25 janvier (Reuters) - Latch Inc a annoncé lundi son intention de devenir publique via une fusion avec la société de chèques en blanc TS Innovation Acquisitions Corp, soutenue par le promoteur immobilier américain Tishman Speyer, dans le cadre d'un accord qui valorise le fabricant de serrures intelligentes à 1.56 milliard de dollars .
Dans le cadre de cet accord, Latch recevra environ 510 millions de dollars en espèces, dont 190 millions de dollars d'investisseurs tels que Chamath Palihapitiya, BlackRock Inc, D1 Capital Partners et Fidelity Management & Research Company LLC.
Les actions de TS Innovation, qui ont levé 300 millions de dollars lors de son introduction en bourse en novembre, ont bondi de près de 75% dans les échanges avant commercialisation après l'annonce.
Palihapitiya a été l'un des sponsors les plus prolifiques des sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), les fusionnant avec une gamme d'entreprises, de la société de tourisme spatial Virgin Galactic Holdings Inc à la plateforme de vente à domicile Opendoor Technologies Inc.
Il a également participé à des séries de PIPE (investissement privé dans des actions publiques) d'entreprises qui ont été introduites en bourse dans le cadre d'accords SPAC, y compris celles du fournisseur de technologie d'impression 3D métal Desktop Metal, du mineur de terres rares MP Materials et du fabricant de bus électriques Proterra.
Les SPAC sont devenus une voie populaire pour les entreprises cherchant à entrer en bourse avec moins d'examen réglementaire et plus de certitude quant à l'évaluation. Ces sociétés écrans ont levé plus de 82 milliards de dollars en 2020, soit plus de quatre fois le montant levé en 2019, selon les données de Dealogic.
Fondée en 2014, Latch s'est précédemment associée à Google d'Alphabet pour développer des thermostats intelligents et United Parcel Sevices Inc pour fabriquer des serrures intelligentes dans les immeubles d'appartements de New York. (bit.ly/2LTGLuc) (reut.rs/3qVu0y5)
L'opération devrait se conclure au deuxième trimestre 2021 et Latch sera cotée au Nasdaq sous le symbole «LTCH». (Reportage de Sohini Podder à Bengaluru; Édité par Ramakrishnan M.)
Source: Reuters - SPAC, soutenu par Tishman Speyer, rendra public le fabricant de serrures intelligentes Latch dans le cadre d'un accord de 1.6 milliard de dollars
