Des consommateurs aux décideurs politiques, de nombreux acteurs économiques soutiennent la durabilité et créent une puissante opportunité de portefeuille pour les investisseurs.

L'utilisation de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (appelés globalement ESG) éclaire de plus en plus les décisions d'investissement. Mais bien que l'investissement ESG ait pris de l'importance en quelques années à peine, il y a un décalage :

• 69% des investisseurs particuliers sont intéressés par l'ESG, pourtant…
• Seulement 10% investir réellement dans des produits intégrant des facteurs ESG

Pour bien capitaliser sur cette tendance, il est d'abord important de bien la comprendre.

Selon JP Morgan Asset Management, voici sept éléments essentiels qui peuvent aider les investisseurs à comprendre l'importance croissante de l'investissement ESG.

1. Les considérations ESG affectent les préférences et les attitudes des consommateurs.

Le public est attentif au positionnement des entreprises pour garantir la pérennité de leurs achats.

Dans une enquête, il a été demandé aux personnes interrogées du monde entier s'ils étaient d'accord avec la question « J'achète auprès d'entreprises soucieuses de protéger l'environnement ».

Voici les tendances qui ont émergé :

Source : JP Morgan Asset Management ; Enquête PwC juin 2021 sur les insights consommateurs mondiaux. Données au 30 juin 2021.

Sur tous les marchés, les consommateurs chinois semblent être les plus enclins à l'environnement, mais tous les pays interrogés ont affiché une évolution positive vers les entreprises qui soutiennent la protection de l'environnement.

Pourquoi c'est important: Les consommateurs prennent des décisions basées sur des considérations ESG et votent avec leur portefeuille. Ce changement a des effets d'entraînement et passe des individus aux niveaux supérieurs, tels que les gouvernements.

2. Les décideurs politiques fixent des objectifs environnementaux et sociaux.

Les gouvernements des principaux émetteurs de gaz à effet de serre (GES) au monde s'efforcent d'atteindre un avenir net zéro, dans lequel les émissions de GES sont réduits ou décalés.

Quelle est la trajectoire actuelle des émissions de GES (mesurées en tonnes par an d'équivalent CO₂, tCO₂e) et quel écart devons-nous combler dans la course au zéro net ?

Source : JP Morgan Asset Management ; Suivi de l'action climatique. Données au 30 juin 2021.

Pourquoi c'est important: Au total, une soixantaine de pays, représentant plus de la moitié des émissions mondiales de GES, se sont fixé des objectifs ambitieux nette zéro objectifs d'émissions pour les décennies à venir.

3. Pour certains, le passage à la durabilité peut être un vent contraire.

L'énergie traditionnelle doit représenter une proportion beaucoup plus faible de la mix énergétique mondial, si nous voulons atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Voici ce que chaque source d'énergie doit apporter en termes de part (%) du mix énergétique primaire, par rapport aux tendances passées :

Source : JP Morgan Asset Management ; BP Energy Outlook 2020. Les prévisions sont basées sur le scénario de BP pour des émissions nettes mondiales nulles d'ici 2050. Données au 30 juin 2021.

Pourquoi c'est important: Le passage aux énergies renouvelables peut constituer un défi pour les industries dépendantes des combustibles fossiles. Heureusement, il n'est pas trop tard pour la transition des entreprises.

4. L'ESG crée des opportunités pour ceux qui sont à la pointe du changement.

En regardant le mouvement des investissements mondiaux, des milliards de dollars affluent dans la transition énergétique.

Source : JP Morgan Asset Management ; Bloomberg NEF, BP Statistique, Eurostat, Lazard, METI. Le stockage, l'électrification, les autres comprennent l'hydrogène, le captage et le stockage du carbone, le stockage d'énergie, le transport électrifié et la chaleur électrifiée. Données au 30 juin 2021.

Pourquoi c'est important: L'intérêt augmentant rapidement, cela offre une opportunité unique de puiser dans le marché ESG naissant.

5. L'ESG ne se limite pas au climat : le social et la gouvernance se développent également.

Comme son nom l'indique, l'ESG est global, avec une portée qui va bien au-delà l'environnement.

MSCI a analysé les mentions d'entreprise de la diversité et de l'inclusion dans les appels de résultats (moyenne mobile sur quatre trimestres pour les entreprises MSCI ACWI) et a constaté qu'elles ont presque Doublé au cours des deux dernières années.

Pourquoi c'est important: Cela signale un intérêt croissant pour les divers critères qui composent l'investissement ESG.

6. L'ESG affecte le paysage de l'investissement.

La demande de stratégies obligataires durables augmente également rapidement, avec des lien durable émission croissante plus de 25x entre 2016-2020 :

Source : JP Morgan Asset Management ; Initiative sur les obligations climatiques. Données au 30 juin 2021.

Pourquoi c'est important: La croissance et la demande sont élevées, et l'investissement durable ne se limite pas aux actions : les projets environnementaux et sociaux ont un accès croissant au financement.

7. L'ESG modifie la nature des flux d'investissement.

En regardant la situation dans son ensemble, voici quelle proportion des actifs de chaque pays dans des stratégies durables a évolué dans le monde :

JP Morgan Asset Management, Morningstar. Données au 30 juin 2021.

Pourquoi c'est important: Bien que certaines régions ouvrent la voie, la demande globale de fonds durables devrait continuer sur cette tendance à la hausse.

Comme ces sept éléments ESG essentiels le montrent clairement, l'investissement durable devient un vecteur de changement incontournable dans le monde entier. Mais intégrer des critères ESG dans l'investissement est autant une question de bien faire financièrement que de bien faire.

En savoir plus sur le site dédié de JP Morgan Asset Management pôle d'investissement durable.

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Source : https://www.visualcapitalist.com/a-visual-guide-to-investing-in-psychedelics/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-visual-guide-to-investing-in-psychedelics