LLM e hanno assistito a una domanda folle di GPU. Nell'ultimo trimestre i ricavi annunciati sono aumentati di oltre il 100% nel trimestre e ora sono tra le prime cinque società al mondo per capitalizzazione di mercato. 

Stiamo vedendo questo livello creato e catturato dagli operatori storici. 

Operatori storici: Livello Applicazioni

Gli operatori storici a livello applicativo non hanno affatto dormito al volante. NVIDIA ne sta traendo vantaggio, non solo grazie alle applicazioni a livello di startup, ma perché ogni singola azienda sta sviluppando una strategia di intelligenza artificiale e nessuno vuole essere scoperto senza una risposta su ciò che sta facendo con GenAI. 

Un cambiamento ancora più drammatico a cui stiamo assistendo è che molti di voi si sentono più produttivi in ​​questi giorni. Gli ingegneri sono più produttivi perché il Copilot di Github scrive il 50% del codice. Questa è ogni altra riga di codice. 

Se pensi all'accesso e alla democratizzazione di chi può creare, è un momento davvero emozionante. ServiceNow ha aggiunto GenAI al prodotto in modo da poter eseguire il riepilogo e la conversione del testo in codice.

Ciò che puoi vedere in queste aziende storiche è la capacità di sperimentare rapidamente con GenAI. Molti lo fanno internamente, sperimentando strumenti open source e costruendo man mano che procedono, qualcosa che vale la pena notare se stai cercando di vendere loro. 

Promuovere la difendibilità e trovare veri fossati

Quando Base10 Partners ha iniziato, stava lanciando freccette al muro per capire cosa avrebbe guidato la difendibilità e dove si sarebbero trovati i veri fossati. Tutti hanno affermato che avrebbero avuto accesso a dati proprietari, ottenuto i migliori flussi di lavoro o iper-personalizzato in un modo vincente. 

Oggi ci sono solo tre cose che contano. 

1. Distribuzione
2. Dati
3. Flussi di lavoro

Poiché solo queste cose contano, Base10 ritiene che gli operatori storici acquisiranno molto valore in questo primo cambiamento della piattaforma perché hanno enormi vantaggi nella distribuzione, nei dati e nel flusso di lavoro rispetto alle startup concorrenti. 

Esaminiamo alcuni casi di studio. 

Un caso di studio: testo del caso

Casetext è una piattaforma software legale che vende a studi legali del mercato medio ed aziendale. Se hai provato a vendere a uno studio legale, sai che può essere difficile superare la revisione legale. Casetext lo fa da 11 anni e ha costruito una piattaforma solida. 

Ma gli affari si sono bloccati a circa $ 10 milioni ARR. Come fondatore di quell'attività, cosa fai? Poi esce GenAI e sono in grado di collegarsi facilmente a GPT e lanciare la loro versione di Copilot chiamata Co-counsel, che svolge molti compiti che gli avvocati devono svolgere regolarmente. 

È stato lanciato l'anno scorso come componente aggiuntivo ed è decollato, passando da 0 a 9 milioni di dollari ARR in nove mesi. È stato acquisito per circa 650 milioni di dollari in contanti. Hanno raggiunto questo obiettivo perché avevano la distribuzione in questi studi legali e gli studi legali volevano utilizzare l’intelligenza artificiale. 

Se sei una startup, avrai difficoltà a superare la revisione legale. 

Un caso di studio: nozione

Base10 trascorre molto tempo con questo team e lo utilizza ogni giorno, sfruttando i vantaggi di NotionAI nei propri flussi di lavoro. Notion ha lanciato la prima di molte funzionalità AI imminenti e l'hanno valutata in modo che possa raggiungere i 100 milioni di dollari ARR nel breve termine. 

Alcune lezioni importanti su come Notion ha eseguito tutto ciò includono: 

1. Hanno attivato questa funzionalità per una base utenti di 30 milioni di persone, inclusa una pratica aziendale in crescita. Pensa all'opportunità di espansione lì. La distribuzione integrata è un vantaggio fondamentalmente enorme. 
2. Quando usi NotionAI, puoi utilizzarlo in un flusso di lavoro negli strumenti che usi ogni giorno. Ha accesso ai tuoi dati e ai tuoi flussi di lavoro. E sebbene questi modelli siano incredibilmente generalizzabili, sono utili quando fornisci loro dati univoci e privati. Questo è un enorme vantaggio. 
3. Comprendendo la filosofia di Notion attorno a GenAI, è chiaro che questa versione di NotionAI è una singola funzionalità. Ma pensano alla GenAI come a una tecnologia fondamentale, come l’elettricità. Quindi, sono tornati alla strategia OG che avevano 8-9 anni fa, rendendo onnipresente la produzione di strumenti. Questa è la missione principale. 

Un caso di studio: Gorgia

Gorgias è una piattaforma di ticketing per l'assistenza clienti focalizzata sull'e-commerce, principalmente Shopify. Questo è un caso d'uso davvero limitato. La tesi originale era automatizzare tutto. Si è scoperto che era piuttosto difficile creare flussi di lavoro e sistemi di supporto software affinché le persone fossero in grado di farlo in quel momento.

Alla fine dello scorso anno hanno lanciato le automazioni grazie a GenAI. I loro clienti non sanno cosa sia l'intelligenza artificiale, ma ciò che gli interessa è non dover rispondere ai clienti per offrire loro un'esperienza migliore. 

Le automazioni sono un componente aggiuntivo, al prezzo del 50% delle offerte principali. Hanno automatizzato il 7% dei ticket e oggi arrivano al 18%. Sperano di raggiungere il 50%. Hanno una quantità significativa di dati che possono addestrare su questo e sono già distribuiti tra oltre 10 commercianti. 

GenAI e la prospettiva del modello di business

Dal punto di vista del modello di business, stanno accadendo alcune cose. 

1. ARPU, ACV e LTV sono in aumento. Alcuni di questi sono il lancio di prodotti aggiuntivi che possono essere prezzati come canoni di abbonamento o transazionali per conversazione. 
2. Riduzione dei costi. Nel caso della fatturazione medica e dei test di qualità per il software, un essere umano faceva questo. Gli esseri umani lo fanno ancora, ma molto meno quando si sfrutta la GenAI. Queste aziende non abbassano i prezzi, quindi ottieni un aumento significativo del margine, aumentando l'LTV. 
3. La fidelizzazione sta aumentando in modo piuttosto drammatico tra le aziende con dati, distribuzione e il giusto caso d'uso. 

Ritornando all'ipotesi. Ripensando al cloud e ai dispositivi mobili, cosa puoi imparare da essi? Amazon non è stata creata come azienda cloud o società di archiviazione. È stato costruito come attività di e-commerce storica. Hanno appena lanciato AWS e hanno finito per acquisire molto più valore solo in se stessi rispetto all'intero mercato dello storage locale prima di loro.

Meta non era un'azienda di telefonia mobile, ma ha ricavato più valore dal mobile rispetto ad AT&T e Verizon messe insieme. Lo stesso potrebbe accadere in GenAI. Ciò non significa che non ci saranno startup che vinceranno. Gli operatori storici cattureranno molto, e stiamo iniziando a vederlo con Meta e Google, che hanno registrato notevoli progressi. 

Ciò non significa che le startup debbano ritirarsi. Significa semplicemente che per battere gli operatori storici bisogna essere più strategici. 

6 domande che i fondatori dovrebbero porsi

Per i fondatori che vogliono costruire una nuova società GenAI, porsi queste tre domande. 

1. Quale nicchia, mercato o verticale puoi dominare in modo assoluto? Non è una soluzione da poco, ma domina davvero in un modo che non è adiacente a particolari operatori storici. 
2. La fidelizzazione è assolutamente fondamentale. GenAI ha cambiato radicalmente il modo in cui i consumatori e gli utenti si aspettano effettivamente di interagire con il tuo prodotto. Cosa puoi veramente cambiare nel tuo prodotto per favorire l’adattamento al mercato del prodotto in modo da affrontare tutti i problemi di fidelizzazione che queste startup stanno affrontando? 

Come rendere GenAI fondamentale e fondamentale per il tuo prodotto e non solo una funzionalità? Alcune delle aziende GenAI più interessanti non parlano nemmeno di GenAI, ma sta alimentando tutto in background. Stai costruendo un'attività a lungo termine.

Per i fondatori storici che desiderano generare valore e nuovi flussi di entrate GenAI. Fatti queste tre domande. 

1. Torniamo alla missione originale e al problema principale che stai risolvendo per il cliente. Quali sono i 1, 2 o 3 problemi che ora puoi risolvere e che prima non potevi risolvere perché la tecnologia non esisteva? Come affrontarli e impiegare loro risorse? 
2. Estrai la dashboard dei profitti e delle perdite o delle metriche ed esamina ogni metrica. Chiedi in che modo l'intelligenza artificiale generativa può effettivamente aiutarti a ottimizzare i tuoi ingranaggi, LTV, conversioni o altro. 
3. Il ritmo dell’innovazione è drammaticamente veloce. Come sperimentare e testare effettivamente in modo da soddisfare il ritmo richiesto per questo cambiamento di piattaforma? Potrebbero esserci cambiamenti culturali e organizzativi che potresti dover apportare per farlo. 

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• Fonte: https://www.saastr.com/6-questions-founders-should-ask-themselves-to-drive-value-from-generative-ai-with-base10-partners/