Sebagian besar individu mencari nafkah dari upah, gaji, atau bentuk kompensasi tenaga kerja lainnya. Namun, hal ini telah berubah seiring dengan berkembangnya perspektif kita terhadap pekerjaan dan cara memperoleh penghasilan. Memanfaatkan Kekayaan adalah solusi manajemen kekayaan digital dan platform perencanaan pajak yang dapat diakses dan diluncurkan untuk kebutuhan para pembangun. Platform digital adalah pusat yang berfokus pada perencanaan keuangan, pajak, dan properti serta menghubungkan klien dengan semakin banyak profesional dan firma penasihat terverifikasi. Penasihat di Harness ditawari perangkat lunak untuk menyederhanakan manajemen praktik, tim pramutamu internal, dan komunitas selain menghasilkan prospek, sementara klien menerima layanan konsultasi khusus dan perencanaan pajak yang sebelumnya disediakan untuk orang yang sangat kaya.

gangWatch bertemu dengan Pendiri dan CEO Harness Wealth David Snider untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis, rencana strategis perusahaan, putaran pendanaan terbaru, yang membuat total pendanaan perusahaan terkumpul menjadi $36 juta, dan masih banyak lagi…

Siapa investor Anda dan berapa yang Anda kumpulkan?

Kami telah mengumpulkan $17 juta dalam putaran kelebihan permintaan. Putaran ini dipimpin oleh Tiga Modal Ikan, cabang ventura Keluarga Galvin (pendiri Motorola), dengan partisipasi dari Usaha Jackson Square (yang memimpin Seri A kami), Usaha Bersama Barat Laut, dan Paul Edgerley (mantan co-head ekuitas swasta Bain Capital) antara lain.

Beritahu kami tentang produk atau layanan yang ditawarkan Harness Wealth.

Produk terbaru kami adalah Harness for Advisors, sebuah platform solusi konsultasi pajak komprehensif untuk penasihat pajak yang secara mulus menyatukan perangkat lunak canggih, tim Pramutamu internal, dan komunitas profesional, semuanya di satu tempat. Harness for Advisors menetapkan standar baru untuk manajemen praktik efisien yang mendorong pertumbuhan pendapatan dan peningkatan profitabilitas. Baik Anda mencoba menciptakan kapasitas untuk perusahaan Anda atau memulai praktik Anda sendiri setelah bertahun-tahun berkecimpung di industri ini, Harness dapat membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Optimalkan praktik perpajakan Anda dengan perangkat lunak canggih, pramutamu dan dukungan klien internal, perkenalan klien bernilai tinggi yang dikurasi, dan komunitas profesional yang terdiri dari para pemimpin dan pakar praktik pajak sejawat. Semuanya di satu tempat.

Untuk klien, Harness menawarkan nasihat pajak dan keuangan yang dipersonalisasi melalui penasihat khusus yang diperiksa dan portal klien kami yang mudah digunakan. Penasihat kami mencakup berbagai spesialisasi dan menawarkan layanan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Bekerja dengan Harness memberi Anda akses ke pengetahuan dan keahlian khusus mengenai nuansa situasi pajak Anda yang kompleks untuk memastikan Anda memanfaatkan setiap pemotongan dan kredit yang tersedia, sehingga menghasilkan potensi penghematan jangka pendek dan panjang. Jika Anda memiliki tonggak sejarah hidup atau kebutuhan perencanaan keuangan di masa depan, Anda dapat menemukan layanan keuangan dan properti tambahan di pasar penasihat kami yang telah diperiksa sebelumnya. Misi kami adalah membantu klien kami membangun keyakinan dalam jalur menuju masa depan finansial terbaik mereka.

Apa yang mengilhami dimulainya Harness Wealth?

Harness didirikan atas dasar keyakinan bahwa kompleksitas keputusan keuangan para pembangun semakin meningkat dan tidak ada solusi yang baik bagi individu yang ingin menyelesaikan kebutuhan keuangan, pajak, dan perencanaan properti mereka secara komprehensif.

Dari pengalaman saya membantu membangun Compass, saya merasa bahwa solusi ideal memerlukan pembangunan platform di mana teknologi dapat membantu mendukung penemuan dan pengalaman klien yang bekerja dengan penasihat yang luar biasa.

Kebutuhan yang paling mendesak di pasar kami terkait dengan perencanaan dan persiapan perpajakan, sehingga kami memiliki fokus yang berbeda dalam membangun solusi paling komprehensif bagi penasihat dan klien.

Apa perbedaan Harness Wealth?

Harness menawarkan solusi unik yang meningkatkan pengalaman klien dan penasihat, memungkinkan penawaran yang lebih komprehensif dibandingkan dengan apa yang ada di pasar lain.

Harness dirancang untuk memberikan pengalaman klien yang luar biasa sekaligus memberikan peningkatan efisiensi dan dampak bagi penasihat. Dengan antarmuka yang intuitif dan kolaboratif, platform Harness memungkinkan klien dan penasihat pajak dengan mudah berbagi dokumen dan kuesioner, menangani pembayaran, melacak proses pengarsipan secara dinamis, dan memastikan pengarsipan penting dan tenggat waktu pajak lainnya terpenuhi. Dan dengan Harness Concierge, penasihat pajak dilengkapi dengan tim sukses klien internal pertama di industri untuk mencocokkan mereka dengan calon klien baru dan menangani kebutuhan orientasi, penagihan, pembuatan faktur, pengarsipan elektronik, dan banyak lagi. 

Pasar apa yang ditargetkan Harness Wealth dan seberapa besarnya?

Harness beroperasi di pasar penasihat pajak senilai $10 miliar+ dan segmen penasihat keuangan senilai $50 miliar+.

Apa model bisnis Anda?

Model bisnis Harness bergantung pada penasihat dan klien yang membayar untuk akses ke perangkat lunak dan/atau layanan kami.

Bagaimana Anda mempersiapkan potensi perlambatan ekonomi?

Kami beruntung memiliki modal yang besar setelah putaran ini, dan tidak mengantisipasi penurunan ekonomi jangka pendek yang berdampak signifikan terhadap operasi kami. Meskipun demikian, kebutuhan akan layanan pajak selalu ada. Pada saat pertumbuhan ekonomi atau resesi, kami memperkirakan permintaan terhadap layanan kami akan tetap kuat.

Seperti apa proses pendanaannya?

Investor tetap enggan menggunakan modalnya kecuali perusahaan menunjukkan kinerja yang jauh melampaui tolok ukur pada setiap tahap. Ini bukan saat yang mudah untuk meningkatkan modal baik Anda seorang VC atau pendiri, jadi kami membuat jalur menuju pengembalian modal yang kuat menjadi sangat jelas dan jelas bagi investor kami.

Faktor apa dalam bisnis Anda yang membuat investor Anda menulis cek?

Harness berinovasi di pasar non-diskresioner yang besar di mana penyedia dan klien percaya bahwa perbaikan yang signifikan adalah mungkin dan perlu.

Pencapaian apa yang ingin Anda capai dalam enam bulan ke depan?

Kami telah menerima ribuan klien ke portal baru kami dan memperkirakan jumlahnya akan meningkat tiga kali lipat pada tahun ini.

Saran apa yang dapat Anda tawarkan kepada perusahaan di New York yang tidak memiliki suntikan modal segar di bank?

Mengembangkan klien yang mendukung penawaran Anda dan bersedia melakukan apa pun untuk mendukung kesuksesan Anda dapat menjadi aset terbesar Anda.

Menurut Anda, ke mana arah perusahaan sekarang dalam waktu dekat?

Kami terus mewujudkan misi kami untuk menjadikan proses perpajakan lancar dan berwawasan luas untuk menjadi sumber keuangan utama bagi klien kami. Kami sangat antusias dengan peningkatan pengalaman tersebut dan wawasan yang kami bangun seputar data perpajakan.

Di mana tempat terbaik untuk mengadakan tim di luar kota?

New York adalah tempat yang luar biasa untuk dijadikan kantor pusat karena karyawan jarak jauh sangat antusias untuk berkunjung ke sini. Karena sebagian besar tim kami tinggal di lokasi terpencil, kami telah menyelenggarakan beberapa pertemuan di luar kantor di New York City. Rajin adalah tuan rumah yang hebat untuk acara terakhir kami dan kami telah mengadakan makan malam di rumah anggota tim, Niche Niche, Le District, dan beberapa tempat di pusat kota lainnya. Biliar Amsterdam, Chelsea Piers, dan perburuan kota semuanya merupakan kegiatan yang menyenangkan.

Anda tinggal beberapa detik lagi untuk mendaftar ke daftar terpanas di NYC Tech!

Daftar hari ini

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/