La gestione dei dati è uno degli aspetti più cruciali di qualsiasi implementazione di Salesforce. È molto importante per le soluzioni Salesforce su misura in cui dati di mappatura impeccabili sono la chiave del successo di Salesforce CRM.

Salesforce conserva le proprie copie dei dati, ma in caso di perdita di dati, il ripristino può essere costoso e richiedere molto tempo con il nativo di Salesforce di recupero di dati servizio. Pertanto, le organizzazioni devono concentrarsi su una strategia di backup dei dati solida e continua e su una procedura di ripristino per garantire la sicurezza dei dati.

Perché le organizzazioni hanno bisogno di un piano di recupero dati?

Avere una strategia dedicata per la gestione dei dati di Salesforce ti aiuterà a semplificare i flussi di lavoro aziendali. È fondamentale mantenere l'integrità dei dati per garantire un rendering efficace di tutti i processi e mantenere le relazioni tra i dati per una migliore produttività. In confronto, allineare team e singoli team con queste strategie può anche essere opprimente all'inizio.

Un piano di recupero dati ben delineato ti aiuterà a salvaguardare il tuo dati preziosi per il business amministrazione e lasciare che gli utenti inseriscano i loro progetti di dati senza alcun attrito. In questo articolo, discuteremo ulteriormente alcune delle principali pratiche di ripristino e backup dei dati che contribuiranno a ridurre i rischi relativi allo stesso e ridurre eventuali rischi associati al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Comprensione di dati e metadati

Molte persone stanno minimizzando la necessità del backup dei metadati quando pensano ai piani di backup e ripristino dei dati. Dati e metadati sono cose diverse in Salesforce. I dati sono una semplice registrazione di account, lead, contatti, ecc. Tuttavia, i metadati sono un'impostazione configurabile contenente codice personalizzato di pagine, campi, report, layout, dashboard, ecc. Qualsiasi modifica intenzionale o accidentale apportata a questi metadati è irreversibile .

Per questo, è fondamentale concedere diligentemente le autorizzazioni ai metadati e mantenere una copia dei metadati per ogni ripristino. Oltre al ripristino dei dati, è necessario considerare attentamente anche il backup e il ripristino dei metadati di Salesforce. Ci sono molti articoli che parlano ripristino e backup dei dati di salesforce online con cui avrai una migliore comprensione di questo argomento.

App Exchange

Salesforce è un CRM basato su cloud e offre molte app aggiuntive per fare più cose con esso. Questi sono disponibili su AppExchange, che è il marketplace di Salesforce per le app personalizzate. App Exchange è uno dei motivi principali per cui Salesforce rimane il CRM cloud n. 1 ultimamente.

Gli utenti di AppExchange possono utilizzarlo anche per il backup di dati e metadati. Puoi trovare molti strumenti di backup e ripristino dei dati su AppExchange; tuttavia, devi scegliere quello migliore in base alle esigenze del tuo caso d'uso specifico e ad altre recensioni degli utenti. La maggior parte di queste app sono plug-and-play con funzionalità e capacità personalizzabili. 

Conferma della perdita di dati

Salesforce è completamente basato sui dati in cui gli impegni dei clienti sono derivati ​​in base alle informazioni dettagliate dei dati storici. Ciò rende ulteriormente i dati corrotti o mancanti uno scenario molto indesiderabile, rovinando l'intero ecosistema di Salesforce. I dati mancanti possono ulteriormente fuorviare le strategie del cliente e avere un impatto negativo sulla reputazione dell'organizzazione nel lungo periodo. Pertanto, gli utenti devono confermare qualsiasi perdita di dati con i propri amministratori per garantire un processo di risoluzione dei problemi interno. Alcuni degli aspetti importanti di cui prendersi cura sono:

• Modificare le regole di condivisione dei dati: gli amministratori di sistema possono modificare alcune regole di condivisione dei dati, limitando ulteriormente la visualizzazione per vari utenti.
• Utilizzo della ricerca globale: gli utenti possono anche verificare se i record sono accessibili tramite la ricerca globale. A volte, i loro record possono essere re-parentati, quindi gli utenti con autorizzazioni limitate potrebbero non visualizzarli.
• Visualizza tutto l'accesso ai record: se viene rilevata una perdita di dati durante la risoluzione dei problemi preliminari, la funzione "Visualizza tutto" potrebbe confermarla ulteriormente. Gli utenti che hanno visualizzato tutti gli accessi 
• Gli utenti con le autorizzazioni "Visualizza tutto" possono anche accedere a ogni record e possono confermare se c'è una perdita di dati.

Diversi metodi di backup

Una volta identificata e confermata una perdita di dati, il processo successivo cruciale è trovare le soluzioni di backup più appropriate. Esistono vari metodi per verificare i backup dei dati e l'opzione più semplificata è utilizzare il cestino. Se utilizzi l'interfaccia utente di Salesforce, puoi accedere ai record eliminati nel cestino.

Puoi ripristinare facilmente e istantaneamente i record scegliendo l'opzione di ripristino. Tuttavia, gli utenti potrebbero non consentire a Salesforce il ripristino diretto di più record contemporaneamente. Più record nel cestino possono essere ripristinati solo utilizzando API, Sandbox, ecc.

Utilizzo del caricatore dati: è anche possibile eliminare più record utilizzando le funzioni di esportazione di tutte. Questo è l'ideale per i record che non sono visibili nel cestino e possono essere visualizzati solo quando si accede a questi tramite il caricatore di dati. Gli amministratori possono accedervi e possono successivamente ricreare i record utilizzando il caricatore di dati.

Avere una strategia adeguata per importare le sfide

L'importazione dei record di dati comporta molte sfide. Se li conosci, puoi affrontarlo in un modo migliore. Puoi avere un sistema in atto per gestirli ogni volta che si verifica. Alcuni dei principali tra questi sono.

• Mappatura degli ID univoci dei nuovi record con i vecchi record.
• Sostituzione dei precedenti ID esistenti con nuovi ID. Può anche essere fatto utilizzando le funzionalità CERCA.VERT di excel creando alcuni campi ID esterni.
• Gli utenti devono anche ricordare il fatto che il recupero dei dati è un processo costoso e dispendioso in termini di tempo.

Ogni azienda che utilizza Salesforce deve disporre di un protocollo di backup e ripristino dei dati, che deve essere rigorosamente rispettato. Questo deve essere abbinato a un'adeguata politica di utilizzo dei dati e ai privilegi di accesso ai dati della base di utenti. Seguendo quest'ultimo, la possibilità di perdita di dati può essere ridotta al minimo, quindi è necessario il ripristino dei dati.

Con l'utilizzo del recupero dati di Salesforce, puoi recuperare i dati per un periodo totale di 3 mesi. Il processo di recupero stesso può richiedere dalle sette alle otto settimane. Molti buoni servizi di integrazione Salesforce di terze parti promettono modalità più efficienti ed economiche per il backup e il ripristino dei dati. 

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Fonte: https://www.aiiottalk.com/salesforce-data-recovery-and-backup/