Capital de croissance Queen's Gambit, une société à chèque en blanc entièrement dirigée par des femmes cadres, a augmenté la taille de son introduction en bourse aux États-Unis pour lever 300 millions de dollars.
La société d'acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, a déclaré dans un communiqué déclaration Mardi, il a vendu 30 millions d'unités pour 10 dollars pièce, confirmant un précédent rapport de Bloomberg.
La société avait initialement déposé une demande en décembre pour lever 225 millions de dollars. Cet objectif a été élevé ce mois-ci à 275 millions de dollars, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Queen's Gambit tire son nom de l'un des plus anciens coups d'ouverture du jeu d'échecs, qui est également le titre de la très populaire série dramatique de Netflix Inc..
La société est dirigée par la directrice générale Victoria Grace. Elle est partenaire fondatrice de Colle Capital Partners, qui tire son nom d'un autre mouvement d'ouverture aux échecs.
Colle était un investisseur dans le constructeur de camions électriques Hyliion Holdings Corp., qui est devenue publique grâce à une fusion SPAC l'année dernière.
Parmi les autres dirigeants de Queen's Gambit figurent Anastasia Nyrkovskaya, directrice financière de Fortune Media, Jennifer Barbetta, directrice générale de Starwood Capital, et Jill Putman, directrice financière de Jamf Holding Corp.
La cotation renforce le record enregistré par les SPAC sur les bourses américaines. Les sociétés à chèque en blanc, qui fusionnent avec des sociétés privées cherchant à entrer en bourse sans procéder elles-mêmes à une introduction en bourse, ont levé un record d'environ 79 milliards de dollars en 2020, selon les données compilées par Bloomberg. Moins de trois semaines après le début du mois de janvier, 57 de ces inscriptions ont déjà permis de récolter plus de 16 milliards de dollars, selon les données.
L'offre de Queen's Gambit est dirigée par Barclays Plc. Les parts devraient commencer à être négociées mercredi sur le marché des capitaux du Nasdaq sous le symbole GMBTU.
Source: Bloomberg - Queen's Gambit étend son introduction en bourse par chèque en blanc à 300 millions de dollars
