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Ziegler conclut un financement de 47,240,000 XNUMX XNUMX $ pour Redstone Presbyterian…

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Tom Meyers, directeur général principal de Ziegler Senior Living Finance, a ajouté : « Cela représente la cinquième fois que Ziegler sert Redstone Presbyterian SeniorCare depuis 1989 et nous apprécions énormément cette relation de longue date.

Ziegler, une banque d'investissement spécialisée, a le plaisir d'annoncer la clôture réussie des obligations de série 2021 de Redstone Presbyterian SeniorCare Obligated Group.

Redstone Presybterian SeniorCare (Redstone) est une société à but non lucratif de Pennsylvanie qui exploite près de 500 logements pour personnes âgées sur trois campus distincts, collectivement appelés Redstone Highlands, dans le comté de Westmoreland, en Pennsylvanie (situé juste à l'est de Pittsburgh). Au total, les trois campus de Redstone comprennent 310 unités de vie indépendante, 133 unités de vie assistée et 77 lits de soins infirmiers spécialisés. Redstone est également la société mère de plusieurs filiales, dont HHH Senior Specialist, une société à but non lucratif de Pennsylvanie, qui fournit des services de santé à domicile, de soins à domicile et de soins palliatifs dans les Redstone Highlands et dans la grande communauté des comtés de Westmoreland et Fayette dans l'ouest de la Pennsylvanie. (également connu sous le nom de « Redstone@Home »). Le Redstone Obligated Group se compose de Redstone et Redstone@Home.

L'énoncé de vision de Redstone est « d'être des faiseurs de différence et de changer le monde dans son plan de vie ». L'organisation est fière de sa capacité à créer des environnements axés sur la maximisation du bien-être physique, social, spirituel, émotionnel et psychologique de chaque résident. Ses trois campus offrent des opportunités d'interaction sociale, de croissance personnelle et d'engagement communautaire.

La structure du capital de 47.1 millions de dollars de Redstone est entièrement composée de dettes bancaires dont la période d'engagement expire en décembre 2021. Redstone a engagé Ziegler pour effectuer une recherche bancaire sur l'ensemble du marché qui a fourni plusieurs alternatives bancaires compétitives avec des conditions commerciales sur le marché. Après avoir soigneusement évalué toutes ses options de capital, Redstone a décidé de poursuivre une structure d'obligations à taux d'intérêt fixe 100 % publiques en raison de l'environnement de taux d'intérêt actuel exceptionnellement favorable.

Le produit des obligations de série 2021 sera utilisé pour rembourser les obligations de placement direct de la série 2013AB Bank de Redstone détenues auprès de Huntington Bank, financer une résiliation de swap liée aux obligations de série 2013AB, financer un fonds de réserve pour le service de la dette et payer les frais d'émission liés aux financement. Les obligations de série 2021 n'étaient pas notées et offrent un rendement au rachat de 2.82 % et un rendement moyen pondéré pondéré à l'échéance de 3.25 % sur 26 ans jusqu'en 2047. Les obligations de série 2021 ont également des dispositions d'achat de 7 ans à 103 %, diminuant jusqu'au pair au cours de l'année 10. Les obligations de la série 2021 seront la seule dette à long terme en circulation de Redstone Obligated Group garantie par son acte de fiducie principal après l'émission.

Mark Celigoi, directeur financier de Redstone, a déclaré : « Nous apprécions vraiment l'opportunité de travailler avec Ziegler. Leur équipe a fait un travail formidable sur le financement qui consolidera une assise financière solide pour Redstone pour les années à venir. »

Tom Meyers, directeur général principal de Ziegler Senior Living Finance, a ajouté : « Cela représente la cinquième fois que Ziegler sert Redstone Presbyterian SeniorCare depuis 1989 et nous apprécions énormément cette relation de longue date. L'organisation s'est considérablement développée au fil des ans et est l'un des principaux fournisseurs de soins aux personnes âgées en Pennsylvanie. Ziegler est fier d'avoir servi en tant que souscripteur principal pour cette organisation modèle.

Ziegler est l'un des principaux souscripteurs de financement au pays pour les fournisseurs de résidences pour personnes âgées à but non lucratif. Ziegler propose des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle de personnes âgées, y compris la banque d'investissement, la gestion des risques financiers, les services de fusion et d'acquisition, le capital d'amorçage, FHA/HUD, le capital et la planification stratégique ainsi que la recherche, l'éducation et la communication dans les résidences pour personnes âgées. Pour plus d'informations sur Ziegler, veuillez nous rendre visite à http://www.ziegler.com.

À propos de Ziegler:
Ziegler est une banque d'investissement nationale privée, spécialisée dans les marchés des capitaux et une société d'investissement propriétaire. Il se concentre uniquement sur les secteurs de la santé, de la vie des personnes âgées et de l'éducation, ainsi que sur les finances municipales et structurées en général. Basée à Chicago avec des bureaux régionaux et des succursales à travers les États-Unis, Ziegler fournit à ses clients des levées de capitaux, des services de conseil stratégique, des ventes de titres à revenu fixe, des souscriptions et des transactions ainsi que Ziegler Credit, Surveillance and Analytics. Pour en savoir plus, visitez http://www.ziegler.com.

Certains commentaires dans ce communiqué de presse représentent des déclarations prospectives faites conformément aux dispositions de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'expérience de ce client peut ne pas être représentative de l'expérience d'autres clients, ni ne pas indiquer de performances ou de succès futurs. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, en particulier la santé financière globale du secteur des valeurs mobilières, la vigueur du secteur de la santé de l'économie américaine et du marché des valeurs mobilières municipales, la capacité de la société à souscrire et distribuer des titres, la valeur marchande des portefeuilles de fonds communs de placement et des portefeuilles de comptes distincts conseillés par la société, le volume des ventes de ses courtiers de détail, l'issue des litiges en cours et la capacité d'attirer et de retenir des employés qualifiés.

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Source : https://www.prweb.com/releases/ziegler_closes_47_240_000_financing_for_redstone_presbyterian_seniorcare/prweb18278334.htm

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