GCash, penyedia dompet elektronik dengan pangsa pasar terbesar di Filipina, ingin mengembangkan kehadirannya di luar negeri.

Oscar “RenRen” Reyes, CEO perusahaan induk GCash, G-Xchange, yang berbasis di Manila, berkata, “Kami bergerak melampaui batas negara untuk melayani masyarakat Filipina di luar negeri.”

Untuk saat ini ambisinya adalah mengembangkan layanan pengiriman uang GCash bagi warga yang bekerja di luar negeri atau sedang bepergian. Namun dia juga ingin mengembangkan pinjaman dan produk keuangan lainnya.

Belum ada rencana untuk mendirikan bisnis terpisah di luar negeri. Namun induk GCash, Globe Group, juga tertarik untuk memperluas jangkauannya ke pasar regional lainnya.

“Ambisi kami lebih luas dibandingkan Filipina,” kata Juan Carlo Puna, wakil presiden keuangan perusahaan di Globe.

Bangunan di atas Ant

Keduanya berbicara pada jamuan makan siang media di Hong Kong.

“Hong Kong memainkan peran pintu gerbang bagi kami,” kata Puna, seraya mencatat bahwa kelompok tersebut ingin berpartisipasi dalam ekonomi Web3 berbasis blockchain yang juga merupakan prioritas pemerintahan Hong Kong. “Kami perlu menceritakan kisah kami, karena masyarakat Filipina akan menjadi bagian besar dari pasar Web3.”

Baik Globe maupun GCash tidak mengumumkan pendirian formal di Hong Kong. Sebaliknya, mereka melakukan tur keliling wilayah dalam upaya mencari kemitraan. Pemilihan waktunya terutama tergantung pada Filipina yang akan keluar dari pembatasan formal terakhirnya terkait Covid.

Namun Hong Kong lebih dari sekedar kota dengan banyak pemain fintech dan kripto. Ant Financial, cabang fintech dari Alibaba, telah menjadi pemegang saham utama di GCash sejak tahun 2017 (GCash sebenarnya adalah perusahaan patungan antara Ant dan Globe). GCash dibangun berdasarkan teknologi Ant, dengan bantuan para insinyur Alibaba.

Globe sedang mencari mitra dan mengembangkan layanan GCash di pasar Asia lainnya. Itu juga muncul dengan uang tunai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan cabang modal ventura perusahaan, Kickstart Ventures, yang berinvestasi secara global pada perusahaan rintisan (startup).

Minette Navarette, presiden Kickstart, mengatakan VC dari pasar negara berkembang memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. “Di ekosistem yang sedang berkembang seperti Filipina, penting untuk menghubungkan startup dengan pelanggan mereka dan dengan mitra potensial. VC korporat dapat melakukan hal itu. 

“Ada kesenjangan peluang di negara-negara berkembang,” tambahnya, mengacu pada kenyataan yang ada dan yang tidak punya. “Itu berarti ada kesenjangan inovasi, yang berujung pada kesenjangan modal. Kami bercita-cita untuk mendobrak hambatan ketersediaan modal dan kurangnya inovasi, serta menjadi lebih terintegrasi secara global.”

Digitalisasi Filipina

Puna menambahkan bahwa konglomerat besar, tua, dan milik keluarga seperti Globe (yang merupakan bagian dari kerajaan keluarga Ayala) mempunyai tugas “membangun bangsa”, termasuk mencoba meningkatkan ekspor. Filipina bukanlah produsen besar. Kontributor PDB terbesarnya adalah pengiriman uang dan pemrosesan back-office, yang mana kedua proses tersebut berisiko diganggu oleh kecerdasan buatan.

Membantu menumbuhkan industri lokal sulit dilakukan karena sebagian besar pemberi kerja adalah usaha kecil dan menengah (UKM), meskipun kekayaan terkonsentrasi di kalangan konglomerat eksklusif.

GCash, seperti Ant, diciptakan untuk melayani masyarakat luas, baik individu maupun pedagang kecil. Perusahaan seperti GCash telah membantu mengatasi masalah inklusi keuangan. Namun masalahnya masih besar.

Menurut Puna, 44 persen masyarakat Filipina masih belum memiliki rekening bank, 50 persen tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar, dan 60 persen lulusan sekolah menengah atas tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.

Digitalisasi adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini, karena peralihan ke digital membuat barang dan jasa menjadi lebih murah, lebih mudah diakses, dan transparan dalam cara penyampaiannya. Namun sebagian besar bisnis belum memulai perjalanan digital. Kebanyakan dari mereka masih merasa ragu karena biaya dan manfaat yang tidak pasti, dan masih banyak orang yang masih skeptis terhadap layanan digital. Faktanya, sebagian besar UKM yang kini mulai menggunakan alat digital baru melakukannya sejak pandemi Covid mereda.

Melayani setengah populasi

Itulah tantangannya. Kabar baiknya adalah Filipina siap menghadapi banyak pertumbuhan dalam ekonomi digitalnya. Negara ini merupakan negara dengan populasi termuda kedua di Asia, dengan 30 persen penduduknya berusia di bawah 14 tahun. Kebanyakan penduduknya memiliki ponsel pintar. Penggunaan data relatif rendah, namun terus meningkat. Orang Filipina adalah pengguna media sosial yang rajin. PDB digital akan tumbuh sebesar 30 persen tahun ini.

“Ini tentang penyediaan infrastruktur dan teknologi,” kata Puna.

Globe Group dapat melakukannya. Perusahaan ini memiliki 56 juta pelanggan, sekitar setengah dari sekitar 110 juta populasi. Perusahaan telekomunikasi ini mentransformasikan dirinya menjadi serangkaian platform teknologi, termasuk fintech, yang terhubung dengan bisnis inti telekomunikasi. 

Reyes mengatakan GCash membuat terobosan dalam hal inklusi keuangan. Ia mengatakan 56 persen pengguna memiliki rekening keuangan, dan 51 persen memiliki perlindungan asuransi. Sekitar 8 persen kini memiliki kartu kredit virtual. Yang paling lamban adalah investasi, sebesar 2 persen dari basis pengguna GCash, namun investasi ini terus berkembang.

“Kami memulai dengan pembayaran dan transfer tanpa uang tunai, namun kini kami memiliki ekosistem digital terbesar di Filipina,” kata Reyes.

Ke bank atau tidak ke bank

GCash bukanlah bank (tidak dapat menerima simpanan), namun GCash melakukan hampir semua hal lain yang dapat dilakukan oleh bank konsumen. Ini memiliki fungsi seperti tabungan yang digunakan oleh orang Filipina yang memiliki rekening bank. Ini memberikan akses ke reksa dana lokal dan global. Ini menjual asuransi. Dan produk pinjamannya kini telah menyalurkan pinjaman senilai $1.6 miliar kepada 3 juta individu.

Tantangannya adalah bagaimana mendanai kegiatan ini. GCash bukan bank, sehingga tidak bisa mendapatkan pendanaan murah dari deposito.

Ini memiliki dua solusi. Pertama, GCash menjalin kemitraan dengan CIMB Filipina, unit lokal bank Malaysia, yang memberikan GCash akses ke neracanya sebagai imbalan atas akses terhadap penilaian kredit milik GCash. Kedua, GCash mengandalkan laba ditahan (neracanya sendiri) untuk dipinjamkan.

Hal ini kurang efisien dibandingkan memiliki izin perbankan. Ini tidak penting beberapa waktu lalu. GCash, dengan menggunakan teknologi Ant-nya, menjadi yang terdepan dan membangun pangsa pasar dominannya, mengungguli dompet nomor dua Maya.

Maya kini menjadi satu dari enam pemain yang mendapatkan lisensi perbankan digital sepenuhnya. Ada banyak kompetisi baru sekarang. GCash tidak lagi memiliki pasar tersendiri. Selain itu, beberapa bank digital ini menawarkan suku bunga deposito yang lebih tinggi, sehingga memanfaatkan biaya pendanaan yang lebih murah (atau memiliki banyak pendukung).

Menemukan solusi

Namun Puna mengatakan, kelompok tersebut tidak ingin mendapatkan izin perbankan digital. Dia mengatakan sebelum Globe meluncurkan GCash, Globe menjajaki peluncuran bank digital melalui perusahaan Ayala lainnya, Bank of the Philippine Islands. Upaya tersebut gagal karena fokus bank tetap pada regulasi dan kepatuhan, dan hanya ada sedikit ruang untuk melakukan inovasi. GCash, dengan menghindari peraturan yang sama seperti bank, gesit dan cepat. Hal ini sangat penting bagi keberhasilannya.

Meminjam tanpa riwayat kredit atau rekening bank sangatlah mahal, sekitar 20 persen – per hari. Platform pinjaman GCash menggunakan teknologi dan penilaian kredit untuk menurunkan angka ini, ke kisaran 1.59 persen hingga 6.57 persen per bulan. Itu tidak hanya lebih baik daripada rentenir, tapi juga mengalahkan kartu kredit mana pun.

Hal ini memerlukan banyak dana untuk mendukungnya, yang merupakan titik lemah GCash. Meskipun demikian, secara internal masih belum ada keinginan untuk menjadikan GCash sebagai bank. Juga tidak ada keinginan untuk bermitra dengan BPI, meskipun hal ini terjadi dalam keluarga korporat: hubungan seperti itu akan menarik perhatian bank sentral, Bangko Ng Sentral. Kesepakatan dengan CIMB berhasil karena GCash tampaknya cukup dekat.

Masa depan pertumbuhan

Reyes mengatakan basis pengguna GCash meningkat tiga kali lipat selama pandemi Covid. Bisakah fintech mempertahankan pertumbuhan tersebut, terutama dengan adanya persaingan baru? Dia mengatakan ya karena dua alasan. Pertama, GCash memiliki keunggulan besar. Kedua, Tiongkok berupaya menjalin kemitraan lintas batas untuk memberikan keunggulan.

Pengiriman uang masih menjadi target yang besar. GCash bekerja sama dengan mitra seperti fintech pembayaran Remitly, Sendwave, dan PayPal – belum lagi Alipay – untuk memungkinkan warga Filipina di luar negeri mengirim uang dari aplikasi apa pun yang mereka gunakan ke aplikasi GCash milik anggota keluarga. Fintech ini bekerja sama dengan Ant untuk memungkinkan pengguna GCash membayar secara lokal di 14 pasar.

(Hal ini juga memanfaatkan kemitraan global Ant untuk memberikan sejumlah keuntungan kepada masyarakat Filipina: misalnya, masyarakat dapat membayar dengan GCash untuk konten Netflix atau Disney yang bersumber dari Alibaba.)

“Sekarang setengah dari pengiriman uang yang dikirim ke Filipina dari Hong Kong masuk ke aplikasi GCash seseorang,” kata Reyes.

GCash Luar Negeri

Namun GCash juga membangun kemampuannya sendiri. Awal tahun ini, mereka meluncurkan GCash Overseas, sehingga orang di luar Filipina (yang menggunakan kartu SIM internasional) dapat membuat akun, memindahkan uang, membayar tagihan, dan meminjam. Ini diluncurkan di enam pasar maju (Jepang, Amerika, Australia, dll) dan akan diluncurkan di Hong Kong dan Taiwan.

Produk luar negeri juga memberi pengguna kendali atas kemana perginya uang kiriman mereka. “Kami menemukan banyak pekerja luar negeri yang pulang ke negaranya hanya untuk mengetahui bahwa uang yang mereka peroleh tidak digunakan dengan cara yang benar,” kata Reyes. Kini pengguna dapat menentukan apakah uang hasil jerih payah mereka digunakan untuk membayar sewa, atau utilitas, atau biaya sekolah, atau tagihan medis.

“Ini adalah puncak gunung es,” kata Reyes. “Kami sedang mencari mitra dan solusi yang tepat bagi konsumen atau UKM yang bertransaksi dengan Filipina.”

GCash juga merupakan portal bagi masyarakat Filipina untuk memperdagangkan kripto dan NFT, dan Reyes menyatakan minatnya terhadap bagaimana hal ini dapat diterapkan pada pengguna di Hong Kong.

Reyes berkata, “Bank digital menawarkan produk tabungan yang bagus dan suku bunga yang tinggi. Kami akan menggandakan produk pinjaman kami. Namun saya melihat banyak kebutuhan yang kurang terlayani di pasar. Saya pikir kami telah membangun kemampuan layanan keuangan yang sulit diatasi oleh pesaing.”

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• ChartPrime. Tingkatkan Game Trading Anda dengan ChartPrime. Akses Di Sini.
• BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.digfingroup.com/gcash/