À Singapour, la pandémie de COVID-19 a agi comme un catalyseur pour l'adoption des technologies financières, stimulant la demande de capacités de paiement numérique, d'expériences bancaires virtuelles et d'arrangements d'achat immédiat, de paiement ultérieur (BNPL).
Les consommateurs et les entreprises souscrivent en masse aux services bancaires numériques, les acteurs locaux de la BNPL lèvent des financements massifs et PayNow, le service de paiement électronique instantané de Singapour, enregistre d'énormes volumes de transactions, démontrant une forte adoption des paiements numériques, selon un nouveau rapport de Fintech News Singapore et Alibaba Cloud montrent.
Le rapport, intitulé Rapport Singapour Fintech 2022, examine l'état de la fintech dans la cité-État, en soulignant les principales tendances et les développements critiques qui se sont produits au cours de l'année écoulée et en décrivant ce qui est à venir en 2022.
Singapore Fintech Report 2022 : La banque virtuelle décolle
NOTRE rapport indique que les consommateurs singapouriens et les petites et moyennes entreprises (PME) adoptent rapidement les services bancaires virtuels à mesure que les habitudes bancaires évoluent et que le développement technologique progresse.
Entre juin et août 2020, les inscriptions des clients à l'application mobile Digibank de DBS Bank ont augmenté de 216 % d'une année sur l'autre (YoY). Digibank compte 3.5 millions de clients.
Son rival local Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) a connu une croissance similaire, signalant que le nombre de nouveaux comptes de PME ouverts en ligne a été multiplié par 2.4 au premier trimestre 1 par rapport à l'année précédente.
De même, United Overseas Bank (UOB) a enregistré une augmentation de 406 % en glissement annuel de l'achat en ligne de ses produits d'investissement au premier trimestre 1.
La croissance de l'utilisation des services bancaires virtuels découle de l'évolution des attentes des clients et de la demande croissante de services financiers numériques.
Une étude menée par la société mondiale de logiciels d'analyse FICO a révélé que 68 % des consommateurs singapouriens préfèrent utiliser les canaux numériques pour communiquer avec leur banque en cas de difficultés financières. 28% des consommateurs ont indiqué préférer communiquer via la banque Internet.
Singapour se prépare également au lancement de ses premières banques exclusivement virtuelles. Le consortium Grab-Singtel, SeaMoney, Ant Group et le consortium dirigé par Greenland Financial Holdings sont tous travailler pour devenir opérationnel en 2022.
Singapore Fintech Report 2022 : L'utilisation des paiements numériques s'accélère
La croissance des achats en ligne, l'évolution vers les paiements sans numéraire dans les magasins physiques et le développement du paiement en temps réel entraînent une augmentation des solutions de paiement numériques, en particulier des portefeuilles électroniques, indique le rapport.
En 2020, les portefeuilles électroniques étaient le deuxième moyen de paiement le plus populaire pour les achats en ligne à Singapour, derrière les cartes de crédit, selon au rapport 2021 sur les paiements mondiaux par FIS. D'ici 2024, les portefeuilles électroniques devraient dépasser les cartes de crédit et représenter 27 % de toutes les transactions d'achat en ligne.
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PayNow, le service de transfert de fonds peer-to-peer (P2P) de Singapour fonctionnant sur le rail de paiement interbancaire instantané Fast And Secure Transfers (FAST), a vu les inscriptions individuelles augmenter de 1.6 million en 2020, portant le total des inscriptions à 4.9 millions. Pendant ce temps, les inscriptions PayNow Corporate ont doublé pour atteindre environ 240,000 XNUMX.
Parallèlement, les initiatives visant à relier le système national de paiement en temps réel de Singapour à d'autres dans la région progressent, démontrant le leadership de la ville-État sur la scène régionale des paiements transfrontaliers.
Le couplage des systèmes de paiement de détail en temps réel PayNow de Singapour et PromptPay de Thaïlande a été lancé avec succès en avril 2021 pour faciliter paiements transfrontaliers entre les deux pays. Il a été suivi d'un lien avec DuitNow de Malaisie. D'ici juillet 2022, PayNow devrait être connecté au système de paiement en temps réel de l'interface de paiement unifiée (UPI) de l'Inde.
Par ailleurs, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) est impliqué dans le projet Dunbar, une initiative menée par la Banque des règlements internationaux (BRI) pour utiliser les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) pour faciliter les paiements transfrontaliers.
Singapore Fintech Report 2022 : le marché BNPL se réchauffe
BNPL est un autre segment fintech en plein essor à Singapour. Les arrangements BNPL sont un type de financement à court terme qui permet aux consommateurs d'effectuer des achats et de les payer en plusieurs versements.
À Singapour, ces produits ont gagné en popularité depuis le début de la pandémie alors que les consommateurs cherchent à étirer leurs dollars et que les commerçants en ligne cherchent à tirer parti du passage aux canaux en ligne pour augmenter les ventes.
Les données d'une étude Milleu Insight ont révélé que 30 % des Singapouriens âgés de 25 à 40 ans ont utilisé un service BNPL. 67 % des consommateurs ont cité les récompenses ou les remises en argent comme principaux facteurs de motivation pour utiliser les services BNPL.
Les fournisseurs de BNPL ont indiqué être témoins d'une traction et d'une croissance importantes. Pendant la pandémie, Hoolah, l'un des joueurs les plus en vue de Singapour, enregistré plus de 1,500 800 % de croissance des transactions et plus de XNUMX % d'augmentation de la valeur des ventes. Cashback startup ShopBack récemment convenu d'acquérir Hoolah pour un montant non divulgué.
En octobre, Standard Chartered signé un partenariat stratégique de 10 ans avec Atome Financial, l'opérateur de l'une des plus grandes plateformes BNPL en Asie. La banque a également engagé 500 millions de dollars pour aider Atome Financial à élargir son groupe de commerçants et de clients.
Et pas plus tard que la semaine dernière, Pace, une solution BNPL basée à Singapour, a clôturé un énorme cycle de financement de série A de 40 millions de dollars américains. Pace, qui vient d'être lancé cette année, cherche à atteindre un taux de fonctionnement de la valeur brute des marchandises (GMV) de 1 milliard de dollars américains d'ici 2022 et à multiplier par 25 sa base d'utilisateurs au cours des 12 prochains mois. La startup cherche déjà à s'étendre au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan.
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Carte des startups Fintech de Singapour 2022
Une version mise à jour de la Singapore Fintech Map identifie près de 500 entreprises et startups fintech dans la ville-état.
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Le segment de la blockchain et de la crypto-monnaie est la catégorie la plus importante, représentant 20% de toutes les entreprises fintech à Singapour. Il est suivi des paiements (17%), de l'investissement/wealthtech (13%) et de la regtech (10%).
Entreprises Fintech à Singapour par segment, Source : Singapore Fintech Report 2022, Fintech News Singapore
Source : https://fintechnews.sg/57639/fintech/singapore-fintech-report-2022/
