La première obligation liée à la durabilité numérique de Singtel réaffirme l'engagement du Groupe en faveur de la durabilité et soutient la numérisation de l'écosystème financier
Singapour, 20 avril 2022 – Singtel, dans le cadre de son engagement à soutenir la durabilité et la numérisation de l'écosystème financier, a annoncé aujourd'hui la tarification réussie de la plus grande obligation numérique en devises étrangères de Singapour.
L'obligation numérique liée à la durabilité (SLB) de 100 millions de dollars américains sur cinq ans est un partenariat entre la filiale en propriété exclusive de Singtel, Singtel Group Treasury (SGT), avec UOB et ADDX. La SLB numérique sera tirée dans le cadre du programme existant de billets à moyen terme en euros de 10 milliards de dollars singapouriens de SGT, garanti par Singtel. La SLB portera un taux de coupon fixe en dollars US de 3.56 % par an et arrivera à échéance le 27 avril 2027. Le produit net de cette émission sera affecté par SGT au financement de son activité courante. L'obligation sera émise le 27 avril 2022. Après la couverture, le taux d'intérêt effectif en dollars singapouriens est inférieur à 3 % par an.
La SLB est lancée dans le cadre d'Olives, le programme de financement durable de Singtel et a été émise conformément au Singtel Group Sustainability-Linked Bond Framework établi le 14 octobre 2021. Le groupe Singtel s'est engagé à réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre (Scope 1 et 2 en tCO2e) d'ici 2025, par rapport à une référence de 2015. Si l'objectif indiqué n'est pas atteint, le groupe Singtel procédera, à la date d'échéance de la SLB, à des investissements supplémentaires dans des efforts verts définis d'un montant égal à au moins 0.25 % du montant principal total restant dû de la SLB.
M. Arthur Lang, directeur financier du groupe Singtel, a déclaré : « La première obligation liée à la durabilité numérique de Singtel réaffirme notre engagement envers la durabilité et à apporter les avantages de la numérisation à tous. Le lien direct entre nos efforts de collecte de fonds et les objectifs de durabilité environnementale du groupe montre clairement que nous prenons au sérieux notre engagement envers la durabilité. Et grâce à des technologies telles que la blockchain, nous espérons ouvrir la voie à la démocratisation du financement, en donnant à un groupe plus diversifié d'investisseurs la possibilité de participer à la croissance de Singtel et en soutenant la numérisation de notre écosystème financier.
M. Frederick Chin, responsable de la banque de gros et des marchés du groupe, UOB, a déclaré : « Le marché tend désormais vers la tokenisation des actifs et nos clients manifestent un intérêt croissant pour la numérisation de leurs actifs. La décision de Singtel de tokeniser l'intégralité de son émission d'obligations liées à la durabilité de 100 millions de dollars américains montre que les émetteurs partageant les mêmes idées souhaitent exploiter les avantages de la technologie blockchain pour une plus grande sécurité et des contrats intelligents pour une meilleure efficacité. Étant à l'avant-garde de la fourniture de solutions financières progressives, UOB s'engage à collaborer avec des partenaires industriels tels que ADDX pour aider nos entreprises clientes à tirer parti de cet espace pour leurs besoins de collecte de fonds et à profiter des avantages de la tokenisation des actifs.
La PDG d'ADDX, Mme Oi-Yee Choo, a déclaré : « Les titres numériques jouent désormais un rôle vital dans l'action climatique. Lorsqu'ils sont appliqués aux obligations liées à la durabilité et à d'autres formes de financement vert, les titres numériques améliorent la rentabilité des émissions et encouragent un plus grand nombre de projets durables. Dans le cas des technologies durables de pointe, telles que les véhicules électriques ou l'énergie solaire, les titres numériques peuvent également contribuer à élargir l'accès au financement, non seulement via des obligations, mais également via des capitaux privés ou des sources de capital-risque. En tant que premiers utilisateurs des obligations numériques, Singtel et UOB ont fait preuve de leadership et d'un esprit d'innovation, et ADDX a le privilège de travailler avec eux sur cette transaction transformatrice.
UOB est le gestionnaire principal de l'émission et l'intégralité de la SLB sera tokenisée sur la bourse de valeurs numériques ADDX. Les obligations numériques, ou obligations à jeton, sont émises à l'aide de la blockchain et de la technologie des contrats intelligents afin d'éliminer les processus manuels à différentes étapes du cycle de vie du titre, y compris l'émission, la distribution, la garde et le service post-négociation.
Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis ou aux personnes américaines.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les SLB n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (Securities Act), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à ou au profit de personnes américaines en l'absence d'enregistrement ou d'exemption. de l'enregistrement en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Aucune offre publique de valeurs mobilières n'est faite aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre est restreinte ou interdite. Toute offre publique de valeurs mobilières devant être faite aux États-Unis sera faite au moyen d'un prospectus ou d'une circulaire d'offre qui peut être obtenue auprès de l'émetteur et qui contiendra des informations détaillées sur l'émetteur et sa direction, ainsi que des états financiers.
Contacts médiatiques:
Liz Widjaja
Manager, Communication Stratégique et Marque du Groupe, Singtel
Téléphone : +65 8511 7996
Courriel : liz.widjaja@singtel.com
Chong Koh Ping
Premier vice-président, Communications stratégiques et marque du groupe, UOB
Téléphone : +65 9667 0675
Courriel : Chong.KohPing@UOBGroup.com
Toh d'Elgin
Responsable des relations publiques, ADDX
Téléphone : +65 9633 2812
Courriel : elgintoh@addx.co
À propos de Singtel
Singtel est le premier groupe de technologies de communication en Asie, fournissant un portefeuille de services allant de la communication de nouvelle génération, de la 5G et des services technologiques à l'infodivertissement aux consommateurs et aux entreprises. Le Groupe est présent en Asie, en Australie et en Afrique et touche plus de 750 millions de clients mobiles dans 21 pays. Ses services d'infrastructure et de technologie pour les entreprises couvrent 21 pays, avec plus de 428 points de présence directs dans 362 villes.
Pour les consommateurs, Singtel offre une suite complète et intégrée de services, y compris mobile,
haut débit et télévision. Pour les entreprises, Singtel propose une gamme complémentaire de solutions de mobilité de la main-d'œuvre, d'hébergement de données, de cloud, d'infrastructure réseau, d'analyse et de capacités de cybersécurité. Singtel se consacre à l'innovation continue, exploitant les technologies de nouvelle génération pour créer de nouvelles expériences client passionnantes alors que nous façonnons un avenir numérique plus durable.
Pour plus d'informations, visitez le site www.singtel.com.
Suivez-nous sur Twitter à www.twitter.com/SingtelNews.
À propos de l'UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) est une banque leader en Asie avec un réseau mondial d'environ 500 succursales et bureaux dans 19 pays et territoires en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord. Depuis sa constitution en société en 1935, UOB a connu une croissance organique et grâce à une série d'acquisitions stratégiques. UOB est classée parmi les meilleures banques du monde : Aa1 par Moody's Investors Service et AA- par S&P Global Ratings et Fitch Ratings. En Asie, UOB opère à travers son siège social à Singapour et ses filiales bancaires en Chine, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam, ainsi que des succursales et des bureaux de représentation dans toute la région.
Pendant plus de huit décennies, des générations d'employés de l'UOB ont perpétué l'esprit d'entreprise, l'accent mis sur la création de valeur à long terme et un engagement indéfectible à faire ce qui est juste pour nos clients et nos collègues.
Nous croyons qu'il est important d'être un fournisseur de services financiers responsable et nous nous engageons à faire une différence dans la vie de nos parties prenantes et dans les communautés dans lesquelles nous opérons. Tout comme nous nous engageons à aider nos clients à gérer judicieusement leurs finances et à développer leurs entreprises, l'UOB est inébranlable dans son soutien au développement social, en particulier dans les domaines de l'art, des enfants et de l'éducation.
À propos d'ADDX
Fondée en 2017, ADDX est une plateforme de marchés de capitaux à service complet avec des licences de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour l'émission, la garde et la négociation secondaire de titres numériques. La société de technologie financière a levé 50 millions de dollars américains lors de son tour de table de série A en janvier 2021. Ses actionnaires comprennent la Bourse de Singapour (SGX), la filiale de Temasek Heliconia Capital, les investisseurs japonais JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) et la Banque de développement du Japon (DBJ ), le japonais Tokai Tokyo Financial Holdings, le coréen Hanwha Asset Management et le thaïlandais Kiatnakin Phatra Financial Group. Les investisseurs individuels accrédités utilisant la plateforme ADDX proviennent aujourd'hui de 39 pays, couvrant l'Asie-Pacifique, l'Europe et les Amériques (hors États-Unis). ADDX sert également les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs corporatifs par le biais de son service institutionnel, ADDX Advantage. ADDX est détenu et exploité par ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech a été approuvé par MAS en tant qu'opérateur de marché reconnu (RMO). Elle dispose également d'une licence de services des marchés de capitaux (CMS) pour négocier des valeurs mobilières et des organismes de placement collectif ainsi que pour fournir des services de garde. Pour plus d'informations, visitez ADDX.co.
Source : Platon Data Intelligence : PlatoData.io
