Per il settore dei veicoli elettrici, il 2023 ha visto un calo dei consumi
preferenze per i veicoli elettrici, diverse startup promettenti cadono nel dimenticatoio
marginali, una diminuzione dei costi dei materiali delle batterie e OEM ambiziosi
e i fornitori della Cina continentale che si concentrano sulle esportazioni di
veicoli e componenti. Le previsioni di S&P Global Mobility
per il 2024 è un anno di cauto ottimismo – con un aumento
veicoli elettrici a prezzi accessibili, ecosistemi affidabili di ricarica dei veicoli e
rendimenti redditizi.

Nonostante il rallentamento della fiducia dei consumatori nei confronti dei veicoli elettrici, esiste
tuttavia una continua necessità di riduzione delle emissioni – con i veicoli elettrici
regolamenti e traguardi in gran parte intatti e incombenti un anno
più vicino. Tuttavia, rallentare il desiderio dei consumatori per i veicoli elettrici esistenti potrebbe farlo
promuovere i mercati redditizi dei motori a combustione interna (ICE) e
portafogli di case automobilistiche legacy, favorendo il consolidamento e l’attrazione
interesse di private equity.

Decisioni strategiche cruciali riguardanti le spese in conto capitale
lo spazio di elettrificazione deve essere realizzato a breve termine. Parecchi
Gli OEM hanno ormai superato il punto di non ritorno nel loro passaggio ai veicoli elettrici
alcuni fornitori potrebbero mettere in dubbio la saggezza di andare “all in”.
I veicoli elettrici saranno presto disponibili.

Gran parte della decisione si baserà sulla capacità di consegnare a
scalare veicoli elettrici accessibili per il mercato di massa con una maggiore autonomia nel mondo reale.
Questi veicoli devono essere integrati negli ecosistemi di ricarica
sono abbondanti e affidabili. Garantendo la redditività e
mantenendo i margini, questi sforzi sono mirati a generare rendimenti
per gli investitori che attendono con impazienza il ritorno del proprio capitale
il contributo degli investimenti nel settore dei veicoli passeggeri leggeri
la transizione energetica.

Ecco la nostra previsione di ripartizione da parte di vari settori all'interno del
spazio di elettrificazione:

Vendite globali di veicoli elettrici

Nonostante il rallentamento della domanda dei consumatori di veicoli elettrici, riferisce
della scomparsa dei veicoli elettrici sono stati ampiamente esagerati. S&P Global
Previsioni di vendita globali di Mobility per il 2024 progetti batteria elettrica
le autovetture saranno sulla buona strada per raggiungere 13.3 milioni di unità
a livello mondiale entro il 2024, pari a circa il 16.2% del totale globale
vendite di autovetture. Per riferimento, il 2023 ha registrato una stima
9.6 milioni di BEV, per una quota di mercato del 12%.

Tuttavia, si prevede che i mercati principali copriranno la maggior parte di questo volume
anche i mercati più piccoli vedranno aumenti modesti. BEV previsto
la quota per regione è la seguente:

La catena di fornitura dei veicoli elettrici

Gli OEM lo sono spostandosi verso l’interno
sviluppo di componenti di propulsione elettrificata, e il
panorama di programmi in outsourcing per componenti come quelli integrati
e-Axles è eccezionalmente competitivo.

Il controllo della Cina continentale sul mercato dei motori elettrici e sui suoi
Le risorse necessarie hanno portato ad una crescita tecnica e politica
sforzi per diversificare l’utilizzo dei magneti permanenti (PM). Primario
piattaforme, in particolare applicazioni secondarie e-Axle su tutte le ruote
drive, stanno abbandonando il PM.

L’aumento delle partnership tra fornitori OEM segnala tentativi di controllo
il mercato dei motori elettrici contro il dominio della Cina continentale.
Il “passaggio gratuito” dei carburanti elettronici in Europa offre un’opportunità in un contesto di declino
Sentiment sui veicoli elettrici, che spinge a spostare l'attenzione sulla ricerca e
sviluppo (R&S) e ridimensionamento della catena di fornitura.

Inoltre, è previsto un aumento dei volumi di produzione
incoraggiare più partenariati, alleanze e joint venture. Questo
la collaborazione consente agli OEM di avere un maggiore controllo su un aspetto critico
catena del valore della propulsione, che può presentare sfide tecniche e
potenziali vincoli della catena di fornitura.

Tesla Cybertruck ed efficienza termica

Tesla e gli OEM della Cina continentale sono leader nell’integrazione termica
componenti per creare BEV più efficienti, e questa tendenza dovrebbe
continuare a livello globale. La gestione termica, con i suoi contenuti in aumento
per veicolo, potrebbe diventare una rinnovata attenzione per i fornitori tra gli OEM
turno interno.

Diversi OEM hanno già iniziato a esplorare il consolidamento di
circuiti di raffreddamento e integrazione di sottocomponenti chiave del sistema quali
come pompe e valvole. Se l’innovativo integrato del Cybertruck
le tecnologie di gestione termica (ITM) sono implementate in modo efficace,
è probabile che i seguaci veloci emulino questi progressi.
Le potenziali implicazioni potrebbero essere uno spostamento dai componenti a bassa tensione
ai sistemi a 48 V – che influiscono su elementi quali pompe dell’acqua, raffreddamento
ventilatori, refrigeratori del serbatoio e ventilatore HVAC.

Tali sviluppi sfruttano il vantaggio della piattaforma BEV
libertà di sviluppo per fornire sistemi più compatti ed efficienti.
Ci aspettiamo che questa tendenza persista in Europa e Nord America
OEM, con molti fornitori di livello 1 che continuano a sviluppare e fornire
la loro interpretazione del modulo termico integrato.

Tuttavia, il lancio del Tesla Cybertruck potrebbe influenzare
tecnologie di gestione termica a breve termine, potrebbe anche suggerire
domande sull’efficacia della combinazione Octovalve e Super
Sistema collettore per soddisfare le esigenze prestazionali in diverse operazioni
condizioni.

Con una batteria più grande e condizioni operative più impegnative,
potrebbero esserci dubbi sul fatto che si tratti di un complesso e relativamente piccolo
un sistema come il Super Manifold può eseguire adeguatamente il raffreddamento e
oneri di riscaldamento. Ciò potrebbe portare Tesla a riconsiderare la loro
strategia di sistema unica per tutti. Una potenziale implicazione potrebbe
essere la necessità di incorporare riscaldatori elettrici per gestire il
sfide poste dalle condizioni operative più fredde.

Startup di veicoli elettrici nella Cina continentale

Cosa sarà il risultato per la terraferma
Startup cinesi di veicoli elettrici e produttori di celle di primo livello nel continente
La Cina se la domanda interna di veicoli elettrici non crescesse come previsto? Se nuovo
vengono implementate le tariffe di importazione in Europa, gli OEM che assemblano i loro
i veicoli destinati all'esportazione nella Cina continentale potrebbero riscontrare una diluizione dei margini.

Inoltre, le aziende della Cina continentale stanno perseguendo accordi
con le controparti coreana e marocchina, anticipandone il rispetto
norme sui sussidi. Criteri IRA rigorosi, escluse le batterie con
contributi minori dalla Cina continentale, possono limitare il
ammissibilità di tali veicoli elettrici per il credito di $ 7,500. Inoltre,
potenziali scappatoie, come l’assemblaggio nel libero scambio
I paesi conformi all’accordo saranno probabilmente affrontati e
eliminato.

Prezzi delle materie prime per veicoli elettrici e costo delle batterie
dinamica

È probabile che i prezzi stagnanti dei metalli nel 2024 rafforzino i veicoli
margini, ma il calo inaspettato minaccia i progetti minerari
fattibilità.

I prezzi del litio per le batterie sono scesi di oltre il 60%, mentre quelli del nichel,
la grafite e il cobalto sono diminuiti ciascuno di circa il 30% nel 2023. Metallo stagnante
I prezzi per tutto il 2024 contribuiranno quindi a ridurre i costi delle batterie
migliorare i margini del veicolo (o l’accessibilità economica se vengono approvati i risparmi).
ai consumatori). Tuttavia, l’inaspettato calo del litio,
il prezzo del cobalto e di altri metalli utilizzati nelle batterie dei veicoli elettrici sta influenzando l’attività mineraria
imprese, inducendo la sospensione o il ritardo di nuovi progetti.

Incentivazione e regolamentazione della ricarica dei veicoli elettrici

Il numero di caricabatterie CA e CC installati a livello globale è aumentato di
Da 3 milioni nel 2019 a più di 10 milioni nel 2022. Il conteggio si farà
aumenteranno a oltre 15 milioni a livello globale nel 2023, e prevediamo
70 milioni nel 2030. As disponibilità di ricarica
rimane una questione chiave per la diffusione diffusa dei veicoli elettrici,
i governi sono uno dei principali attori che sostengono la causa
facilitandone l'accesso.

Per gli Stati Uniti, l’infrastruttura nazionale per i veicoli elettrici
Gli standard, o NEVI Formula Program, specificano dove si trova a livello federale
È necessario posizionare le infrastrutture finanziate. In Europa, il Regolamento per
la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi stabilisce un livello minimo
requisiti a cui gli Stati membri dell’UE devono attenersi, in particolare
riguardo al numero e alle specifiche dei veicoli elettrici disponibili al pubblico
infrastrutture.

Il rispetto di queste e di altre normative simili a livello globale sarà determinante
garantire una diffusione sufficiente delle infrastrutture. Comunque aperto
permangono domande sull'interoperabilità tra le reti e sulla facilità di
pagamento, trasparenza dei tempi di addebito previsti e ampia accessibilità
alla ricarica rapida.

Tecnologia di ricarica e autonomia dei veicoli elettrici

Materiali a banda larga (WBG) come il carburo di silicio (SiC) e
il nitruro di gallio (GaN) sta trasformando l'elettronica di potenza, in modo promettente
I conducenti di BEV ricaricano più velocemente, autonomia estesa e costi inferiori. Essi
sono considerate tecnologie di semiconduttori superiori per l'alta tensione
dispositivi di potenza e, di conseguenza, la capacità di sostenere una potenza maggiore
per periodi prolungati. La tecnologia WBG facilita una commutazione più rapida,
portando a minori perdite di potenza e sistemi più compatti.

Il divieto europeo di PFA

La decisione ritardata dell’UE sul per- e polifluoroalchile
Il divieto di sostanze chimiche nocive (PFA) ostacolerà l’industria automobilistica
pianificazione dello sviluppo, nonostante i test alternativi in ​​corso. IL
La lentezza del processo decisionale e della fissazione delle scadenze dell’Unione europea
il divieto di utilizzo e produzione di PFA resta nell'agenda del 2024,
ma i progressi sono stati ritardati. La mancanza di chiarezza sull'imminente
la regolamentazione è inutile per l’industria automobilistica, in particolare in
termini di sviluppo futuro e pianificazione della certificazione. Sebbene
le aziende stanno già testando alternative, una tendenza definitiva ha
ancora emergere.

La lunga coda dell'ICE

Tutti questi potenziale inciampo
blocchi portarci al punto di partenza della combustione interna esistente
tecnologia.

Il “pass gratuito” dato ai cosiddetti E-fuel in Europa
legislazione per quanto riguarda l’eliminazione graduale dell’ICE rappresenta un’opportunità
se il sentiment dei veicoli elettrici dovesse continuare a diminuire. Anche gli sforzi di ricerca e sviluppo
come l'espansione della catena di fornitura, continuerà ad esplorare il
potenzialità di questa opportunità. Questi sforzi sono particolarmente
rilevante per coloro che ritengono che i veicoli elettrici siano una soluzione imperfetta per determinati scopi
casi d'uso.

Se la crescita delle vendite di veicoli elettrici continua a rallentare, diversi importanti
i fornitori sono posizionati strategicamente per fornire le chiavi interne
componenti di combustione in un settore di mercato che, nonostante il declino,
rimane potenzialmente altamente redditizio e consolidato. Nel 2024, oltre
il consolidamento è possibile, con candidati idonei che disegnano il
attenzione di appassionati investitori di private equity che dispongono di ampi capitali
investire.

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Questo articolo è stato pubblicato da S&P Global Mobility e non da S&P Global Ratings, che è una divisione gestita separatamente di S&P Global.

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• Fonte: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-ev-forecast-the-supply-chain-charging-network-and-battery.html