Az egyének túlnyomó többsége bérből, fizetésből vagy egyéb munkabérből él. Ez azonban megváltozott, ahogy a munkával és a jövedelemszerzéssel kapcsolatos nézőpontunk fejlődik. Használja ki a gazdagságot egy akadálymentesített digitális vagyonkezelési megoldás és adótervezési platform, amelyet az építők igényeire indítottak. A digitális platform egy olyan központ, amely a pénzügyi, adó- és ingatlantervezéssel foglalkozik, és összeköti az ügyfeleket az ellenőrzött szakemberek és tanácsadó cégek egyre növekvő listájával. A Harness tanácsadóinak szoftvert kínálnak a gyakorlatok irányításának egyszerűsítésére, házon belüli portás csapatot és közösséget kínálnak az érdeklődők generálása mellett, miközben az ügyfelek speciális tanácsadói és adótervezési szolgáltatásokat kapnak, amelyeket korábban a rendkívül gazdagok számára tartottak fenn.

AlleyWatch utolérte a Harness Wealth alapítóját és vezérigazgatóját David Snider többet megtudni az üzletről, a vállalat stratégiai terveiről, a legutóbbi finanszírozási körről, amellyel a vállalat teljes finanszírozása 36 millió dollárra nőtt, és még sok más…

Kik voltak a befektetői és mennyit vett fel?

17 millió dollárt gyűjtöttünk egy túljegyzett körben. A kört vezette Három hal fővárosa, a Galvin család (a Motorola alapítói) vállalkozási ága, részvételével Jackson Square Ventures (amely vezette az A sorozatunkat), Northwestern Mutual Venturesés Paul Edgerley (a Bain Capital magántőke korábbi társvezetője) többek között.

Meséljen nekünk a Harness Wealth által kínált termékről vagy szolgáltatásról.

Legújabb termékünk a Harness for Advisors, egy átfogó adótanácsadói megoldási platform adótanácsadók számára, amely zökkenőmentesen egyesíti a fejlett szoftvereket, a házon belüli Concierge csapatot és a szakmai közösséget, mindezt egy helyen. A Harness for Advisors új mércét állít fel a hatékony gyakorlatkezelés terén, amely elősegíti a bevétel növekedését és a jövedelmezőség növekedését. Akár kapacitást próbál létrehozni cége számára, akár saját gyakorlatot indít az iparágban eltöltött évek után, a Harness új magasságokba emelheti. Optimalizálja adózási gyakorlatát a fejlett szoftverekkel, a házon belüli ügyfélszolgálattal és -támogatással, a nagy értékű ügyfélbemutatókkal, valamint az adózási gyakorlat vezetőiből és szakértőiből álló szakmai közösséggel. Minden egy helyen.

Az ügyfelek számára a Harness személyre szabott adó- és pénzügyi tanácsadást kínál speciális, ellenőrzött tanácsadóin és felhasználóbarát ügyfélportálunkon keresztül. Tanácsadóink számos szakterületet lefednek, és rugalmas szolgáltatásokat kínálnak az ügyfelek igényeire szabva. A Harness-szal való együttműködés speciális tudáshoz és szakértelemhez biztosít hozzáférést összetett adózási helyzetének árnyalataival kapcsolatban, így biztosítva, hogy minden rendelkezésre álló levonást és jóváírást kihasználjon, ami rövid és hosszú távú megtakarításokhoz vezet. Ha élete közelgő mérföldkövei vagy pénzügyi tervezési igényei vannak, további pénzügyi és ingatlanszolgáltatásokat találhat előre ellenőrzött tanácsadói piacunkon. Küldetésünk, hogy segítsük ügyfeleinket bizalmat építeni a legjobb pénzügyi jövőjük felé vezető úton.

Mi ihlette a Harness Wealth indulását?

A Harness azon a meggyőződésen alapult, hogy az építtetők pénzügyi döntései egyre összetettebbek, és nincs jó megoldás a pénzügyi, adózási és ingatlantervezési igényeiket átfogóan megoldani vágyó magánszemélyek számára.

A Compass felépítésében szerzett tapasztalataim alapján úgy éreztem, hogy az ideális megoldáshoz olyan platform kiépítésére van szükség, ahol a technológia segítheti a felfedezést és a kivételes tanácsadókkal dolgozó ügyfelek tapasztalatát.

Piacunkon a legégetőbb igények az adótervezéssel és adóelőkészítéssel kapcsolatosak, így itt is eltérően összpontosítottunk arra, hogy a legátfogóbb megoldást építsük ki mind a tanácsadók, mind az ügyfelek számára.

Miben más a Harness Wealth?

A Harness egyedülálló megoldást kínál, amely mind az ügyfél, mind a tanácsadói élményt javítja, és átfogóbb ajánlatot tesz lehetővé, mint ami máshol létezik a piacon.

A Hámot úgy tervezték, hogy kivételes ügyfélélményt biztosítson, miközben a tanácsadók számára nagyobb hatékonyságot és hatást biztosít. Az intuitív és együttműködő felülettel a Harness platform lehetővé teszi az adóügyfelek és -tanácsadók számára a dokumentumok és kérdőívek egyszerű megosztását, a kifizetések kezelését, a bejelentési folyamat dinamikus nyomon követését, valamint a fontos bejelentési és egyéb adózási határidők betartását. A Harness Concierge segítségével pedig az adótanácsadók az iparágban elsőként működő házon belüli sikercsapattal vannak felszerelve, hogy összehozzák őket a potenciális új ügyfelekkel, és kezeljék a belépési, számlázási, számlázási, elektronikus bejelentési és egyéb igényeket. 

Milyen piacot céloz meg a Harness Wealth, és mekkora?

A Harness a 10 milliárd dollár feletti adótanácsadói piacon és az 50 milliárd dollár feletti pénzügyi tanácsadói szegmensben működik.

Mi az Ön üzleti modellje?

A Harness üzleti modellje a tanácsadókra és az ügyfelekre egyaránt támaszkodik, akik fizetnek a szoftvereinkhez és/vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáférésért.

Hogyan készül a potenciális gazdasági lassulásra?

Szerencsések vagyunk, hogy e kör után jól tőkésítettek vagyunk, és nem számítunk arra, hogy rövid távú gazdasági visszaesés jelentősen befolyásolná működésünket. Ennek ellenére az adószolgáltatások iránti igény örökzöld. A gazdasági növekedés vagy recesszió idején arra számítunk, hogy a szolgáltatásaink iránti kereslet továbbra is erős marad.

Milyen volt a finanszírozási folyamat?

A befektetők továbbra is vonakodnak a tőke bevetésétől, kivéve, ha a vállalkozások teljesítménye jóval meghaladja az egyes szakaszokra jellemző referenciaértékeket. Nem könnyű időszak a tőkebevonás, akár kockázati tőke, akár alapító, ezért nagyon nyilvánvalóvá és világossá tettük befektetőink számára az erős tőkehozam felé vezető utat.

A vállalkozásával kapcsolatos milyen tényezők késztették a befektetőket arra, hogy kiírják a csekket?

A Harness egy nagy, nem diszkrecionális piacon újít meg, ahol a szolgáltatók és az ügyfelek egyaránt úgy vélik, hogy jelentős fejlesztés lehetséges és szükséges.

Milyen mérföldköveket tervez elérni a következő hat hónapban?

Ügyfeleink ezreit vettük fel új portálunkra, és várhatóan ez idén megháromszorozódik.

Milyen tanácsot tud adni azoknak a New York-i cégeknek, amelyeknek nincs új tőkeinjekciójuk a bankban?

Legnagyobb előnye lehet, ha olyan ügyfeleket fejleszt, akik támogatják az Ön ajánlatát, és hajlandóak mindent megtenni az Ön sikerének támogatása érdekében.

Hol látja a céget most a közeljövőben?

Továbbra is teljesítjük küldetésünket, hogy az adózási folyamatot zökkenőmentessé és áttekinthetővé tegyük, hogy ügyfeleink kulcsfontosságú pénzügyi erőforrásává váljunk. Izgatottak vagyunk a tapasztalat továbbfejlesztése és az adózási adatok köré épülő betekintések miatt.

Hol a legjobb hely csapatot tartani a városban?

New York rendkívüli hely a központnak, mivel a távoli alkalmazottak izgatottan utaznak ide, hogy meglátogassák. Mivel csapatunk jelentős része távoli, több New York-i kihelyezett telephelyünket is vendégül láttuk. Industrious nagyszerű házigazdája volt legutóbbi rendezvényünknek, és vacsorákat tartottunk a csapattagok otthonában, a Niche Niche-ben, a Le District-ben és számos más belvárosi helyen. Az amszterdami biliárd, a Chelsea Piers és a városi dögvadászat mind szórakoztató tevékenységnek bizonyultak.

Másodpercekre van attól, hogy feliratkozzon a NYC Tech legmenőbb listájára!

Iratkozzon fel még ma

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/