Une autre année, une autre liste.

Au cours des dernières années, nous avons principalement couvert les introductions en bourse dans le domaine de la technologie et de la technologie. liste pérenne de startups devenues publiques. À l'occasion, une cotation directe ici et là ferait la liste, mais la grande majorité des sociétés ouvertes le faisaient par le biais d'une introduction en bourse traditionnelle. Cette année, ce sera un peu différent, avec le popularité croissante des SPAC et nouvelles modifications de règles rendant les inscriptions directes plus favorables, maintenant que les entreprises peuvent lever des capitaux par cette voie. 

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Nous avons donc adapté notre liste toujours mise à jour Here Who's Gone Public pour qu'elle corresponde davantage à son époque, et incluons à la fois les introductions en bourse traditionnelles et d'autres méthodes de mise en bourse. Jusqu'à présent cette année, cela signifie les introductions en bourse et les SPAC. 

Alors que les SPAC sont introduits en bourse à un rythme plus fréquent que les sociétés introduites en bourse traditionnelles, nous n'avons inclus que celles qui ont réalisé une fusion avec une société cible et ont commencé à négocier en tant que société combinée. 

Cette liste sera mise à jour régulièrement pour suivre le solide pipeline d'introduction en bourse et de SPAC à venir cette année, alors assurez-vous de revenir.

Dernière mise à jour: 5 mars 2021

Introductions en bourse

Affirmer

Date d'introduction en bourse: 13 janvier 2021
Prix ​​IPO: 49 $
Valorisation de l'introduction en bourse: 11.9 milliard de dollars
Arc initial post-IPO: positif

Lors de la première introduction en bourse technologique de l'année, soutenue par le capital-risque, Affirmer a vu le cours de son action bondir de 100% le premier jour de négociation avant de clôturer à 97.24 $. Affirm est un acteur majeur dans le domaine de plus en plus populaire «acheter maintenant, payer plus tard», qui comprend des entreprises comme AfterPay et Klarna. Depuis son introduction en bourse à la mi-janvier, les actions de la société ont augmenté et diminué, mais dans l'ensemble, sa trajectoire a été positive. L'action d'Affirm a clôturé à 105.55 $ le 18 février.

Poshmark

Date d'introduction en bourse: 14 janvier 2021
Prix ​​IPO: 42 $
Valorisation de l'introduction en bourse: 3 milliard de dollars
Arc initial post-IPO: négatif

Poshmark's le cours de l'action a pratiquement doublé dès la sortie de la porte et a fini par clôturer son premier jour de négociation en hausse de 140%. La société, qui exploite une place de marché pour les vêtements et accessoires neufs et d'occasion, a atteint une valorisation de 3 milliards de dollars avec son introduction en bourse, l'une des premières de cette année. Mais depuis les débuts de Poshmark sur le marché public, son action a chuté un peu. L'action de la société a clôturé à 68.39 $ le 18 février.

Playtika

Date d'introduction en bourse: 15 janvier 2021
Prix ​​IPO: 27 $
Valorisation de l'introduction en bourse: 11 milliard de dollars
Arc initial post-IPO: positif

Le jeu fait fureur alors que les gens cherchent à se divertir à la maison pendant la pandémie COVID-19. La réponse du marché à Playtika reflète cela. Le cours de l'action de Playtika depuis ses débuts à la mi-janvier a été majoritairement positif. L'action de la société a clôturé à 32.56 $ le 18 février, toujours au-dessus de son premier jour de clôture de 31.62 $. 

Qualtrics

Date d'introduction en bourse: 28 janvier 2021
Prix ​​IPO: 30 $
Valorisation de l'introduction en bourse: 15 milliard de dollars
Arc initial post-IPO: positif

Qualtrics ' L'introduction en bourse a été importante pour plusieurs raisons. Ce n'était pas une société de technologie traditionnelle soutenue par le capital-risque qui était entrée en bourse, mais une société qui avait déjà été acquise. Après SAP a acquis la société en 2018 avant l'introduction en bourse prévue de Qualtrics, SAP a fini par la filer en 2021. L'introduction en bourse a également été importante car elle a fini par étant la plus grande introduction en bourse d'une société basée dans l'Utah. Les débuts publics de Qualtrics ont valorisé la société à 15 milliards de dollars, et son cours de bourse a été positif depuis. L'action Qualtrics a clôturé à 44.63 $ le 18 février.

Bumble

Date d'introduction en bourse: 11 février 2021
Prix ​​IPO: 43 $
Valorisation de l'introduction en bourse: 8.2 milliard de dollars
Arc initial post-IPO: positif

BumbleL'introduction en bourse a été nommée fondateur et PDG Troupeau de Whitney Wolfe milliardaire et la plus jeune femme à introduire une société en bourse. C'était également un gros problème pour la scène technologique du Texas, car l'application de rencontres est une entreprise d'Austin. La société a levé 2.15 milliards de dollars lors de son introduction en bourse et son action a clôturé 64% au-dessus de son prix d'introduction en bourse le premier jour de négociation. Dans l'ensemble, son arc post-IPO depuis lors a été positif et son action a clôturé à 74 $ le 18 février.

Oscar Santé

Date d'introduction en bourse: 3 mars 2021
Prix ​​IPO: 39 $
Valorisation de l'introduction en bourse: 7.9 milliard de dollars
Arc initial post-IPO: négatif

À partir de cette écriture, Oscar Santé est une entreprise publique depuis moins de trois jours. Ainsi, son arc post-IPO négatif doit être pris avec un grain de sel - en particulier parce que le marché en général a plongé à la fin de sa première semaine de négociation. Cela dit, les débuts d'Oscar sur le marché public ne ressemblaient pas à la plupart des introductions en bourse soutenues par le capital-risque que nous avons vues récemment, où l'action grimpe dès le départ. La société a initialement fixé une fourchette de prix comprise entre 32 $ et 34 $ avant de l'augmenter à entre 36 $ et 38 $, et les prix à 39 $. La société a clôturé son premier jour de négociation à 34.80 $ et son action a clôturé à 31 $ le vendredi 5 mars.

SPAC 

Trèfle Santé

Premier jour de négociation: 8 janvier 2021
Produit de la SPAC: jusqu'à 1.2 milliard de dollars
Valorisation SPAC: 7 milliards de dollars, selon le Silicon Valley Business Journal
Arc initial du cours de l'action: négatif

Trèfle Santé a été la première société soutenue par le capital-risque à entrer en bourse via une société d'acquisition à vocation spéciale, avec Chamath Palihapitiyale SPAC, Capital social Hédosophia V, acquisition de l'entreprise. Les actions de la société depuis la finalisation de la fusion au début de janvier ont toutefois évolué négativement depuis le début de leur négociation, leurs actions clôturant à 10.83 $ le 18 février.

Billtrust

Premier jour de négociation: 13 janvier 2021
Évaluation SPAC: 1.3 milliard de dollars
Arc initial du cours de l'action: positif.

Plateforme de gestion du cycle de paiement Billtrust est devenue publique à la mi-janvier après avoir fusionné avec South Mountain Merger Corp. La société a levé 115 millions de dollars de financement alors qu'elle était privée et a annoncé son intention de devenir publique via un SPAC à l'automne. Depuis que les actions de la société ont commencé à être négociées, son arc initial a été positif. L'action de Billtrust a clôturé à 18.80 $ le 18 février.

Hims et sa santé

Premier jour de négociation: 21 janvier 2021
Produit de la SPAC: 280 millions de dollars
Valorisation SPAC: 1.6 milliard de dollars, selon Forbes
Arc initial du cours de l'action: positif

Hims et sa santé, qui a débuté comme une société axée sur les problèmes de santé des hommes, est devenue publique après sa fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale Oaktree Acquisitions Corp.. L'accord a été l'une des premières grandes fusions SPAC soutenues par le capital de risque à être finalisée en 2021 et a permis de recueillir un produit d'environ 280 millions de dollars. Depuis que les actions de la société combinée ont commencé à se négocier, le cours de ses actions a connu une tendance à la hausse et a clôturé à 19.01 $ le 18 février.

Fonds ChargePoint

Premier jour de négociation: 26 février 2021
Produit de la SPAC: 450 millions de dollars, selon À l'intérieur des véhicules électriques.
Arc initial du cours de l'action: négatif

Les entreprises du secteur des véhicules électriques sont de toute évidence des cibles populaires pour les SPAC, et ChargePoint est parmi eux. La société, qui est basée à Campbell, en Californie, est devenue publique en fusionnant avec une société d'acquisition à vocation spéciale Société d'acquisition d'énergie Switchback. Depuis que la société a achevé la fusion le 26 février et a commencé à négocier (clôture à 30.83 $ la semaine dernière), son action a légèrement baissé, clôturant à 26.13 $ le vendredi 5 mars.

Métromile

Premier jour de négociation: 9 février 2021
SPAC procède: pas clair
Arc initial du cours de l'action: négatif

Plateforme d'assurance numérique Métromile est devenue publique en fusionnant avec la société de chèques en blanc INSU Acquisition Corp. II. La société, qui est soutenue par des investisseurs, notamment Index Ventures et Fonds futur, suit d'autres sociétés d'insurtech comme Limonade et Traitement sur le marché public, par le biais d'un SPAC plutôt que d'une introduction en bourse traditionnelle. Depuis lors, l'action de la société a principalement baissé, clôturant à 10.45 $ le vendredi 5 mars.

Illustration: Dom Guzmán