Géant mondial du capital-investissement TPG a convenu d'un rachat de 1.1 milliard de dollars de l'entreprise de technologie et de services de santé Convey Health Solutions.
Le prix d'achat représente une prime d'environ 99 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume sur 30 jours de Convey au 17 juin 2022, et une prime d'environ 143 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de Convey le 17 juin 2022, le dernier jour de bourse avant la publication de l'opération.
Un comité spécial du conseil d'administration de Convey a recommandé à l'unanimité que le conseil approuve la transaction.
Le PDG de la société, Stephen Farrell, a déclaré : « Nous pensons que cette transaction apporte une valeur, une liquidité et une certitude substantielles à nos actionnaires.
"À l'avenir, en tant qu'entreprise privée et avec le soutien de TPG, nous aurons la capacité de continuer à investir dans l'entreprise et de mieux servir nos clients."
Katherine Wood, partenaire de TPG, a déclaré : « Convey est une plate-forme technologique de paiement intégrée de premier plan qui permet l'efficacité et améliore les résultats cliniques et financiers dans l'ensemble du système de santé.
"Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat dans son prochain chapitre en tant qu'entreprise privée."
La transaction devrait être conclue au second semestre 2022.
Convey est un partenaire technique et consultatif pour les opérations de plan de santé, y compris l'inscription et la facturation, la gestion des agents et des courtiers, la surveillance de la conformité et l'analyse des données.
TPG envisage actuellement jusqu'à 18.5 milliards de dollars pour le fonds IX et 3.5 milliards de dollars supplémentaires pour son deuxième fonds Healthcare Partners.
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