TPB Acquisition, une société de chèques en blanc formée par la fonderie de capital-risque The Production Board ciblant les entreprises durables dans les secteurs de l'alimentation et de la bio, a déposé vendredi auprès de la SEC une offre publique initiale.
La société basée à San Francisco, en Californie, prévoit de lever 250 millions de dollars en offrant 25 millions d'unités au prix de 10 dollars, pour une valeur marchande de 313 millions de dollars. Les unités se composent d'une action ordinaire et d'un tiers d'un bon de souscription, exerçables à 11.50 $.
Le SPAC est dirigé par PDG et président David Friedberg, PDG de The Production Board et fondateur et président de Metromile (Nasdaq: MILE); Friedberg est directeur des sociétés d'alimentation, d'agriculture et de restauration Soylent, Clara Foods, Pattern Ag, Northern Quinoa Production Corp. et Brightloom.
Bien qu'elle puisse poursuivre n'importe quelle entreprise ou industrie, la SPAC prévoit de se concentrer sur les entreprises axées sur la durabilité dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, de la bioproduction et des sciences de la vie, y compris ce qu'elle appelle des entreprises radicalement transformatrices qui appliquent une technologie différenciée pour «réinventer des systèmes de production obsolètes. tout en offrant une valeur irréprochable aux clients et aux actionnaires. »
La SPAC a l'intention de s'associer avec une société indépendante seule, une société et TPB, ou une société et l'une des sociétés du portefeuille de TPB. La SPAC ne s'associera pas uniquement à TPB ou à l'une des sociétés de son portefeuille.
La SPAC a été fondée en 2021 et prévoit de s'inscrire sur le Nasdaq sous le symbole TPBAU. Barclays et CODE Advisors sont les teneurs de livre associés de l'opération.
Source: Renaissance Capital - TPB Acquisition I dépose une introduction en bourse de 250 millions de dollars; SPAC vise la production alimentaire durable
