Les options Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) gagnent en popularité en Asie-Pacifique (APAC) où les consommateurs se tournent de plus en plus vers ces modalités de paiement pour payer des articles plus coûteux comme l'électronique et les appareils électroménagers, selon les conclusions d'une étude de Mastercard montrer.

Une enquête menée par Mastercard World Payments Advisory auprès de 50,000 50 consommateurs dans plus de XNUMX marchés a révélé que l'intérêt pour BNPL dans l'APAC avait augmenté au cours de l'année écoulée.

En Chine, 72 % des utilisateurs de la BNPL interrogés ont déclaré avoir utilisé l'option de paiement pour des articles très chers, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à 2021. À Singapour et en Malaisie, cette proportion s'élève à 43 % et 24 %, soit 13 et 10 points de pourcentage. augmentations par rapport à l'année dernière, respectivement.

Comment les utilisateurs APAC BNPL utilisent l'option de paiement, Source : Mastercard World Payments Advisory, 2022

Les préférences diffèrent d'un pays à l'autre, mais dans l'ensemble, les consommateurs partagent un grand intérêt pour l'utilisation des arrangements BNPL aux endroits où ils sont le plus susceptibles de faire un achat. Pour les consommateurs en Inde et en Corée du Sud, cet emplacement correspond aux magasins de vêtements et d'habillement, où 38 % et 22 % des répondants, respectivement, ont indiqué être intéressés par l'utilisation de BNPL.

En Chine et en Thaïlande, ce sont les grossistes et les hypermarchés. Dans chacun des deux emplacements, 33 % des répondants ont déclaré être intéressés par l'utilisation de BNPL.

Et au Vietnam et en Malaisie, 49 % et 29 % des personnes interrogées, respectivement, ont manifesté leur intérêt à utiliser BNPL pour l'électronique et les appareils électroménagers.

Où les consommateurs APAC utilisent BNPL, Source : Mastercard World Payments Advisory, 2022

BNPL, un type de financement à court terme qui permet aux consommateurs de prendre des achats et de les payer en plusieurs fois, souvent sans intérêt, est un marché en plein essor en Asie du Sud-Est. Un rapport de Google, Temasek et Bain publié l'année dernière prévoyait que l'industrie du prêt numérique, qui comprend BNPL, atteindrait 92 milliards de dollars de transactions en 2025 dans la région, contre 23 milliards de dollars en 2020.

Dans la région, le marché est dominé par des startups spécialisées dans la fintech telles que Kredivo, Atome et Akulaku, qui utilisent une technologie de pointe et tirent parti du soutien à l'investissement pour étendre de manière agressive leur empreinte, élargir leur clientèle et améliorer continuellement leurs capacités BNPL.

Crédivo a plus de quatre millions d'utilisateurs en Indonésie, représentant plus de 50 % du marché local de la BNPL ; Atome, qui fait partie d'Advance Intelligence Group, actuellement partenaires avec plus de 15,000 XNUMX détaillants en ligne et hors ligne sur dix marchés différents ; et Akulaku prétentions 26 millions d'utilisateurs en Indonésie, aux Philippines et en Malaisie.

Mais dans toute la région, d'autres acteurs entrent également dans l'espace, rendant le secteur de plus en plus concurrentiel. Des plates-formes de commerce électronique établies comme Shopee et Lazada, des plates-formes de covoiturage telles que Grab et GoJek, et des entreprises technologiques comme Sea, proposent toutes à leurs clients des prêts à court terme pour les aider à payer une variété de produits et services, y compris les taxis, livraison de nourriture et produits de beauté.

Le déploiement le plus récent dans la région a été le lancer du service GoPayLater Cicil de GoTo en août. GoPayLater Cicil est un service de paiement ultérieur sur Tokopedia qui permet aux utilisateurs du premier marché indonésien de diviser les paiements forfaitaires pour les achats en versements mensuels sur un, trois, six ou 12 mois.

Le service est actuellement disponible pour sélectionner des utilisateurs pour le moment, et s'ajoute au service GoPayLater, que l'entreprise lancé en octobre 2021 et permet aux utilisateurs de reporter les paiements jusqu'à la fin du mois.

Comparé à d'autres régions, l'APAC s'est avéré être en avance sur la courbe avec BNPL. Une enquête Mastercard 2022 distincte trouvé que 50 % des consommateurs APAC sont à l'aise avec BNPL aujourd'hui, une proportion qui s'élève à 41 % dans le monde. Pour l'avenir, l'étude a révélé que 55 % des répondants de l'APAC ont déclaré qu'ils utiliseraient probablement BNPL l'année prochaine.

Mais la montée en puissance de BNPL en Asie du Sud-Est suscite également des inquiétudes concernant l'endettement des consommateurs et les dépenses excessives, poussant les régulateurs à introduire des règles pour garantir l'équité et la transparence dans le secteur.

En Malaisie, un groupe de travail dirigé par le ministère des Finances, la Bank Negara Malaysia et la Securities Commission Malaysia, travaille sur une nouvelle loi visant à réglementer et à regrouper toutes les activités de crédit sous un même parapluie, y compris BNPL.

À Singapour, un groupe de travail formé par la Singapore Fintech Association (SFA) a élaboré un code de conduite pour les fournisseurs de BNPL visant à protéger les consommateurs contre le surendettement et à garantir des pratiques éthiques dans l'industrie.

Le nouveau code, qui a été dévoilé le 21 octobre, énonce les lignes directrices et les meilleures pratiques pour les fournisseurs de BNPL. Il s'agit notamment de permettre aux clients d'accumuler un maximum de 2,000 XNUMX dollars singapouriens en paiements impayés à un moment donné, à moins qu'ils ne remplissent une évaluation de crédit supplémentaire. Cette évaluation de crédit supplémentaire doit tenir compte, entre autres, des informations sur les revenus d'un client et des informations de crédit partagées entre toutes les sociétés BNPL.

Les fournisseurs de la BNPL suspendront également l'accès et l'utilisation des services de la BNPL par un consommateur s'il ne respecte pas ses obligations de paiement.

Les prestataires doivent être justes et transparents en ce qui concerne leurs honoraires. Par exemple, les entreprises de la BNPL plafonneront tous leurs frais, y compris les frais de retard et autres frais, et ne factureront pas d'intérêts composés. Les informations sur les frais doivent être communiquées aux clients de manière claire.

Outre les garanties de solvabilité ainsi que des frais équitables et transparents, le code comprend également des directives dans des domaines tels que les pratiques de marketing éthiques, permettant aux consommateurs de s'exclure facilement des services et du matériel promotionnel de BNPL, et fournissant une assistance aux consommateurs confrontés à des difficultés financières.

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