Logo Zephyrnet

5 Hal yang Perlu Diketahui untuk Pemulihan dan Pencadangan Data Salesforce

Tanggal:

Manajemen data adalah salah satu aspek terpenting dari setiap penerapan Salesforce. Ini sangat penting untuk solusi Salesforce yang disesuaikan di mana data pemetaan yang sempurna adalah kunci keberhasilan CRM Salesforce.

Salesforce memang mempertahankan salinan datanya, tetapi jika ada kasus kehilangan data, pemulihan dapat memakan biaya dan waktu dengan asli Salesforce pemulihan data melayani. Jadi, organisasi perlu fokus pada strategi pencadangan data dan prosedur pemulihan yang kuat dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan data.

Mengapa Organisasi memerlukan Rencana Pemulihan Data?

Memiliki strategi khusus untuk manajemen data Salesforce akan membantu merampingkan alur kerja bisnis Anda. Sangat penting untuk menjaga integritas data untuk memastikan rendering yang efektif dari semua proses dan menjaga hubungan antar data untuk produktivitas yang lebih baik. Sebagai perbandingan, menyelaraskan tim dan tim individu dengan strategi ini juga bisa sangat melelahkan di awal.

Rencana pemulihan data yang tergambar dengan baik akan membantu Anda melindungi data berharga untuk bisnis administrasi dan membiarkan pengguna elemen proyek data mereka tanpa gesekan apapun. Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih lanjut beberapa pemulihan data utama dan praktik pencadangan yang akan membantu mengurangi risiko yang terkait dengan hal yang sama dan mengurangi risiko apa pun yang terkait dengan peningkatan efisiensi bisnis.

Memahami Data dan Metadata

Banyak orang meremehkan perlunya pencadangan metadata ketika mereka memikirkan pencadangan data dan rencana pemulihan. Data dan metadata adalah hal yang berbeda di Salesforce. Data adalah catatan sederhana dari akun, prospek, kontak, dll. Namun, metadata adalah pengaturan yang dapat dikonfigurasi yang berisi kode khusus halaman, bidang, laporan, tata letak, dasbor, dll. Setiap perubahan yang disengaja atau tidak disengaja yang Anda buat pada metadata ini tidak dapat diubah .

Untuk ini, sangat penting untuk memberikan izin metadata dengan rajin dan salinan metadata harus dipelihara untuk setiap restorasi. Seiring dengan pemulihan data, Anda juga perlu mempertimbangkan dengan cermat pencadangan dan pemulihan metadata Salesforce. Ada banyak artikel yang membahas pemulihan dan pencadangan data tenaga penjualan online yang dengannya Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang topik ini.

Pertukaran Aplikasi

Salesforce adalah CRM berbasis cloud dan menawarkan banyak aplikasi tambahan untuk melakukan lebih banyak hal dengannya. Ini tersedia di AppExchange, yang merupakan pasar Salesforce untuk aplikasi khusus. App Exchange adalah salah satu alasan utama mengapa Salesforce tetap menjadi CRM cloud No. 1 belakangan ini.

Pengguna AppExchange juga dapat menggunakannya untuk cadangan data dan metadata. Anda dapat menemukan banyak alat pencadangan dan pemulihan data di AppExchange; namun, Anda harus memilih yang terbaik berdasarkan kebutuhan kasus penggunaan khusus Anda dan ulasan pengguna lainnya. Sebagian besar aplikasi ini plug-and-play dengan fitur dan kapasitas yang dapat disesuaikan. 

Mengonfirmasi Kehilangan Data

Salesforce sepenuhnya didorong oleh data di mana keterlibatan pelanggan diturunkan berdasarkan wawasan dari data historis. Ini semakin membuat data yang rusak atau hilang menjadi skenario yang sangat tidak diinginkan, merusak seluruh ekosistem Salesforce. Data yang hilang dapat lebih jauh menyesatkan strategi pelanggan dan berdampak buruk pada reputasi organisasi dalam jangka panjang. Jadi, pengguna harus mengkonfirmasi kehilangan data dengan admin mereka untuk memastikan proses pemecahan masalah internal. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan adalah:

  • Ubah aturan berbagi data – Admin sistem dapat mengubah beberapa aturan berbagi data, yang semakin membatasi tampilan untuk berbagai pengguna.
  • Menggunakan pencarian global – Pengguna juga dapat memeriksa apakah catatan dapat diakses melalui pencarian global. Terkadang, rekaman mereka dapat di-parent ulang, sehingga pengguna dengan izin terbatas tidak dapat melihatnya.
  • Lihat Semua akses catatan – Jika ada kehilangan data yang dilaporkan oleh pemecahan masalah awal, 'Lihat Semua' selanjutnya dapat mengonfirmasinya. Pengguna telah melihat semua akses 
  • Pengguna dengan izin 'Lihat Semua' juga dapat mengakses setiap catatan dan dapat mengonfirmasi jika ada kehilangan data.

Metode Pencadangan yang Berbeda

Setelah kehilangan data diidentifikasi dan dikonfirmasi, proses penting berikutnya adalah menemukan solusi pencadangan yang paling tepat. Ada berbagai metode untuk memeriksa cadangan data, dan opsi yang paling sederhana adalah menggunakan recycle bin. Jika Anda menggunakan UI tenaga penjualan, Anda dapat membuka rekaman yang dihapus di keranjang sampah.

Anda dapat dengan mudah dan instan memulihkan catatan dengan memilih opsi batalkan penghapusan. Namun, pengguna mungkin tidak mengizinkan Salesforce untuk mengizinkan pemulihan langsung beberapa rekaman sekaligus. Beberapa catatan di recycle bin hanya dapat dipulihkan menggunakan API, Sandbox, dll.

Menggunakan pemuat data – Anda juga dapat menghapus beberapa catatan dengan menggunakan fungsi ekspor semua. Ini sangat ideal untuk catatan yang tidak terlihat di recycle bin dan hanya dapat dilihat saat diakses melalui pemuat data. Admin dapat mengaksesnya dan nantinya dapat membuat ulang catatan dengan menggunakan pemuat data.

Memiliki Strategi yang Tepat untuk Mengimpor Tantangan

Mengimpor catatan data memiliki banyak tantangan. Jika Anda tahu tentang mereka maka Anda dapat menangani ini dengan cara yang lebih baik. Anda dapat memiliki sistem untuk menanganinya kapan pun itu terjadi. Beberapa yang utama di antaranya adalah.

  • Memetakan ID unik catatan baru dengan catatan lama.
  • Mengganti ID yang sudah ada sebelumnya dengan ID baru. Itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan fitur VLOOKUP dari excel dengan membuat beberapa bidang ID eksternal.
  • Pengguna juga harus mengingat fakta bahwa pemulihan data adalah proses yang mahal dan memakan waktu.

Setiap perusahaan yang menggunakan Salesforce harus memiliki cadangan data dan protokol pemulihan, yang harus dipatuhi dengan ketat. Ini harus dipasangkan dengan kebijakan penggunaan data yang tepat dan hak akses data basis pengguna. Dengan mengikuti yang terakhir, kemungkinan kehilangan data dapat diminimalkan, sehingga mereka membutuhkan pemulihan data.

Dengan menggunakan pemulihan data Salesforce, Anda dapat memulihkan data selama total periode 3 bulan. Proses pemulihan itu sendiri mungkin memakan waktu sekitar tujuh hingga delapan minggu. Banyak layanan integrasi Salesforce pihak ketiga yang baik menjanjikan cara pencadangan dan pemulihan data yang lebih efisien dan hemat biaya. 

Baca juga 5 Alasan Mengapa Kita Perlu Menggunakan Analytics dalam Bisnis

PlatoAi. Web3 Didesain Ulang. Kecerdasan Data Diperkuat.
Klik di sini untuk mengakses.

Sumber: https://www.aiiottalk.com/salesforce-data-recovery-and-backup/

tempat_img

Intelijen Terbaru

tempat_img