दिसंबर 2023 में, हमने बाहरी वेफर बिक्री के लिए इंटेल राजस्व पूर्वानुमान प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया कि ग्राहक फाउंड्री को रैंप करने की योजना कैसे बनाते हैं। पूर्वानुमान अभी भी मान्य है (यह मानता है कि इंटेल सभी योजनाओं पर अमल करता है) लेकिन तब से हमें इंटेल की रणनीति और सामने आने वाले परिदृश्यों की बेहतर समझ है।
परिदृश्य इंटेल की ताकत और कमजोरियों पर आधारित हैं जो टीएसएमसी से काफी अलग हैं और 2-3 साल पहले हमारी अपेक्षा से काफी अलग हैं।
पृष्ठभूमि:
2019-2021 में, यह स्पष्ट हो गया कि इंटेल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में टीएसएमसी का दूरवर्ती अनुयायी था और उन्हें टीएसएमसी/सैमसंग/अन्य को सब कुछ आउटसोर्स करने या आउटसोर्स करने की आवश्यकता थी। इंटेल बीयू ने प्रौद्योगिकी में देरी और लागत के बारे में शिकायत की और टीएसएमसी के साथ काम करना चाहा।
• ऐसा लग रहा था कि इंटेल आउटसोर्स की ओर कदम बढ़ाएगा, लेकिन पैट ने 2021 में चर्चा के आधार पर योजनाओं को बदल दिया। इंटेल बीयू को आंतरिक या टीएसएमसी चुनने की अनुमति देगा। वे उत्पाद विकास जीवनचक्र में बाद तक दोहरे सोर्सिंग विकल्पों और योजनाओं के साथ आएंगे (और अब भी हैं)।
• इंटेल वर्तमान इंटेल के छोटे पैमाने के साथ तकनीक में नेतृत्व नहीं कर सकता है (समय बदलता है, इंटेल उपकरण कंपनियों के लिए तीसरी प्राथमिकता है)। उपकरण विक्रेता अधिकांश प्रक्रिया और उपकरण विकास का सारा काम करते हैं। उनका समर्थन पाने के लिए आपको पैमाने की आवश्यकता है। इसलिए इंटेल को इंटेल वेफर आउटपुट के पैमाने को लगभग दोगुना करने के लिए फाउंड्री सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता है। अग्रणी फाउंड्री बनने के लिए इंटेल को "पूरी तरह से" आगे बढ़ने की जरूरत थी।
• पैट ने [काल्पनिक रूप से] कहा: “...व्यावसायिक इकाइयों का कहना है कि विनिर्माण समस्या है। विनिर्माण का कहना है कि बीयू समस्या है। अच्छा …। आपमें से प्रत्येक वह कर सकता है जो आप चाहते हैं... लेकिन हम आपके क्रियान्वयन के आधार पर बड़े निर्णय लेंगे।''
इसलिए आज हम कहां हैं: इंटेल सभी प्रकार के प्रोसेसरों के लिए चिप्स पर टीएसएमसी का विस्तार कर रहा है। कुछ प्रमुख उत्पाद 100% टीएसएमसी हैं। और इंटेल एक ही समय में दूसरों के लिए फाउंड्री को बढ़ावा दे रहा है। 5 वर्षों में 4 नोड (वास्तव में नहीं, लेकिन वह एक अलग रिपोर्ट है)।
इससे बीयू बेहद खुश हैं। अब तक कई उत्पादों को टीएसएमसी में स्थानांतरित कर दिया गया है और एन5,एन3,एन2 का उपयोग करने में लचीलापन कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद है। टीएसएमसी की कीमत इंटेल की लागत के समान है, इसलिए बीयू मार्जिन में वृद्धि होगी।
लेकिन इंटेल टीएसएमसी और रैंप फाउंड्री के साथ लागत प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कैसे करता है और इन सभी फैब के लिए भुगतान कैसे करता है?
दिसंबर 2023 में विभिन्न लोगों के साथ हमारी आईईडीएम चर्चा तक हमने कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया।
• इंटेल अभी भी जीतना चाहता है और टीएसएमसी से बेहतर बनना चाहता है। यह असंभावित लगता है... लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
• अमेरिकी सरकार आंतरिक उत्पादों और DoD आइटमों के लिए चिप्स खरीदती है। किसी भी रणनीतिक DoD उत्पाद में TSMC भाग नहीं हैं। टीएसएमसी मानदंडों को पूरा नहीं करता है. परिणामस्वरूप, उन उत्पादों में ऐसी प्रौद्योगिकियाँ होती हैं जो अग्रणी बढ़त के करीब नहीं होती हैं। आईबीएम (अतीत), जीएफ और अन्य रक्षा अनुमोदित कंपनियां उन उत्पादों के लिए चिप्स बनाती हैं लेकिन वे कहीं भी अग्रणी नहीं हैं। वे अग्रणी धार का उपयोग करना पसंद करेंगे लेकिन उन्हें DoD द्वारा अनुमोदित अमेरिकी कंपनी की आवश्यकता है। जबकि DoD पार्ट्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में हैं, सरकार इसे किसी भी सरकारी आपूर्ति श्रृंखला में विस्तारित कर सकती है (वे सभी भागों के लिए विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला और कारखानों को ट्रैक करते हैं)। आईआरएस, सामाजिक सुरक्षा, आदि टीएसएमसी आज इसे नहीं भर सकते हैं और सैमसंग यूएस या टीएसएमसी यूएस का समर्थन करने के लिए भी बड़े पैमाने पर विनियमन की आवश्यकता होगी। मेरा विश्वास करें, मैंने पहले भी सरकारी उत्पादों का ऑडिट किया है, यह बेहद दर्दनाक हो सकता है।
इसके अलावा, जबकि इंटेल लागत के मामले में अग्रणी होने के लिए पैमाने पर या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्थापित नहीं है, अमेरिकी सरकार उत्पादों के लिए लागत प्लस और अविश्वसनीय रूप से उच्च कीमतों का भुगतान करती है। इंटेल के पास आधी-अधूरी फैब हो सकती है और फिर भी उसका मार्जिन बहुत अच्छा हो सकता है। आप इसे आज कुछ सरकारी आपूर्तिकर्ताओं पर देख सकते हैं।
• तीसरे की भी भविष्यवाणी की जा सकती थी लेकिन चूक गया। अग्रणी धार बहुत महंगी और जटिल है। इतनी सारी फाउंड्रीज़... जीएफ, यूएमसी, एसएमआईसी, ग्रेस, टावर में प्रौद्योगिकी से दो पीढ़ी पीछे या अग्रणी बढ़त प्रदान करने की कोई क्षमता नहीं है। इंटेल उनके साथ साझेदारी कर सकता है, "अधिक आधुनिक" प्रौद्योगिकियां प्रदान कर सकता है, स्केल आदि प्रदान कर सकता है। टीएसएमसी या सैमसंग नाम की सभी कंपनियां इंटेल के साथ साझेदारी से बहुत लाभ उठा सकती हैं और इससे उन्हें सैमसंग और टीएसएमसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है।
उपरोक्त रणनीतियों के आधार पर। इंटेल बीयू को खुश रखने के लिए अपने अधिकांश सिलिकॉन को टीएसएमसी को आउटसोर्स कर सकता है और फिर भी "यूएस फैब कंपनी" और "अन्य फाउंड्रीज के लिए उन्नत फैब" होने के आधार पर फाउंड्री में अग्रणी बना रह सकता है। ये ग्राहक Apple, AMD, Nvidia और ब्रॉडकॉम को बेचने की तुलना में Intel के साथ अधिक अनुकूल हैं।
यह एक अलग फाउंड्री मॉडल है लेकिन ऐसा मॉडल है जहां इंटेल के पास ताकत है और वह संभावित रूप से हावी हो सकता है। यह सब काम कर भी सकता है और नहीं भी। हमारे पास मात्रात्मक मील के पत्थर हैं जिन्हें आप ट्रैक करके देख सकते हैं कि इंटेल सफल है या नहीं।
तीन संभावित फाउंड्री परिदृश्य हैं:
• *इंटेल फाउंड्री की सफलता*: इंटेल के पास प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाएं हैं और यह एक और प्रमुख अग्रणी फाउंड्री बनने की ओर अग्रसर है। इंटेल अग्रणी है और इंटेल बीयू इंटेल प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। राजस्व और मुनाफा बढ़ता है.
• *इंटेल ने टीएसएमसी की कमी पूरी की*: इंटेल अन्य सभी फाउंड्रीज़ को आपूर्ति करता है, इंटेल सरकार को आपूर्ति करता है। दोनों के पास कुछ अन्य विकल्प हैं इसलिए वे आवश्यक कीमत चुकाते हैं। अगले 10-15 वर्षों में राजस्व लगातार बढ़ता है।
• *इंटेल IDM2.0 = IBM2.0 है*: इंटेल सरकारी कामकाज और कारखानों में तेजी लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इंटेल के फाउंड्री साझेदारों ने निर्णय लिया कि उनके साथ काम करना उचित नहीं है और प्रक्रियाएँ असफल हैं। फैब्स को दे दिया जाता है, या रद्द कर दिया जाता है, या कम लोड किया जाता है। अंततः इंटेल फाउंड्री को अवशोषित कर लिया गया।
हमारे पास प्रत्येक पर अधिक विवरण हैं और अगले कुछ वर्षों में, प्रत्येक परिदृश्य की संभावना बदल जाएगी। हमारे पास संभाव्यता और इंटेल द्वारा उपयोग की जा रही युक्तियों, मॉडलों और रणनीतियों पर अपडेट हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मील के पत्थर प्रदान करते हैं ताकि अन्य लोग प्रगति को ट्रैक कर सकें... और हम पी एंड एल और कैपेक्स पर प्रभाव को ट्रैक करते हैं।
फाउंड्री डे अपडेट (ब्रेकिंग न्यूज़): सभी प्रस्तुतियाँ और प्रतिबद्धताएँ हमारे द्वारा दिखाई गई पृष्ठभूमि, रणनीतियों और परिदृश्यों का समर्थन करती हैं।
मार्क वेब
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- स्रोत: https://semiwiki.com/events/342898-intel-and-tsmc-idm-2024-discussions/
