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फ्रोंटेरा एनर्जी कॉर्पोरेशन ने 9.700 के बकाया 2023% वरिष्ठ नोट्स के लिए अपने निविदा प्रस्ताव और सहमति अनुरोध के तहत प्रारंभिक निविदा तिथि परिणामों की घोषणा की (सीयूएसआईपी - 35905बी एए5, आईएसआईएन - यूएस35905बीएए52/सीयूएसआईपी - सी35898 एए0, आईएसआईएन - यूएससी35898एए00)

दिनांक:

टोरंटो, 18 जून 2021 /PRNewswire/ - फ्रोंटेरा एनर्जी कॉर्पोरेशन (TSX: FEC) ("कंपनीया "Frontera'') ने आज घोषणा की कि इसे प्राप्त हो गया है 5:00 बजे पूर्वी समयपर, 18 जून 2021 ("प्रारंभिक निविदा तिथि“), अमेरिका के धारकों से निविदाएं और सहमति$286,599,000 (या कुल मूल राशि का 81.89%) 9.700 के कारण इसके बकाया 2023% वरिष्ठ नोट्स ("नोट्स"), इसके पहले घोषित नकद निविदा प्रस्ताव और सहमति आग्रह के अनुसार ("प्रस्ताव") दिनांकित खरीद और सहमति आग्रह विवरण की पेशकश में निर्धारित शर्तों और शर्तों के अधीन बनाया गया है 7 जून 2021 ("खरीदने का प्रस्ताव") और संप्रेषण का संबंधित पत्र। प्रारंभिक निविदा तिथि अब बीत चुकी है और प्रस्ताव के तहत वापसी के अधिकार समाप्त हो गए हैं।

ऊपर वर्णित सहमति की प्राप्ति के परिणामस्वरूप, कंपनी प्रस्तावित संशोधनों को शामिल करते हुए एक पूरक अनुबंध में प्रवेश करेगी, जिसमें (i) सभी प्रतिबंधात्मक अनुबंधों और डिफ़ॉल्ट की कुछ घटनाओं और संबंधित प्रावधानों को काफी हद तक समाप्त करना शामिल है; और (ii) कंपनी द्वारा नोटों के वैकल्पिक मोचन के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि को 30 दिनों से घटाकर तीन कार्यदिवस करना। ये संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि खरीद के प्रस्ताव में निर्धारित नोटों को खरीदने की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।

नोटों को खरीदने का कंपनी का दायित्व खरीद के प्रस्ताव में निर्धारित कुछ शर्तों की संतुष्टि पर आधारित है, जिसमें नियमों और शर्तों पर वरिष्ठ नोटों की समवर्ती पेशकश को पूरा करना और कंपनी को संतोषजनक शुद्ध नकद आय प्रदान करना और अंतिम शामिल है। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी ("TSX"). ये शर्तें अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई हैं, और कंपनी को अपने विवेक से, किसी भी समय प्रस्ताव में संशोधन करने या समाप्त करने का अधिकार है, और प्रारंभिक निविदा और सहमति तिथि से पहले प्रस्तुत किए गए सभी नोटों का निपटान इस पर निर्भर है। इन शर्तों की संतुष्टि या छूट।

कंपनी का इरादा प्रारंभिक निविदा तिथि पर या उससे पहले वैध रूप से प्रस्तुत किए गए (और वैध रूप से वापस नहीं लिए गए) सभी नोट खरीदने का है। 21 जून 2021 ( "प्रारंभिक निपटान तिथि"), ऊपर वर्णित शर्तों की संतुष्टि या छूट के अधीन। प्रारंभिक निपटान तिथि के बाद, कंपनी पूरक अनुबंध द्वारा संशोधित नोट्स और अनुबंध की शर्तों के अनुसार बकाया रहने वाले किसी भी नोट को भुनाने के लिए तुरंत मोचन का नोटिस जारी करने का इरादा रखती है (लेकिन बाध्य नहीं है)। हालाँकि, इस प्रेस विज्ञप्ति में से कोई भी, खरीद की पेशकश और न ही प्रेषण पत्र नोटों के मोचन की सूचना या नोटों के मोचन की सूचना जारी करने की बाध्यता का गठन करता है।

सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंक., क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीज (अमेरिका) एलएलसी और इटाउ बीबीए अमेरिका सिक्योरिटीज़, इंक. ऑफर के लिए डीलर मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं ("डीलर प्रबंधक"). डिपॉजिटरी और सूचना एजेंट ग्लोबल बॉन्डहोल्डर सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

दस्तावेज़ीकरण के लिए अनुरोध ग्लोबल बॉन्डधारक सेवा निगम को (866) 470-3900 पर भेजा जाना चाहिए। ऑफ़र से संबंधित प्रश्न डीलर प्रबंधकों को (212) 723-6106 (सिटीग्रुप के लिए), (800) 820-1653 (क्रेडिट सुइस के लिए), या (888) 770-4828 (इटाउ बीबीए के लिए) पर भेजे जाने चाहिए।

यह प्रेस विज्ञप्ति न तो खरीदने का प्रस्ताव है और न ही प्रतिभूतियों को बेचने के प्रस्ताव का आग्रह है। ऑफर केवल ऑफर टू परचेज और लेटर ऑफ ट्रांसमिटल के अनुसार बनाया जा रहा है।

कंपनी, डीलर मैनेजर, डिपॉजिटरी या सूचना एजेंट में से कोई भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं करता है कि धारकों को अपने नोट्स प्रस्तुत करने से बचना चाहिए या नहीं। धारकों को अपना निर्णय स्वयं करना चाहिए कि क्या नोटों को प्रस्तुत करना है और यदि हां, तो निविदा के लिए नोटों की मूल राशि।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, द कैटलिस्ट कैपिटल ग्रुप इंक, जो फंड का प्रबंधन करता है ("उत्प्रेरक निधि") जिसके पास कंपनी के आम शेयरों का लगभग 35.8% हिस्सा है, उस पर नियंत्रण या निर्देशन करता है अमेरिका $ 40,670,000 नोट्स की मूल राशि. कैटलिस्ट फंड द्वारा रखे गए नोटों की कंपनी द्वारा खरीद कंपनी का "संबंधित पार्टी लेनदेन" है जैसा कि बहुपक्षीय उपकरण 61-101 के तहत परिभाषित किया गया है - कनाडाई सिक्योरिटीज प्रशासकों के विशेष लेनदेन में अल्पसंख्यक सुरक्षा धारकों की सुरक्षा ("एमआई 61-101"). खरीद को क्रमशः एमआई 61-101 की धारा 5.5(ए) और 5.7(ए) के अनुसार एमआई 61-101 के मूल्यांकन और अल्पसंख्यक अनुमोदन आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। ऑफर के समापन के संबंध में कंपनी द्वारा दाखिल की जाने वाली सामग्री परिवर्तन रिपोर्ट में एमआई 61-101 के तहत आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण शामिल होगा।

फ्रोंटेरा के बारे में:

फ्रोंटेरा एनर्जी कॉर्पोरेशन एक कनाडाई सार्वजनिक कंपनी है जो तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास, उत्पादन, परिवहन, भंडारण और बिक्री में शामिल है दक्षिण अमेरिका, दोनों अपस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम सुविधाओं में संबंधित निवेश शामिल हैं। कंपनी के पास 39 अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉकों में हितों के साथ परिसंपत्तियों का एक विविध पोर्टफोलियो है कोलम्बिया, इक्वेडोर और गुयाना, और पाइपलाइन और बंदरगाह सुविधाओं में कोलम्बिया. फ्रोंटेरा सुरक्षित रूप से और सामाजिक, पर्यावरण और नैतिक रूप से जिम्मेदार तरीके से व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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परामर्श:

सावधान नोट संबंधी अग्रेषण-खोज कथन

इस समाचार विज्ञप्ति में भविष्योन्मुखी कथन शामिल हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के बयानों के अलावा सभी बयान, जो गतिविधियों, घटनाओं या विकास को संबोधित करते हैं, जिनके बारे में कंपनी का मानना ​​है, उम्मीद है या अनुमान है कि भविष्य में घटित होंगे या हो सकते हैं (बिना किसी सीमा के, वरिष्ठ नोट्स की समवर्ती पेशकश का समय और शर्तें शामिल हैं) भविष्योन्मुखी कथन हैं। ये भविष्योन्मुखी बयान कंपनी के पास वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी की वर्तमान अपेक्षाओं या विश्वासों को दर्शाते हैं। भविष्योन्मुखी बयान कई जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन होते हैं, जिसके कारण कंपनी के वास्तविक परिणाम भविष्योन्मुखी बयानों में चर्चा किए गए परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, और भले ही ऐसे वास्तविक परिणाम प्राप्त हो जाएं या काफी हद तक साकार हो जाएं, फिर भी ऐसा हो सकता है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि उनका कंपनी पर अपेक्षित परिणाम होगा या उस पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कारक जो वास्तविक परिणामों या घटनाओं को वर्तमान अपेक्षाओं से भौतिक रूप से भिन्न कर सकते हैं, उनमें अन्य बातों के अलावा शामिल हैं: नोट्स को पुनर्खरीद करने के लिए निविदा प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करने में विफलता (टीएसएक्स से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने सहित); निविदा प्रस्ताव में भागीदारी का स्तर; तेल और प्राकृतिक गैस के लिए बाजार की कीमतों में अस्थिरता (कोविड-19 महामारी और ओपेक और गैर-ओपेक देशों की कार्रवाइयों और उसके जवाब में सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण निरंतर कम तेल की कीमत के माहौल के परिणामस्वरूप); COVID-19 महामारी की अवधि और प्रसार और इसकी गंभीरता; COVID-19 के प्रबंधन के लिए कंपनी के कार्यक्रम की सफलता; तेल और प्राकृतिक गैस भंडार और संसाधनों के आकलन और स्थापना से जुड़ी अनिश्चितताएं; तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास, दोहन और पुनर्ग्रहण से जुड़ी देनदारियां; अतिरिक्त वित्तपोषण तक पहुँचने की कंपनी की क्षमता; कंपनी की क्षमता: अपने वित्तीय दायित्वों और न्यूनतम प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, पूंजीगत व्यय को निधि देना और ऋणग्रस्तता को नियंत्रित करने वाले समझौतों में निहित अनुबंधों का अनुपालन करना; उन देशों में राजनीतिक विकास जहां कंपनी संचालित होती है; ड्रिलिंग परिणामों और अन्य भूवैज्ञानिक डेटा की व्याख्या में शामिल अनिश्चितताएं; भूवैज्ञानिक, तकनीकी, ड्रिलिंग और प्रसंस्करण समस्याएं और कंपनी के दिनांकित वार्षिक सूचना फॉर्म में "जोखिम कारक" शीर्षक के तहत और अन्य जगहों पर प्रकट किए गए अन्य जोखिम मार्च २०,२०२१ SEDAR में दर्ज किया गया www.sedar.com. कोई भी भविष्योन्मुखी बयान केवल उस तारीख के बारे में बताता है जिस दिन इसे बनाया गया है और, लागू प्रतिभूति कानूनों द्वारा आवश्यक होने के अलावा, कंपनी किसी भी भविष्योन्मुखी बयान को अद्यतन करने के किसी भी इरादे या दायित्व को अस्वीकार करती है, चाहे वह नई जानकारी के परिणामस्वरूप हो। , भविष्य की घटनाएँ या परिणाम या अन्यथा। हालाँकि कंपनी का मानना ​​है कि भविष्योन्मुखी बयानों में निहित धारणाएँ उचित हैं, भविष्योन्मुखी बयान भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं हैं और तदनुसार उनमें अंतर्निहित अनिश्चितता के कारण ऐसे बयानों पर अनुचित निर्भरता नहीं रखी जानी चाहिए।

स्रोत फ्रोंटेरा ऊर्जा निगम

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www.fronteraenergy.ca

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Source: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/frontera-energy-corporation-announces-early-tender-date-results-under-its-tender-offer-and-consent-solicitation-for-its-outstanding-9-700-senior-notes-due-2023-cusip—35905b-aa5–isin—us35905baa52cusip—c35898-aa0–isin—u-301315825.html

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