उम्मीद है कि दक्षिण पूर्व एशिया निजी इक्विटी (पीई) फर्मों और उद्यम पूंजीपतियों (वीसी) दोनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना रहेगा, इंडोनेशिया और सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में उद्यम पूंजी के लिए शीर्ष विकल्प बने रहेंगे जबकि वियतनाम और मलेशिया गति पकड़ रहे हैं।
अनुसार पिचबुक की "दक्षिणपूर्व एशिया: प्राइवेट कैपिटल ब्रेकडाउन" रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशिया हाल के वर्षों में निजी पूंजी निवेश के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बन गया है, इस क्षेत्र की तेजी से बढ़ती और विविध अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ इसके विशाल निवेश अवसरों और इसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण। उपभोक्ता कहानी.
दक्षिण पूर्व एशिया एक बड़ी और युवा आबादी का घर है। क्षेत्र निकट आ रहा है 700 मिलियन लोग और जनसंख्या की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। चीन (39.8), अमेरिका (38.5) और जापान (49.5) के साथ तुलना करने पर, दक्षिण पूर्व एशिया के उपभोक्ता आधार की क्षमता स्पष्ट है।
साथ ही, दक्षिण पूर्व एशियाई स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जीवंत है और अब उच्च गुणवत्ता वाले स्टार्टअप की एक मजबूत पाइपलाइन का दावा करता है जो स्थानीय और विदेशी दोनों निवेशकों से निवेश आकर्षित कर रहा है।
इन कारकों ने दक्षिण पूर्व एशिया को मजबूत गति के साथ एक उभरते निजी पूंजी बाजार के रूप में विकसित होने की अनुमति दी है। पिचबुक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2015 और 2021 के बीच, क्षेत्र के भीतर सौदों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के बढ़ते निवेश परिदृश्य का एक प्रमाण है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में, इस क्षेत्र ने अपना अब तक का उच्चतम स्तर दर्ज किया, जिसमें निजी पूंजी सौदा मूल्य में 34.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 2020 की तुलना में लगभग दोगुना आकर्षित हुआ।
निजी पूंजी सौदा गतिविधि, स्रोत: 2024 दक्षिण पूर्व एशिया निजी पूंजी ब्रेकडाउन, पिचबुक, मार्च 2024
निजी पूंजी दक्षिण पूर्व एशिया में वेंचर कैपिटल पर बहुत अधिक निर्भर करती है
निजी पूंजी बाजार के रुझानों को देखते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निवेश अब तक वीसी की ओर काफी हद तक झुका हुआ है। यह क्षेत्र के नवोदित तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश निवेश गतिविधि मुख्य रूप से उद्यम के शुरुआती चरणों में हुई है।
लेकिन जैसे-जैसे ये स्टार्टअप बढ़ते और विस्तारित होते हैं, बड़े आकार के दौर और विकास-चरण पूंजी की मांग बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र में पीई गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।
पिचबुक डेटा के अनुसार, 48 में 2022 उद्यम-विकास सौदे बंद हुए, जो क्षेत्रीय वीसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रिकॉर्ड उच्च है लेकिन अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत दूर है। डील गणना के आधार पर, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टिकट आकार के साथ वीसी राउंड का अनुपात 9 और 2020 के बीच 2023% से नीचे रहा। 2023 में, ज्ञात डील मूल्य वाले क्षेत्र से केवल 34 वीसी सौदे यूएस $ 10 मिलियन से ऊपर थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये डेटा स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए स्केलेबिलिटी के साथ उद्यम निधि की कमी का प्रमाण है, जिन्हें महत्वपूर्ण पूंजी इंजेक्शन की आवश्यकता है।
साइज बकेट के अनुसार वीसी डील का हिस्सा, स्रोत: 2024 दक्षिण पूर्व एशिया प्राइवेट कैपिटल ब्रेकडाउन, पिचबुक, मार्च 2024
वियतनाम स्टार्टअप परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, जबकि मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में उद्यम पूंजी में वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं प्रदान करता है, विशेष रूप से क्योंकि कई सौदे उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों या धनी परिवारों के माध्यम से किए गए हैं। इस बीच, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे छोटे बाज़ार बाज़ार के आकार के अनुसार सीमित हैं और उनमें उद्यम-शैली के निवेश की मात्रा कम है। फिर भी, रिपोर्ट के अनुसार, ये बाज़ार निवेशकों के लिए नए और विकसित हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने के अवसर प्रदान करते हैं।
उपभोक्ता उत्पादों और सॉफ्टवेयर पर फोकस
निवेश गतिविधि को देखते हुए, रिपोर्ट उपभोक्ता उत्पादों और सॉफ्टवेयर के प्रभुत्व पर प्रकाश डालती है, एक प्रवृत्ति जो क्षेत्र के बढ़ते उपभोक्ता आधार, मोबाइल अपनाने और सीओवीआईडी -19 के बाद तकनीकी अपनाने में वृद्धि से प्रेरित है।
2018 और 2023 के बीच, वार्षिक डील संख्या के अनुपात के रूप में सॉफ्टवेयर सौदों की संख्या लगातार 40% से ऊपर रही, जो निवेशकों के इस विश्वास को प्रमाणित करती है कि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग महत्वपूर्ण बाजार विकास क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और दक्षिण पूर्व एशियाई पारिस्थितिकी तंत्र से वित्तीय रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। 2021 के बाजार उन्माद के दौरान, सॉफ्टवेयर सौदों में निवेश किए गए उद्यम डॉलर की मात्रा क्षेत्र के कुल वीसी सौदे मूल्य का 46.9% थी।
इस बीच, बी2सी कंपनियों ने इसी अवधि के दौरान वार्षिक डील मूल्य में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक कर ली, जो 16.8 में 2021% से बढ़कर 36.2 में 2023% हो गई।
सेक्टर के अनुसार वीसी डील की संख्या और मूल्य (यूएस$बी), स्रोत: 2024 दक्षिण पूर्व एशिया प्राइवेट कैपिटल ब्रेकडाउन, पिचबुक, मार्च 2024
विदेशी निवेशक अपना दबदबा कायम रखें
पिछले वर्षों में, बदलती व्यापक आर्थिक स्थितियों के जवाब में दक्षिण पूर्व एशिया में उद्यम पूंजी की भागीदारी में उतार-चढ़ाव आया है। 2021 और 2022 के बीच, COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर बढ़े हुए पूंजी प्रवाह की अवधि के दौरान, इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ी, जिससे इस अवधि के दौरान 60% से अधिक पीई और वीसी सौदे हुए।
सभी वीसी डील गतिविधि के हिस्से के रूप में विदेशी निवेशक की भागीदारी के साथ वीसी डील गतिविधि, स्रोत: 2024 दक्षिण पूर्व एशिया निजी पूंजी ब्रेकडाउन, पिचबुक, मार्च 2024
2021 में, विदेशी निवेशकों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड तैनात किया गया था, जो कि 92.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल वीसी डील मूल्य का 18.1% है, जबकि वर्ष के लिए 61.2% पूर्ण सौदों में भाग लिया।
विदेशी निवेशकों की भागीदारी के साथ वीसी डील गतिविधि, स्रोत: 2024 दक्षिण पूर्व एशिया प्राइवेट कैपिटल ब्रेकडाउन, पिचबुक, मार्च 2024
आगे देखते हुए, पिचबुक का अनुमान है कि दक्षिण पूर्व एशिया में उद्यम पूंजी की रुचि अगले कुछ वर्षों में बढ़ेगी। शुरुआत करने के लिए, क्षेत्र का अनुकूल व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण और मजबूत जनसांख्यिकी लगातार बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा, ग्रैब और गोजेक जैसी क्षेत्रीय सफलता की कहानियां विशाल बाजार क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। अंततः, 2023 में बढ़े हुए अमेरिका-चीन तनाव के आलोक में, विदेशी निवेशक, विशेष रूप से अमेरिका के निवेशक, जापान, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया सहित एशिया-प्रशांत के अन्य हिस्सों पर अपनी नजरें गड़ा रहे हैं।
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