- imbalan atas pelepasan Capital A dan akuisisi Grup AirAsia sebesar RM6.8 miliar, yang harus dipenuhi dengan saham dan penyelesaian utang
- Ekuitas pemegang saham Capital A berubah positif untuk pertama kalinya dalam 14 kuartal setelah divestasi, sementara ekuitas pemegang saham AirAsia X juga menguat pasca transaksi
- Grup AirAsia akan memperkuat posisinya sebagai maskapai berbiaya hemat terbesar di Asia, dengan strategi “Satu Maskapai” yang saling menguntungkan untuk mengubah wajah perjalanan berbiaya rendah global
- Visi utama Grup AirAsia adalah menciptakan maskapai penerbangan berjaringan global berdasarkan armada berbadan sempit yang kuat dengan peningkatan efisiensi operasional dan kemampuan jangkauan yang lebih luas untuk menurunkan biaya.
Capital A Berhad (“Capital A”) dan AirAsia Group Sdn Bhd (“AirAsia Group”), entitas baru yang nantinya akan menjadi perusahaan induk AirAsia X Berhad (“AirAsia X”), mengumumkan telah menandatangani penjualan bersyarat dan perjanjian pembelian untuk divestasi strategis Capital A dan akuisisi strategis Grup AirAsia atas bisnis penerbangannya (“Transaksi”). Perjanjian penting ini, yang disetujui oleh dewan direksi Capital A dan AirAsia X, diharapkan dapat mengkatalisasi AirAsia ke fase pertumbuhan berikutnya untuk menjadi maskapai penerbangan berbiaya rendah pertama di dunia dan mendefinisikan kembali lanskap industri penerbangan.
Berdasarkan syarat-syarat perjanjian dan tunduk pada persetujuan yang diperlukan, Transaksi mencakup dua bagian:
- Divestasi AirAsia Aviation Group Limited (AAAGL), yang terdiri dari anak perusahaan AirAsia di Thailand, Indonesia, Filipina dan Kamboja, akan dipenuhi melalui penerbitan saham baru AirAsia Group ke Capital A senilai RM3 miliar. Setelah divestasi ini, Capital A akan segera mendistribusikan saham baru Grup AirAsia senilai RM2.2 miliar kepada pemegang saham Capital A. Setelah selesainya rencana divestasi dan proposal AirAsia X, Capital A diperkirakan akan mempertahankan 18.39% saham Grup AirAsia yang diperbesar.
- Divestasi AirAsia Berhad, atau dikenal sebagai AirAsia Malaysia, sebesar RM3.8 miliar, akan dipenuhi oleh asumsi Grup AirAsia atas utang Capital A sebesar RM3.8 miliar kepada AirAsia Berhad.
Pemegang saham dari kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seiring dengan realisasi nilai aset penerbangan. Sebelum Transaksi, saham dan status pencatatan AirAsia X akan dialihkan ke Grup AirAsia, yang secara efektif mewujudkan struktur perusahaan grup penerbangan yang lebih besar, dengan pemegang saham AirAsia X yang saat itu memegang saham di Grup AirAsia. Penerbitan waran gratis merupakan bentuk apresiasi atas dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham, sekaligus memberi mereka opsi untuk meningkatkan penyertaan modal dan berkontribusi pada lintasan pertumbuhan bisnis penerbangan yang semakin besar di masa depan. Sebagai pengakuan atas besarnya Transaksi ini, penempatan pribadi juga diusulkan untuk memperkuat posisi keuangan Grup AirAsia, meningkatkan basis pemegang saham dan meningkatkan likuiditas perdagangan sahamnya. Dari sudut pandang para pemegang saham AirAsia X, daya tariknya terletak pada perolehan nilai sebesar RM6.8 miliar melalui penerbitan saham baru sebesar RM3 miliar. Investasi ini memberikan mereka kepemilikan dalam operasi bisnis penerbangan yang matang dan berkelanjutan, yang terdiri dari empat maskapai penerbangan mapan yang secara kolektif membentuk jaringan jarak pendek paling luas di Asean, sehingga mengkonsolidasikan posisi Grup AirAsia sebagai maskapai penerbangan bertarif rendah terbesar di Asean.
Para pemegang saham Capital A akan mendapatkan keuntungan yang signifikan karena usulan divestasi tersebut diperkirakan akan menghasilkan nilai bisnis penerbangan Capital A sebesar RM6.8 miliar, lebih dari dua kali lipat kapitalisasi pasar grup tersebut saat ini. Setelah divestasi dan distribusi saham baru Grup AirAsia senilai RM2.2 miliar, pemegang saham Capital A akan mempertahankan kepemilikan langsung dalam bisnis penerbangan gabungan tersebut, memastikan akses terhadap peluang pertumbuhan di masa depan. Selain itu, pasca-divestasi, Capital A akan mempertahankan empat bisnis inti yang tumbuh tinggi dan berfokus pada penerbangan, termasuk Capital A Aviation Services, Teleport, MOVE Digital, dan Capital A International, semuanya siap untuk pertumbuhan dan diversifikasi yang berkelanjutan.
Galeri foto pesawat AirAsia X (Malaysia):
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://worldairlinenews.com/2024/04/27/capital-a-and-airasia-group-sign-a-conditional-sale-and-purchase-agreement-on-the-divestment-of-capital-as-airline-business/
